研奥电气股份有限公司（以下简称“发行人”、“研奥股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２０］３２５７号文予以注册。《研奥电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址http://www.stcn.com；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款等环节：

　　１、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为１，９６５万股，其中网上发行数量为１，９６５万股，占本次发行总量的１００％。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

　　２、本次发行价格为２８．２８元／股，投资者据此价格在Ｔ日（２０２０年１２月１１日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

　　根据中国证监会２０１２年１０月发布的《上市公司行业分类指引（２０１２年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于“Ｃ３７铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为３９．７６倍（截止２０２０年１２月８日）。本次发行价格２８．２８元／股对应的发行人２０１９年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为３８．００倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

　　３、投资者在２０２０年１２月１１日（Ｔ日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为２０２０年１２月１１日（Ｔ日），网上申购时间为９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

　　４、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

　　５、网上投资者申购新股中签后，应依据２０２０年１２月１５日（Ｔ＋２日）公告的《研奥电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０２０年１２月１５日（Ｔ＋２日）日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

　　投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

　　６、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　７、网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

　　本次发行股票概况

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　　发行人：研奥电气股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　２０２０年１２月９日

　　研奥电气股份有限公司

　　首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

　　研奥电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，９６５万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２０］３２５７号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

　　本次发行采用网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为２８．２８元／股。本次网上发行数量１，９６５万股，占本次发行数量的１００％。本次发行不进行老股转让。

　　为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

　　１、网上路演时间：２０２０年１２月１０日（周四）１４：００－１７：００；

　　２、网上路演网址：全景网（网址：ｈｔｔｐ：／／ｒｓ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）；

　　３、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

　　拟参与本次申购的投资者，请阅读２０２０年１２月９日（Ｔ－２日）登载于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的招股说明书全文及相关资料。

　　敬请广大投资者关注。

　　发行人：研奥电气股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　　２０２０年１２月９日