股票代码：601233     股票简称：桐昆股份     公告编号：2020-101

　　债券代码：113020    债券简称：桐昆转债

　　转股代码：191020    转股简称：桐昆转股

　　债券代码：113032    债券简称：桐20转债

　　转股代码：191032    转股简称：桐20转股

　　桐昆集团股份有限公司关于“桐昆

　　转债”赎回结果暨股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●赎回数量：人民币38,130,000元（381,300张）

　　●赎回兑付总金额：人民币38,138,388.60元

　　●赎回登记日：2020年12月26日

　　●赎回价格：100.022元/张

　　●赎回款发放日：2020年12月27日

　　●可转债摘牌日：2020年12月27日

　　一、本次可转债赎回的公告情况

　　（一）赎回条件的成就情况

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）的股票自2020年10月14日至2020年11月11日连续21个交易日内有15个交易日收盘价格高于（或不低于）本公司“桐昆转债（113020）”（以下简称“桐昆转债”）当期转股价格的130％（含130%），根据《桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转换公司债券募集说明书》”）的约定，已触发可转债的赎回条款。

　　（二）程序履行情况

　　2020年11月11日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于提前赎回“桐昆转债”的议案》，结合当前市场及公司实际情况，公司决定行使“桐昆转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“桐昆转债”全部赎回。内容详见公司于2020年11月12日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《桐昆集团股份有限公司关于“桐昆转债”提前赎回的提示性公告》（公告编号：2020-088）。

　　2020年11月19日公司披露了《关于实施“桐昆转债”赎回公告》，并分别于2020年11月20日、2020年11月23日、2020年11月24日、2020年11月25日、2020年11月26日披露了5次关于“桐昆转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

　　1、赎回登记日及赎回对象

　　本次赎回登记日为2020年11月26日，赎回对象为2020年11月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“桐昆转债”的全部持有人。

　　2、赎回价格

　　根据本公司《可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.022元/张（面值加当期应计利息）。

　　当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　当期计息年度（2020年11月19日至2021年11月18日）票面利率为1%；

　　计息天数：2020年11月19日至2020年11月27日共8天（算头不算尾）；每张债券当期应计利息的计算公式为：

　　IA＝B×i×t/365=100*1%*8/365=0.022

　　赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.022=100.022元/张

　　3、赎回款发放日：2020年11月27日

　　二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

　　（一）赎回余额

　　截至赎回登记日（2020年11月26日）收市后，“桐昆转债”余额为人民币38,130,000元，占“桐昆转债”发行总额人民币38亿元的1.0034%。

　　（二）转股情况

　　截至赎回登记日（2020年11月26日）收市后，累计3,761,870,000元“桐昆转债”已转换为公司股票，占“桐昆转债”发行总额人民币38亿元的98.9966%；“桐昆转债”及“桐20转债（113032）”累计转股数量为312,269,692股，占“桐昆转债”转股前公司已发行股份总数1,821,933,041股的17.14%，其中2020年11月13日至2020年11月26日期间，“桐昆转债”及“桐20转债（113032）”累计转股数量为120,477,762股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

　　单位：股

　　■

　　（三）可转债停止交易及转股情况

　　2020年11月27日起,“桐昆转债”停止交易和转股，尚未转股的38,130,000元“桐昆转债”将全部被冻结。

　　（四）赎回兑付金额

　　根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为381,300张，赎回兑付的总金额为人民币38,138,388.60元，赎回款发放日为2020年11月27日。

　　（五）本次赎回对公司的影响

　　本次可转债赎回兑付总金额为人民币38,138,388.60元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“桐昆转债”转股完成后，公司总股本增至2,134,202,733股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于公司股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

　　三、本次可转债赎回的后续事项

　　自2020年11月27日起，“桐昆转债”（转债代码：113020）、“桐昆转股”（转股代码：191020）将在上海证券交易所摘牌。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2020年11月28日

　　股票代码：601233          股票简称：桐昆股份          公告编号：2020-102

　　桐昆集团股份有限公司控股股东及

　　一致行动人股份被动稀释的权益变动提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动系因可转债转股使公司总股本增加，导致公司实际控人及一致行动人持股比例被动稀释。公司实际控人及一致行动人合计持有本公司股份的比例由可转债转股前的43.73%降至当前的37.33%，合计被动稀释6.40%。

　　●本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）桐昆转债

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1632号）核准，桐昆集团股份有限公司于2018年11月23日公开发行了3,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币380,000万元，扣除发行费人民币2,328.30万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币377,671.70万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2018]156号文同意，公司38亿元可转换公司债券于2018年12月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐昆转债”，债券代码“113020”。本次转债发行时设定的转股价格为12.63元/股，因公司于2019年4月底实施2018年度权益分派，转股价格相应调整为12.51元/股，并于2020年7月初实施2019年度权益分派，转股价格相应调整为12.28元/股。公司本次可转债转股的起止日期为2019年5月23日至2024年11月18日。

　　（二）桐20转债

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2288号）核准，桐昆集团股份有限公司于2020年3月6日公开发行了2,300万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币230,000万元，扣除发行费人民币1,424.43万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币228,575.57万元。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2020]70号文同意，公司23亿元可转换公司债券于2020年3月20日起在上交所挂牌交易，债券简称“桐20转债”，债券代码“113032”。本次转债发行时设定的转股价格为14.58元/股，因公司于2020年7月初实施2019年度权益分派，转股价格相应调整为14.35元/股。公司本次可转债转股的起止日期为2020年9月7日至2026年3月1日。

　　二、控股股东及一致行动人本次权益变动的基本情况

　　由于可转债开始转股，致使公司总股本增加，公司控股股东桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）、实际控制人陈士良先生以及一致行动人嘉兴盛隆投资股份有限公司（以下简称“盛隆投资”）（以上三名股东合并简称“信息披露义务人”）所持有的公司股份被动稀释。

　　本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司43.73%股份。本次权益变动期间内，因公司发行的“桐昆转债”、“桐20转债”可转换公司债券持续转股，截至2020年11月26日收市，“桐昆转债”转股完毕，2020年11月27日起,“桐昆转债”停止交易和转股，致使信息披露义务人合计持股比例由可转债转股前的43.73%降至37.33%。信息披露义务人所持有的股份数量不变，持股比例被动减少6.40%的股份。

　　三、本次权益变动后，控股股东及一致行动人持股情况

　　■

　　■

　　四、其他情况说明

　　1、桐昆控股为公司控股股东，陈士良先生为公司实际控制人。陈士良先生持有桐昆控股66.70%的股份并担任其董事长、总经理，陈士良先生持有盛隆投资7.76%的股份并担任其董事，同时桐昆控股持有盛隆投资8.86%的股份。故桐昆控股、盛隆投资、陈士良先生构成一致行动人。

　　2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

　　3、本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

　　敬请广大投资者理性判断，谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2020年11月28日