特别提示

　　凯龙高科技股份有限公司（以下简称“凯龙高科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０２０〕２６９２号）。

　　发行人和保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为２，８００万股，发行价格为人民币１７．６２元／股。其中初始战略配售发行数量为１４０万股，占本次发行总数量的５．００％。

　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额１４０万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为２，００２万股，占本次发行数量的７１．５０％；网上初始发行数量为７９８万股，占本次发行数量的２８．５０％。

　　根据《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，１５５．１７４３１倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将５６０万股股票由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１，４４２万股，占本次发行数量的５１．５０％；网上最终发行数量为１，３５８万股，占本次发行数量的４８．５０％。回拨后本次网上发行中签率为０．０１６７５７５１０３％。

　　本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

　　１、网下获配投资者应根据本公告，于２０２０年１１月２６日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格１７．６２元／股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年１１月２６日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　２、网下所有配售对象中的１０％账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号，每个配售对象获配一个编号。

　　３、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　４、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

　　５、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售

　　本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕）、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》（证监会公告〔２０２０〕３６号）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔２０２０〕４８４号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔２０２０〕４８３号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》（中证协发〔２０２０〕１１２号）的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于２０２０年１１月２４日（Ｔ日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的３０５家网下投资者管理的４，１７０个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下申购数量为３，６５９，５００万股。２０２０年１１月２０日，中国证券业协会发布了《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（２０２０年第９号）》。参与本次网下申购的投资者中，３家网下投资者管理的１５个配售对象属于上述限制名单，以上１５个配售对象不具备配售资格，为无效申购，合计申购量为１３，５００万股。剩余３０５家网下投资者管理的４，１５５个配售对象为有效申购，网下有效申购数量为３，６４６，０００万股。

　　无效申购的配售对象名单如下：

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　　（二）网下初步配售结果

　　根据《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

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　　注：若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则，其中余股１股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“前海开源中证军工指数型证券投资基金”。

　　最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　三、网下限售摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于２０２０年１１月２７日（Ｔ＋３日）上午在深圳市罗湖区深南东路５０４５号深业中心３０８室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于２０２０年１１月３０日（Ｔ＋４日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　咨询电话：０１０－６５３５１６６８

　　联系人：中金公司资本市场部

　　发行人：凯龙高科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　２０２０年１１月２６日