证券代码：002036              证券简称：联创电子          公告编号：2020—109

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于“联创转债”转股价格调整的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　债券代码：128101，债券简称：联创转债

　　调整前转股价格：14.48元/股

　　调整后转股价格：13.86元/股

　　本次转股价格调整生效日期：2020年11月18日

　　一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月16日公开发行了300万张可转换公司债券（债券简称：联创转债，债券代码：128101）。根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，“联创转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0－D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　根据2019年年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户股数（2,440,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。公司回购专用账户上的股份不参与本次利润分配。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格由18.82元/股调整为14.48元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。详见公司于2020年5月25日披露的《关于“联创转债”转股价格调整的公告》（ 公告编号：2020-065）。

　　公司于2020年8月5日办理完成了4名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由929,146,873股减至929,025,193股，共计121,680股的回购注销。本次注销股份占注销前总股本的0.0131%，回购价格为4.11元/股，本次用于回购的资金总额为500,104.80元。根据可转债转股价格调整的相关规定，结合公司相关股权激励计划回购情况，“联创转债”转股价格不变。详见公司于2020年8月6日披露的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（ 公告编号：2020-091）。

　　二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号）核准，公司以非公开发行股票的方式向18名特定投资者非公开发行人民币普通股118,867,915股（A股），相关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成新发行股份登记手续，本次新增股份将于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，发行价格为9.01元/股。以截至2020年11月11日公司总股本929,028,087股为计算基准，本次发行后公司总股本增加至1,047,896,002股。

　　根据《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，“联创转债”的转股价格将由14.48元/股调整为13.86元/股，调整后的转股价格自2020年11月18日起生效。

　　调整后的转股价格计算方法如下：

　　调整公式为P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　其中：P0为调整前转股价14.48元/股，A为增发新股价9.01元/股，k为增发新股率0.1279（即：118,867,915股/929,028,087股）。

　　P1=（14.48+9.01×0.1279）/(1+0.1279)=13.86元/股

　　经计算，“联创转债”本次调整后的转股价格为13.86元/股（以截止2020年11月11日总股本测算），调整后的转股价格自2020年11月18日（本次新增股份上市日）起生效。本次“联创转债”转股价格调整无需暂停转股。

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二零二零年十一月十七日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子           公告编号：2020—110

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东及一致行动人持股比例变动超过1%的公告

　　控股股东江西鑫盛投资有限公司及其一致行动人金冠国际有限公司、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）、韩盛龙保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号），核准公司向不超过35名特定对象非公开发行不超过278,707,557股新股。公司向18名投资者发行118,867,915股股份事项已于2020年11月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

　　公司于2020年11月17日披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司非公开发行的118,867,915股股票于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，由于公司发行的可转换公司债券“联创转债”现处于转股期，以截止11月11日总股本为基准，本次非公开发行股份上市后公司总股本由929,028,087股增加至1,047,896,002股，导致公司控股股东江西鑫盛投资有限公司及其一致行动人金冠国际有限公司、万年县吉融投资管理中心（有限合伙）、韩盛龙在持股数量不变的情况下，合计持股比例由非公开发行前13.10%被动稀释至11.61%，持股比例变动为1.49%。现将具体情况公告如下:

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司

　　二零二零年十一月十七日

　　证券代码：002036              证券简称：联创电子           公告编号：2020—111

　　债券代码：112684             债券简称：18联创债

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告

　　持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准联创电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2081号），核准公司向不超过35名特定对象非公开发行不超过278,707,557股新股。公司向18名投资者发行118,867,915股股份事项已于2020年11月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股。

　　公司于2020年11月17日披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司非公开发行的118,867,915股股票于2020年11月18日在深圳证券交易所上市，由于公司发行的可转换公司债券“联创转债”现处于转股期，以截止11月11日总股本为基准，本次非公开发行股份上市后公司总股本由929,028,087股增加至1,047,896,002股，导致持股5%以上股东南昌市国金工业投资有限公司在持股数量不变的情况下，持股比例由非公开发行前10.01%被动稀释至8.87%，持股比例变动为1.14%。现将具体情况公告如下:

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司

　　二零二零年十一月十七日