（上接A41版）

　　注1：发行人子公司三明阿福硅材料有限公司已于2017年12月15日取得沙县发展和改革局《关于延用福建海能新材料有限公司项目备案的答复函》（沙发改[2017]基字117号），同意公司延用原福建海能新材料有限公司项目备案；于2017年11月24日取得三明市环境保护局《关于延用福建海能新材料有限公司环评及批复相关事宜的复函》（明环审函[2017]37号），同意公司继续延用2011年5月明环审[2011]17号对《福建省三明汇丰化工有限公司水玻璃和高分散性白炭黑生产线扩建项目环境影响报告书》的批复，认为该项目环境影响报告书无需重新审核，原环评批复文件仍然有效。

　　注2：2018年12月30日，无锡市锡山区发展和改革局下发《关于确成硅化学股份有限公司研发中心建设项目备案延期的批复》（锡山发改备[2018]第5号），同意研发中心项目（原备案通知书文号：锡山发改备[2017]第6号）备案延期2年至2021年1月24日。

　　若募集资金少于上述项目需要投入的募集资金总额时，由公司根据上述募集资金投资项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分通过自筹方式解决。

　　如果本次募集资金到位前公司根据需要对上述拟投资项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换自筹资金。

　　一、年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目

　　本项目建设周期为两年，项目投资总额为37,137.05万元，其中建筑工程投入9,000万元，其他工程费用2,800万元（水电气、道路、天然气站等辅助工程），设备购置费21,183万元，基本预备费1,649.15万元，铺底流动资金2,504.90万元。

　　具体投资情况如下：

　　项目总投资估算表

　　单位：万元

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　　本项目将新建厂房30,000平米，按2,200元/平米的建筑单价计算，共需建筑工程费6,600万元；新建仓库20,000平米，按1,200元/平米的建筑单价计算，共需建筑费2,400万元，合计9,000万元。

　　项目还将投入2,800万元用于辅助工程，其中水电气、道路等辅助工程1,100万元，天然气站1,200万元，绿化工程500万元。

　　根据公司生产厂房面积及实际产能需求估算所需配套设备，本项目拟投入21,183万元用于购置各类机器设备。

　　本项目计划2年时间完成（24个月）完成，从T1年1月开始实施，至T2年12月结束。为使工程项目早日投产，项目实施的各个阶段将交叉进行。

　　第一阶段　 1月至18月

　　厂房及配套实施建设阶段

　　本阶段主要任务是现场施工，主要为厂房及辅助设施的建设，包括地下管网、土建工程、配套设备、管线、电气、仪表的安装，部分工作交叉进行，在主体工程进行施工图设计期间，可提前施工部分单项工程，如地下管网、建构筑物基础等。在施工图设计完成后，即可全面施工。

　　第二阶段   15月至20月

　　仪器、设备的采购阶段

　　本阶段主要任务是采购生产设备。根据前期对采购设备的调研、询盘价，进行合同签订、实施采购、到厂验收等工作，其中包括对前期已签订采购合同的大型及进口机械等设备进行采购的跟踪、进口报关等各环节工作。

　　第三阶段   16月至21月

　　仪器、设备安装调试及生产系统流程建立

　　随着仪器、设备陆续进厂，项目进入安装、调试阶段。并根据产品的生产、工艺流程及要求进行生产系统流程的建立，完成系统流程验证。

　　第四阶段　17月至23月

　　人员调动、招募及培训阶段

　　项目新增人员以公司内部人员调动和社会招募相结合的方式。员工培训包括对公司产品的认知、对公司目前采用的生产、技术等内容的熟悉，对社会招募的员工、尤其是生产线人员需要进行必要的机器设备使用的培训，使操作者在尽量短的时间内数量掌握设备使用和维护方法。

　　第五阶段　22月至24月

　　产品试生产阶段

　　产品试生产是验证和完善并落实生产线调整优化的关键阶段。试生产的主要工作包括将零配件、生产线、设备等调整到最佳工作状态。此外，通过产品试生产阶段对生产系统流程方案进行完善和优化，使其更能符合长期的生产条件。

　　“年产7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”拟在福建投资建设，能够有效弥补公司在华南地区覆盖力度不足的现状。福建基地建成投产后，公司产品将覆盖华南地区，产品销售的运输距离和运输成本将大幅下降，从而能够为华南地区客户提供更加快速、优质的产品和服务，有助于公司把握市场机遇，建立并增强在福建省及周边地区的竞争优势，完成区域性战略布局，提高公司的市场占有率。

　　二、研发中心建设项目

　　“研发中心建设项目”建设周期为1.5年，拟募集资金9,641.85万元，其中建筑工程费3,600.00万元，设备购置投资5,053.00万元，设计费500.00万元，工程建设其他费用56.20万元，基本预备费432.65万元。具体投资情况如下：

　　单位：万元

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　　项目包括研发中心建造、仪器设备采购及安装调试、人员调动、招募及培训，项目实施的各个阶段将交叉进行，具体实施进度如下：

　　■

　　公司中长期发展规划指出研发中心的建设完成将是研发部门未来五年发展规划的重中之重，一方面要实行人才优先和技术储备战略，积极引进行业内高级技术人才，加大人才储备，形成合理的人才梯队；从追赶型研发转变为行业前瞻及引领性研发，做到开发一代、应用一代、储备一代。另一方面，公司计划争取三年内创建国家级企业技术中心。通过加大对研发的投入，建设新的研发中心和研发装置，开发新型二氧化硅产品，不断提高二氧化硅技术水平，缩小与国外同行业竞争对手的差距。

　　公司研发技术水平和质量控制体系是公司发展生命之本，是公司扩充产品品类、提高产品质量的重要保证和动力来源。从行业的发展趋势来看，高档二氧化硅产品需求旺盛。为了顺应行业发展需要，让公司在激烈的竞争中保持稳定的市场占有率，未来公司战略发展重点将侧重于高档二氧化硅产品的研发设计，相关研究课题也需要持续的资金投入。因此项目建设有利于公司中长期发展战略目标的实现，是公司可持续成长的保证。

　　三、补充流动资金

　　公司综合考虑行业特点、生产经营具体情况和财务状况，拟将本次募集资金中的15,692.70万元用于补充主营业务相关的流动资金。

　　以公司现有产能、产能利用率和产销率为基础，不考虑新增产能影响；

　　以2019年销量和销售均价为基准，不考虑原材料价格变动因素，销售均价保持不变；

　　2020-2022年公司经营活动现金流出占营业收入比例与2017-2019年该比例平均值相同；

　　货币资金安全余额按照公司月度经营性现金支出的1.5倍测算；

　　除货币资金外，经营性流动资产（包含应收票据及应收账款余额、预付款项、存货余额）按照与收入保持同比例增长进行测算；自发性负债（包括应付票据及应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费等）按照与收入保持同比例增长进行测算，且前述经营性流动资产、自发性负债占收入比例与2019年保持一致。

　　公司2017-2019的营业收入增长情况如下：

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　　谨慎起见，公司本次“补充营运资金”项目所需规模的测算，首先以2019年的营业收入119,113.95万元为基础，考虑到公司最近两年营业收入增长受产能限制，随着泰国项目和募投项目的建成投产，未来公司产能将得到释放，假设未来三年公司营业收入的年复合增长率为20%，则公司2020-2022年营业收入分别为：142,936.75万元、171,524.10万元、205,828.91万元。

　　计算历史上经营活动现金流出占营业收入比例

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　　测算经营性货币资金安全保有量

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　　综上，按照一个半月的现金安全保有量计算，2022年货币资金余额要平均保持在21,683.41万元，仅在货币资金安全余额方面，与2019年相比未来三年需要累计增加约8,909.12万元的流动资金投入。

　　按照销售百分比法，测算经营性流动资产、自发性负债需求

　　单位：万元

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　　根据上述测算，公司2022年末的经营营运资金占用额预计将达到40,596.90万元，与2019年相比未来三年需要累计增加约17,103.32万元的流动资金投入。

　　业务发展需要补充流动资金总额

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　　根据以上测算结果，并综合考虑公司现有货币资金以及行业特点，未来三年公司需要补充流动资金26,012.45万元，公司拟募集资金15,692.70万元用于补充流动资金是合理的。

　　第五节 其他重要事项

　　一、重要合同

　　发行人重要合同指公司合同中尚处在有效期内的，包括但不限于：（1）目前正在履行的、交易金额超过500万元人民币固定资产及无形资产购置合同；（2）目前正在履行的、交易金额超过100万元人民币的原材料采购合同、产品销售合同、借款合同等；（3）交易金额虽未超过100万元，但对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同。

　　截至2020年6月5日，发行人已签署、正在履行的重大合同如下：

　　（一）销售合同

　　截至2020年8月31日，公司正在履行的重要销售合同如下：

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　　（二）采购合同

　　截至2020年8月31日，公司正在履行的重要采购合同如下：

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　　（三）借款合同

　　截至2020年8月31日，公司正在履行的重要借款合同（最高额授信合同）如下：

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　　（四）担保合同

　　2019年12月20日，确成硅化与中国民生银行股份有限公司无锡分行签署了《最高额保证合同》（DB1900000106435号），约定依照ZH1900000158676号《综合授信合同》为确成硅化及子公司安徽确成、无锡东沃提供最高债权额为6000万元的连带保证担保，主债权发生期间为2019年12月24日至2020年12月24日。

　　（五）委托贷款合同

　　截至2020年8月31日，公司正在履行的重要委托贷款合同如下：

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　　二、对外担保情况

　　截至本招股意向书签署日，除前述公司为子公司的连带保证担保外，公司未对外提供担保。

　　三、发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项

　　截至本招股意向书签署日，公司不存在重大诉讼或仲裁事项。

　　四、发行人控股股东或实际控制人涉及的重大诉讼或仲裁事项以及报告期内重大违法违规情况

　　截至本招股意向书签署日，公司控股股东或实际控制人均没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

　　公司控股股东及实际控制人就在报告期内不存在重大违法违规行为，已经出具了书面的声明，如下：

　　“作为确成硅化学股份有限公司之控股股东、实际控制人，本人/本公司确认：最近三年内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续状态的情形。”

　　五、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及刑事诉讼的情况

　　截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，也没有涉及刑事诉讼的情况。

　　第六节  本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　（一）发行人：确成硅化学股份有限公司

　　住      所：无锡市锡山区东港镇东青河村

　　法定代表人：阙伟东

　　联  系  人：王今

　　电      话：0510-88793288

　　传      真：0510-88793188

　　（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

　　住    所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔22楼

　　法定代表人：王常青

　　保荐代表人：冷鲲、孔林杰

　　项目协办人：毕厚厚

　　项目联系人：韩新科、王轩、周天、韩甫洋

　　电      话：021-68824642、010-85130588

　　传      真：021-68801551、010-65185223

　　（三）律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　住    所：江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋五楼

　　负 责 人：吴朴成

　　联 系 人：王长平、华诗影

　　电    话：025-86633108

　　传    真：025-83329335

　　（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　住    所：上海市黄浦区南京东路61号4楼

　　负 责 人：杨志国

　　联 系 人：张松柏、王法亮

　　电    话：021-63391166

　　传    真：021-63392558

　　（五）资产评估机构：上海立信资产评估有限公司

　　住    所：上海市陆家嘴丰和路1号（港务大厦）7楼

　　负 责 人：杨伟暾

　　联 系 人：肖明、杨伟暾

　　电    话：021-68877288

　　传    真：021-68877020

　　（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限公司上海分公司

　　住    所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦36层

　　联系电话：021-58708888

　　传    真：021-58899400

　　（七）收款银行：北京农商银行商务中心区支行

　　户    名：中信建投证券股份有限公司

　　收款账号：0114020104040000065

　　（八）申请上市证券交易所：上海证券交易所

　　住    所：上海市浦东南路528号证券大厦

　　联系电话：021-68808888

　　传    真：021-68804868

　　二、发行人与中介机构的关系说明

　　本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

　　三、本次发行的有关重要日期

　　1、初步询价时间：2020年11月19日

　　2、发行公告刊登日期：2020年11月24日

　　3、申购日期： 2020年11月25日

　　4、缴款日期：2020年11月27日

　　5、预计股票上市日期：本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券交易所上市

　　第七节  备查文件

　　一、本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件可在工作日于发行人和保荐人（主承销商）住所查阅。

　　二、招股意向书全文可以通过巨潮网络（www.cninfo.com.cn）查阅。

　　确成硅化学股份有限公司

　　2020年11月17日