证券代码：600350             证券简称： 山东高速            编号：临2020-056

　　山东高速股份有限公司

　　关于投资京台高速公路济南至泰安段

　　改扩建工程项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目

　　（以下简称“京台高速济泰段改扩建工程项目”）

　　●投资金额：项目估算投资总额约662,184.50万元。

　　●特别风险提示：

　　1、公司尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来改扩建后收费期限具有不确定性；

　　2、可能存在投资增加、利率变化及经营等方面的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资基本情况

　　为落实省委、省政府关于京台高速公路改扩建工程重要部署，缓解京台高速公路交通压力，助力区域经济快速发展，促进公司健康可持续发展，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目。项目投资估算总金额为662,184.50万元，平均每公里造价12,240.00万元。公司自筹资金占总投资的25.0％，作为本项目资本金；其余采用国内银行贷款等融资方式，占总投资的75.0％。

　　（二）董事会审议情况

　　1、2020年11月5日，公司第六届董事会第十四次会议（临时）以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案》；

　　2、本次投资须提交公司股东大会审议批准；

　　3、本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）投资项目的概况

　　京台高速公路济南至泰安段是山东省最早通车的高速公路之一，是山东省最重要、最繁忙的路段之一。作为沟通首都北京和中东部重要城市的主通道，2019该路段交通量已达到88,471pcu/d。目前该路段通行能力和服务水平严重不足，已不能适应未来交通发展需求，亟需实施改扩建。

　　京台高速公路济南至泰安段改扩建工程起于京台高速和济广高速交叉的殷家林枢纽，沿老路扩建前行，经济南市市中区、长清区，泰安市岱岳区，止于京台高速和青兰高速交叉的泰山枢纽。项目采用全线原位扩建，沿既有公路“两侧拼宽(馒头山路段改移既有中央分隔带)”的总体改扩建方案，拓宽至双向八车道，拓宽里程全长54.071公里。项目设计工期预计36个月，拟于2020年12月底开工建设，2023年12月底建成通车。

　　（二）项目投资规模及融资方案

　　根据山东省发改委《关于京台高速公路济南至泰安段改扩建工程核准的批复》（鲁发改政务〔2020〕166号），项目投资估算总金额为662,184.50万元，平均每公里造价12,240.00万元。

　　（三）项目可行性分析

　　假设改扩建后本项目经营期为25年，即本项目财务评价计算期为2024年-2048年，预估项目税后全部投资财务内部收益率为7.1％，动态投资回收期18.8年（不含建设期）；资本金财务内部收益率为9.5％，动态投资回收期16.4年（不含建设期）。

　　根据《工程可行性研究报告》测算，项目2024年亏损4.4亿元，自2025年开始盈利，收费期内累计可实现净利润约71.22亿元。2024年项目亏损的原因为：《工程可行性研究报告》中预测收入时只考虑了增量部分，因原京台高速济泰段于2024年10月收费到期，因此2024年预测增量收入仅为11-12月收入；但预测成本费用时则考虑到本项目于2023年年底通车，2024年成本费用按照全年预测，因此2024年出现亏损。若按照全年预测收入，本项目2024年预期可实现净利润约2.4亿元。

　　目前公司尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来改扩建后收费期限具有不确定性。上述提及的收益率、利润仅为公司初步预计的数据，不构成公司的业绩承诺，该项目对公司财务状况的实际影响以会计师出具的审计报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　京台高速公路济南至泰安段是公司的核心资产之一，实施本项目既是山东省经济发展的客观需要，又是公司自身发展的内在需求，不仅有利于降低运输成本、提升运输效率，提高路段通行能力和服务水平，亦是落实公司“让社会公众走最安全、最畅通、最舒适的路，享受到高品质出行服务”发展理念的需要，并且可以增强公司长期盈利能力，提高核心竞争力，促进公司可持续发展。

　　表1京台高速改扩建项目对公司部分财务指标影响（万元）

　　■

　　注：该项目的营业收入、对净利润的影响及对资产负债率的影响仅为公司初步预计，不构成业绩承诺，对公司财务状况的实际影响以会计师出具的审计报告为准。

　　四、对外投资的风险分析

　　（一）尚未取得正式收费年限批复

　　本项目尚未取得山东省人民政府核准收费期限的批复，未来收费期限具有不确定性。

　　应对措施：加强与政府及主管部门的沟通，尽快将相关文件报送交通厅及发改委以取得收费年限批复，争取自改扩建项目通车之日起重新计算收费期。

　　根据现行《收费公路管理条例》规定，经营性公路的收费期限最长不得超过25年；鉴于济青高速改扩建项目已获得25年的收费期限批复，本项目取得正式收费年限批复具有充分的政策依据和可行性。

　　（二）投资增加风险

　　京台高速济泰段改扩建工程涉及征地、广告设施和沿线管线拆迁，以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，不可预见因素较多，可能使项目总投资超过预算。

　　应对措施：优化设计方案，尽量减少占地、拆迁及建设体量；合法、合规组织招标工作并签署严格的施工合同；加强施工现场管理，控制材料成本；严格执行审计检查制度，合理计费，做好竣工结算工作。

　　（三）经营风险

　　项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大，可能使预测准确性降低，实际收入可能达不到预期。

　　应对措施：项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，为社会公众提供更优质的服务，在吸引车流量的同时，减少运营成本。

　　因京台高速为国家高速公路骨干网重要组成部分，区位优势较好，交通量和通行费增长潜力较大，且在预测交通量时已充分考虑了未来区域经济、交通规划及路网变化情况，考虑到相关路段和其他交通方式的分流影响。

　　（四）利率风险

　　项目投资额大，债务性融资额相应较大，市场利率变化对投资收益影响较大。

　　应对措施：多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资，并搭配一定比例的固定利率融资。

　　五、上网公告附件

　　京台高速公路济南至泰安段改扩建项目工程可行性研究报告

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2020年11月6日

　　证券代码：600350            证券简称： 山东高速                 编号：临2020-057

　　山东高速股份有限公司

　　关于修改章程及其附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月5日以通讯表决方式召开第六届董事会第十四次会议（临时），审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,并决定将上述议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司拟根据最新颁布的《证券法》等相关法律法规及规定，对《公司章程》（以下简称“章程”）及其附件的部分条款进行修订和完善。具体情况如下:

　　一、《章程》修改情况

　　《章程》修改对照表

　　■

　　二、《章程》附件修改情况

　　1.《股东大会议事规则》

　　对照上述对《章程》的修改内容，对《股东大会议事规则》的相应条款进行了修改，内容如下：

　　《股东大会议事规则》修订对照表

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》及《股东大会议事规则》其他条款不变，修改后的《公司章程》及《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　修改后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。此事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2020年11月6日

　　证券代码：600350      证券简称：山东高速公告编号    公告编号：2020-058

　　山东高速股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年11月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http：//www.chinaclear.cn）

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年11月21日11点00分

　　召开地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（http：//www.chinaclear.cn）

　　网络投票起止时间：自2020年11月20日

　　至2020年11月21日

　　投票时间为：2020年11月20日15时00分至2020年11月21日15时00分

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届董事会第九次会议、第六届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年7月30日、2020年8月26日、2020年11月6日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：2、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年11月20日15：00至2020年11月21日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件）。

　　（二）符合出席会议条件的股东于2020年11月20日上午9:30—11:30，下午13:30-16:00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　　（二） 联系方式：

　　地址：山东省济南市奥体中路5006号

　　邮政编码：250101

　　联系人：隋荣昌先生

　　联系电话：0531-89260052     传真：0531-89260050

　　（三）会议材料登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以便查询

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2020年11月6日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东高速股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年11月21日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600350             证券简称： 山东高速                 编号：临2020-059

　　山东高速股份有限公司第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（临时）于2020年11月5日（周四）上午以通讯表决方式召开，会议通知于2020年11月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案，并决定将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　会议同意，公司投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目(以下简称“项目”)。京台高速公路济南至泰安段改扩建工程起于京台高速和济广高速交叉的殷家林枢纽，沿老路扩建前行，经济南市市中区、长清区，泰安市岱岳区，止于京台高速和青兰高速交叉的泰山枢纽。项目采用全线原位扩建，沿既有公路“两侧拼宽(馒头山路段改移既有中央分隔带)”的总体改扩建方案，拓宽至双向八车道，拓宽里程全长54.071公里。项目设计工期36个月，拟于2020年12月底开工建设，2023年12月底建成通车。项目投资估算总金额为662,184.50万元，平均每公里造价12,240.00万元。公司自筹资金占总投资的25.0％，作为本项目资本金；其余采用国内银行贷款等融资方式，占总投资的75.0％。同时，会议同意，将本议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的公告》，公告编号 ：临2020-056。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，并决定将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改章程及其附件的公告》，公告编号：临2020-057。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，并决定将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改章程及其附件的公告》，公告编号：临2020-057。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《关联交易管理制度》的议案，并决定将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议批准。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。

　　六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案。

　　七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于制定《重大信息内部报送制度》的议案。

　　八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。

　　会议同意，2020年11月21日（周六）在公司22楼会议室召开公司2020年第三次临时股东大会，会议具体通知如下：

　　（一）会议时间：2020年11月21日（周六）上午11：00

　　（二）会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号）

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（五）会议审议事项：

　　1、关于投资京台高速公路济南至泰安段改扩建工程项目的议案

　　2、关于公司未来五年（2020-2024年）股东回报规划的议案

　　3、2020年度财务预算方案

　　4、关于修订《公司章程》的议案

　　5、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　6、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　（六）会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、公司聘请的律师；

　　3、截止2020年11月16日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东；因故不能出席的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》， 公告编号：临2020-058。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司

　　董事会

　　2020年11月6日