证券代码：002456                证券简称：欧菲光    公告编号：2020-125

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于南昌液化石油气向公司子公司

　　增资及公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易情况概述

　　2019年5月31日，欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”、“欧菲光”）与南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“南昌市政公用”）签署了《股权收购框架协议》，南昌市政公用或其指定机构拟采用股权受让或增资方式以实现持有公司控股子公司股权事项，南昌市政公用同意在框架协议签订后于2019年5月31日（含）前向公司支付股权交易预付款人民币10亿元至公司指定账户。截至2019年5月31日，公司已收到股权交易预付款10亿元人民币。详见公司于2019年6月4日披露的《关于收到南昌市政公用10亿元预付款的公告》（公告编号：2019-073）。

　　2020年6月3日，公司召开了第四届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及公司提供担保的议案》，欧菲光及深圳欧菲创新科技有限公司（以下简称“欧菲创新”）、南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“欧菲光电”）于2020年6月3日与南昌市液化石油气公司（以下简称“南昌液化石油气”）签署了《增资协议（一）》，南昌液化石油气拟向欧菲光电增资50,000万元，增资后，取得欧菲光电的10.77%股权；欧菲光及欧菲创新、南昌欧菲光显示技术有限公司（以下简称“欧菲光显”）于2020年6月3日与南昌液化石油气签署了《增资协议（二）》，南昌液化石油气拟向欧菲光显增资50,000万元，增资后，取得欧菲光显的33.76%股权。欧菲光及欧菲创新同意南昌液化石油气增资并放弃对本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司已收到的股权交易预付款10亿元人民币将转为相应的股权增资款。

　　同日，欧菲光及欧菲创新、欧菲光电、深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲控股”）与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议（一）》，南昌液化石油气对欧菲光电的投资期限为3年，自2019年5月31日至2022年5月31日止，投资期届满后南昌液化石油气有权要求欧菲光及欧菲创新回购其所持有的欧菲光电全部股权；欧菲光及欧菲创新、欧菲光显、欧菲控股与南昌液化石油气签署了《回购及担保协议（二）》，南昌液化石油气对欧菲光显的投资期限为16个月，自2019年5月31日至2020年9月30日止，投资期届满后南昌液化石油气有权要求欧菲光及欧菲创新科技回购其所持有欧菲光显全部股权。

　　同日，欧菲光及欧菲创新与南昌液化石油气签署了《股权质押合同（一）》，欧菲光及欧菲创新同意将各自持有欧菲光电的股权向南昌液化石油气提供质押担保；欧菲光及欧菲创新与南昌液化石油气签署了《股权质押合同（二）》，欧菲光及欧菲创新科技同意将各自持有欧菲光显的股权向南昌液化石油气提供质押担保。详见公司于2020年6月4日披露的《关于南昌液化石油气向公司全资子公司增资及公司提供担保的公告》（公告编号：2020-056）

　　二、交易进展情况

　　近日，南昌液化石油气向欧菲光与欧菲创新书面通知，要求欧菲光与欧菲创新回购南昌液化石油气所持欧菲光显合计33.76%的股权，欧菲光与欧菲创新已就各自回购股权比例达成一致。

　　2020年10月29日，欧菲光及欧菲创新与南昌液化石油气分别签署了《股权转让协议（一）》、《股权转让协议（二）》，欧菲光及欧菲创新同意按照《回购及担保协议（二）》的约定分别以497,630,331.75元、2,369,668.25元的价格回购南昌液化石油气所持有欧菲光显33.60%、00.16%的股权。

　　截至本公告日，欧菲光及欧菲创新已按照约定支付了全部回购款项，欧菲光及欧菲创新对欧菲光显的持股比例恢复至增资前比例。股权变动详细情况如下：

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　　本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，未构成关联交易。公司及其子公司不存在不能按期偿付债务而承担担保责任的情况。

　　三、股权转让协议的主要内容

　　1、《股权转让协议（一）》

　　南昌液化石油气、欧菲光双方同意，南昌液化石油气将所持欧菲光显33.60%股权转让给欧菲光，股权转让价款共计人民币497,630,331.75元，欧菲光应在本协议签订之日起3日内予以全部付清。欧菲光付清全部股权转让价款且欧菲光显付清全部剩余期间固定收益回报后，南昌液化石油气、欧菲光双方共同到工商登记部门办理股权变更登记手续，涉及到欧菲光显的相关股东会决议、章程变更、股权变更等，南昌液化石油气、欧菲光双方均应积极配合完成。

　　2、《股权转让协议（二）》

　　南昌液化石油气、欧菲创新双方同意，南昌液化石油气将所持欧菲光显0.16%股权转让给欧菲创新，股权转让价款共计人民币2,369,668.25元，欧菲创新应在本协议签订之日起3日内予以全部付清。欧菲创新付清全部股权转让价款且欧菲光显付清全部剩余期间固定收益回报后，南昌液化石油气、欧菲创新双方共同到工商登记部门办理股权变更登记手续，涉及到欧菲光显的相关股东会决议、章程变更、股权变更等，南昌液化石油气、欧菲创新双方均应积极配合完成。

　　四、备查文件

　　1、《股权转让协议（一）》；

　　2、《股权转让协议（二）》；

　　3、银行电子回单。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002456   证券简称：欧菲光    公告编号：2020-126

　　欧菲光集团股份有限公司关于

　　非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

　　收到告知函后，公司积极会同相关中介机构就告知函提出的问题进行了认真分析，并按照告知函要求对相关事项进行了说明和回复，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧菲光集团股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于〈关于请做好欧菲光非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：002456   证券简称：欧菲光    公告编号：2020-127

　　欧菲光集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票变更签字会计师事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交上市公司非公开发行A股股票的申请，于2020年8月26日被受理。本次变更前，公司本次非公开发行股票申请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为胡进科和秦睿，现拟变更签字会计师为薛祈明和秦睿。

　　变更事由：由于本公司非公开发行股票的签字注册会计师胡进科已办理退伙手续，不再具有合伙人资格，不再担任本项目的签字注册会计师。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）安排指派注册会计师薛祈明和秦睿作为公司本次非公开发行股票项目的签字会计师继续完成本项目的相关工作。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《欧菲光集团股份有限公司关于变更非公开发行A股股票项目签字注册会计师的专项说明》、《中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司2020年非公开发行A股股票变更签字会计师的专项说明》、及《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票项目中签字注册会计师的专项说明》。

　　特此公告。

　　欧菲光集团股份有限公司董事会

　　2020年10月30日