一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人 杨育武、主管会计工作负责人 吴华 及会计机构负责人（会计主管人员） 周独军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1资产负债表项目

　　（1）货币资金2020年9月30日期末数为150,865,172.88元，比年初减少41.87%，主要为公司积极压降带息负债规模归还借款。

　　（2）应收账款2020年9月30日期末数为573,465,860.76元，比年初减少34.65%，主要为受疫情影响，外贸收入有所降低，同时收回前期应收款。

　　（3）其他应收款2020年9月30日期末数为3,782,498.14元，比年初减少59.35%，主要为子公司法斯特收到退还的海关保证金。

　　（4）存货2020年9月30日期末数为2,754,928,376.75元，比年初增加35.05%，主要为确保公司内贸航空及衍生产品收入实现稳定、持续增长，对该部分产品积极备料及投产。

　　（5）其他流动资产2020年9月30日期末数为25,445,592.25元，比年初增加94.73%，主要为公司增值税留抵税额增加。

　　（6）在建工程2020年9月30日期末数为165,973,145.28元，比年初增加33.23%，主要为子公司中国航发哈轴设备投入增加。

　　（7）长期待摊费用2020年9月30日期末数为25,208.34元，比年初减少75.00%，主要为子公司中国航发哈轴摊销设备租赁款。

　　（8）其他非流动资产2020年9月30日期末数为52，698，835.48元，比年初增加189.97%，主要为预付工程设备款增加。

　　（9）应付票据2020年9月30日期末数为246,276,597.54元，比年初减少35.47%，主要为票据到期支付。

　　（10）应付账款2020年9月30日期末数为1,808,075,067.48元，比年初增加38.84%，主要为应付采购款暂未到付款期。

　　（11）合同负债2020年9月30日期末数为276,013,577.95元，比年初增加282.15%，主要为收到销售合同预收款增加。

　　（12）应交税费2020年9月30日期末数为5,238,977.08元，比年初增加64.60%，主要为子公司中国航发哈轴根据规定预提企业所得税，未到预交期。

　　（13）一年内到期的非流动负债2020年9月30日期末数为150,000,000.00元，比年初减少76.19%，主要为公司归还已到期的借款。

　　（14）长期借款2020年9月30日期末数为470,000,000.00元，比年初增加88.00%，主要为公司新增长期借款。

　　（15）专项储备2020年9月30日期末数为40,018,227.15元，比年初增加35.10%，主要为按上年收入比例计提安全生产费，公司已按计划进行使用，使用金额小于计提。

　　（16）未分配利润2020年9月30日期末数为-43,699,095.45元，比年初减少393.64%，主要为疫情对国际航空业产生重大冲击，公司转包订单减少；同时受本期产品结构变化影响，本期经营亏损。

　　3.1.2利润表项目

　　（1）财务费用2020年3季度累计发生数为34,849,406.58元，比上年同期减少39.01%，主要为公司积极压降带息负债规模，利息支出减少，公司本期平均带息负债规模为129,951.47万元，较上年同期平均带息负债下降36.41%。

　　（2）信用减值损失2020年3季度累计发生数为3,268,165.92元，比上年同期减少计提372.76%，主要为子公司中国航发哈轴因积极清收1年以上应收账款，预期信用损失率降低，导致预计损失减少。

　　（3）资产减值损失2020年3季度累计发生数为-285,935.55元，比上年同期减少计提96.09%，主要为公司存货发生减值的金额同比减少。

　　（4）资产处置收益2020年3季度累计发生数为-542,686.81元，上年同期为收益，其主要为本年处置非流动资产为损失。

　　（5）营业外支出2020年3季度累计发生数为294,823.52元，比上年同期减少94.15%，主要为上期列支产品质量损失，本期未发生相关费用。

　　（6）归属于母公司所有者的净利润2020年3季度累计发生数为-58,581,130.56元，比上年同期减少188.40%，主要为疫情对国际航空业产生重大冲击，公司转包订单减少；同时受本期产品结构变化影响，本期净利润同比减少。

　　3.1.3现金流量表项目

　　（1）2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为296,052,131.61元，比上年同期增加流入208.70%，主要为①销售商品、提供劳务收到的现金本期发生2,179,969,001.94元，较上年同期增加28.73%，主要为公司本期积极清收货款，分项分月清收并按月跟踪，清收效果较好；②支付的税费本期发生16,084,882.26元，较上年同期减少65.81%，主要由于支付税费减少及上期支付滞纳金。

　　（2）2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-107，362，926.21元，比上年同期增加流出38.85%，主要为本期固定资产投资达到付款条件，资金支付增加。

　　（3）2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-279,118,822.39元，比上年同期增加流出405.68%，主要为公司加强货款回收，强化运营资金管理，积极压降带息负债规模归还借款。

　　（4）2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-6,079,417.52元，比上年同期增加流出8,773,748.36元，主要为本期期末美元汇率较期初降低，上年同期期末汇率较期初增加。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　公司2020年全年业绩的实现受宏观政策、市场环境、公司运营等多方面的因素影响，尤其是今年发生的疫情对国际航空业产生重大冲击，公司转包业务订单受到较大影响，全年能否实现扭亏存在不确定性。四季度，公司将继续狠抓内贸航空生产，积极降本挖潜、提质增效，最终经营业绩情况以公司经审计的财务报告为准。

　　公司将根据全年业绩情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　公司名称 中国航发航空科技股份有限公司

　　法定代表人 杨育武

　　日期 2020年10月29日

　　证券代码：600391      证券简称：航发科技      公告编号：临2020-032

　　中国航发航空科技股份有限公司关于控股子公司中国航发哈轴诉讼进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●案件所处的诉讼阶段：执行阶段。

　　●上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司——中国航发哈尔滨轴承有限公司（以下简称“中国航发哈轴”）是本案的申请人。

　　●涉案的金额：哈尔滨市松柏航空轴承经销有限责任公司（以下简称“松柏公司”）支付中国航发哈轴货款人民币23,968,480.77元；以上23,968,480.77元为基数，自2014年5月31日至该款实际给付日止，按中国人民银行同期银行贷款利率计算的利息。

　　●是否会对上市公司损益产生负面影响：实际能够执行的金额具有不确定性，暂时无法判断对公司损益的影响。

　　一、诉讼判决情况

　　一审案件受理情况详见2017年8月29日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴涉及诉讼的公告》（临2017-039）。

　　一审案件判决及上诉情况详见2018年10月9日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴诉讼进展的公告》（临2018-041）。

　　二审案件结案情况详见2019年5月6日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴二审调解结案的公告》（临2019-021）。

　　二、案件执行情况

　　鉴于被执行人不按《民事调解书》(（2018）黑民终715号)履行第一期的给付义务， 2019年7月12日，中国航发哈轴向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院申请强制执行，详见2019年8月24日公司发布的《关于控股子公司中国航发哈轴诉讼进展的公告》（临2019-027）。

　　截止目前，中国航发哈轴分别于2019年5月9日、2020年4月8日、2020年7月16日收到被执行人支付的执行款1,000,000元、1,042,563.34元、1,610,000元，合计3,652,563.34元。被执行人不按《民事调解书》(（2018）黑民终715号)履行第二期支付500万元、第三期支付500万元，经申请人多次催收，被执行人拒绝履行生效民事调解书确定的义务。中国航发哈轴向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院申请强制执行：（一 ）强制执行被执行人松柏公司、崔强应付货款本金人民币1,000万元；（二 ）强制执行被执行人松柏公司、崔强应付逾期给付货款的利息（分别以本金500万元、500万元为基数，自2019年12月31日起、2020年6月30日起至实际给付日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；（三）被执行人松柏公司、崔强支付本案执行费。

　　三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。

　　本案诉讼本金，在2016年底前，中国航发哈轴已经按照个别认定法全额计提坏账准备。本次实际能够执行的金额具有不确定性，暂时无法判断对公司的影响。

　　公司将根据执行进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：临2020-029

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2020年10月19日发出，外地董事以电子邮件、快递，本地董事直接递交。

　　（三）会议于2020年10月29日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，本次会议采用通讯表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：

　　（一）通过了《关于审议 “2020年第三季度报告及全文”的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）通过了《关于审议 “继续为子公司四川法斯特机械制造有限责任公司提供委托贷款”的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《委托贷款的公告》（临2020-030）。

　　（三）通过了《关于审议“调整部分管理机构”的议案》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）通过了《关于审议 “聘任证券事务代表”的议案》。

　　聘任张丹女士任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。。

　　表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。

　　详情见公司于2020年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（临2020-031）。

　　张丹女士简历见附件。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　张丹女士简历

　　张丹，女，1986年5月生，会计硕士，会计师，中共党员。

　　2009年7月至2017年3月，先后任公司财务部会计、高级主管、

　　成本价格处处长、派驻分厂财务经理、财务处处长。

　　2017年3月至2019年2月，任公司财务部副部长。

　　2019年2月至今，任公司资产管理部（董事会办公室）部长。

　　证券代码： 600391  证券简称：航发科技  公告编号：临2020-030

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托贷款对象：四川法斯特机械制造有限责任公司

　　●委托贷款金额为：3,300万元

　　●委托贷款期限：12个月

　　●委托贷款利率：4.35％

　　一、委托贷款事项概述

　　（一）委托贷款事项基本情况

　　为了满足公司控股子公司——四川法斯特机械制造有限责任公司（以下简称“法斯特”）的生产经营资金需求，对其将到期贷款提供3,300万元的续贷，期限均为12个月，年利率为4.35%，贷款仍以委托贷款的形式通过建设银行成都岷江支行发放。

　　本项委托贷款将用于法斯特的日常经营活动，本金到期一次还清，利息按合同约定支付。

　　本次公司向法斯特委托贷款资金为公司自有资金。

　　本次委托贷款不构成关联交易。

　　《委托贷款合同》暂未签订。

　　（二）本委托贷款事宜已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。《中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告》（临2020-029）于2020年10月30日刊登于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、委托贷款事项协议主体的基本情况

　　（一）协议主体的基本情况

　　委托贷款对象名称：四川法斯特机械制造有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地、办公地点：成都市金牛区隆华路153号

　　法定代表人：熊奕

　　总经理：刘斌

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：制造、加工、销售及维修机械设备及零部件、金属制品、非标准设备、金属结构件及原辅材料等。

　　主要股东：中国航发航空科技股份有限公司（出资比例89%）、其他自然人股东（出资比例11%）。

　　（二）委托贷款对象主要业务最近三年发展状况

　　法斯特成立于2005年10月11日，从事石油大型机械关键零部件开发与制造。近三年，石油探钻设备市场逐步复苏，法斯特的收入逐年增长，维持了经营与财务状况的稳定，现金流也逐步向好，委贷金额逐步减少。

　　（三）本公司与法斯特在产权、资产、人员等方面独立，业务清晰，公司与法斯特之间的交易采用合理、公允的市场价格确定。

　　（四）委托贷款对象最近一年及一期的主要财务指标：

　　截止2019年12月31日，法斯特资产总额9,209.17万元，负债总额11,507.51万元，净资产-2,298.34万元。2019年全年，实现营业收入9,318.38万元，净利润509.71万元。以上数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截止2020年9月30日，法斯特资产总额8,983.61万元，负债总额10,294.02万元，净资产-1,310.41万元。2020年1-9月，实现营业收入7,241.86万元，净利润916.57万元。

　　三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

　　本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。

　　四、委托贷款存在的风险及解决措施

　　（一）存在的风险

　　公司本次委托贷款可能存在借款人不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险。

　　（二）解决及控制措施

　　1、法斯特向公司提供了其借款期限内的还款计划。

　　2、法斯特是公司的子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况基本了解。公司对法斯特经营情况进行持续关注，如发现或经判断出现经营状况或现金流方面可能存在的风险，将及时采取措施，控制或降低委托贷款风险。

　　五、上市公司累计对法斯特借款金额及逾期金额

　　截至本公告日，公司累计对法斯特借款金额为3,399.6万元,逾期金额为0。其中：

　　经公司第六届董事会第十二次（临时）会议议通过，同意公司向控股子公司法斯特提供续贷3,500万元，期限12个月，年利率为4.35％。公司实际向法斯特提供了委托贷款分别为2,599.60万元、800万元，期限12个月，利率4.35%，分别于2020年11月6日、12月11日到期。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　2020年10月30日

　　证券代码： 600391  证券简称：航发科技  公告编号：临2020-031

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10月29日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，因工作需要，聘任张丹女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

　　张丹女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张丹女士简历见附件。

　　原证券事务代表郑云燕女士因个人原因辞去证券事务代表职务，公司及董事会对郑云燕女士担任证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　证券事务代表联系方式：

　　姓 名：张丹

　　联系电话：028-8935 8616

　　传 真：028-8935 8615

　　电子邮箱：12919 56306@qq.com

　　办公地址：成都市新都区三河镇成发工业园

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月30日

　　附件：

　　张丹女士简历

　　张丹，女，1986年5月生，会计硕士，会计师，中共党员。

　　2009年7月至2017年3月，先后任公司财务部会计、高级主管、

　　成本价格处处长、派驻分厂财务经理、财务处处长。

　　2017年3月至2019年2月，任公司财务部副部长。

　　2019年2月至今，任公司资产管理部（董事会办公室）部长。