第一节重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人吉树新、主管会计工作负责人叶桂梁及会计机构负责人(会计主管人员)刘暾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 资产负债情况

　　（1）报告期末预付款项较期初增加53.42%，主要是报告期内母公司及远东通信子公司预付材料及工程款增加所致。

　　（2）报告期末存货较期初增加30.23%，主要是报告期内一方面高端智能制造业务为订单的生产储备材料、未发货的产品、未结算的发出商品等增加所致；另一方面为通信网络服务、通信网络系统及智慧应用的工程施工投入较年初增加所致。

　　（3）报告期末开发支出较期初增加89.36%，增加金额为822.12万元，主要是报告期内研发资本化项目投入增加所致。

　　（4）报告期末预收款项较期初减少100%，减少金额为19,846.24万元，主要是报告期内执行新收入会计准则，将预收款项重分类计入合同负债所致。

　　（5）报告期末应付职工薪酬较期初减少54.45%，主要是报告期内支付上年12月工资及年终奖所致。

　　（6）报告期末其他应付款较期初增加31.82%，主要是报告期内公司实施股权激励政策，对所有授予股票确认回购义务3644万元所致。

　　（7）报告期末应付股利较期初增加100%，增加金额为21.47万元，主要是报告期公司实施股权激励政策，在等待期内暂未发放对激励对像的现金股利所致。

　　（8）报告期末长期应付款较期初减少51.92%，主要变动原因是支付融资租赁款，以及将部分一年内到期的长期应付款重分类计入一年内到期的非流动负债所致。

　　（9）报告期末预计负债较期初增加35.58%，增加金额为37.25万元，变动原因是报告期内东盟导航子公司预提重组损失所致。

　　（10）报告期末其他综合收益较期初减少54.67%，主要是报告期内汇率变动导致外币报表折算差额。

　　2. 损益情况

　　（1）报告期内，其他收益较上年同期增加104.66%，增加金额为904.38万元，主要是报告期内政府补助收入结转增加所致。

　　（2）报告期内，资产减值损失较上年同期减少55.18%，减少金额243万元，主要是存货减值损失计提减少所致。

　　（3）报告期内，资产处置收益较上年同期增加100%，，主要是上年同期资产处置收益为-0.86万元，本报告期内未形成资产处置收益。

　　（4）报告期内，营业利润较上年同期增加30.91%，一方面报告期营业收入的增加直接导致营业利润的增加；另一方面公司深入贯彻中央“过紧日子”要求，从严控制各项费用性开支,报告期公司销售费用及管理费用均有较大幅度减少。

　　（5）报告期内，营业外支出较上年同期减少56.99%，减少金额为133.31万元，主要是报告期内母公司营业外支出较上年同期减少所致。

　　（6）报告期内，利润总额较上年同期增加32.8%，增加金额为2,442.26万元，主要是报告期内营业利润增加及营业外支出减少所致。

　　（7）报告期内，所得税费用较上年同期增加37.71%，主要是报告期内远东通信子公司所得税费用增加所致。

　　（8）报告期内，净利润较上年同期增加31.60%，增加金额为1,889.40万元，主要是税前利润增加所致。

　　（9）报告期内，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加35.87%，增加金额为1,938.13万元，主要是报告期内远东通信子公司净利润同比增加所致。

　　（10）报告期内，归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期减少182.82%，主要是报告期外币报表折算为-512.81万元,上年同期外币报表折算为619.9万元，同比减少金额1,132.00万元所致。

　　（11）报告期内，归属于少数股东的其他综合收益的税后净额较上年同期减少64.61%，减少金额为274.85万元，主要是报告期内母公司归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少所致。

　　（12）报告期内，归属于少数股东的综合收益总额较上年同期减少32.30%，主要是报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额减少274.85万元所致。

　　3. 现金流量情况

　　（1）报告期内，收到的税费返还比上年同期增加831.57%，增加金额为2,544.72万元，主要是报告期内母公司收到退税款增加所致。

　　（2）报告期内，支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少42.68%，主要是报告期内远东通信子公司支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

　　（3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加91.94%，，一方面源于报告期内销售回款同比增加；另一方面由于支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致

　　（4）报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少76.43%，减少金额为13.61万元，主要是报告期内对固定资产处置报废的收益减少所致。

　　（5）报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少62.38%，主要是去年同期公司支付杰赛科技产业园购地款所致。

　　（6）报告期内，投资支付的现金比上年同期减少100%，减少金额为467.11万元，主要是报告期内未发生投资支付现金支出所致。

　　（7）报告期内，支付其他与投资活动有关的现金比上年同期减少100%，减少金额为2.15万元，主要是报告期内未发生其他与投资活动有关的现金支出所致。

　　（8）报告期内，投资活动现金流出合计数比上年同期减少63.80%，减少金额为7,928.11万元，主要是报告期内对杰赛科技产业园的投资支出较去年同期减少所致。

　　（9）报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加63.94%，增加金额为7,933.18万元，主要是报告期内支付的杰赛科技产业园投资款较去年同期减少所致。

　　（10）报告期内，吸收投资收到的现金比上年同期增加3,098.22%，增加金额为3,530.13万元，主要是报告期内公司实施股权激励，收到限制性股票激励认股款所致。

　　（11）报告期内，子公司收到少数股东的现金比上年同期减少100%，减少金额为113.94万元，主要是报告期内缅甸子公司吸收少数股东投资收到的现金较去年同期减少所致。

　　（12）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少142.01%，主要是报告期内经营性回款增加，经营性净现金流有较大改善，故筹资借款减少，取得借款收到的现金较去年同期有所减少，同时，偿还的到期借款金额同比也有所减少所致。

　　（13）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少110.92%，减少金额为173.00万元，主要是报告期内境外子公司汇率变动所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司于2020年7月16日完成2019年度权益分派事项。本公司2019年年度权益分派方案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本576,815,720股扣减2019年度业绩补偿所涉拟回购注销股票104,033 股后的实际享有权益分派权利的总股数576,711,687股为基数，向全体股东每10股派0.330000元人民币现金。详见《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-058）。

　　2.2020年7月10日，公司收到广州市市场监督管理局2020年7月9日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2020】第01202007090044号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司的法定代表人由“朱海江”变更为“吉树新”，工商登记其他内容未变。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-059）。

　　3.公司拟向包括公司关联方电科投资在内的特定对象发行人民币普通股股票。定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%，即不超过11,423.14万股（含11,423.14万股）。本次非公开发行股票募集资金总额不超过160,000.00万元（含160,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于下一代移动通信产业化项目、5G高端通信振荡器的研发与产业化项目、泛在智能公共安全专网装备研发及产业化项目、信息技术服务基地建设项目、补充流动资金。本次非公开发行股票相关事项已通过国防科工局的军工事项审查；已经公司第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过；已经中国电科批准；已经公司2020年第一次股东大会审议通过。公司于2020年4月7日收到中国证监会2020年3月26日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200568），中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2020年8月3日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过，详见《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-063）。2020年8月19日收到中国证监会2020年8月12日出具的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1760号），核准公司非公开发行不超过114,231,444股新股。详见《关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2020-071）。

　　4.公司于第五届董事会第十五次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司减少公司注册资本104,033元人民币，由571,157,220元人民币变更为571,053,187元人民币，同意公司修订《公司章程》中关于注册资本对应章节，并根据广州市市场监督管理局备案要求对发起人姓名或名称、认购股份数、出资方式、出资额、出资比例、出资时间相关信息进行修订。

　　2020年8月25日，公司收到广州市市场监督管理局2020年8月24日核发的《准予变更登记（备案）通知书》（穗工商（市局）内变字【2020】第01202008240066号），并取得了广州市市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，并完成了《公司章程》的备案变动申报。详见《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-073）。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　业绩预告情况：同向上升

　　业绩预告填写数据类型：区间数

　　■

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　法定代表人（总裁）：吉树新

　　2020年10月28日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-081

　　广州杰赛科技股份有限公司第五届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年10月21日以书面和电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》；

　　《公司2020年第三季度报告全文》及《公司第三季度报告正文》（公告编号2020-083）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2020年第三季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于为控股子公司中网华通向银行贷款提供担保的议案》。

　　公司《关于为控股子公司中网华通向银行贷款提供担保的公告》（公告编号2020-084）登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、 涉及本次董事会的相关议案；

　　3、 独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可和独立意见。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月28日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-082

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十七次会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2020年10月21日以书面或电子邮件方式向全体监事发出。会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　3、 审议通过了《关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过了《关于为控股子公司中网华通向银行贷款提供担保的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　4、 公司第五届监事会第十七次会议决议；

　　5、 涉及本次监事会的相关议案。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年10月28日

　　证券代码：002544        证券简称：杰赛科技        公告编号：2020-084

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　关于为控股子公司中网华通

　　向银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广州杰赛科技股份有限公司（简称“杰赛科技”、“本公司”、“公司”）控股子公司北京中网华通设计咨询有限公司（以下简称“中网华通”）的生产经营情况和资金需求，中网华通拟向中国建设银行北京长安支行申请一年期4000万元综合授信。同时，根据中国建设银行相关规定，杰赛科技拟为中网华通本次向银行贷款4000万元人民币（下文若无专门解释，货币均为人民币）提供担保，中网华通以8000万元应收账款提供反担保。具体情况如下：

　　一、 被担保人基本情况

　　（一）公司概况

　　1.公司名称：北京中网华通设计咨询有限公司

　　2.成立时间：2003年6月

　　3.法定代表人：张朝晖

　　4.注册资本：5148万元（实缴资本：3120万元）

　　5.住所：北京市丰台区南四环西路188号二区10号楼11层

　　6.经营范围：工程勘察设计；工程咨询；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售机械设备、通讯设备、电子产品；专业承包；计算机及通信设备经营租赁；运行维护服务；工程管理服务。

　　7.公司类型：其他有限责任公司

　　8.与公司的关联关系：杰赛科技持有57.744%股权，48名自然人持有42.256%股权，为杰赛科技的控股子公司

　　（二）财务情况

　　2019年，中网华通营业收入37675.13万元，净利润3072.03万元，资产总额为3.21亿元，负债总额为1.22亿元，资产负债率为37.87%，经营活动产生的现金流量净额为-378.53万元。截至2020年9月30日，中网华通公司营业收入22772.21万元，净利润513.88万元。详情见下表。

　　■

　　中网华通不是失信被执行人。中网华通为AAA级信用企业（由北京中企普信国际信用评价有限公司2018年5月29日出具的《信用等级证书》，截止日期为2021年5月28日）。

　　（三）贷款需求及使用计划

　　本次申请银行综合授信主要用于补充生产经营所需流动资金，继续推进咨询规划设计、通信系统集成、智慧应用三大主营业务。

　　二、 担保协议的主要内容

　　（一）担保协议内容

　　中网华通向中国建设银行北京长安支行申请一年期4000万元综合授信，即不超过4000万元的银行贷款，公司为中网华通本次向银行贷款4000万元提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为1年。中网华通的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。另相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次实际银行贷款金额。

　　（二）反担保情况

　　为有效控制风险，结合中网华通实际的资产与经营情况，中网华通提供贷款授信额度两倍的应收账款，即8000万元应收账款作为反担保质押物，承诺如到期不能偿还贷款，杰赛科技有权以折价、拍卖、变卖、转让以及直接向债务人收取应收账款等方式处理所质押的应收账款，所得价款优先受偿。

　　三、 董事会审议情况

　　2020年10月27日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司中网华通向银行贷款提供担保的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。以上担保符合法律、法规及《公司章程》的规定，本事项属于公司董事会权限范围内可审议批准的担保事项。

　　四、 董事会意见

　　（一）提供担保的原因

　　中网华通近五年持续盈利，资产负债率保持在较低水平，不是失信被执行人；由于中网华通2019年度经营性现金流为负值，根据中国建设银行规定，申请贷款需提供贷款担保。为此，综合考虑，杰赛科技为控股子公司中网华通本次向银行贷款提供担保，有利于降低其财务成本，使其在主营业务领域的发展获得资金支持，有利于拓展其业务，促进自身发展。本次为中网华通提供贷款担保，符合杰赛科技整体发展的需要。

　　中网华通的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有中网华通57.744%股权，能够全面掌握其运行和管理情况，公司将采取多项措施，提高资金使用效率，保证生产经营的正常运转及贷款资金的按期偿还。且中网华通提供8000万元应收账款作为反担保。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且考虑到近年中网华通发展稳定及资信良好，本次贷款不能按期还款的风险非常小，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。

　　（二）独立董事意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司为控股子公司中网华通向银行贷款提供担保事项公平、公正、公开，定价公允，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此，我们一致同意提交公司第五届董事会第二十一次会议审议。

　　2.独立董事独立意见

　　公司控股子公司中网华通因生产经营需要，向中国建设银行申请一年期银行贷款4000万元，公司为中网华通该笔贷款提供全额连带责任担保。作为公司的独立董事发表如下独立意见：

　　中网华通作为公司的控股子公司，公司为其贷款提供担保有助于解决子公司 生产经营、业务发展的资金需求，整体风险可控。该担保内容及决策程序符合《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。

　　因此，我们同意本次担保事项。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止披露日，公司及其控股子公司（含全资）对外担保总额为0，公司对控股子公司提供担保的总额为0，逾期担保金额为0。本次担保实际提供后，公司及其控股子公司（含全资）对外担保总额为4000万元，占上市公司最近一期经审计净资产1.93%；公司及其控股子公司不存在为合并报表外单位提供的担保，不存在逾期债务对应的担保余额，不存在涉及诉讼的担保，以及不存在因被判决败诉而应承担的担保。

　　特此公告。

　　广州杰赛科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年10月28日