一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）魏仲乾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第三季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1. 合并资产负债表项目

　　1. 货币资金较上年期末增加6.83亿元，主要由于本公司货币资金临时性增加。

　　2. 衍生金融资产较上年期末减少0.44亿元，主要由于HSFO指数下跌以及布伦特原油价格下降，使得中新电力持有的燃料掉期合约的公允价值减少。

　　3. 应收票据较上年期末上升45%，主要由于部分区域电网公司增加票据结算比例。

　　4. 应收账款较上年期末减少2.47亿元，主要由于上期应收电费于本期收回；本期售电收入下降且部分电网公司增加票据结算比例共同影响。

　　5. 应收款项融资反映本公司之子公司山东发电对所辖区域14家电厂应收电费通过资产支持证券化交易实现循环处理，因而确认的金融资产，本期该部分应收电费有所增加。

　　6. 预付款项较上年期末上升43%，主要由于本公司部分燃煤电厂本期为锁定优惠燃煤价格而预付燃料款增加。如井冈山电厂增加1.07亿元，上安电厂增加1.06亿元，岳阳发电增加0.99亿元，沁北发电增加0.74亿元。

　　7. 存货较上年期末下降16%，主要由于煤价及燃煤存货的数量均较上年末下降共同导致。

　　8. 合同资产较上年期末增加0.16亿元，主要由于本公司之子公司中新电力的海水淡化工程根据合同相关条款及工程进度情况确认的合同资产。

　　9. 固定资产较上年期末下降1%，主要由于本公司本期计提固定资产折旧154.13亿元，在建工程完工转资119.03亿元。

　　10. 在建工程较上年期末上升29%，主要由于本公司本期期末在建项目建设投入增加所致。如盛东如东海上风电项目增加17.67亿元、华能濮阳风电项目增加14.90亿元、庄河海上风电场项目增加19.94亿元、嘉兴2号海上风电项目增加10.65亿元，工程物资净增加13.35亿元等。

　　11. 应付票据较上年期末下降41%，主要由于部分应付票据已到期，以及本期电厂使用票据结算同比较少。

　　12. 应付账款较上年期末下降6%，主要由于煤价下降导致应付燃料款减少。

　　13. 合同负债较上年期末下降58%，主要由于企业供热季结束，本公司之子公司确认供热收入后预收热费余额减少。

　　14. 一年内到期的非流动负债较上年期末上升75%，其中一年内到期的应付债券较上年期末增加115亿元，一年内到期的长期借款较上年期末增加35.76亿元。

　　15. 其他流动负债较上年期末下降95%，主要由于本公司净偿还短期债券90亿元。

　　16. 预计负债较上年期末减少0.31亿元，主要由于本公司之子公司洛阳热电有限公司依据法院裁决，于本年支付了违约金及利息。

　　17. 其他权益工具较上年期末上升91%，主要由于本公司本期新增发行永续债。

　　18. 合并利润表项目

　　1. 营业收入较上年同期下降4%。其中，境内营业收入同比减少34.19亿元，主要由于境内售电量同比减少及境内电厂平均上网结算电价同比下降；新加坡业务营业收入同比减少15.78亿元，巴基斯坦业务营业收入同比减少4.89亿元。

　　2. 营业成本较上年同期下降9%，主要由于受燃料价格下跌的影响，境内营业成本同比减少70.70亿元；新加坡业务营业成本同比减少17.59亿元，巴基斯坦业务营业成本同比减少 3.99亿元。

　　3. 研发费用较上年同期增加1.28亿元，主要由于公司本期加大科技研发项目投入。

　　4. 财务费用较上年同期下降20%，主要由于带息负债平均余额减少以及利率下降导致利息支出同比减少12.35亿元，汇兑净损失同比减少3.53亿元。

　　5. 对联营企业及合营企业的投资收益较上年同期上升48%，主要由于公司对深能股份的投资收益同比增加。

　　6. 公允价值变动收益较上年同期减少0.19亿元，主要由于中新电力所持衍生金融工具公允价值变动的影响。

　　7. 信用减值损失较上年同期增加0.68亿元，主要由于洛阳热电对洛阳阳光热电的委托贷款计提减值。

　　8. 资产减值损失较上年同期降低50%，主要由于上年同期本公司之子公司洛阳阳光热电破产重整计提减值损失2.29亿元，本期海口电厂4、5号机组提前关停而计提1.27亿元固定资产减值损失。

　　9. 营业外收入较上年同期下降45%，主要由于本公司之子公司山东发电之子公司上年同期收到担保追偿款，本期未发生。

　　10. 营业外支出较上年同期增加2.37亿元，主要由于本公司之子公司珞璜发电、沁北发电、石洞口一二厂等非流动资产报废；上安电厂材料损毁及山东如意（巴基斯坦）能源对外捐赠支出综合影响。

　　11. 所得税费用较上年同期上升38.65%，主要由于本会计期间税前利润上升。

　　12. 其他综合收益较上年同期减少8.65亿元，主要由于本公司之子公司中新电力持有燃料油现金流量套期工具公允价值下降，以及外币报表折算差额变动等原因综合所致。

　　13. 合并现金流量表项目

　　1. 经营活动现金流量净流入额为272.40亿元，较上年同期减少11.99亿元，主要由于经营活动收入同比减少及票据结算规模同比增加的共同影响。

　　2. 投资活动现金流量净流出额为261.29亿元，净流出额较上年同期增加108.67亿元，主要由于公司清洁能源项目等投资支出的增加。

　　3. 筹资活动现金流量净流入额为1.05亿元，净流出额较上年同期减少132.41亿元，主要由于净还款的同比减少。

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2020年9月10日，公司完成 “华能国际电力股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第三期）” 的发行。本期债券发行规模30亿元，为3+N年期品种，票面利率为4.38%。本期债券已于9月16日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

　　详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码: 600011     证券简称: 华能国际    公告编号: 2020-067

　　华能国际电力股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事会，于2020年10月27日以通讯表决方式召开第十届董事会第六次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2020年10月12日以书面形式发出。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

　　一、同意《公司2020年第三季度财务报告》

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　二、同意《公司2020年第三季度报告》

　　详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华能国际电力股份有限公司2020年第三季度报告》。

　　三、关于大士发电对6亿美元债券进行汇率掉期的议案

　　同意Tuas Power Generation Pte. Ltd（“大士发电”）一次或分次对6亿美元债券开展汇率掉期交易，交易总金额不超过债券本息共计7.05亿美元，锁定的美元兑新元汇率原则上不高于1.38，确保最高不高于1.4（2020年2月发行时实际兑换汇率），在此范围内操作不再履行董事会审批程序。

　　以上决议于2020年10月27日审议通过。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司董事会

　　2020年10月28日