一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人(会计主管人员)陈强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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注:公司第十一大股东为戈亚芳,期末持股数量为3,726,000股,占公司总股本的比例为0.36%,全部为无限售条件流通股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期内,资产负债发生的重大变化
单位:元 币种:人民币
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(2)报告期内,利润构成发生的重大变化
单位:元 币种:人民币
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(3)报告期内,现金流量发生的重大变化
单位:元 币种:人民币
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准,公司向中国证券监督管理委员会申报了发行总额不超过17亿元的公司债券发行申请文件。
公司于2016年7月8日发行了“2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第二期)”,发行规模为8.50亿元,期限为5年期,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权,面值发行,票面利率为4.30%。2019年7月8日,该债券回售已实施完毕,“13牡丹02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为235,707手(总面值23,570.70万元)。
2、经公司2015年9月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准,公司申请注册发行规模不超过5亿元的理财直接融资工具。
公司于2016年5月26日发行了2016年度第一期理财直接融资工具,发行规模为2亿元,期限为5年,单位面值为100元,发行利率为5.00%,发行款2亿元已于2016年5月27日到账。
3、经公司2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准,公司拟非公开发行总额不超过15亿元(含15亿元)的公司债券。
公司于2018年11月12日-2018年11月13日发行了“黑牡丹(集团)股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)”,发行规模为5亿元,期限为2年,每张面值为100元,按面值平价发行,票面利率为5.64%,发行款5亿元已于2018年11月14日到账。
4、经公司2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准,公司以境外全资子公司作为发行主体发行境外债券,发行总额度不超过1亿美元或其他等值货币。
2017年10月24日,公司全资子公司黑牡丹(香港)控股有限公司完成了境外债券的发行工作,发行规模为1亿美元,期限为3年期,按债券面值平价发行,债券利率为5.80%,发行款1亿美元已于2017年10月25日到账。
5、经公司2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准,公司拟向合格投资者公开发行总额不超过10亿元(含10亿元)的公司债券。
公司于2019年9月23日-2019年9月24日发行了“黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)”,发行规模为10亿元,期限为5年,附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,每张面值为100元,按面值平价发行,票面利率为5.18%,发行款10亿元已于2019年9月24日到账。
6、经公司2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过10亿元的中期票据。
公司于2020年3月19日-2020年3月20日发行了“黑牡丹(集团)股份有限公司2020年度第一期中期票据”,发行规模为10亿元,期限为3年,每张面值为100元,按面值平价发行,票面利率为4.00%,发行款10亿元已于2020年3月23日到账。
7、经公司2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过15亿元的超短期融资券。
2019年9月10日,中国银行间市场交易商协会同意接受公司注册15亿元超短期融资券,公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。
8、经公司2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议批准,公司拟以境外全资子公司作为发行主体发行境外债券,发行总额度不超过1.2亿美元或其他等值货币。
2020年10月13日,公司全资子公司黑牡丹(香港)控股有限公司完成了境外债券的发行工作,发行规模为1.2亿美元,期限为3年期,按债券面值平价发行,债券利率为5%,发行款1.2亿美元已于2020年10月14日到账。
9、经公司2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议批准,公司拟向合格投资者公开发行公司债券,发行总额不超过10亿元(含10亿元),目前申报材料已提交上海证券交易所。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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