第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人王志斌、主管会计工作负责人高艺林及会计机构负责人(会计主管人员)唐远义声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、货币资金比上年末增长71.6%，主要是收回到期理财资金所致；

　　2、交易性金融资产比上年末增长151.08%，主要是购买银行结构性存款产品增加所致；

　　3、应收票据比上年末减少21.58万元，主要是当年未收取银行承兑汇票所致；

　　4、其他应收款比上年末增长89.28%，主要是应收理财产品和定期存款利息所致；

　　5、其他流动资产比上年末下降97.93%，主要是理财产品到期所致；

　　6、投资性房地产比上年末下降52.57%，主要是出租建筑物减少所致；

　　7、在建工程比上年末增长72.97%，主要是总部开发项目及东莞项目工程款增加所致；

　　8、长期待摊费用比上年末减少5.72万元，是湖南公司污染物排放权已完成分摊所致；

　　9、短期借款比上年末增长51.87%，主要增加银行借款所致；

　　10、应付账款比上年末增长43.49%，主要是经营旺季采购存货未付账款增长所致；

　　11、预收款项比上年末减少4,905.94万元，主要是实施新收入准则将预收账款余额重分类至合同负债所致；

　　12、合同负债比上年末增加67,511.15万元，主要是实施新收入准则将预收账款余额和其他应付款中应付费用重分类至合同负债所致；

　　13、应交税费比上年末增长238.02%，主要是应付增值税和所得税增加所致；

　　14、其他应付款比上年末下降62.41%，主要是实施新收入准则将其他应付款中应付费用重分类至合同负债所致；

　　15、长期借款比上年末增加50,000万元，主要是增加三年期银行借款所致；

　　16、投资收益比上年同期增长385.92%，主要是收到国资发展产业并购基金分红款所致；

　　17、公允价值变动收益比上年同期增加7.82万元，主要是购买银行结构性存款产品产生公允价值变动收益增加所致；

　　18、信用减值损失比上年同期增长6835.46%，主要是坏账准备计提减少所致；

　　19、资产处置收益比上年同期下降963.12%，主要是处置湖南公司土地与建筑物所致；

　　20、营业外支出比上年同期增长37.51%，主要是扶贫捐款所致；

　　21、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长1773.37%，主要是报告期收回到期理财本金以及去年同期支付了土地出让金所致；

　　22、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长169.01%，主要是报告期内增加银行借款所致；

　　23、现金及现金等价物净增加额比上年同期增长3582.54%，主要是经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　备注：公司董事会已审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，该议案尚需股东大会批准。上表募集资金承诺投资总额、调整后投资总额等尚未根据前述议案调整。具体情况详见公司于2020年10月23日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的公告》。

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　■

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■■

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　法定代表人：王志斌

　　2020年10月23日

　　证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒        公告编号：2020-040

　　广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十一次会议于2020年10月22日以通讯方式召开，会议由王志斌董事长召集，召开本次会议的通知及相关资料已于2020年10月16日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由王志斌董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司2020年第三季度报告的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　《公司2020年第三季度报告全文》刊登于2020年10月23日的巨潮资讯网，《公司2020年第三季度报告正文》刊登于2020年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　二、审议通过《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》。

　　公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020-2021年财务报告的审计机构，审计费用为100万/年。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《关于聘请公司财务报告审计机构的公告》刊登于2020年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

　　公司独立董事已对此事项事前认可并发表了独立意见，具体内容刊登于2020年10月23日巨潮资讯网。

　　三、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　因开设精酿啤酒体验店的需要，根据广州市“一照多址”的商事登记制度，公司拟就增设经营场所之事宜修订《公司章程》。

　　《公司章程》第五条原为：“公司住所：广州市新港东路磨碟沙118号，邮政编码：510315。”现拟修订为：“公司住所：广州市新港东路磨碟沙118号，邮政编码：510315。另设经营地址：广州市海珠区阅江西路222号广州塔首层101号商铺。”《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》刊登于2020年10月23日巨潮资讯网

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告的议案》。

　　2016年公司编制了《东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告》，由于规划报建等原因，项目至今仍未动工。现因市场环境变化，原可研报告内容已难以适合公司发展要求。为此，公司重新编制了新的可行性研究报告。具体见2020年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》。

　　2017年3月，公司通过非公开发行股票募集资金43.12亿元（扣除保荐费等后净额42.96亿元），拟投资建设六大募投项目。因市场变化及规划调整等原因，个别项目的可行性已发行变化。因此公司重新编制了部分项目的可行性研究报告，对各项目的可行性均进行了研究，并形成了调整意见。具体见2020年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会及保荐机构已对此事项进行了审核，具体内容刊登于2020年10月23日巨潮资讯网。

　　六、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将召开2020年第二次临时股东大会，具体详见发布于2020年10月23日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒        公告编号：2020-046

　　广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第四十四次会议于2020年10月22日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年10月16日通过电子邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席张灿华先生召集并主持，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制的公司2020年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》

　　经审核，监事会认为：公司对部分募集资金投资项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限进行调整，符合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒        公告编号：2020-041

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目投资

　　金额及实施期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、调整情况概述

　　经中国证券监督管理委员会核准，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月非公开发行人民币普通股（A股）股票426,502,472股，共计募集资金4,311,939,991.92元，扣除发行费用16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额4,295,786,995.05元。

　　根据本次非公开发行募集资金使用计划，截止2020年9月30日公司募集资金投资项目建设投入情况如下：

　　单位：人民币/万元

　　■

　　以上项目中，南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目已建成投产。因市场环境变化等原因，公司拟调整除南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目外的其余项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，本次调整不涉及新增投资项目，不构成关联交易。调整后全部项目使用募集资金的金额由431,194万元增加至466,380万元，增加原因是公司把募集资金产生的利息增投于各项目，增投金额占总筹资额的8.16%。

　　2020 年10 月 22日，公司召开了第四届董事会第六十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，该议案尚须提交股东大会审议。

　　二、募集资金投资项目调整原因及调整情况

　　公司各募投项目于2016年8月4日经股东大会批准立项，各项目的实施主体均为公司或公司的全资子公司。上述项目中，南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目已按计划建成投产，其他项目因市场环境变化等原因，投入进度较慢。因此公司对各项目的可行性进行了研究，重新编制了部分项目的可行性研究报告，并形成了调整意见，具体如下：

　　(一）现代化营销网络建设及升级项目

　　本项目建设内容是通过投入送货车辆及冰冻展示柜，以缩减渠道层级、建设冷链物流体系并提升消费者体验，从而促进公司盈利能力提升。项目总投资为100,780万元，计划使用募集资金80,000万元，其中汽车购置投资65,780万元，冰箱展示柜投资14,220万元。

　　随着中国汽车行业的成熟，货车普及率已大幅提升，购置货车的必要性下降。公司原计划为经销商配置车辆，车辆所有权归公司、使用权归经销商，此情况下将会产生较高管理成本，经销商在车辆普及度高情况下普遍不愿意承担此管理成本。因此，公司将不再投资货车购置，适当增加冰箱展示柜投入，本项目投资额及使用募集资金金额均调整为22,800万元，实施期限调整为2025年12月31日前。

　　（二）O2O销售渠道建设及推广项目

　　本项目主要是建设线上的销售平台，以让消费者能直接在线上向公司采购啤酒,项目总投资为30,428万元，计划使用募集资金投资15,890.00万元。该平台的建设策略是先建设基础平台，然后在使用过程中根据用户需求，快速迭代升级。目前，该基础平台已建成，但由于啤酒消费者大部分习惯在天猫、京东等电商平台采购啤酒，因此公司线上销售平台用户数量较低，迭代升级方向不明确，后续开发进度慢。

　　鉴于上述情况，公司拟使用募集资金4,000万元建设一期、二期O2O系统，后续系统升级及项目推广将使用自有资金，不再使用募集资金；实施期限调整为2025年12月31日前。

　　（三）东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目

　　东莞珠啤现有啤酒灌装能力20万千升/年，无啤酒酿造能力，其产能已落后于市场需求，因此公司计划新建啤酒酿造产能30万千升/年、啤酒灌装年产能10万千升/年。项目总投资45,280万元，拟使用募集资金投资40,000万元，预计全部投资所得税后财务内部收益率为12.30%，投资回报期（不含建设期）为7.16年。

　　因市场环境变化，原可研报告已落后于啤酒工业及装备技术发展之现状，主要体现为：一是未采用先进装备技术，包括高度自动化的酿造和灌装生产线、智能立体仓库等；二是在新建产能同时未考虑旧产能的升级需要以及信息管理系统的建设需要。因此，公司对项目实施内容等进行了调整，并重新编制了可研报告。具体详见公司于2020年10月23日披露于巨潮资讯网的《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告的公告》。

　　原可研报告建设内容为：新增啤酒酿造能力30万千升/年、灌装能力10万千升/年。现调整为：新增啤酒酿造能力30万千升/年、灌装能力10万千升/年，同时对原有20万千升/年的灌装产能进行技改升级。此外，项目还建立智能立体仓库，实施自动化与信息化工程，搭建“制造执行系统”（MES）、智能化物流仓储管理系统(WMS)。

　　由于建设内容调整，项目将改名为“东莞市珠江啤酒有限公司扩建工程项目”。项目总投资由45,280万元调整为67,831万元，使用募集资金金额由4亿元调整为6.78亿元。本项目建设期为12个月，自2021年12月开始，至2022年12月完成。调整后，项目预计全部投资所得税后财务内部收益率为12.01%，投资回报期（不含建设期）为7.18年。

　　（四）湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目

　　湛江珠啤项目拟新增啤酒年产能20万千升（包括酿造能力及灌装能力各20万千升），项目总投资45,300万元，拟使用募集资金投资40,000万元，预计全部投资所得税后财务内部收益率为11.80%，投资回报期（不含建设期）为7.39年。

　　本项目是一个啤酒产能扩建的项目，由于湛江周边市场啤酒增量放缓，扩建产能必要性大大下降。但考虑易拉罐啤酒近年增速较快，公司计划实施本项目的新增易拉罐线产能的建设内容，本项目的其他建设内容暂缓并不再使用募集资金实施。计划继续使用募集资金8,000万元,建设期为12个月，自2022年1月开始，至2022年12月完成。

　　（五）精酿啤酒生产线及体验门店建设项目

　　本项目包含广西珠啤精酿啤酒项目、东莞珠啤精酿啤酒项目、湛江珠啤精酿啤酒项目、湖南珠啤精酿啤酒项目等四个子项目，分别在四个子公司的主要厂区内建设实施。项目总投资额为25,200万元，拟使用募集资金22,524万元，预计税后财务内部收益率15.13%，投资回收期（不含建设期）为6.02年。

　　精酿啤酒是啤酒行业的一个新发展方向，精酿啤酒一般采取前店后厂的形式，精酿啤酒体验店的选址、经营理念与酒吧的选址经营理念高度相似。公司原计划是在子公司现有工厂所在地址新建精酿啤酒生产线，而子公司的工厂现仍不具备酒吧经营的条件，原计划的项目建设方案已不符合精酿啤酒的发展需求。

　　公司拟调整精酿啤酒的发展规划，在公司工厂之外租赁门店，并投资建设精酿啤酒体验店。鉴于门店租赁及建设具有较大不确定性，且需要根据市场情况灵活调整，公司将采用自有资金建设精酿啤酒项目，本项目不再列为募投项目，并将剩余未投入的募集资金用于其他项目。

　　本项目前期投入可研报告编制等费用12.80万元，未形成资产，其余未使用募集资金存储于公司开设的募集资金专户。本次调整经股东大会审议通过后，未使用募集资金将转至其他项目对应的资金专户。

　　（六）珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目

　　本项目计划对公司广州总部保留地块进行改造，积极发展文化休闲饮食娱乐等文化产业，打造广州旅游休闲观光新名片。项目建设内容主要包括现状厂区工业建筑升级改造工程、国际啤酒总部大楼以及酒类综合体新建工程、室外工程以及配套公用工程等。项目建设期为3.5年，总投资为181,405万元，拟使用募集资金14亿元。工厂改造需把工业用地转变为商业用地并补交土地价款，由于在项目立项之时补交土地价款具体金额尚未确定，总投资未包含补交土地价款金额。本项目预计投资税后内部收益率为12.2%，投资回收期为5.8年（不含建设期）。

　　由于土地性质转变审批至2019年9月方完成，导致项目建设进度推迟。目前项目所在区域的规划条件及市场环境已发生较大变化，原可研报告内容已难以满足项目建设需要。因此，为了更好地指导项目建设，更客观地反映项目的各项经济指标，公司对原可研报告进行了调整，并重新编制了新的可行性研究报告。具体详见公司于2020年9月29日披露于巨潮资讯网的《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告的公告》。

　　根据新编制的可研报告，本项目投资增加90,045万元，投资总额调整为271,450万元，计划使用募集资金金额调整为271,000万元，建设工期调整为6年，即从2019年起至2024年底。

　　此外，公司已于2019年9月完成土地性质变更程序，并使用自有资金支付了土地性质变更价款、税费及相关费用186,518万元；土地上旧建筑价值16,497万元。虽然土地价款及地上旧建筑物无需公司另外再投入购买资金，但为客观评价项目的回报率及回收期，公司在计算这两个指标时，将会考虑土地及地上旧建筑物的价值并相应调整投资总额，即：计算项目税后财务内部收益率及回收期时投资总额将调增203,015万元，调整为474,465万元。

　　根据调整后的投资总额，充分考虑土地及地上旧建筑物的价值，本项目税后财务内部收益率6.0%，税后投资回收期16.9年(不含6年建设期)。

　　（七）信息化平台建设及品牌推广项目

　　本项目建设内容、投资额及使用募集资金金额无调整，但由于公司新办公楼改造建设进度偏慢（新办公楼建设是珠江· 琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目的一部分建设内容），部分涉及硬件的项目建设需延后，因此项目建成期限调整为2025年12月31日。

　　根据以上调整情况，公司将调整各项目对应的募集资金专项账户存储金额，使各项目使用募集资金的金额与专项账户资金额相匹配。

　　综上，各项目调整后主要信息汇总如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次募投项目调整是根据募投项目实际情况及市场环境变化作出的谨慎决定，其中：现代化营销网络建设及升级项目减少了不适应市场需求的投资；O2O销售渠道建设及推广项目、湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目、信息化平台建设及品牌推广项目和精酿啤酒生产线及体验门店建设项目，把因项目暂缓或市场变化等原因导致不适宜使用募集资金建设的内容，改为使用自有资金建设，一方面提高了项目投资的灵活性，另一方面加快了募集资金使用的效率；东莞珠啤扩建工程项目和珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目根据项目建设升级需要，增加了投资，增投后项目具有良好的回报率，将会促进公司盈利能力提升。

　　本次调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，有利于公司更好、更快地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

　　四、董事会、独立董事、监事会及保荐机构对本次调整的意见

　　（一）董事会意见

　　公司第四届董事会第六十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》，同意对部分募集资金投资项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限进行调整。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：根据募投项目实际情况及市场环境变化，公司调整了部分募投项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。我们同意公司对部分募集资金投资项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限进行调整。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司对部分募集资金投资项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限进行调整，符合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司对部分募集资金投资项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限进行调整。

　　（四）保荐机构意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查认为：公司对部分募集资金投资项目的投资金额、使用募集资金金额及实施期限进行调整，符合公司实际经营情况和市场情况，不存在损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第六十一次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第四十四次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见。

　　（四）中信证券股份有限公司关于广州珠江啤酒股份有限公司调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的核查意见。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒        公告编号：2020-043

　　广州珠江啤酒股份有限公司

　　关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目

　　可行性研究报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2016年广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告》（以下简称“原可研报告”）。由于规划报建等原因，项目至今仍未动工。因市场环境变化，原可研报告内容已难以适合公司发展要求。为此，公司调整并重新编制了新的可行性研究报告，相关情况如下：

　　一、原可研报告的相关情况

　　1、项目主要建设内容为：鉴于东莞珠啤只有啤酒灌装能力20万千升/年，而无啤酒酿造能力，其产能已落后于市场需求，因此将新建啤酒酿造产能30万千升/年、啤酒灌装年产能10万千升/年。

　　2、项目总投资45,280万元。

　　3、建设期为18个月。

　　4、项目拟使用募集资金投资40,000万元。

　　5、项目预计全部投资所得税后财务内部收益率为12.30%，投资回报期（不含建设期）为7.16年。

　　以上内容具体详见公司于2016年7月20日披露于巨潮资讯网的《广州珠江啤酒股份有限公司募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　二、本次调整原因

　　因市场环境变化，原可研报告已落后于啤酒工业及装备技术发展之现状，主要体现为：一是未采用先进装备技术，包括高度自动化的酿造和灌装生产线、智能立体仓库等；二是在新建产能同时未考虑旧产能的升级需要以及信息管理系统的建设需要。因此，公司对项目实施内容等进行了调整，并重新编制了可研报告。

　　三、本次调整的具体情况

　　1、建设内容调整

　　原可研报告新增啤酒酿造能力30万千升/年、灌装能力10万千升/年。现调整为新增啤酒酿造能力30万千升/年、灌装能力10万千升/年，同时对原有20万千升/年的灌装产能进行技改升级。此外，项目还建立智能立体仓库，实施自动化与信息化工程，搭建“制造执行系统”（MES）、智能化物流仓储管理系统(WMS)。

　　由于建设内容调整，项目将改名为“东莞市珠江啤酒有限公司扩建工程项目”。

　　2、投资额调整

　　总投资由45,280万元调整为67,831万元。

　　3、建设周期调整

　　本项目建设期为12个月，自2021年12月开始，至2022年12月完成。

　　4、经济回报指标调整情况

　　项目预计全部投资所得税后财务内部收益率为12.01%，投资回报期（不含建设期）为7.18年。

　　5、使用募集资金金额调整

　　使用募集资金金额由4亿元调整为6.78亿元。

　　三、本次调整目的、存在风险及对公司的影响

　　本次调整是根据内部和外部环境因素变化，结合当前啤酒装备技术及信息化管理技术而做出的。调整后，项目的建设内容更加合理，更符合公司发展需要及市场需求；调整后的项目具有良好的回报率，有利于提升公司竞争能力。

　　四、 备查文件

　　公司第四届董事会第六十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002461     证券简称：珠江啤酒        公告编号：2020-044

　　广州珠江啤酒股份有限公司关于

　　聘请公司财务报告审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、续聘会计师事务所事项概况

　　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）设立于2013年，首批获得期货、金融相关业务审计资格，在国有企业重组、融资及上市公司审计方面有非常丰富的经验。该所已连续8年为公司提供审计服务，该所在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，如期出具了相关审计报告，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　公司与中喜服务合同到期后，公司以比选招标的方式选聘财务报告审计机构。经比选，中喜综合得分最高。因此公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020-2021年财务报告审计机构，审计费用100万/年。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中喜于2013年11月28日经北京市财政局{京财会许可【2013】0071}号文批准，由中喜会计师事务所有限责任公司转制设立（中喜会计师事务所有限责任公司于1999年9月由财政部批准设立）。中喜营业执照登记机关为北京市东城区市场监督管理局，统一社会信用代码9111010108553078XF，注册地址为北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座1101室。中喜拥有北京市财政局核发的编号为11000168号会计师事务所执业证书，拥有财政部、中国证券监督管理委员会核发的编号为000356的会计师事务所证券期货相关业务许可证。自2013年11月改制设立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　中喜首席合伙人为张增刚。目前合伙人共70名，注册会计师443名，从业人员总数1066名。近一年来注册会计师转入112人，转出77人。从事过证券服务业务的注册会计师379名。

　　3.业务规模

　　中喜2019年度营业收入28,410.19万元，净资产3,176.00万元，2019年度收入中上市公司年度财务报告审计收入4,392.66万元，客户数量35家，涉及制造业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，资产均值68.68亿元。

　　4.投资者保护能力

　　2019年中喜购买的职业保险累计赔偿限额8000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中喜不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到过刑事处罚和行政处罚，受到中国注册会计师协会自律监管措施1次，受到证监会各地方证监局行政监管措施15次，具体如下：

　　■

　　■

　　（二）项目成员信息

　　中喜拟安排具有良好执业操守和专业胜任能力的专业人员21人组成审计团队，其中注册会计师8人，审计助理13人。项目负责人和现场负责人具有注册会计师执业资格，具备多年证券服务业务经验，了解公司所在行业，具有相关审计工作经验；全体人员专业知识结构合理、匹配，与公司没有利害关系，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司第四届董事会审计委员会2020年第四次会议已对续聘事宜进行了审查，认为中喜在执业过程中坚持独立审计原则，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在往年的公司审计工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，较好地完成了公司委托的各项工作。

　　公司在与中喜的服务合同到期后，以比选招标的方式选聘公司财务报告审计机构。经比选，中喜综合得分最高公司。第四届董事会审计委员会同意向董事会提议聘请中喜为公司2020年-2021度财务报告审计机构。

　　（二）公司独立董事对此次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中喜具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。公司在与中喜的服务合同到期后，以比选招标的方式选聘公司财务报告审计机构。经比选，中喜综合得分最高，故公司拟续聘其为公司2020-2021年审计机构。我们事前认可本次审计机构聘请议案，同意将该议案提交董事会审议。

　　（三）公司董事会对本次续聘审计机构的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第六十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》，同意续聘中喜为公司2020-2021年度财务审计机构。

　　（四）本次续聘事项尚需提请公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1．公司第四届董事会第六十一次决议；

　　2．公司第四届董事会审计委员会2020年第四次会议纪要；

　　3．公司独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的独立意见；

　　4．中喜营业执业证照及签字注册会计师执业证照。

　　特此公告。

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　证券代码：002461        证券简称：珠江啤酒         公告编号：2020-045

　　广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司第四届董事会第六十一次会议决定召开公司 2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、股东大会召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月17日16:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为11月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年11月10日

　　7、会议出席对象

　　（1）截止 2020年11月10日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《关于修订公司章程的议案》；

　　2、审议《关于聘请公司财务报告审计机构的议案》；

　　3、审议《关于参与投资广州市国资混改二期基金的议案》；

　　4、审议《关于调整东莞珠啤新增年产30万kl酿造及10万kl灌装啤酒项目可行性研究报告的议案》。

　　5、审议《关于调整珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目可行性研究报告的议案》；

　　6、审议《关于调整募集资金投资项目投资金额及实施期限的议案》。

　　上述议案主要内容见第四届董事会第六十次会议决议公告、第四届董事会第六十一次会议决议公告及相关公告，相关公告刊登于2020年9月29日及10月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

　　议案1应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；除议案1外其余议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案2和议案6的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；

　　5. 登记时间： 2020年11月12日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；

　　6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　7. 联系方式

　　联系人：李宽宽、王建灿

　　联系电话：020-84207045

　　传真：020-84207045

　　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部

　　邮政编码：510308

　　8. 出席会议股东的费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第六十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会回执

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会

　　2020年10月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、网络投票程序

　　1、 投票代码：362461，投票简称：珠啤投票。

　　2、 填报表决意见：

　　本次会议的议案均为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年11月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年11月17日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授  权  委  托  书

　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2020年11月17日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托（回避表决情况除外）。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　附件三：

　　参加会议回执

　　截止2020年11月10日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2020年11月17日召开的2020年第二次临时股东大会。

　　持有股数：

　　股东账号：

　　姓名（签字或盖章）：

　　联系手机：

　　时间：

　　证券代码：002461                      证券简称：珠江啤酒                       公告编号：2020-042

　　广州珠江啤酒股份有限公司