证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-109

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2020年10月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年10月13日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于控股子公司拟定向增资扩股的议案》

　　《关于控股子公司拟定向增资扩股的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年10月30日下午14：30采用现场和网络投票的方式于公司一楼会议室召开2020年第五次临时股东大会。

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：002783         证券简称：凯龙股份    公告编号：2020-111

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于控股子公司拟定向增资扩股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资扩股概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称：“本公司”、“公司”或“凯龙股份”）控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）为推动业务发展需要，增强企业发展后劲，东宝矿业拟通过定向增资扩股方式引入新股东湖北长宁创新投资集团有限责任公司（以下简称“长宁创投”）。长宁创投本次拟增加注册资本人民币2,994万元，增资的作价依据为东宝矿业以2019年12月31日为基准日的评估值，由长宁创投以现金方式全额认缴人民币5,000万元。为保持公司持有东宝矿业的股份比例不低于51%，公司同时向东宝矿业增资金额不超过5,204.05万元，增加注册资本人民币3,116.2万元。本次增资完成后，东宝矿业的注册资本拟增加到28,110.2万元，公司继续持有东宝矿业51%股份，仍为东宝矿业控股股东。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项已经过公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，无须经过公司股东大会批准。本次增资扩股尚须东宝矿业股东大会履行相关批准程序，同时还尚需在产权交易中心挂牌交易最终确定。

　　本次增资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本公司外的其他增资方情况

　　名称：湖北长宁创新投资集团有限责任公司

　　社会统一信用代码：91420800343387542U

　　类型:有限责任公司(国有独资)

　　住所：荆门市东宝区子陵铺镇新桥村七组（长兴大道9号）

　　法定代表人：罗诚

　　注册资本：10,000万元

　　成立日期：2015年06月09日

　　经营范围：非证券类股权投资活动及相关咨询服务业，产业投资，风险投资，资产重组并购，融资租赁，对工业、农业、商业、交通、文化旅游、基础设施等项目投资，城市基础设施、公共事业、基础产业的建设投资运营，政府公共资源的特许经营，土地开发经营，区域内产业及项目投资咨询服务等相关金融业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经核查，长宁创投与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

　　三、增资标的公司基本情况

　　公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

　　统一社会信用代码：91420800MA48H1KJXK

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　住所：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组

　　法定代表人：李颂华

　　注册资本：22000万元

　　成立日期：2016年11月29日

　　经营范围：石灰岩的开采、加工（不含危险品）、销售；纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售（以上均不含食品添加剂）；纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定和禁止的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　东宝矿业不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

　　截至本公告日，东宝矿业的股东、出资额及出资比例如下：

　　■

　　截止2020年9月30日，东宝矿业近一年一期财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年度财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年9月财务数据未经审计。

　　公司与长宁创投共同聘请湖北众联资产评估有限公司对东宝矿业截止2019年12月31日的股东权益进行了资产评估，其评估结果如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、本次增资前后股份情况

　　公司基于东宝矿业的业务发展考虑，同意以现金方式与长宁创投共同对东宝矿业进行增资。本次增资后各股东出资额及持股比例如下表：

　　■

　　其中凯龙股份拟认购新增注册资本3,116.2万元，长宁创投拟认购新增注册资本2,994万元。东宝矿业合计新增注册资本6,110.2万元，增资后东宝矿业增加为28,110.2万元。

　　五、增资方式及定价原则

　　本公司及长宁创投拟以现金方式对东宝矿业进行增资。以2019年12月31日为基准日经评估的每股净资产作为定价基础，并以东宝矿业拟增资的股份在产权交易中心挂牌交易后的成交额确定，预计公司本次对东宝矿业增资支付对价不超过人民币5,204.05万元，资金来源为自有资金。

　　六、本次拟增资对象

　　经前期与有初步意向交易对方商谈，本次增资扩股初步确定对象为本公司及长宁创投，东宝矿业其他股东自愿放弃本次增资的认购权。最终增资对象以在产权交易中心挂牌交易后确定的对象为准。

　　七、本次增资扩股完成后东宝矿业情况的变化

　　本次增资扩股完成后，东宝矿业的企业性质、企业名称、注册地址、经营范围、主营业务均保持不变。

　　八、增资扩股后的组织结构

　　增资扩股完成后，东宝矿业将改选董事会及监事会,修改公司章程。

　　九、增资扩股完成前东宝矿业损益的归属

　　本次增资扩股完成前的留存损益，由东宝矿业各股东按照本次增资扩股完成后的持股比例享有或承担。

　　十、增资扩股的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资扩股的目的、对公司的影响

　　东宝矿业本次增资扩股，主要是基于满足未来市场拓展及经营所致。此次增资扩股有利于促进东宝矿业快速拓展业务领域，促进东宝矿业可持续发展,符合本公司利益及战略发展方向。

　　本次增资扩股完成后,公司仍为东宝矿业控股股东,在保证公司控股的情况下引进其他投资者，能够促进东宝矿业加快项目建设，尽快实现项目投产发挥效益。

　　（二）可能存在的风险

　　1、虽然公司与其他增资方就本次增资扩股方案进行了充分沟通并达成了一致，但还尚需在产权交易中心挂牌交易，各方能否按照协议约定及时履行相应的权利义务存在不确定性。

　　2、本次增资扩股尚需协议各方协作办理后续的工商变更登记等相关手续，完成时间具有一定的不确定性。

　　后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　十一、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：002783          证券简称：凯龙股份           公告编号：2020-110

　　债券代码：128052          债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于增加公司注册资本暨修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1619号”文核准，公司于2018年12月21日公开发行了3,288,548张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额32,885.48万元。

　　经深交所“深证上[2019]32号”文同意，公司32,885.48万元可转换公司债券已于2019年1月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“凯龙转债”，债券代码“128052”。

　　根据相关法律、法规和《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司本次发行的可转债自2019年6月27日起可转换为公司股份。

　　自转股日2019年06月27日起至2020年9月30止，凯龙转债因转股减少数量2,968,155张，转股数量为43,841,523股，公司总股本由333,880,000股增加至377,721,523股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币33,388万元增加至37,772.1523万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述公司注册资本变更情况，拟对《公司章程》的部分条款做如下修订：

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》其余条款不变。

　　公司董事会提请股东大会授权董事会办理增加注册资本及修订《公司章程》相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部事宜，公司其它基本管理制度据此做相应修订。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，最终变更内容以工商行政主管部门的核准登记内容为准。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020－112

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议决定，于2020年10月30日（星期五）下午14:30召开2020年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会，公司于2020年10月13日召开的第七届董事会第三十八次会议中审议通过了《关于召开2020年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）现场会议召开时间：2020年10月30日（星期五）下午14：30，会期半天。

　　网络投票时间：2020年10月30日。其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年10月23日（星期五）

　　（七）会议出席对象

　　1、截至2020年10月23日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）现场会议召开地点

　　本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；

　　2、逐项审议《关于公司 2020 年度配股公开发行证券方案的议案》；

　　2.1  发行股票的种类和面值

　　2.2  发行方式

　　2.3  配股比例和配股数量

　　2.4  定价原则及配股价格

　　2.5  配售对象

　　2.6  本次配股募集资金的规模和用途

　　2.7  发行时间

　　2.8  承销方式

　　2.9  本次配股前滚存未分配利润的分配方案

　　2.10 本次配股决议的有效期限

　　2.11 本次发行证券的上市流通

　　3、审议《关于公司 2020 年度配股公开发行证券预案的议案》；

　　4、审议《关于公司 2020 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　6、审议《关于公司配股摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》；

　　7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》；

　　8、审议《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述事项已经公司第七届董事会第三十五次、第七届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。

　　特别说明:议案1至6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

　　议案8需股东大会特别决议通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表:

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年10月28日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）

　　3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

　　（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

　　5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、会议联系人：林宏余平

　　会议联系电话：0724－2309237

　　会议联系传真：0724－2309615

　　电子信箱：zbb@hbklgroup.cn

　　联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室

　　邮政编码：448032

　　3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会三十八次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书（复印有效）

　　附件3：股东登记表

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年10月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月30日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）代表我单位（本人）出席于2020年10月30日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第五次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人姓名或单位(签章)：委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人（签名）：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件3：

　　2020年第五次临时股东大会股东登记表

　　■