证券代码：002783            证券简称：凯龙股份            公告编号：2020-105

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司第

　　七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于2020年9月26日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年9月29日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

　　《关于向银行申请并购贷款的公告》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：002783            证券简称：凯龙股份    公告编号：2020－106

　　债券代码：128052           债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的公告

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年9 月29 日召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议并通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，现将相关内容公告如下：

　　一、并购事项基本情况

　　公司于2020年7月30日、2020年8月17日分别召开了第七届董事会第三十三次会议、2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）增资，增资后将持有天宝化工的股份比例为40.72%。公司于2020年8月25日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的议案》，同意公司收购蔡长存、叶英、余鹏、盱眙天红投资中心（普通合伙）及浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）持有的天宝化工部分或全部股份。公司通过增资方式及受让部分股份方式将合计持有天宝化工178,739,297股股份，占天宝化工总股本302,531,675股的59.08%，将成为天宝化工的控股股东和实际控制人，增资以及受让部分股份预计支付金额不超过54,819.34万元。具体内容详见公司于2020年7月31日、2020年8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的公告》（2020-075）、《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的公告》（2020-087）。

　　二、并购贷款的主要内容

　　根据公司的经营战略和融资要求，公司拟向中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行申请不超过人民币30,000.00万元的并购贷款，贷款期限不超过7年，用于置换公司前期向天宝化工支付的增资款以及收购部分股份转让款，并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，具体内容以签订的相关合同内容为准。

　　同时公司以持有的天宝化工40.72%股份为前述并购贷款提供质押，质押期限7年。公司拟与工商银行荆门东宝分行另行签订质押担保合同，权利义务以签订的质押担保合同内容为准。

　　以上并购贷款公司授权董事长在上述贷款额度内与银行签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件等。

　　三、对公司的影响

　　公司本次申请并购贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。

　　目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第三十七次会议决议

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年9月30日