（上接A11版）

　　19、云南轩鹏

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，云南轩鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　云南轩鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　20、陕西东鹏

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，陕西东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　陕西东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　21、上海东鹏

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，上海东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　上海东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　22、江门东鹏

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，江门东鹏为东鹏洁具的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　江门东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　23、东鹏木业

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，东鹏木业为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　东鹏木业最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　24、顺德东鹏

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，顺德东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　顺德东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　25、东华盛昌

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，东华盛昌为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　东华盛昌最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　26、重庆智能家居

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，重庆智能家居为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　重庆智能家居最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　27、佛山卫浴

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，佛山卫浴为东鹏洁具的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　佛山卫浴最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　28、山西东鹏

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，山西东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

　　■

　　（2）财务数据

　　山西东鹏最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　29、湖口东鹏

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，湖口东鹏为东鹏控股的全资子公司，其基本情况如下：

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　　（2）财务数据

　　湖口东鹏最近一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　30、高明稳畅

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，高明稳畅为东鹏洁具的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，高明稳畅的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　高明稳畅最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　31、堆龙德庆绿家

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，堆龙德庆绿家为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，堆龙德庆绿家的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　堆龙德庆绿家最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　32、佛山乐淘陶

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，佛山乐淘陶为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，佛山乐淘陶的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　佛山乐淘陶最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　33、广东鹏鸿

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，广东鹏鸿为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，广东鹏鸿的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　广东鹏鸿最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　34、广东艺耐

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，广东艺耐为东鹏洁具的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，广东艺耐的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　广东艺耐最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　35、江门鹏美

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，江门鹏美为东鹏洁具的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，江门鹏美的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　江门鹏美最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　36、广东东芳

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，广东东芳为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，广东东芳的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　广东东芳最近一年及一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　37、佛山鹏达

　　（1）基本情况

　　截至2020年7月31日，佛山鹏达为东鹏控股的控股子公司，其基本情况如下：

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　　截至2020年7月31日，佛山鹏达的股权结构如下表所示：

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　　（2）财务数据

　　佛山鹏达最近一期经德勤审计的财务数据如下表所示：

　　单位：万元

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　　第四节 募集资金运用

　　一、募集资金运用概况

　　公司拟公开发行不超过14,300万股A股，募集资金均用于主营业务，扣除发行费用后将投资于以下项目：

　　单位：万元

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　　公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，公司将通过自有资金、银行借款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。

　　为把握市场机遇，使项目更快建成产生效益，本次发行上市的募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后根据募集资金使用的有关规定并经履行相关法定程序后予以置换。

　　二、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见

　　（一）本次募集资金投资项目具有明确的投资方向，全部用于主营业务，与公司现有业务、核心技术具有紧密的关系，是公司持续提升核心竞争力，完成战略布局，实现长期可持续发展的重要途径

　　发行人是国内规模最大的瓷砖、洁具产品专业制造商和品牌商之一，产品主要包括瓷砖和洁具。本次募投资金运用均是围绕公司主营业务进行的。

　　（1）年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目是在东华盛昌现有厂区内，扩充3条新型环保生态石板材生产线，重点开发仿名贵天然大理石纹理板材、砂岩系列板材和洞石系列板材。项目建成后全年产能为315万平方米，有利于丰富公司的装饰空间和瓷砖销售的配套能力，增强综合竞争力。

　　（2）扩建4条陶瓷生产线项目是在丰城东鹏现有土地上，扩建4条陶瓷生产线，分别为瓷片生产线2条，仿古砖生产线1条及全抛釉生产线1条。项目建成后，合计形成年产2,190万平方米瓷砖（片）的设计生产能力，本项目的实施能加速提升丰城东鹏产能规模，增强公司全国的辐射能力，进而提升公司盈利能力，增强企业可持续发展能力。

　　（3）澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目是在澧县新鹏厂区现有土地上，建设4条高档仿古瓷砖生产线。项目建成后，将达到年产1,560万平方米高档仿古瓷砖的生产规模。本项目有助于提高公司仿古瓷砖在全国乃至国际市场的影响力。

　　（4）年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目是在江西东鹏现有厂房内建设160万件节水型卫生洁具生产线。项目建成后，将新增年产座便器连体50万件、座便器分体50万件、蹲便器20万件、小便器8万件、盆柱水箱类32万件的设计生产规模。本项目的实施能有效地满足市场对公司洁具类产品的需求，增强公司的盈利能力和整体竞争力。

　　（5）年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目是在江门东鹏现有土地上，建设年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头生产线。本项目的实施有助于加快推进公司扩张发展战略，提升节水型洁具产能规模。

　　（6）东鹏信息化设备及系统升级改造项目主要包括应用系统建设、基础架构建设、人才引进及培训。本项目的实施将有助于公司及时掌握各项市场信息，为销售决策提供有力支持。同时，可以有效地整合公司现有的研发资源，提高研发效率。

　　（7）智能化产品展示厅建设项目包括建设公司新总部大楼展示厅，及通过补贴经销商的方式建设智能化展厅项目。本项目的实施有利于完善公司营销网络。

　　综上所述，公司的各募集资金投资项目之间紧密结合，互相支持，覆盖了瓷砖、洁具发行人两大产品线的产能优化升级，同时兼顾了信息化建设、智能化产品展示厅建设等业务支持项目，能够持续提升发行人的核心竞争力。

　　（二）本次募集资金数额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应

　　截至2020年6月30日，公司资产总额99.27亿元，2020年1-6月营业收入26.08亿元，归属于母公司股东的净利润2.16亿元；2019年度营业收入67.52亿元，归属于母公司股东的净利润7.94亿元，本次募集资金投资项目总投资约为29.61亿元、拟使用募集资金金额为14.80亿元，募集资金投资项目金额与公司现有生产经营规模和财务状况相适应。

　　公司具有强大的技术实力，截至2020年7月31日，公司在中国境内已获得国家专利1,051项，在境外共获得专利1项，参与起草多达47项瓷砖及洁具产品标准，在瓷砖、洁具行业内均属于技术第一梯队。本次募集资金投资项目与公司现有技术水平相适应。

　　发行人重视产品质量管理，严格按照国家标准、行业标准组织实施生产，先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，同时也是行业内最早使用SAP系统对经销商进行管理的企业。本次募集资金投资项目与公司现有管理能力相适应。

　　综上，公司的募集资金投资项目是在现有业务发展情况基础上，综合考虑未来国家经济形势和产业政策、行业发展趋势、公司资金情况等因素而拟定的，与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、重要风险因素

　　公司面临的重要风险参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“九、特别风险提示”。

　　二、其他重要事项

　　（一）重大合同

　　本公司的重大合同，主要包括销售合同、采购合同、在建工程合同、综合授信合同及担保合同和关联交易合同等。

　　（二）对外担保情况

　　报告期内，公司除存在对关联方的担保外，无其他对外担保事项。

　　（三）重大诉讼或仲裁事项

　　截至招股意向书签署日，公司涉及的尚未结案的重大诉讼、仲裁如下表所示：

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　　截至招股意向书签署日，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉及的重大诉讼和仲裁事项如下：

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　　截至招股意向书签署日，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均未有涉及刑事诉讼的情形。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

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　　二、本次发行重要日期

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　　第七节 备查文件

　　一、备查文件

　　1、发行保荐书；

　　2、发行保荐工作报告；

　　3、财务报表及审计报告；

　　4、内部控制审核报告；

　　5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

　　6、法律意见书及律师工作报告；

　　7、公司章程（草案）；

　　8、中国证监会核准本次发行的文件；

　　9、其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅地点

　　投资者可于本次发行承销期间赴公司和保荐机构（主承销商）办公地点查阅。

　　三、查询时间

　　除法定节假日以外的每日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　四、查阅网址

　　深交所网站http://www.szse.cn。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2020年9月21日