安徽华业香料股份有限公司（以下简称“华业香料”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２０〕１７４５号文予以注册。

　　经发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为１，４３５万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。发行价格为１８．５９元／股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。

　　本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额７１．７５万股回拨至网下发行。

　　本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式进行。

　　网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为１，０２７万股，占本次发行数量的７１．５７％，网上发行数量为４０８万股，占本次发行数量的２８．４３％。

　　根据《安徽华业香料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１１，８２１．０１６３０倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的２０％（２８７万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为７４０万股，占本次发行总量的５１．５７％；网上最终发行数量为６９５万股，占本次发行总量４８．４３％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０１４４１０１９３９％，申购倍数为６，９３９．５３１８７倍。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年９月８日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：６，９４３，７１２

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：１２９，０８３，６０６．０８

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：６，２８８

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：１１６，８９３．９２

　　（二）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：７，４００，０００

　　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：１３７，５６６，０００

　　３、网下投资者放弃认购数量（股）：０

　　４、网下投资者放弃认购金额（元）：０

　　二、网下比例限售情况

　　网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的１０％（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。即每个配售对象获配的股票中，９０％的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期为６个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

　　网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

　　本次发行中网下比例限售６个月的股份数量为７４２，６８０股，占网下发行总量的１０．０４％，占本次公开发行股票总量的５．１８％。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为６，２８８股，包销金额为１１６，８９３．９２元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为０．０４３８％。

　　２０２０年９月１０日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　网下、网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　联系电话：０５５１－６８１６７１５６、６８１６７１５７

　　联系人：资本市场部

　　发行人：安徽华业香料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　　２０２０年９月１０日