山西壶化集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经中国证监会核准（证监许可[2020]1966号）。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国都证券”）协商确定本次发行股份数量为5,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,000万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为2,000万股，占本次发行总股数的40%，本次发行价格为人民币8.22元/股。

　　壶化股份于2020年9月8日（T日）利用深圳证券交易所系统网上定价初始发行“壶化股份”股票2,000万股。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面，并于2020年9月10日（T+2日）及时履行缴款义务。

　　1、网上投资者申购新股中签后，应根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年9月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下投资者应根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2020年9月10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

　　一、网上申购情况

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为17,264,062户，有效申购股数为176,977,225,500股，配号总数为353,954,451个，配售起始号码为000000000001，截止号码为000353954451。

　　二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率

　　根据《山西壶化集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,848.86128倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为500万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,500万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0254270005%，有效申购倍数为3,932.82723倍。

　　三、网上摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于2020年9月9日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2020年9月10日（T+2日）在《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：山西壶化集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司

　　2020年9月9日