本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股份为人民币普通股，上市流通数量为1,248,316,498股，占公司普通股股份总数的4.25%

　　●本次限售股份上市流通日期为2020年9月4日（星期五）

　　一、本次限售股情况

　　经中国银行保险监督管理委员会（原中国银行业监督管理委员会）出具的《中国银监会关于上海浦东发展银行非公开发行普通股股票的批复》（银监复[2016]417号）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1478号）核准，并经上海证券交易所同意，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）1,248,316,498股。其中，上海国际集团有限公司（以下简称“国际集团”）认购金额为10,003,000,000元，认购股数为842,003,367股；上海国鑫投资发展有限公司（以下简称“国鑫投资”）认购金额为4,827,000,000元，认购股数为406,313,131股。本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。

　　公司已于2017年9月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述发行股份的相关登记及限售手续。根据限售期安排，国际集团和国鑫投资认购的本次发行新增股份锁定期为自发行结束之日起36个月，将于2020年9月4日（星期五）上市流通。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1857号）核准，公司公开发行了50,000万张可转换公司债券（以下简称“浦发转债”），每张面值人民币100元，发行总额人民币500亿元，期限6年。根据有关规定和《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的浦发转债自2020年5月4日起可转换为公司普通股股票。因2020年5月4日为法定节假日，转股起始日顺延至其后的第1个交易日，即浦发转债自2020年5月6日开始转股。

　　截至2020年8月27日，由于浦发转债转股导致的公司普通股总股本数量发生变化，变动情况如下表：

　　单位：股

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　　三、本次限售股上市流通的相关承诺履行情况

　　针对上述认购的非公开发行股票，认购方国际集团和国鑫投资承诺：本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

　　截至本公告日，上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未占用公司资金。

　　四、中介机构核查意见

　　公司2017年度非公开发行股票的持续督导保荐机构中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司经核查后认为：

　　1、本次申请解除限售股东已严格履行其在公司2017年非公开发行时所做的股票限售承诺；

　　2、公司本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；

　　3、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；

　　4、与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

　　5、中信证券、国泰君安以及其保荐代表人对公司此次限售股份上市流通无异议。

　　五、本次限售股份上市流通情况

　　本次限售普通股上市流通数量为1,248,316,498股；

　　本次限售普通股上市流通日期为2020年9月4日（星期五）。

　　本次限售普通股上市流通的具体情况如下：

　　单位：股

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　　六、本次限售股上市流通前后股本结构变动情况

　　单位：股

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　　注：表中相关股份数据为公司截至2020年8月27日的股份情况。

　　七、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于上海浦东发展银行股份有限公司2017年度非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见》

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2020年8月31日