一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了公司2020年半年度报告全文及摘要，会议应出席董事13名，实际出席董事13名。

　　4 公司2020年半年度财务报告未经审计，但经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

　　5 公司2020年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　■

　　2.2公司主要财务数据

　　2.2.1主要会计数据与财务指标

　　单位：人民币百万元

　　■

　　注：基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　2.2.2非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币百万元

　　■

　　2.2.3补充财务数据

　　单位：人民币百万元

　　■

　　2.2.4资本充足率

　　单位：人民币百万元

　　■

　　注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。

　　2.2.5补充财务指标

　　单位：%

　　■

　　注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。

　　2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。

　　2.2.6归属于母公司股东权益变动情况

　　单位：人民币百万元

　　■

　　2.3截至报告期末的前十名普通股股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　单位:股

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）概述

　　1、总体经营情况

　　报告期内，公司积极应对形势变化和疫情挑战，认真贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管要求，坚定推进实施“1234”战略、“2344”策略，保安全，稳发展，助防疫，加大支持实体经济的力度，各项业务保持良好发展，转型发展迈上新台阶，经营质量稳步提升。

　　（1）各项业务稳健发展。截至报告期末，公司资产总额75,433.53亿元，较上年末增长5.57%；本外币各项存款余额40,717.01亿元，较上年末增长8.32%；本外币各项贷款余额37,708.20亿元，较上年末增长9.57%。

　　（2）盈利能力保持稳定。报告期内实现营业收入1,000.17亿元，同比增长11.24%，其中，实现手续费及佣金净收入302.23亿元，同比增长28.36%。实现归属于母公司股东的净利润325.90亿元，同比减少9.17%。加权平均净资产收益率6.01%，同比下降1.65个百分点；总资产收益率0.45%，同比下降0.08个百分点。

　　（3）资产质量总体可控。截至报告期末，公司不良贷款余额554.52亿元，较上年末增加24.30亿元；不良贷款率1.47%，较上年末下降0.07个百分点。报告期内，共计提拨备412.68亿元，同比增长41.81%；期末拨贷比为3.16%，拨备覆盖率为214.97%。

　　2、主要财务指标增减变动幅度及其说明

　　单位：人民币百万元

　　■

　　3、会计报表中变化幅度超过30%以上主要项目的情况

　　单位：人民币百万元

　　■

　　■

　　（二）资产负债表分析

　　1、资产

　　截至报告期末，公司资产总额75,433.53亿元，较上年末增长5.57%。下表列示公司资产总额构成情况：

　　单位：人民币百万元

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　　注：（1）包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资和长期股权投资。

　　（2）包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产和其他资产。

　　2、负债

　　截至报告期末，公司总负债69,813.11亿元，较上年末增加3,852.82亿元，增长5.84%。下表列示公司负债总额构成情况：

　　单位：人民币百万元

　　■

　　注：包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债、其他负债。

　　（三）利润表分析

　　报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差同比有所下降，非息净收入保持较快增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足；实现归属于母公司股东的净利润325.90亿元，同比减少9.17%。

　　单位：人民币百万元

　　■

　　3.2 公司业务情况

　　（一）主要子公司情况

　　单位：人民币百万元

　　■

　　（二）业务分析

　　1、客户条线

　　企业金融业务

　　企业金融各项业务扎实推进，总体运营情况好于预期。截至报告期末，本外币对公存款余额33,653.75亿元，较期初增加2,682.45亿元；本外币对公贷款余额22,250.21亿元，较期初增加2,288.87亿元。企业金融客户84.91万户，较期初增加6.53万户；企金价值及核心客户9.83万户。报告期内场景生态圈建设立项数达到上年全年水平，场景生态向结算频率高、资金体量大的重点行业领域快速扩展，项目联动链条直接触达G端、B端和C端，综合效益显著。加快推进普惠金融，中小企业“三位一体”获客模式逐渐形成。科技赋能巩固优势，全面上线全球资金管理平台，交易银行场景生态平台数持续上升，代理中央财政国库集中支付、医保电子凭证混合支付取得突破；“金服云”平台用户快速增长，功能不断丰富完善，福建省外技术输出初见成效。小微线上融资已与浙江、广东、湖北、广西及福建“金服云”平台对接。

　　零售金融业务

　　公司零售核心价值客户稳步增长,零售客户综合金融资产规模继续提升，零售净营运收入大幅提高。截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）8,128.78万户，较上年末增加250.46万户；零售客户综合金融资产余额22,625亿元，较上年末增加1,222亿元；个人存款余额7,085.22亿元，较上年末增加439.20亿元，其中，储蓄存款余额6,584.35亿元，较上年末增加516.02亿元；个人贷款（不含信用卡）余额11,358.91亿元，较上年末增长6.56%，报告期内累计发放个人贷款2,440.19亿元，同比增长14.57%。报告期内实现零售银行业务营业净收入323.17亿元，同比增长29.68%。

　　同业金融业务

　　公司同业合作全面深入国内金融全行业主要领域，同业客户覆盖率超90%；与97个国家和地区的1,231家银行建立代理行关系。将存管结算、代理收付、代理销售、资产管理等综合金融服务进一步延伸至企业和个人终端客户，形成全链条客群服务体系，并运用开放银行理念构建服务同业金融合作新生态。银银平台已与2,104家法人机构开展业务合作，为357家法人机构提供代理接入人民银行大小额支付系统、网联平台等金融基础设施服务，报告期内银银平台支付产品结算量3.62万亿元，同比增长24.94%。

　　2、公共产品条线

　　投资银行业务

　　截至报告期末，公司非金融企业债务融资工具承销规模3,504.91亿元，境外债券承销规模23.01亿美元，发行信贷资产证券化规模合计180.97亿元。巩固银行间市场非金融企业债务融资工具市场地位，非金债券承销规模及只数保持市场第一；推动资产证券化、代理推介等业务发展，优化完善“兴财资”流转平台；先后承销全国首批、湖北省首单疫情防控债，落地市场首单疫情防控资产证券化产品、北金所首单民营企业疫情防控债权融资计划、市场首单债转优先股债券、市场首单增强型并购债、市场首批资产支持商业票据等。

　　资产管理业务

　　截至报告期末，公司保本理财已清零，非保本理财产品（含理财子公司）余额13,429.09亿元，同比增长11.31%，其中净值型理财产品余额8,871.49亿元，占比66.06%，同比提升15.81个百分点。重点布局“固收+”产品，推出固收增强稳利睿盈年年升品牌，创新股债混类产品、增加权益资产覆盖厚度，创新发行平衡和进取两大系列股债混合类产品；完善固收纯债类产品，面向机构客户推出定制化理财产品；推出海峡系列产品及安愉乐享养老理财产品。积极发挥集团优势，借助“投资地图”建设提升固定收益投资收益，推进权益投研一体化。

　　资金业务

　　公司持续推进“债券银行”及“FICC银行”品牌建设。债券银行方面，强化利率债做市交易能力，加大国债和政金债的承销力度。深入推进投承、投销、投研一体化建设，不断提高自营投资和代客交易能力和收益水平。FICC银行方面，继续强化汇率类、利率类避险业务，积极把握LPR改革窗口期，在贷款端引入利率互换，支持实体经济降低融资成本。企金端，加快推进新型结构性存款产品创新；同业端，提高债券交易销售力度，持续营销中大型机构开展业务合作。

　　资产托管业务

　　截至报告期末，公司在线托管产品26,291只，继续保持行业第一位。资产托管业务规模126,745.36亿元，较上年末增加2,904.96亿元，增长2.35%，其中信托和券商资管托管规模继续保持全行业第二位。产品及收入结构进一步优化，估值类产品收入占比增长4.76个百分点。其中证券投资基金托管业务规模13,026.55亿元，较上年末增长10.54%。

　　（三）贷款质量分析

　　单位：人民币百万元

　　■

　　截至报告期末，公司不良贷款余额554.52亿元，较期初增加24.30亿元，不良贷款率1.47%，较期初下降0.07个百分点。关注类贷款余额629.75亿元，较期初增加16.12亿元，关注类贷款占比1.67%，较期初下降0.11个百分点。报告期内，由于宏观经济去杠杆、产业结构深入调整等因素影响，个别地区个别行业信用风险持续释放，公司不良贷款和关注类贷款余额有所增加，但公司强化资产质量管控，不良贷款率及关注率皆较期初下降，资产质量保持稳定。

　　（四）持有金融债券类别和面值

　　单位：人民币百万元

　　■

　　（五）可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

　　单位：人民币百万元

　　■

　　3.3 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　根据2017年财政部颁布的《企业会计准则第14号-收入》（以下简称“新收入准则”），经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，公司于2020年1月1日起变更公司会计政策，自2020年一季报起按新收入准则要求进行会计报表披露。详见公司2020年4月29日公告。具体情况详见财务报表附注四“重要会计政策及变更”。

　　3.4 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　不适用

　　法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权）

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十八日

　　A股代码:601166               A股简称:兴业银行              编号:临2020-025

　　优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　兴业银行股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司董事会于近日收到独立董事保罗希尔先生、朱青先生、刘世平先生的书面辞职函：因连续担任本公司独立董事满6年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2001〕102号）、《商业银行公司治理指引》（银监发〔2013〕34号）和公司章程有关独立董事连任年限的规定，申请辞去独立董事及董事会下设相关专门委员会的职务。

　　保罗希尔先生、朱青先生、刘世平先生分别向本公司董事会确认，其与本公司董事会无不同意见，亦无其他事项需要知会本公司股东和债权人。因三位独立董事辞职将导致本公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据前述监管规章和公司章程有关规定，三位独立董事的辞职函将在下任独立董事选举产生后生效。在此之前，保罗希尔先生、朱青先生、刘世平先生将按照有关法律法规和公司章程规定继续履行独立董事的职责。

　　保罗希尔先生、朱青先生、刘世平先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为本公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，对此公司董事会表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2020年8月29日

　　A股代码:601166               A股简称:兴业银行               编号:临2020-026

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　兴业银行股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2020年8月17日发出会议通知，于8月27日在福州市召开。本次会议应出席监事8名，实际出席监事8名，其中贲圣林外部监事以视频接入方式参会，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议由监事会主席蒋云明主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　2020年半年度报告及摘要。监事会认为：1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。2、该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司报告期的经营管理和财务状况。3、未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本次会议听取了《2020年1-7月流动性管理情况报告》《集团并表管理情况报告》《关于2016-2020年规划执行情况及2021-2025年发展初步思路的报告》《2020年1-7月压力测试工作开展情况的报告》《关于中国银保监会有关本行2019年度监管通报的整改报告》和《关于金融科技服务银行管理情况的报告》等六项报告。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2020年8月29日

　　A股代码:601166               A股简称:兴业银行              编号:临2020-027

　　优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　兴业银行股份有限公司

　　第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年8月18日发出会议通知，于8月28日在福州市举行。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，其中韩敬文董事、保罗希尔独立董事通过视频接入方式出席，符合《公司法》和公司章程有关规定。公司监事会7名监事列席会议。

　　本次会议由陶以平先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、2020年半年度报告及摘要；报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于制定《金融工具减值准备管理办法》的议案；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第四批）；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于核销子公司单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2020年第一批）；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于福州同城机房实施非驻场集中式外包的议案；

　　表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《集团并表管理情况报告》《关于2016-2020年规划执行情况及2021-2025年发展初步思路的报告》《2020年1-7月流动性管理情况报告》《2020年1-7月压力测试工作开展情况报告》《2020年第二季度全面风险管理状况评估报告》《关于中国人民银行征信执法检查意见的整改报告》《关于中国银保监会有关本行2019年度监管通报的整改报告》和《关于市场乱象整治“回头看”上半年工作情况的报告》等八项报告。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2020年8月29日