一 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，医改工作继续深入开展，在“两票制”推行、“4+7带量采购”试点启动、医保支付改革加快推进基础上，带量采购实施加速扩围，区域集采和价格联动改革进一步深入，医保目录调整，医用耗材集采工作推进，进一步推动药械价格的理性回归，行业集中度提升，竞争加剧。同时在突发疫情影响下，“互联网+”、大数据加速跨界融合，多元化供应链服务体系和创新服务模式正在加快形成，行业进入转型升级期和重塑期。但从长远来看，二胎放开、社会老龄化和“健康中国”战略的强力驱动，居民对健康消费需求的提升，医药产品和服务的刚性需求依然强劲，药品流通市场规模稳步增长。同时在多方政策的推动下，行业呈现销售平稳、结构优化、质量升级的发展态势。

　　2020年上半年，面对行业政策变化和突发疫情的实际，公司作为广西疫情防控物资定点收储供应单位，一方面加大防疫药械的采购供应力度，积极保障防疫物资供应，全力配合疫情防控工作；另一方面，积极调整经营策略，加快发展“新零售”业态，构建“新流通”生态圈，努力保障业务的稳健发展，为未来业务增量奠定基础。在医药批发板块，公司以较高的品种满足率和持续供应能力保持与终端客户的良好合作，并通过医院供应链延伸服务、器械耗材SPD项目等多元化增值服务，密切与医疗机构客户的合作关系。在医药零售板块，公司加快零售药店布局，发展DTP药店、药诊店等专业化药房，开展健康管理、药事服务、慢病管理、零售配送等专业服务，推动处方外购实施，完善线上购药渠道建设，保证零售业务的的持续高增长。此外，公司继续加快发展医药工业业务，持续提升旗下医药工业企业的产能和质量，积极开展新产品研发，发挥医药工业与医药商业业务的协同，推动自产中药饮片产品、中成药产品的销售规模，形成新的利润增量。截至本报告期末，公司与区内77家医疗机构开展供应链延伸服务项目、器械耗材SPD项目等，零售药店数量达668家（包含所收购药店）；仙茱中药科技、万通制药等旗下工业企业运营良好，产能提升。2020年上半年，由于疫情影响，医院就诊人数阶段性减少，医院用药量增速放缓，导致公司核心业务——医院销售业务收入增速放缓。受此影响，公司实现营业收入757,286.60万元，同比增长5.22%；实现归属上市公司股东的净利润39,487.41万元，同比增长10.87%，经营业绩保持增长但增速较去年同期有一定下降。

　　公司经营业绩的增长主要在于公司管理层根据市场和行业政策变化对经营模式、合作形式和产业布局进行了创新规划，发挥公司的渠道资源和批零一体化优势，深化与重点医疗机构客户的合作，加快零售连锁药店布局，提高DTP、慢病管理等专业化服务水平，发展基于互联网和大数据的“新零售”业态。从品种上看，公司医疗器械耗材、中药饮片、检验试剂等薄弱品种的销售规模增长较快，同时公司加快引进创新药，品种结构进一步优化。此外，公司旗下医药工业企业发展良好，工业板块逐步形成利润支撑点。

　　（一）渠道优势和增值服务助推供应商合作，维持高品种满足率

　　报告期内，公司凭借渠道优势和较高的终端市场覆盖获得上游供应商支持，提升公司在供货渠道和品种上的优势。公司已与国内外主流药品供应商在广西区内建立良好合作，实现对三级、二级医院所需药品品种的全覆盖。在全国集采带量品种方面，公司已基本覆盖前两次集采品种，获得相关品种在广西区内的配送权。同时公司通过信息软件开发应用和专业的服务团队，密切与供应商的沟通，提供渠道增值服务，加强对重磅新品包括国产仿制药、进口药的开发推广力度。此外，疫情期间，公司保持与疫情用药及口罩、消杀用品等供应商的密切合作，积极推动广西区内自产口罩、医用防护服、隔离衣项目建设，全力保障本地防疫物资持续供应的同时积极支援疫情严重地区和防控前线。目前，公司经营品规数量达40,000多个，合作供应商突破4,200家，公司还取得吉利德、美国安进、葛兰素、罗氏、拜耳、西安扬森等多个知名制药企业旗下创新药物的区内独家经营权，通过公司DTP渠道、医院渠道向患者供应。

　　（二）增值服务助力打造“新流通”生态圈建设，巩固核心业务基础

　　2020年上半年，突发的疫情使得医院就诊人数减少，医院临床治疗性用药、常规用药阶段性下降，整体用药量增速放缓，进而影响公司批发业务核心——医院销售收入的增速。报告期内，公司一方面从保障医院防疫药械和应急药品供应出发，加快公司配送网络布局和下沉力度，强化子公司的区域分销和配送能力，以高效服务和持续稳定供应稳固与医疗机构的合作。另一方面，公司推动强化信息系统建设和互联网技术应用，积极搭建供应链管理平台、合理用药平台、处方流转平台等信息系统，持续开展医院供应链延伸项目，加快推进器械耗材SPD、检验试剂集约化管理等项目建设，通过增值服务提升客户粘性，整合行业上、下游资源，推动批发与零售业务协同发展，打造覆盖医院、药械供应商、终端患者的全方位服务闭环，形成“新流通”生态圈，为公司薄弱品种开发、处方流转、药事服务共享和互联网医疗服务接入奠定基础。截至报告期末，公司开展物流延伸项目、器械耗材SPD项目等合作医院达77家，公司医院销售业务实现营业收入561,988.47万元，同比增长4.41%。

　　（三）完善零售药店布局，积极发展“新零售”业态，DTP业务持续高增长

　　在药品零售连锁业务领域，2020年上半年，公司继续通过自建或收购方式加快在核心城市的布局设店，药店总数达668家（包含所收购药店），其中医保药店417家，药店规模进一步扩大。疫情期间，桂中大药房门店延长了营业时间，加大防疫药品、消杀用品、额温枪以及口罩等防护用品的采购供应力度，通过电商平台、微信平台、电话平台功能，发挥门店覆盖核心城区、临近社区和医院的优势，在广西率先开展口罩线上预约、分时段到店购买业务，并提供预约购药、送药上门等服务,试点实施“零接触”自动售药机服务，有效保障居民防疫用品需求的同时减少人员聚集，推动门店业务的有序开展和销售的持续增长。在DTP业务方面，2020年上半年公司新增DTP药店12家，截至报告期末DTP药店数量达109家。同时，公司进一步丰富DTP药店品种，加大慢性病创新药、高值药引进，开展慢病管理、用药跟踪、医院日间输注病房项目等，推动DTP业务继续保持较快增长。此外，公司积极探索创新服务模式，扩大药师团队，集中公司在批发领域的医疗机构优势资源和品种优势，加快处方外延合作，提高药店专业化服务水平，积极发展“新零售”业态。报告期内，公司零售业务收入121,119.01万元，较去年同期增长39.46%，其中DTP药店实现收入57,175.90万元，较去年同期增长41.00%。

　　（四）强化互联网信息技术应用，推动多渠道协同发展，电商业务实现较快增长

　　在国家“互联网+医疗健康”战略的推动下，互联网医疗相关政策进一步落实完善，尤其在疫情期间，通过互联网开展诊疗服务、购药服务，在助力疫情防控和促进健康消费方面发挥了重要作用。2020年上半年，公司继续强化互联网技术实施应用。在批发端，通过“柳药云商”B2B平台搭建和运营，持续提升公司分销能力和服务水平，截至报告期末，接入“柳药云商”上游客户2,200多家，与5,300多家下游终端客户在线开展业务。在零售端，公司进一步加强桂中大药房网上药店平台建设，发展B2C/O2O业务，并通过微信、天猫等平台以及广西核心城市便民APP等渠道，加快线上业务发展的同时建立与线下门店取药、配送业务的衔接。2020年上半年，桂中大药房电商平台实现收入4,381.31万元，较去年同期增长101.59%。公司通过互联网技术推动批发业务资源、增值服务平台与“新零售”服务模式的协同，参与医疗机构互联网医疗平台、城市区块链平台的搭建对接，整合医院优势资源和专业能力、公司品种和技术优势、零售药店服务优势和终端消费者健康消费需求，提升服务效率和专业化水平，推动零售业务的高质量发展。

　　（五）医药工业研发生产能力提升，品种不断丰富

　　报告期内，公司子公司仙茱中药科技加大生产、技术投入，中药饮片品种规模和质量大幅提升，已能生产加工中药材品种800多个。2020年上半年，仙茱中药科技完成生产管理信息系统自主研发和实施，仙茱中药产能扩建项目相关厂区建设有序推进，并加大炮制工艺、加工工艺、种植技术、质量标准体系研究定制，仙茱中药科技“亦元生广西道地中药材示范基地”、“广西金陵中华仙草园健康产业基地”被列为广西第一批“定制药园”名单。公司与广西医科大学制药厂合资建设的医大仙晟药品生产项目已正式投产运营，广西医科大学制药厂核心产品已转入新厂区生产。此外，公司收购的万通制药运营良好，盈利能力和生产能力也逐步提升，2020上半年万通制药加紧新生产线建设，稳步发展复方金钱草颗粒、万通炎康片（胶囊）等核心产品的同时加快天芝草胶囊等产品的研究和市场开发，丰富品种结构。此外，公司正以现有工业技术力量为基础，加快配套产业建设，在柳州投资建设健康产业园项目，建设内容内包括中药配方颗粒生产、中药饮片加工分厂区等，目前项目已取得相关用地，正在有序推进。报告期内，公司医药工业产品通过公司商业渠道和客户资源，加快在医疗机构、连锁药店及其他终端市场的推广，公司医药工业板块实现营业收入20,844.74万元，较上年同期增长15.92%。

　　（六）推动中药饮片、器械耗材和体外诊断试剂等薄弱品种业务发展，不断优化品种结构

　　现阶段，公司药品销售规模在区内持续保持领先优势，但在中药饮片、医疗器械耗材、检验试剂等品种方面，在区内销售占比不高，提升空间巨大。2020年上半年，公司继续加大中药饮片、医疗器械、耗材及检验试剂品种及配套服务的发展。在中药饮片方面，通过药品销售渠道及开展中药智能化服务、代煎煮服务等，密切与中医医疗机构的合作，提高中药饮片产品的市场份额。在器械耗材方面，公司设立医疗器械子公司，专门负责开展器械业务和实施器械专业化服务，推动与优质器械供应商、代理商的合作，同时整合渠道资源和销售团队，将器械、耗材销售下沉到公司药品业务中，加快医疗器械、耗材SPD项目合作，提升在中高端医疗机构的器械市场覆盖，为未来器械耗材集中采购实施奠定基础。在检验试剂方面，公司通过与上海润达医疗科技股份有限公司共同投资设立广西柳润医疗科技有限公司开发IVD市场，推进区内检验试剂业务，积极推动与区内核心医疗机构开展检验试剂集约化服务项目。报告期内，公司中药饮片、医疗器械、耗材及检验试剂销售规模均保持较快增长。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　详见第十节 财务报告 五、44.（1）“重要会计政策变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　广西柳州医药股份有限公司

　　董事长：朱朝阳

　　董事会批准报送日期：2020年8月19日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药股份    公告编号：2020-072

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　转股代码：191563      转股简称：柳药转股

　　广西柳州医药股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事均亲自出席本次董事会。

　　● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

　　● 本次董事会全部议案均获通过。

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2020年8月19日在公司五楼会议室召开。会议通知于2020年8月9日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2020年半年度报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　2020年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2020年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，公司编制了《广西柳州医药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：603368        证券简称：柳药股份    公告编号：2020-073

　　转债代码：113563        转债简称：柳药转债

　　转股代码：191563        转股简称：柳药转股

　　广西柳州医药股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体监事均亲自出席本次监事会。

　　● 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

　　● 本次监事会全部议案均获通过。

　　广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年8月19日在公司五楼会议室举行。会议通知于2020年8月9日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　一、审议通过《广西柳州医药股份有限公司2020年半年度报告》

　　公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号——半年度报告的内容与格式特别规定（2017年修订）》等有关规定，对公司2020年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

　　1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　公司监事会经审议认为：公司编制的《广西柳州医药股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实、客观地反映了截至2020年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西柳州医药股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药股份   公告编号：2020-074

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　转股代码：191563      转股简称：柳药转股

　　广西柳州医药股份有限公司

　　2019年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广西柳州医药股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，现将广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”)截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元,扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78,221.96万元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

　　（二）本报告期募集资金使用金额及当前余额

　　单位：人民币元

　　■

　　2020年上半年，公司实际使用募集资金308,258,710.48元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,232,337.09元。截至2020年6月30日，募集资金余额为480,193,230.38元。

　　二、募集资金存储和管理情况

　　（一）《募集资金管理办法》的制定和执行情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司于2020年2月17日分别与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、中国银行股份有限公司柳州支行、兴业银行股份有限公司柳州分行及保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司于2020年4月22日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》，并于2020年6月10日分别与公司全资控股子公司柳州桂中大药房连锁有限责任公司、交通银行股份有限公司柳州分行及保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。上述监管协议的内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

　　（三）募集资金专户存储监管情况

　　截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存储和使用募集资金，截至2020年6月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年3月13日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金6,832.53万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进项了专项审核，并出具了勤信鉴字[2020]0004号《专项鉴证报告》。

　　公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

　　（五）募集资金使用的其他情况

　　2020年4月22日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体的议案》，同意增加公司自身作为“南宁中药饮片产能扩建项目”的实施主体，即由公司与公司全资子公司广西仙茱中药科技有限公司共同作为该募投项目的实施主体，其他内容保持不变。

　　公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表同意意见。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　广西柳州医药股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　截至2020年6月30日

　　编制单位：广西柳州医药股份有限公司 单位：人民币万元：

　　■

　　注1：“玉林物流运营中心项目”整体上实质为成本中心，通过提升公司仓储规模、物流配送能力与配送效率，为公司医药批发和医药零售的主营业务开展提供有效保障和支撑，对于增强公司的综合竞争力和持续经营能力具有重要意义。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　公司代码：603368                                        公司简称：柳药股份

　　转债代码：113563                                        转债简称：柳药转债

　　转股代码：191563                                        转股简称：柳药转股