证券代码：600732     股票简称：爱旭股份  编号：临2020－055

　　上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次发行的股票种类：人民币普通股（A股）

　　●发行数量：206,440,957股

　　●发行价格：12.11元/股

　　●预计上市时间：公司已于2020年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为6个月，将于限售期届满后次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易。

　　●资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

　　一、本次发行概况

　　（一）本次发行履行的相关程序

　　1、股东大会、董事会审议情况

　　2020年2月24日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议案》、《关于投资建设光伏研发中心项目的议案》等议案。

　　2020年3月17日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于投资建设义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目的议案》、《关于投资建设光伏研发中心项目的议案》等议案。

　　2020年5月24日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于调整2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于调整2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》等议案。

　　2、监管部门审核情况

　　2020年7月3日，本次非公开发行A股股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。

　　2020年7月20日，公司获得中国证监会出具的《关于核准上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1481号），核准本次非公开发行。

　　（二）发行结果及对象简介

　　1、股票种类：人民币普通股（A股）

　　2、发行数量：206,440,957股

　　3、发行价格：12.11元/股

　　4、募集资金总额：人民币2,499,999,989.27元

　　5、发行费用：40,847,433.34元（不含税）

　　6、募集资金净额：2,459,152,555.93元

　　7、保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　（三）募集资金及验资报告

　　本次发行实际发行数量206,440,957股，发行价格为12.11元/股。截至2020年8月4日，本次非公开发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。2020年8月6日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0021号）审验，截至2020年8月4日17:00，保荐机构（主承销商）已收到公司本次发行对象缴纳的认购资金2,499,999,989.27元。

　　2020年8月5日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020年8月6日，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2020]518Z0022号）审验，本次发行的募集资金总额为2,499,999,989.27元，扣除发行费用40,847,433.34元，募集资金净额为2,459,152,555.93元。

　　（四）股份登记情况

　　本次发行新增股份于2020年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　　（五）资产过户情况

　　本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

　　（六）保荐机构（主承销商）、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见

　　1、本次非公开发行的保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

　　“上海爱旭新能源股份有限公司本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及2019年年度股东大会决议的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。保荐机构（主承销商）和发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。”

　　2、本次非公开发行的发行人律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见为：

　　“发行人本次非公开发行已经按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，并获得相关监管部门核准，已履行全部的批准、核准程序；本次非公开发行过程中涉及的《认购邀请书》、《申购报价单》以及《股份认购合同》等法律文件形式和内容合法、有效；本次非公开发行的认购对象及发行过程符合《管理办法》及《实施细则》等法律法规的相关规定；本次非公开发行的发行结果公平、公正，符合发行人关于本次非公开发行的股东大会决议以及《管理办法》、《实施细则》等法律法规的相关规定。”

　　二、发行结果及对象

　　（一）发行结果

　　本次非公开发行最终确定的发行对象和发行数量如下表所示：

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　　（二）发行对象情况

　　1、上海景林资产管理有限公司

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　　2、平潭综合实验区智领三联资产管理有限公司

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　　3、嘉兴硅谷天堂泰昱投资合伙企业（有限合伙）

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　　4、中信建投证券股份有限公司

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　　5、天津中冀万泰投资管理有限公司

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　　6、平安证券股份有限公司

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　　7、中国人寿资产管理有限公司

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　　8、银华基金管理股份有限公司

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　　9、财通基金管理有限公司

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　　10、华融瑞通股权投资管理有限公司

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　　11、平安资产管理有限责任公司

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　　12、中国国际金融股份有限公司

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　　13、创金合信基金管理有限公司

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　　14、中信里昂资产管理有限公司

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　　15、富国基金管理有限公司

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　　16、华泰资产管理有限公司

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　　17、嘉实基金管理有限公司

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　　18、中邮创业基金管理股份有限公司

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　　19、上海东方证券资产管理有限公司

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　　本次发行的前述发行对象不包括公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认购。上述发行对象未以直接或间接方式接受公司、主承销商提供财务资助或者补偿。

　　三、本次发行前后公司前十名股东变化

　　（一）本次发行前前十名股东持股情况

　　截至2020年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

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　　（二）本次发行后前十名股东持股情况

　　本次非公开发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

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　　四、本次发行对公司的影响

　　（一）对股本结构的影响

　　本次发行前后，发行人的股本结构变化情况如下所示：

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　　（二）对公司业务及资产整合的影响

　　本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将用于义乌三期年产4.3GW高效晶硅电池项目、光伏研发中心项目及补充流动资金等。本次募集资金投资项目的实施符合公司整体战略布局，可以有效地巩固公司的行业地位，提升公司核心竞争力，增加公司新的利润增长点和提高公司盈利水平，为公司未来一段时期的发展奠定坚实的基础。

　　（三）对股东结构的影响

　　本次发行后，公司将增加206,440,957股限售流通股，公司的股东结构将发生一定变化。控股股东陈刚的持股比例由35.50%变动至31.91%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

　　（四）对高级管理人员结构的影响

　　公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会因本次发行而发生变动。

　　（五）对业务结构的影响

　　本次发行完成后，公司业务范围不会发生变化。本次发行将增强公司资本实力，改善公司资本结构，降低公司资产负债率，提升公司竞争实力，促进公司持续健康发展。

　　（六）对公司财务状况的影响

　　本次发行募集资金投资项目具有良好的社会效益、经济效益以及市场前景。本次非公开发行募集资金到位、募投项目顺利开展和实施后，公司总资产与净资产规模将大幅增加，资产结构和财务状况将得到显著改善，公司可持续发展能力和盈利能力均将得到较大幅度的改善，有利于公司未来销售收入的增长及盈利水平的提升。

　　（七）对公司与实际控制人、控股股东及关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争的影响

　　本次发行完成后，公司实际控制人、控股股东及其关联人与公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。

　　五、本次发行的相关机构情况

　　（一）保荐机构（主承销商）

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　　（二）发行人律师

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　　（三）审计机构

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　　（四）验资机构

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　　六、上网公告附件

　　1、上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书；

　　2、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[220]518Z0022号）；

　　3、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行A股股票发行过程和认购对象合规性报告》；

　　4、北京市中伦律师事务所出具的《关于上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票之发行过程及认购对象合规性的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2020年8月17日

　　证券代码：600732     股票简称：爱旭股份 编号：临2020－056

　　上海爱旭新能源股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次权益变动为上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票，公司总股本增加，进而导致公司控股股东陈刚和公司持股5%以上股东义乌奇光股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“义乌奇光”）持有的公司股份均被动稀释超过1%；公司持股5%以上股东上海新达浦宏投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新达浦宏”）及其一致行动人上海浦东科技投资有限公司持有的公司股份被动稀释降至合计持股5%以下，公司已收到新达浦宏及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　经中国证券监督管理委员会核准，公司已完成2020年度非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”），并于2020年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增206,440,957股的登记托管手续（详见2020年8月17日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海爱旭新能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）。

　　现将相关股东权益变动情况公告如下：

　　一、本次发行概况

　　因本次发行后公司总股本从1,829,888,230股增加至2,036,329,187股，导致公司控股股东陈刚所持股份占公司总股本的比例从35.50%被动下降至31.91%，公司股东义乌奇光所持股份占公司总股本的比例从31.08%被动下降至27.93%，公司股东新达浦宏及其一致行动人所持股份总数占公司总股本的比例从5.47%被动下降至4.91%，具体情况如下表所示：

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　　二、所涉及后续事项

　　上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　三、上网文件

　　新达浦宏及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》。

　　特此公告。

　　上海爱旭新能源股份有限公司董事会

　　2020年8月17日