证券代码：603128       证券简称：华贸物流    公告编号：临2020-040

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于2019年度权益分派实施后调整非公开发行股票价格和发行数量的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年非公开发行股票的发行价格由4.59元/股调整为3.51元/股

　　●2020年非公开发行股票的发行数量由不超过130,718,953股调整为不超过170,940,169股

　　一、2019年度权益分派实施情况

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月31日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-038），经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润321,054,877.81元，加上年初未分配利润243,130,406.38元，减去2018年度分配的股利97,158,708.32元，再提取10%法定盈余公积金后，本年可供股东分配的利润为434,921,088.09元。公司以2019年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去截止该议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元人民币（含税），现金分红金额49,570,769.55元人民币；2019 年回购股份总金额 56,669,316.85元人民币，加上上述分红49,570,769.55元人民币，合计现金分红106,240,086.40元人民币；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增297,424,618股，本次分配后总股本为1,309,462,971股。

　　2018年11月23日，公司召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份。公司回购专用账户持有公司的股份数量为20,622,962股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定“上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。”据此，公司回购专用账户持有的公司股份20,622,962股不参与公司2019年度利润分配，公司2019年度权益分配实施差异化分红。

　　本次差异化分红除权除息的计算依据：

　　根据《上海证券交易所交易规则》的规定，除权（息）参考价格的计算公式为：

　　除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）＋配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1＋流通股份变动比例）

　　虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=991,415,391×0.05÷1,012,038,353=0.04898111≈0.049元/股。

　　虚拟分派的流通股份变动比例=（参与分配的股本总数×实际分派的送转比例）÷总股本=991,415,391×0.3÷1,012,038,353=0. 29388671≈0.2939

　　除权（息）参考价格＝（前收盘价格-0.049）÷（1+0.2939）

　　本次权益分派已于2020年8月6日实施完毕。

　　二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况

　　鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及数量作如下调整：

　　（一）调整前

　　1、发行价格及定价原则

　　本次非公开发行的发行价格为4.59元/股。公司本次非公开发行股票的定价基准日为第四届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。计算公式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或资本公积金转增股本：P1=P0/（1+N）

　　两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发的现金股利，N为每股送股或资本公积金转增的股本数。

　　2、发行数量

　　本次非公开发行股票数量不超过130,718,953股，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前总股本的30%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

　　本次非公开发行的发行对象拟认购金额及股份数量如下：

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　　若最终发行数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则发行对象的认购数量将相应进行调整。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项的，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。

　　（二）调整后

　　1、发行价格

　　公司 2019 年年度权益分派实施后，本次非公开发行的股票价格由原来4.59元/股调整为3.51元/股（向上取两位小数）。具体计算如下：

　　调整后发行价格﹦P1=（P0-D）/（1+N）﹦（4.59-0.049）÷（1+0.2939）=3.5095≈3.51元/股

　　本次非公开发行股票的发行价格由4.59元/股调整为3.51元/股。

　　2、发行数量

　　本次非公开发行股票的发行数量由不超过130,718,953股调整为不超过170,940,169股。

　　本次发行价格和发行数量调整后，各认购对象认购数量调整如下：

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　　除以上调整外，公司2020年非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2020年8月7日

　　证券代码：603128       证券简称：华贸物流       公告编号：临2020-039

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司

　　关于权益分派实施后高级管理人员减持股数相应调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称 “公司”、“华贸物流”）于2020年7月1日披露了《港中旅华贸国际物流股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》（公告编号2020-032）（以下简称“预披露公告”），董事、总经理陈宇先生持有公司股票1,360,000股；副总经理蒋波先生持有公司股票170,000股；原副总经理蔡显忠先生持有公司股票1,100,000股；原副总经理刘庆武先生持有公司股票790,000股。陈宇先生拟自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过340,000股，蒋波先生拟自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过42,500股，蔡显忠先生拟自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过275,000股，刘庆武先生拟自预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过197,500股。截至本公告日，陈宇先生、蒋波先生、蔡显忠先生、刘庆武先生均未减持公司股份。

　　根据公司于2020年7月31日披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司2019年年度权益分派实施公告》（公告编号2020-038），公司以2019年12月31日总股本1,012,038,353股为基数，减去截止该议案通过日已回购股份20,622,962股，向全体股东每10股派发人民币现金股利0.50元人民币（含税），现金分红金额49,570,769.55元人民币；2019 年回购股份总金额 56,669,316.85元人民币，加上上述分红49,570,769.55元人民币，合计现金分红106,240,086.40元人民币；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增297,424,618股，本次分配后总股本为1,309,462,971股。

　　本次权益分派实施的股权登记日为2020年8月5日，除权除息日为2020年8月6日。因公司已实施完毕2019年度权益分派方案，陈宇先生持有公司股数变更为1,768,000股；蒋波先生持有公司股数变更为221,000股；蔡显忠先生持有公司股数变更为1,430,000股；刘庆武先生持有公司股数变更为1,027,000股，根据相关法律法规，本次可减持股份数量根据公司2019年度权益分派方案做如下调整：

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　　特此公告。

　　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　　2020年8月7日