发行人设立时，实际从事的主要业务为各类金属锻件的研发、生产和销售，至今主营业务没有发生重大变化。

　　三、发行人股本情况

　　（一）总股本、发行发行股份、股份流通限制和锁定安排

　　发行人本次发行前总股本为８，１００万股，拟向社会公众发行２，７００万股人民币普通股，本次发行的股份占发行后总股本的２５％。

　　股份流通限制和锁定安排详见“第一节 重大事项提示”。

　　（二）发起人、前十名股东和前十名自然人持股情况

　　１、发起人

　　本公司发起人持股情况如下：

　　■

　　２、前十名股东

　　本次发行前，发行人前十名股东持股情况如下：

　　■

　　３、前十名自然人股东情况

　　本次发行前，发行人共有自然人股东８名，该等自然人股东持股及在发行人任职情况如下：

　　■

　　（三）国有股份或外资股份情况

　　本次发行前，发行人股东中无国有股份或外资股份。

　　（四）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系及关联股东的各自持股比例

　　■

　　除上述情形外，发行人直接或间接股东之间不存在关联关系。

　　四、发行人主营业务情况

　　（一）主营业务及产品

　　１、发行人主营业务

　　发行人是一家专业从事金属锻件的研发、生产和销售的高新技术企业。发行人主营产品涵盖辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，可应用于航空、航天、船舶、电力、石化以及其他各类机械等多个行业领域。发行人拥有包括锻造工艺、热处理工艺、机加工艺、性能检测等在内的完整锻件制造流程，可加工普通碳钢、合金钢、不锈钢以及高温合金、铝合金、钛合金、镁合金等特种合金，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。

　　自成立以来，发行人始终专注于锻造行业，现已掌握了异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，可以满足不同领域的客户对产品质量和工艺设计的严苛要求。截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有发明专利３１项，并已先后通过了装备承制单位资格认证、ＩＳＯ９００１质量管理体系认证、航空质量管理体系认证、ＮＡＤＣＡＰ热处理认证、ＮＡＤＣＡＰ无损检测认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书等质量体系认证，以及中国、英国、韩国、美国、挪威、日本、意大利、法国、德国等多国船级社认证。发行人设有博士后科研工作站、江苏省研究生工作站，发行人技术中心被认定为超大规格轻合金精密成型工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、无锡市企业技术中心，并参与起草国家军用标准《航天用镁合金环形件毛坯规范》、参与起草航天科技集团某下属单位标准《舱段用铝合金锥／筒形轧制锻件技术条件》（Ｑ／Ｄｕ３０２－２０１５），发行人主要产品和技术亦多次获得省级奖项。

　　凭借在自主创新技术研发方面的能力与优势，发行人近年来先后承担了工信部工业强基工程、智能制造专项、科工局军品配套科研、大飞机材料专项、江苏省科技成果转化、江苏省战略性新兴产业项目、无锡市科技成果转化项目等科技及产业化项目，科技研发能力得到了各级政府部门的认可。

　　发行人自２０１３年进入军工领域以来，在保证民品业务稳步增长的同时，重点发力军品业务，经过近几年的拼搏，目前已成为国内少数几家可供应航空、航天、舰船等高端领域环形锻件的国家高新技术企业之一。在航空领域，发行人产品已覆盖在役及在研阶段的多个型号航空发动机；在航天领域，发行人参与了长征系列及远征上面级等多个型号运载火箭和多个型号导弹的研制和配套；在舰船领域，发行人参与配套的某型号燃气轮机已在部分海军舰艇列装。

　　经过多年潜心发展，发行人研发能力、生产管理、质量控制、产品及时交付能力等得到了客户的广泛认可。截至本招股意向书摘要签署日，发行人已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、森松工业、振华集团、中石化、无锡化工装备、中铁工业等国内各领域龙头企业或其下属单位的供应链体系，并已通过英国罗罗、日本三菱电机、德国西门子等国际高端装备制造商的供应链体系认证，与国内外众多大型优质客户形成了稳固的业务合作关系。

　　２、发行人主要产品概况

　　发行人主要产品为辗制环形锻件、自由锻件、精密模锻件等各类金属锻件，按照下游应用领域可以分为航空、航天、船舶、电力、石化以及其他机械用锻件等。

　　发行人主要产品种类、主要用途及代表客户如下：

　　■

　　（二）产品销售方式和渠道

　　发行人所处行业为锻造行业，锻件产品具有较高的定制化特征，发行人销售主要采用直销方式。

　　（三）所需主要原材料

　　发行人生产所用原材料主要为碳钢、不锈钢、合金钢、高温合金、钛合金和铝合金等材料的钢锭、锻件毛坯等，另外，对于部分自行生产经济性较低的产品，发行人通过直接外购成品的方式解决。

　　（四）行业竞争情况及发行人所处行业地位

　　１、行业竞争格局

　　全球范围上看，我国虽然已成为全球主要锻件生产地区之一，且我国锻件产量已连续多年全球第一，但由于我国锻件生产厂商发展较晚，国内生产厂商在规模、技术、设备等方面同一些世界领先的生产厂商仍有一定差距。

　　而在国内市场，我国锻造行业内企业数量众多，但受工艺技术水平、装备性能以及管理能力的制约，不同锻造企业之间竞争力差异较大。行业内大部分企业生产规模有限、生产设备和工艺水平相对落后，产品以普通锻件为主，主要面向通用机械等对产品品质要求不高的行业，依靠价格及成本优势获取部分市场空间。而在高端装备制造行业，由于对产品的质量、性能和稳定性要求极高，装备制造企业普遍通过合格供应商体系对锻件供应商进行筛选，只有研发能力、质量控制、交付能力、管理水平等方面均表现良好的优质企业才能进入其合格供应商名录，因此，仅少部分具有较强竞争力的领先企业能够直接供货。

　　２、发行人的市场地位

　　发行人是国家级高新技术企业，经过多年发展，发行人在生产设备、工艺水平以及加工能力等方面均已处于国内领先水平。

　　发行人现拥有３６００Ｔ油压机、３１５０Ｔ快锻机等多台压力机，１．２ｍ－１０ｍ多台精密数控辗环机，并拥有锻造加热炉、热处理炉、精密车床、理化检测设备、辅助设备及特种设备等４００余台，可实现外径３００－１００００ｍｍ、高度４０－１６００ｍｍ环形锻件生产，具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力。

　　发行人已掌握异形截面环件整体精密轧制技术、特种环件轧制技术、超大直径环件轧制技术等多项核心技术，具备较强的产品研发和制造能力，是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及导弹、燃气轮机等武器装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一。

　　凭借公司长期积淀的研发实力、过硬的产品质量和完善的服务，发行人已进入中国航发集团、航天科技集团、航天科工集团、航空工业集团、上海电气、东方电气、哈电集团、中船重工、中船集团、双良集团、振华集团、中石化、无锡化工装备、森松工业、中铁工业等国内各领域龙头企业的供应链体系，并已通过英国罗罗、日本三菱电机、德国西门子的全球供应链体系认证，产品拥有良好的品牌知名度和市场影响力。

　　五、资产权属情况

　　（一）固定资产情况

　　发行人的固定资产主要包括：房屋建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备等。截至２０１９年末，发行人的固定资产基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　１、房屋建筑物

　　（１）已取得不动产权证或其他产权证明的房屋建筑物

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人已取得不动产权证的房屋建筑物具体情况如下：

　　■

　　注：序号２的房屋建筑物被发行人抵押用于３４，８００万元的银团贷款，抵押权人为中国银行无锡滨湖支行。

　　（２）租赁的房屋建筑物

　　２０１８年４月１０日，发行人与无锡市滨湖区胡埭资产经营公司签署《协议书》，约定发行人免费使用无锡市滨湖区胡埭镇莲杆村３１４４．５平方米的土地及该地块上建筑物用于进行军品研制及生产活动，使用期限至２０２０年１２月３１日。

　　２、主要生产设备

　　截至２０１９年末，发行人使用的单台／套原值超过１００万元的生产设备如下：

　　■

　　（二）无形资产情况

　　１、土地使用权

　　（１）自有土地使用权

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人共拥有２宗土地使用权，均为工业用地，面积合计１０３，８９７平方米，截至２０１９年末，账面价值为３，５２１．４０万元。上述工业用地均已办理不动产权证书，详细情况如下：

　　■

　　注：序号２的土地使用权被发行人抵押用于３４，８００万元的银团贷款，抵押权人（代理行）为中国银行无锡滨湖支行。

　　（２）租赁的土地使用权

　　２０１８年４月１０日，发行人与无锡市滨湖区胡埭资产经营公司签署《协议书》，约定发行人免费使用无锡市滨湖区胡埭镇莲杆村３，１４４．５平方米的土地及该地块上建筑物用于进行军品研制及生产活动，使用期限至２０２０年１２月３１日。

　　（３）临时用地

　　报告期内，发行人存在１处临时用地，具体如下：

　　根据无锡市国土资源局出具的《关于批准无锡派克新材料科技股份有限公司使用土地的通知》（锡滨临用【２０１８】６号），发行人临时使用位于滨湖区胡埭镇莲杆村２，３５５．９平方米的土地，用于厂房项目施工设备、建材临时堆放场所及工棚，使用期限两年。

　　截止本招股意向书签署日，主管土地部门已对该土地恢复原状情况进行了现场验收，发行人不再继续使用该地块。

　　２、商标

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有的商标情况如下：

　　■

　　注：截至本招股意向书摘要签署日，发行人尚未取得续展后的新的商标证书。

　　３、专利

　　（１）自有专利

　　截至本招股意向书签署日，发行人拥有５２项专利，其中发明专利３１项，实用新型专利２１项，均为原始取得，具体情况如下：

　　■

　　■

　　（２）被许可使用的专利

　　２０１５年２月１２日，中南大学与派克有限签署《专利实施许可合同》，将其拥有的发明专利“一种Ａｌ－Ｚｎ－Ｍｇ－Ｃｕ系铝合金的时效处理工艺”（专利号ＺＬ２０１０１０１５８２４７．８）许可派克有限独占使用，许可期限５年，自２０１５年２月１２日至２０２０年２月１２日，使用费１０万元，该合同于２０１５年３月１８日在国家知识产权局进行了备案。２０１８年１２月２８日，发行人与中南大学提前解除该专利实施许可合同，并在国家知识产权局办理了备案注销手续。

　　４、计算机软件著作权

　　截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有３项软件著作权，具体情况如下：

　　■

　　六、同业竞争及关联交易

　　（一）同业竞争

　　是玉丰和宗丽萍为发行人的控股股东及实际控制人，是玉丰和宗丽萍为夫妻关系。

　　截至本招股意向书摘要签署日，是玉丰控制或施加重大影响的其他企业为派克贸易、众智恒达、宏硕软件、灵芯智能。派克贸易无实际经营活动，与发行人不存在同业竞争；众智恒达为发行人的员工持股平台，与发行人不存在同业竞争；宏硕软件从事计算机软件的开发、设计及服务，尚未开展实质经营，与发行人不存在同业竞争；灵芯智能主要从事人工智能、电子科技、物联网等的技术开发，与发行人不存在同业竞争。宗丽萍除控制发行人和宏硕软件外，不存在控制的其他企业。发行人控股股东及实际控制人是玉丰和宗丽萍已出具了《避免同业竞争和减少关联交易的承诺函》。

　　（二）经常性关联交易

　　１、经常性关联交易

　　（１）向关联方采购商品或服务

　　报告期内，发行人向关联方采购情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（２）向关联方销售商品

　　报告期内，发行人向关联方销售情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（３）向关键管理人员支付薪酬

　　报告期内，发行人向关键管理人员支付薪酬、津贴等，该等关联交易仍将持续进行，具体金额如下：

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　　２、偶发性关联交易

　　（１）关联方提供委托贷款

　　报告期内，发行人控股股东、实际控制人宗丽萍向发行人提供委托贷款，具体情况如下：

　　■

　　报告期内，发行人已于规定时间内将本金及利息通过受托人归还予委托人。

　　（２）关联担保

　　关联方为发行人的银行借款提供担保，有利于发行人从银行获得融资，对发行人的生产经营起到良好的促进作用。报告期内，发行人发生的关联担保均为接受关联方担保，未向关联方提供担保，报告期内的关联担保情况如下：

　　■

　　注：

　　①序号１系是玉丰和宗丽萍为发行人在南京银行无锡无锡分行的借款提供最高额保证，最高担保金额为１，０００万元，实际借款１，０００万元。

　　②序号２、３、４系是玉丰和宗丽萍为发行人在中国银行无锡滨湖支行的借款提供最高额保证，最高担保金额为４，０００万元，实际借款３，４５４万元。

　　③序号５系是玉丰和宗丽萍为发行人在招商银行无锡分行的借款提供最高额保证，最高担保金额为５，０００万元，实际借款３，０００万元。

　　④序号６系是玉丰和宗丽萍为发行人在中国银行无锡滨湖支行的借款提供最高额保证，最高担保金额为５，０００万元，实际借款１，０００万元。

　　⑤序号７、８、１６、１７系是玉丰和宗丽萍为发行人在招商银行无锡分行的借款提供最高额保证，最高担保金额为５，０００万元，实际借款３，０００万元。

　　⑥序号９、１０、１３、１４、１５系是玉丰和宗丽萍为发行人在江苏银行无锡科技支行的借款提供最高额保证，最高担保金额为１５，０００万元，实际借款９，０００万元。

　　⑦序号１１和１２系是玉丰和宗丽萍为发行人在中国银行无锡滨湖支行的借款提供最高额保证，最高担保金额为６，０００万元，实际借款５，０００万元。

　　⑧是玉丰和宗丽萍还为宁波银行无锡分行５，０００万元的最高债权进行担保，担保期限为２０１９年９月３日至２０２１年９月３日，截止本招股意向书签署日，发行人尚未提款。

　　（３）关联方为发行人代付费用

　　２０１７年１－５月，发行人控股股东及实际控制人曾为发行人代付部分员工薪酬，由发行人实际控制人控制的账户直接汇入员工个人账户，金额为１２７．８８万元，上述代付行为相关的员工薪酬已计入发行人当期成本费用，不存在控股股东及实际控制人代发行人承担的情形，上述代付薪酬已于报告期内结清，未计提利息。

　　３、关联方往来款项余额

　　报告期内，发行人与关联方的往来款余额情况如下：

　　单位：万元

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　　（三）报告期内关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

　　报告期内，关联方向发行人提供资金周转，以及关联方为发行人借款提供担保，有力地支持了发行人解决资金周转问题，缓解了发行人当时的资金需求，有利于发行人当时经营活动的开展。

　　报告期内，发行人与锡西石化和宏昌气动之间的经常性关联交易涉及金额较小，对发行人财务状况和经营成果不具有重大影响。

　　总体上，报告期内，发行人发生的关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小。

　　（四）关联交易制度执行情况及独立董事对关联交易的意见

　　１、关联交易履行程序

　　发行人报告期内的关联交易已按照《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定履行了必要的审批程序。

　　２、独立董事对关联交易的意见

　　独立董事审阅了无锡派克新材料科技股份有限公司报告期内发生的关联交易情况，认为公司发生的关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，关联交易价格是公允的，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　七、董事、监事、高级管理人员

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　　八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

　　发行人控股股东及实际控制人为是玉丰和宗丽萍，宗丽萍为是玉丰之配偶。截至本招股意向书摘要签署日，是玉丰直接持有发行人３０．１９％的股份，通过派克贸易间接控制发行人１．０２％的股份，通过众智恒达间接持有发行人１．２５％的股份，宗丽萍直接持有发行人４９．７２％的股份，因此，是玉丰和宗丽萍合计直接和间接持有发行人８２．１７％的股份，是发行人的控股股东和实际控制人。

　　是玉丰先生，１９７６年１０月出生，中国国籍，公民身份证号码为３２０２２２１９７６１００４＊＊＊＊，无境外永久居留权，大专学历。是玉丰先生于２００２年４月至２０１７年４月任派克贸易执行董事兼总经理；２００５年７月至２００６年１１月、２００７年４月至２０１３年１月任派克特钢监事；２００６年６月至２０１５年１２月任派克有限总经理；２０１５年１２月至２０１６年３月任派克有限执行董事兼总经理。现任发行人董事长兼总经理、众智恒达执行事务合伙人、宏硕软件监事、灵芯智能监事。

　　宗丽萍女士，１９７８年１月出生，中国国籍，公民身份证号码为３２０２２２１９７８０１１１＊＊＊＊，无境外永久居留权，高中学历。宗丽萍女士于２００２年６月至２００５年６月任派克贸易会计；２００５年７月至２０１３年１月任派克特钢执行董事兼总经理；２００６年６月至２０１６年３月任派克有限监事。现任发行人董事、宏硕软件执行董事兼总经理。

　　九、财务会计信息

　　（一）合并报表

　　１、合并资产负债表

　　单位：万元

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