南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“伟思医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过１７，０８６，６６７股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔２０２０〕１２１３号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“伟思医疗”，扩位简称为“伟思医疗”股票代码为６８８５８０。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为６７．５８元／股，发行数量不超过１７，０８６，６６７股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为８５４，３３３股，占本次发行总数量的５％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为６８３，４６６股，占发行总数量的４％。

　　最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为１１，５３４，２０１股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．３２％；网上发行数量为４，８６９，０００股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的２９．６８％。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共１６，４０３，２０１股。

　　回拨机制启动后，网下最终发行数量为９，８９３，７０１股，占扣除战略配售数量后发行数量的６０．３２％，网上最终发行数量为股６，５０９，５００，占扣除战略配售数量后发行数量的３９．６８％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年７月１０日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　１、战略配售情况

　　本次发行的战略配售仅为保荐机构母公司设立的另类投资子公司跟投，跟投机构为长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称“长江创新”）。长江创新缴款认购结果如下：

　　（１）缴款认购股数（股）：６８３，４６６

　　（２）缴款认购金额（元）：４６，１８８，６３２．２８

　　２、网上新股认购情况

　　（１）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：６，５０３，４８２

　　（２）网上投资者缴款认购的金额（元）：４３９，５０５，３１３．５６

　　（３）网上投资者放弃认购数量（股）：６，０１８

　　（４）网上投资者放弃认购金额（元）：４０６，６９６．４４

　　３、网下新股认购情况

　　（１）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：９，８９３，７０１

　　１． （２）网下投资者缴款认购的金额（元）：６６８，６１６，３１３．５８

　　（３）网下投资者放弃认购数量（股）：０

　　（４）网下投资者放弃认购金额（元）：０

　　（５）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：３，３４３，０８７．８１

　　二、网下限售账号摇号结果

　　根据《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于２０２０年７月１３日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了伟思医疗首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下

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　　凡参与网下发行申购伟思医疗Ａ股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有２，３１１个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为２３２个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为７２７，５５８股，占网下发行总量的７．３５％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．４４％。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：伟思医疗网下摇号中签配售明细”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为６，０１８股，包销金额为４０６，６９６．４４元，保荐机构（主承销商）包销比例为０．０３５２％。

　　２０２０年７月１４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

　　具体联系方式如下：

　　联系电话：０２１－６１１１８５３９、０２１－６１１１８５４１

　　联系人：资本市场部

　　发行人：南京伟思医疗科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　２０２０年７月１４日