证券代码：002797  证券简称：第一创业公告编号：2020-066

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于持股5%以上股东可交换债券换股完成暨质押股份变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）原第一大股东华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）于2017年12月7日发行了华熙昕宇2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”，债券简称：17华熙E1，债券代码：117109）。本次可交债发行规模5亿元，存续期限为6年，附第3年末华熙昕宇上调票面利率选择权和投资者回售选择权。具体内容详见本公司于2017年12月12日披露的《关于第一大股东完成2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）的公告》（公告编号：2017-121）。

　　2019年5月7日，本公司接到华熙昕宇《关于非公开发行可交换公司债券进入换股期的告知函》。根据《华熙昕宇投资有限公司2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集说明书》的有关约定，本次可交债于2019年5月13日起进入换股期，换股期自2019年5月13日起至2023年12月4日止（若触发赎回条款，本次可交债的换股期或将缩短）。具体内容详见本公司于2019年5月9日披露的《关于第一大股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告》（公告编号：2019-041）。

　　2020年7月8日，本公司接到华熙昕宇出具的《关于非公开发行可交换债券换股进展的告知函》，获悉于2020年7月7日，本次可交债持有人已实施换股39,808,917股，占本公司总股本比例为1.14%。具体内容详见本公司于2020年7月9日披露的《关于持股5%以上股东可交换债券换股进展的公告》（公告编号：2020-064）。

　　2020年7月9日，本公司接到华熙昕宇出具的《关于非公开发行可交换债券换股完成暨质押股份变动的告知函》，获悉于2020年7月8日，本次可交债持有人再次换股39,808,917股，占本公司总股本比例为1.14%。截至2020年7月8日，本次可交债已全部完成换股，换股完成后华熙昕宇持有本公司股份 325,170,966股，占本公司目前总股本的9.28%。现将有关情况公告如下：

　　一、换股情况

　　1、本次换股基本情况

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　　2、本次换股前后持股情况

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　　二、质押股份变动情况

　　在本次可交债持有人未实施换股前，华熙昕宇已将其所持本公司144,000,000股（占本公司总股本比例4.11%）股份过户至其在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“华熙昕宇投资有限公司可交换私募债质押专户”中，用于对本次可交债之换股事宜进行质押担保。具体内容详见本公司于2017年11月7日披露的《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券进行股份质押的公告》（公告编号：2017-111）、2018年2月9日披露的《关于第一大股东拟非公开发行可交换公司债券暨股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2018-011）、2018年7月14日披露的《关于第一大股东补充质押的公告》（公告编号2018-049）、2018年8月30日披露的《关于第一大股东补充质押的公告》（公告编号2018-066）。

　　2020年7月7月至7月8日，因本次可交债持有人共完成换股79,617,834股，华熙昕宇质押在上述专户的股份数量相应减少79,617,834股。具体情况如下：

　　1、华熙昕宇本次可交债换股导致质押变动基本情况

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　　备注：上表尾数差异为四舍五入原因所致。

　　2、华熙昕宇所持本公司股份累计被质押的情况

　　截至2020年7月9日，华熙昕宇共持有本公司无限售条件的流通股325,170,966股，占本公司总股本的9.28%，华熙昕宇所持本公司股份被质押情况如下：

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　　三、其他说明

　　1、在本次换股中，华熙昕宇未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　2、本公司无控股股东、实际控制人，本次换股不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　3、本次质押股份变动为华熙昕宇所发行的可交债持有人实施换股导致，不涉及新增融资安排。目前，华熙昕宇的上述质押不存在平仓风险或被强制平仓的情形，后续如出现平仓风险，本公司将按规定及时履行信息披露义务，请投资者注意相关风险。

　　4、本次换股完成后，本期债券质押的剩余股份将办理解除质押手续，待办理完成后，本公司将按规定及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司持股5%以上股东持股变化明细；

　　2、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的质押物变更信息查询。

　　特此公告

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十日

　　证券代码：002797  证券简称：第一创业公告编号：2020-067

　　第一创业证券股份有限公司

　　关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年7月9日，第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接到华熙昕宇投资有限公司（以下简称“华熙昕宇”）出具的《关于非公开发行可交换债券换股完成暨质押股份变动的告知函》，获悉华熙昕宇于2017年12月7日发行的华熙昕宇2017年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本次可交债”）债券持有人于2020年7月8日实施换股，换股数量为39,808,917股，占本公司总股本比例为1.14%。截至2020年7月8日，本次可交债已全部完成换股，换股完成后华熙昕宇持有本公司股份325,170,966股，占本公司目前总股本的9.28%。现将有关情况公告如下：

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　　特此公告

　　第一创业证券股份有限公司董事会

　　二〇二〇年七月十日