本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）、并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。

　　中国证券监督管理委员会出具的《关于深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2020]588号），核准公司发行境外上市外资股，发行完成后可到香港联交所主板上市（详见公司公告2020-022）。

　　香港联交所上市委员会已于2020年6月11日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请，申请尚需取得香港联交所的最终批准（详见公司公告2020-038）。

　　根据本次发行上市的时间安排，公司于2020年6月24日在香港刊登并派发H股招股说明书。该H股招股说明书可于2020年6月24日起在公司网站（http://www.hepalink.com）及香港联交所网站（当天具体披露时间以香港联交所的披露时间为准）进行查询。网址为：

　　中文：

　　https://sc.hkexnews.hk/TuniS/www.hkexnews.hk/index_c.htm

　　英文：

　　https://www.hkexnews.hk

　　公司H股招股说明书根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告、境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。需要特别说明的是，该等披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

　　公司本次全球发售H股总数为220,094,500股（视乎超额配股权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售22,010,000股（可予调整），约占全球发售总数的10%；国际发售198,084,500股（可予调整及视乎超额配股权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。

　　自香港公开发售截止日（即2020年6月30日）后起30日内，联席全球协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过33,014,000股H股。

　　公司本次H股发行的价格区间初步确定为18.40港元至20.60港元。公司H股香港公开发售拟于2020年6月24日开始，于2020年6月30日结束。预计定价日为2020年6月30日或前后，并预计于2020年7月7日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）及公司网站（http://www.hepalink.com）。

　　公司本次发行的H股预计于2020年7月8日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月二十四日