特别提示

　　南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“国盛智科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过３，３００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２０］１０００号）。发行人的股票简称为“国盛智科”，扩位简称为“国盛智科股份”，股票代码为“６８８５５８”。

　　申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１７．３７元／股，发行数量为３，３００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为１６５万股，占本次发行总数量的５％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量为１６５万股，占发行总数量的５％，与初始战略配售数量相同。

　　网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，１９４．５０万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为９４０．５０万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的３０．００％。

　　根据《国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，４５４．７３倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将３１３．５０万股股票由网下回拨至网上。

　　网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为１，８８１万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．００％，占本次发行总数量的５７．００％；网上最终发行数量为１，２５４万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的４０．００％，占本次发行总数量的３８．００％。

　　回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３８５９４４８％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年６月１９日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为申港证券投资（北京）有限公司（以下简称“申港投资”）。

　　截至２０２０年６月１２日（Ｔ－３日），申港投资已按时足额缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）已在２０２０年６月２３日（Ｔ＋４日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

　　战略投资者最终缴款认购结果如下：

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　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量：１２，５２６，０５１股；

　　２、网上投资者缴款认购的金额：２１７，５７７，５０５．８７元；

　　３、网上投资者放弃认购数量：１３，９４９股；

　　４、网上投资者放弃认购金额：２４２，２９４．１３元。

　　（三）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量：１８，８１０，０００股；

　　２、网下投资者缴款认购的金额：３２６，７２９，７００．００元；

　　３、网下投资者放弃认购数量：０股；

　　４、网下投资者放弃认购金额：０．００元；

　　５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：１，６３３，６４７．２９元。

　　二、网下配售摇号结果

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据《南通国盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》，于２０２０年６月２２日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购国盛智科股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有１，６５０个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为１６５个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为１，３６８，６５４股，占网下发行总量的７．２８％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．３７％。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购的股数由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１３，９４９股，包销金额为２４２，２９４．１３元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为０．０４％，包销股份的数量占总的发行数量的比例为０．０４％。

　　２０２０年６月２３日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（承销商）联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电话：０２１－２０６３９４３５、０２１－２０６３９４３６

　　发行人：南通国盛智能科技集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

　　２０２０年６月２３日