附表四：

　　主要有息负债的详细情况（1亿元以上的按明细列示，1亿元以下按合计列示）：

　　①短期借款

　　单位：万元

　　■

　　②长期借款（包括一年内到期的长期借款）

　　单位：万元

　　■

　　附表五：

　　■

　　附表六：

　　所有权或使用权受到限制的货币资金情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　附表七：

　　2017-2019年各期末原材料、在产品、库存商品的具体构成、库龄

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　附表八：

　　依据上期坏账准备计提口径模拟估算本年度坏账准备计提金额情况

　　本期数据模拟上期账龄组合1：

　　单位：万元

　　■

　　本期数据模拟上期账龄组合2：

　　单位：万元

　　■

　　附表九：

　　固定资产情况表

　　单位：万元

　　■

　　附表十：

　　未办理产权证书固定资产情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　证券代码：600169              证券简称：太原重工              公告编号： 临2020-030

　　太原重工股份有限公司

　　关于2019年年度报告修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月19日收到上海证券交易所出具的《关于太原重工股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0538号，以下简称“《问询函》”）。

　　截至本公告日，公司已对《问询函》中的相关问题进行了书面回复，现根据公司的回复内容及其他相关补充情况对公司《2019年年度报告》中以下内容进行修订，具体情况如下：

　　一、“ 第四节 经营情况讨论与分析/ 二、报告期内主要经营情况/ (一) 主营业务分析/ 2、收入和成本分析/（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况；（2）产销量情况分析表”补充披露如下：

　　修订前：

　　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　无

　　（2）产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

　　■

　　产销量情况说明

　　无

　　修订后：

　　（1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　①公司目前主要产品销售来自母公司和境内子公司，根据公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度，目前未划分国内地区分部，也未按照地区分部模式进行管理和考核。公司国内销售主要产品类型包括轧锻设备、起重机设备、挖掘焦化设备、火车轮轴及轮对、油膜轴承、铸锻件、齿轮传动机械、煤化工设备、风电设备等。

　　2019年公司国内销售前五大客户情况：

　　单位：万元

　　■

　　上述第五名客户为太重集团机械设备租赁有限公司，是公司控股股东之母公司太原重型机械集团有限公司全资子公司。

　　国内销售毛利率降幅较大产品主要为挖掘焦化设备毛利率降低5.14个百分点；铸锻件设备毛利率降低10.22个百分点，具体原因如下：

　　挖掘焦化设备细分为矿山挖掘设备和焦化设备，铸锻件细分为冶铸件和锻造件，其他产品主要包括海洋装备设备、工程技术服务、港口服务、电气改造服务等公司新领域产品或辅助服务收入。

　　挖掘焦化设备

　　公司挖掘焦化设备的业务模式为通过投标取得订单，并在合同约定的交货期内为用户提供满足合同要求的产品及服务。成本构成为：设计、机械加工制造、机械外购件、电气控制柜成套、液压润滑系统成套等。由于公司内部配套体系相对完备，成本总体可控，造成上述产品毛利率减少的主要原因是下游行业发展导致的市场结构调整。

　　焦化产品近年来市场变化积极，产品毛利率有所提升。2019年度挖掘焦化业务结构的变化也对产品毛利水平形成影响。矿山挖掘设备毛利率46.10%，本期比上期下降7.57%。主要原因为：A、2018年公司销售产品以20立方和35立方挖掘设备为主，产品毛利率较高。2019年公司出产了2台10立方挖掘设备，10立方产品毛利率较低，并且是利用库存，需要进行改造，造成成本增加。B、2019年，公司首次出产了WK-20C挖掘设备(新产品)，破碎散料输送设备首次实现出口，为加大新产品推广和国际市场开拓力度，毛利率有所下降。C、2019销售产品中，备件近2亿元，客户均为战略合作伙伴，实现了备件直供，市场得到了保障，但备件毛利率较传统招标采购模式低10%左右。D、2019年公司供俄罗斯市场的挖掘设备较多，由于俄罗斯客户要求质保期为3年(国内通常为1年)。期间随机备件的增加降低了合同整体毛利率。

　　国内市场公司矿用挖掘机产品处于领军地位，国内同行业某公司2019年挖掘机械毛利率38.64%，与公司基本持平。随着供给侧结构性改革持续深入，国内矿山产能增长放缓，加上产品寿命较长，国内主机市场需求有限。同时，随着相关技术的进步，投资较少的液压挖掘机和大型装载机的替代效应正在逐步显现，传统挖掘机市场受到了进一步的挤压。

　　焦化设备2019年收入46,318.93万元，成本35,281.03万元，毛利率23.83%，2018年收入25,948.91万元，成本20,748.85万元，毛利率20.04%，本期比上期上涨3.79%。主要原因:A、产品结构因素：2019年出产的产品以6.25米、6.3米、7米大型焦炉为主，2018年以5.5米常规焦炉为主；大型焦炉价格优势高于常规焦炉，产品平均吨单价较2018年提高近0.3万元。B、成本因素：通过将6.25米焦炉减速机配置从进口件改为国产件、优化装焊工部生产组织、实行标准化生产及批量化招标等多重举措，生产成本明显降低。上述两因素促使产品毛利率同比上升。与同行业相比，某公司捣固焦炉产品2019年毛利率29.11%，公司毛利率低于同行业水平。公司焦炉设备积极实行多种举措，降低生产成本，使产品毛利率与同行业趋同。

　　焦化产品与矿山挖掘机相比规模较小，毛利率涨幅不足以抵消挖掘机产品的降幅，造成挖掘焦化板块毛利率总体下滑。

　　铸锻件产品

　　本期公司铸锻件产品由于受环保督查和原材料价格上涨的影响，利润空间趋小。冶金，矿山，造船等传统领域，民营企业制造能力不断提升，成本优势明显，对市场冲击力度逐年加大， 2019年公司大型铸锻件毛利率27.35%，同行业某公司铸锻件毛利率约27.09%，公司毛利率与同行业基本持平。

　　2019年度，尤其是下半年订货排产不足，铸钢件产量下降，设备开工率下降，制造成本和人工折旧成本分别上涨2.3%和9.83%，导致产品毛利率明显下降。

　　其他产品

　　其他产品主要包括海洋装备设备、工程技术服务、港口服务、电气改造服务等公司新领域产品或辅助服务收入。其毛利率减少的具体原因见本说明⑤。

　　火车轮对产品国内销售毛利率降低10.41个百分点，具体原因为：从产品结构看，盈利水平较高的车轮产品，2019年较2018年下降5300万元，影响毛利率下降3%。从用户来看：2019年度，销售给某一客户的车轮车轴产品，较2018年销售量增长5980件，增幅9.32%，该公司虽是我公司重要客户之一，但是较其他用户平均价格水平低10%-25%,直接影响我公司产品毛利下降。

　　②轧锻设备2017-2019年前五大客户收入金额统计：

　　单位：万元

　　■

　　轧钢设备整体经营环境、下游客户未发生重大变化。公司近年年度收入及产销量连续下降的原因主要是受国际油价不断下跌，钢管需求减少，导致在产销量中占比较大的无缝管生产设备的需求连续下降，从而影响整体产销量。

　　公司锻压设备销售收入连年下降的主要原因是大型铝挤压机的市场需求有所下降。锻压产品的主要客户近两年发展有所放缓。同时，公司2019年主要生产的350MN挤压机（在产品12041万元）和235MN挤压机（产成品24734万元），350MN挤压机加工件超大，毛坯从太原运往天津，需要沿途加固桥梁，拉长了交货周期，在2019年未实现销售。

　　风电设备2017-2019年前五大客户收入情况：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　公司风电设备收入连续下滑的主要原因是:近三年国家对生态环境的重视程度不断加强，各省确定生态红线区时间周期较长，对已经核准的项目影响较大，迟迟不能办理土地、林地手续，已批复的风电项目需要重新调整风场区域和重新进行选址批复，从而导致项目开工时间延误，已经签署合同的订单不能按时启动。同时，风电项目建设周期较长，设备交货需要在基础、道路等土建工程完工的情况下进行，也造成设备交货延迟，因此，公司将2017-2019年产能相应调低，产量随之减少。风电业务板块主要业务对象未发生重大变更。

　　③国外收入的业务类型：火车轮轴及轮对产品分为轴类、轮类、齿轮箱、轮对集成；桥式起重机整机及备件出口业务；矿山设备主机及备件出口业务。

　　销售模式为：用户订制，批量化生产；单件、小批量、用户订制化的设计、生产。

　　一般业务流程：我方收到用户询价——我方准备技术方案及商务报价——双方技术交流——我方根据交流、更新方案及报价——我方参与投标或议标——双方签订合同——我方开立预付款保函，客户支付预付款，合同生效——我方开始设计、生产——我方收到用户开立信用证——我方按合同规定组织发运——用户验收——我方收款，合同结束。

　　运输风险：合同一般约定以FOB，CFR或CIF条款交货，运输全程都有保险，在运输中基本不承担风险。

　　确认收入的方法：在公司完成向海关出口申报手续之后，公司凭出口报关单和形式发票确认收入，确认收入的金额为离港的货物所对应的合同金额。

　　产品出口的收款方式：预付款+进度款+发货后付款，预付款为银行电汇方式由用户支付；进度款通过用户开立的不可撤销的即期信用证支付；发货后付款，主要是合同约定发货后电汇付款。公司在该出口业务中无赊销方式，期末应收账款基本为尾款。

　　④2018年国外应收账款前五名

　　单位：万元

　　■

　　2019年国外应收账款前五名

　　单位：万元

　　■

　　上述客户中的第三名为TZ (TAIZHONG)HONG KONG INTERNATIONAL LIMITED，属于公司控股股东之母公司太原重型机械集团有限公司全资子公司，与我公司存在关联关系。该公司为集团公司生产的主机（及成套设备）和备件提供市场开拓、销售及服务。 2019年度资产余额为36,082.17万元，净资产20,826.88万元，2019年营业收入33,566.12万元，净利润311.16万元。

　　2019年与2018年国外收入毛利率变动主要是因为公司全资子公司轨道交通设备有限公司火车轮对产品国外收入毛利率有所增长，主要原因为独联体国家（包括俄罗斯、哈萨克斯坦等）出现较大需求且价格竞争力较强。

　　2019年以前公司独联体国家市场出口基本为零，仅通过国内车辆厂实现了少量间接出口。俄罗斯等独联体国家市场虽然需求量很大，但自身产能大部分年份不但能够满足需求，还要参与国际竞争，所以大部分年份不需要从海外采购。2018年下半年以来独联体国家大批量车轮需要更换，自身产能已不能满足其需求，公司准确把握市场机遇，2019年初成为国内第一家拿到俄罗斯车轮EAC认证的厂家，当年订货10.5万件，金额5.1亿元，占公司出口的51%；销售8.2万件，金额4.1亿元，占公司出口的42%；独联体市场采用预收账款模式收款，单价较国内同类需求高出近一倍，大幅提升了轮轴产品的毛利水平。

　　印度市场：印度铁道部是核心，代表内阁管理铁路，制定铁路发展策略，监督铁路运营，并向国会负责，由下属客车、货车和机车等车辆生产、维修的工厂和集装箱运输公司构成，实行高度集中管理，统一采购。2019年印度市场需求相对2018年度维持稳定状态，在铁路轮轴、轮对市场，除去印度本国产能外，公司份额占比高达90%，公司产品形成了较强的市场话语权。

　　国外与国内业务毛利率增减变动趋势不同的原因主要为国内市场中挖掘焦化设备、铸锻件、火车轮轴及轮对产品毛利率下降，国外业务受火车轮对产品开辟了独联体国家的市场，创造了新的利润增长点。

　　⑤公司其他业务收入主要包括海洋装备设备、工程技术服务、港口服务、电气改造服务等公司新领域产品或辅助服务收入。此类业务非公司主推的产品、服务，或为正在开拓市场的产品，业务订单随机性强，产品市场不稳定，单项合同金额不大，导致其他收入两期波动较强，毛利率变动幅度较大。

　　其他收入中主要产品及金额情况：

　　单位：万元

　　■

　　其他收入本期毛利率较上期下降20.97%，主要原因：a. 海洋装备设备本期毛利率下降31.17%。海洋装备设备收入中的液压打桩锤产品，因该产品为公司自主开发设计的新型海洋资源开发施工装备，未完全开拓市场，产品售价及成本构成均不稳定，且2019年之前国内仅有我公司可自行设计制造中大型液压打桩锤，随着2019年其他企业陆续涉足该行业，导致该产品不同合同不同期间的毛利率不具有可比性；同时本期摊入销售产品的固定成本增加，上述因素导致海洋装备设备收入毛利率降低。b. 工程技术服务本期毛利率下降22.14%。因本期改造合同较少，而改造合同对应的收入毛利率较高，2019年改造合同收入占工程技术服务收入的22%，2018年改造合同收入占工程技术服务收入的49.18%，该因素导致本期工程技术服务收入整体毛利率降低；工程技术改造合同为偶发性合同，不属于公司常规业务，在公司销售产品对应的客户中偶尔会存在部分客户选择本公司作为改造工程技术服务的提供者，合同价格随改造内容不同实行一单一议，因改造复杂程度不同无可比同行业数据。且本期还有一些备品备件合同，由于技术含量低，因此毛利率亦较低。c. 其他收入本期毛利率下降12.81%。其他中主要核算电气收入，电气收入主要为公司承接的电气类改造服务，实行定制化服务，价格根据具体改造项目、用料、人工服务等执行一单一议，不同的合同不具有可比性。同时因电气行业存在设备更新周期，行业竞争激烈，公司电气业务作为非主营业务，通过降低价格保持市场业务，同时在投标订单中价格优势也是中标的主要因素之一。

　　其他收入对应的产品或服务均为公司近年尝试的新领域，市场不稳定，收入波动较大，随着产品及服务的日趋成熟，公司将在产品规模稳定后进行单独披露。

　　（2）产销量情况分析表

　　√适用 □不适用

　　■

　　产销量情况说明

　　①起重设备的产品大致可分为：250吨以上起重机、250吨以下起重机、中小起重机、提升机、备件及改造。2018年-2019年各产品类型的产销量和金额可见下表。

　　单位：台，万元

　　■

　　2019年起重设备售价较上年上涨了92.31%.均为市场招议标定价所致，公司所有起重设备定价均按用户正常招议标流程签约。由于起重设备为定制品，所以用户和市场对起重设备的定价有直接影响。2017年钢铁行业转暖，钢铁行业的客户合同价上涨，定价基础造成单位售价的明显上涨。另外，起重设备250吨以上、250吨以下单位售价有明显的区别，2019年销售250吨以上主要为400吨以上占比超过一半，而2018年主要为400吨以下的销售；对公司来说，起重吨位越高的产品市场竞争力越大，定价越高，而吨位较低的起重设备市场竞争越来越激烈，价格涨跌不大。

　　②煤化工产品2019年单位售价较2018年增加的主要原因为产品结构变化。2019年化工装备分公司向大直径，大吨位，高附加值的产品转型。2018年销售产品405台，其中151台为碳钢类主机产品，总重9000吨，不含税收入14,376万元，单价为1.59万元/吨。254台为气化炉备件产品，不含税收入117万元。项目材料及设备安装销售收入17,738万元。

　　2019年销售65台，其中不锈钢类主机产品6台，总重1675吨，不含税收入8362万元，单价为4.99万元/吨。碳钢类主机产品59台，总重9299吨，不含税收入17578万元，单价为1.89万元/吨。其他设备及安装销售收入8,280万元，维修保养收入2,532万元。

　　二、“ 第四节 经营情况讨论与分析/ 二、报告期内主要经营情况/ (三) 资产、负债情况分析/ 1、资产及负债状况”补充披露如下：

　　修订前：

　　1、资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　无

　　修订后：

　　1、资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　①我公司设有三个境外子公司，分别为太原重工（印度）有限公司（以下简称“印度公司”）、德国CEC起重机工程与咨询有限公司（以下简称“德国公司”）、太原重工香港国际有限公司（以下简称“香港公司”）。

　　印度公司为我公司于2011年设立的全资子公司，我公司拥有其100%的股权。印度公司主要销售起重、轧钢、油膜、齿轮传动机械、焦炉、挖掘机、火车轮轴、铸锻件等进出口业务及技术。

　　德国公司为我公司于2011年收购的子公司，我公司持股55%，为其控股股东；自然人Reiner Siegret先生持股45%。德国公司主要从事各种起重设备的设计与鉴定，以及为备件制造和装配提供监理等业务。

　　香港公司为我公司2012年成立的全资子公司，我公司拥有其100%的股权。香港公司主要负责对公司生产的主机（及成套设备）、备件和自营产品的市场开拓、销售及服务。

　　2019年三家境外子公司的主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　境外子公司印度公司、德国公司、香港公司期末时点资产总额合计占公司资产总额比例0.48%，公司不存在其他境外存放的资产。

　　②主要有息负债的详细情况（1亿元以上的按明细列示，1亿元以下按合计列示）：

　　短期借款

　　单位：万元

　　■

　　长期借款（包括一年内到期的长期借款）

　　单位：万元

　　■