特别提示

　　苏州金宏气体股份有限公司（以下简称“金宏气体”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于２０２０年６月１６日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为４４％、跌幅限制比例为３６％，之后涨跌幅限制比例为１０％。

　　科创板企业上市后５日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５日后，涨跌幅限制比例为２０％。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

　　（二）流通股数量减少

　　上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，其他战略投资者的股份锁定期为１２个月，网下限售股份锁定期为６个月。本次公开发行１２，１０８．３４００万股，发行后总股本４８，４３３．３４００万股，无限售流通股为１０，１８５．６２９０万股，占发行后总股本的２１．０３％，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率高于同行业平均水平

　　本次发行价格为１５．４８元／股，此价格对应的市盈率为：

　　１、３２．９５倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　２、３１．７５倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　３、４３．９３倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　４、４２．３４倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　公司所处行业为Ｃ２６－化学原料和化学制品制造业，截至２０２０年６月２日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为２１．８８倍。公司本次发行市盈率高于发行人所处行业近一个月平均静态市盈率，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）融资融券风险

　　科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　本公司拟首次公开发行并在科创板上市，科创板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，本公司未来也可能面临营业收入、净利润增速放缓，不能保持成长性的风险。

　　（一）市场竞争的风险

　　公司所处的华东区域，由于外资气体巨头布局较早，气体市场竞争较为激烈。主要体现在产品品种的丰富程度、品牌影响力、成本优势、配送能力和企业规模等方面的竞争。在电子气体领域，林德集团、液化空气、空气化工、大阳日酸等几大外资气体巨头凭借先进的技术优势，已经占据了８５％以上的市场份额。

　　公司目前的总体市场占有率还比较低，与跨国公司相比业务规模还比较小。根据中国半导体行业协会统计的数据，２０１８年我国电子特种气体的市场规模为１２１．５６亿元，据此估算，发行人电子特种气体在国内的市场占有率为２．７３％。如果公司不能进一步开拓客户、丰富气体品种、提高自身竞争能力，将对公司的业绩提升和持续增长产生不利影响。

　　（二）主要产品价格下滑的风险

　　随着国内经济增速放缓和市场竞争的加剧，报告期内，公司主要产品氮气、氧气、氩气及超纯氨等产品售价均有不同程度的波动。若未来经济增速进一步放缓及市场竞争进一步加剧，而公司不能通过技术革新有效降低成本及开拓新产品，形成新的竞争优势，主要产品价格波动将对公司持续盈利能力产生不利影响。

　　报告期内，在其他因素不变的情况下，假定公司主要产品中的超纯氨、氢气、氮气、氧气、氩气、二氧化碳、天然气的销售均价变动１％，对公司利润总额的平均影响幅度如下：

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　　（三）营业利润增速放缓甚至下滑的风险

　　公司所在的长三角地区外资气体巨头布点较多，竞争较为激烈。大宗气体价格受经济周期及上下游供求关系影响未来可能发生波动，而随着国内特种气体整体产能和产量的不断增长，部分特种气体价格可能出现一定下降。因此，若市场需求变动、市场竞争加剧、产品价格大幅下滑、公司未来不能有效开拓市场或研发出具有竞争优势的新产品，则公司可能产生营业利润增速放缓甚至营业利润下滑的风险。

　　（四）原材料价格波动风险

　　报告期内，公司原材料价格受市场供需关系影响存在一定波动。原材料价格波动会对营业成本产生较大影响，对毛利率也会产生一定影响。受未来市场供需、经济周期等因素的影响，公司存在原材料价格波动的风险。

　　报告期内，在其他因素不变的情况下，假定公司主要原材料中的外购氨、氢气、氮气、氧气、氩气、二氧化碳、天然气的采购均价变动１％，对公司利润总额的平均影响幅度如下：

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　　（五）安全生产的风险

　　气体产品大多为危险化学品。国家对危险化学品的生产、储存、提纯、检测和运输都制定了相关规定，并通过质量技术监督、安全生产监督管理、运输管理等相关部门进行监管。如果公司对生产、储存、提纯、检测和运输等环节管控不严，安全生产制度未得到有效执行，将有发生安全生产事故的风险。

　　（六）技术研发风险

　　近年来国内主要气体企业纷纷加大新产品的研发力度，下游集成电路、液晶面板、ＬＥＤ、光纤通信、光伏等行业技术快速迭代，也对公司的技术研发能力提出了更高的要求。公司长期聚焦于特种气体的研发，该领域具有较高的技术壁垒，国内高端特种气体市场一直被几家外资气体巨头公司所占据，目前公司在气体深度提纯技术、产品质量稳定性、包装和储运技术、分析检验技术等方面与外资气体巨头相比仍有一定差距。若公司未来研发方向出现失误、技术人才储备不足或新产品研发进度低于预期，导致公司市场竞争中处于落后地位，无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和经营业绩产生不利影响。

　　（七）销售区域集中的风险

　　公司客户主要集中在华东地区，报告期内，江苏、上海、浙江三省市的合计销售收入占公司主营业务收入的比例分别为８８．６０％、８７．８５％、８６．２０％，销售区域比较集中。如果华东地区客户对气体需求量下降或公司在华东地区的市场份额下降，将对公司生产经营活动产生不利影响。

　　（八）子公司生产经营场所搬迁的风险

　　公司全资子公司徐州金宏主营业务为二氧化碳的回收、生产、销售，生产场所位于江苏晋煤恒盛化工有限公司（简称“江苏恒盛”）二分厂区内。根据徐州新沂市政府关于化工企业入园的要求，江苏恒盛现有生产地需要搬迁，公司目前已与江苏恒盛签订在搬迁后的新厂区内建设二氧化碳尾气回收装置的协议。

　　报告期内，徐州金宏经营取得的净利润分别为７０．８６万元、２９３．１８万元及３８５．６１万元。若徐州金宏因江苏恒盛搬迁导致暂时性停产，将会对公司经营业绩产生不利影响。另外，预计未来徐州金宏搬迁费用６．００万元、固定资产处置损失３８６．９４万元，在搬迁年度（预计２０２１年度）合计损失约３９２．９４万元，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

　　（九）氦气依赖进口的风险

　　中国氦气资源匮乏，开发成本高，因此国内市场上氦气供应主要来源于进口。２０１８年，中国氦气需求量为１，４８６万立方米；而国内氦气产量为３５万立方米，自给缺口巨大。

　　报告期内，公司氦气采购金额分别为１，６７１．８４万元、２，１１７．０１万元及２，３８８．３０万元，公司采购的氦气均为间接来自于海外市场。报告期内，公司氦气销售收入分别为２，９５４．３１万元、４，０５６．０８万元及４，２６０．５１万元，占当期主营业务收入的比例分别为３．６２％、４．２５％及４．０６％。因此，如果氦气海外市场或贸易政策发生变动，公司存在无法及时采购到符合公司要求的氦气，从而给公司生产经营带来不利影响的风险。

　　（十）错位竞争风险

　　公司目前的供气模式以零售供气为主，中小型现场制气为辅。报告期内，公司零售供气产生的收入分别为８１，５０８．２９万元、９５，５４４．３７万元及１０４，９３６．５２万元，占当期营业收入的比例分别为９１．２３％、８９．３１％及９０．４２％；报告期，公司现场制气模式产生的收入分别为１，３２７．３２万元、１，６７４．００万元及２，０９７．７２万元，占各期营业收入的比例分别为１．４９％、１．５６％及１．８１％。相比于外资气体企业以大型现场制气为主的供气方式，公司销售的瓶装气、储槽气可较好地满足广大中小型企业的用气需求，从而在细分市场与外资企业形成错位竞争。

　　未来，若公司进一步发展现场制气业务，或外资企业拓展零售制气业务，公司与外资企业的竞争将进一步加剧；如果公司不能够巩固和加强自身竞争能力，上述竞争情况的变化将对公司的经营业绩产生不利影响。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票注册及上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０２０］９４１号”文同意注册，具体内容如下：

　　１、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　２、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　３、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

　　４、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　经上海证券交易所自律监管决定书（［２０２０］１５６号）批准，本公司发行的Ａ股股票在上海证券交易所科创板上市。公司Ａ股股本为４８，４３３．３４万股（每股面值１．００元），其中１０，１８５．６２９０万股股票将于２０２０年６月１６日起上市交易。证券简称为“金宏气体”，证券代码为“６８８１０６”。

　　二、公司股票上市的相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：２０２０年６月１６日

　　（三）股票简称：金宏气体，扩位简称：金宏气体

　　（四）股票代码：６８８１０６

　　（五）本次公开发行后总股本：４８，４３３．３４００万股

　　（六）本次公开发行股票数量：１２，１０８．３４００万股，全部为公开发行新股

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：１０，１８５．６２９０万股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：３８，２４７．７１１０万股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：１，３５３．３７５１万股

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排

　　中芯晶圆股权投资（宁波）有限公司本次获配６４２．７８０９万股，江苏亨通投资控股有限公司本次获配３２２．９９７４万股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起１２个月。

　　招商证券投资有限公司本次跟投获配３８７．５９６８万股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起２４个月。

　　参与网下发行申购金宏气体股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的１０％账户承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起６个月。本次发行承诺限售６个月的账户数量为２６６个，所持股份数量为５６９．３３５９万股，占发行后总股本的１．１８％。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：招商证券股份有限公司

　　三、公司选定的上市标准

　　公司选择的上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第２．１．２条第（一）项：“预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元。”

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字［２０２０］２３０Ｚ１１００号），以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，２０１８年度和２０１９年度，公司归属于母公司股东的净利润分别为１３，３５１．０９万元和１７，０６６．９８万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于５，０００万元；按照本次发行价格１５．４８元／股计算，发行完成后相应市值符合“预计市值不低于人民币１０亿元”的规定。因此，公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

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　　二、公司控股股东及实际控制人的基本情况

　　本次发行前，公司控股股东为金向华，实际控制人为金向华、金建萍，金建萍与金向华为母子关系。金向华持有公司３４．０２％的股权，其控制的金宏投资持有公司２．３９％的股权，金建萍持有公司９．９３％的股权。金向华和金建萍合计控制公司４６．３４％的股权，金向华任公司董事长、总经理，金建萍任公司董事，对公司的生产、经营及决策具有实际控制和影响。

　　金向华先生：现任苏州金宏气体股份有限公司董事长、总经理，１９７７年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码３２０５２４１９７７０１＊＊＊＊＊＊，本科学历，高级经济师，工程师。１９９５年７月至１９９７年１２月任吴县耐火材料厂生产部主管；１９９８年１月至１９９９年１０月任苏州市液氧制造厂经理；１９９９年１０月至２００８年１２月任金宏有限执行董事，２００８年１２月至２００９年１０月任金宏有限董事长兼总经理，２００９年１０月至今任金宏气体董事长兼总经理；兼任张家港金宏执行董事兼总经理、上海欣头桥执行董事、金宏控股董事长、金华龙燃气董事长、上海苏埭执行董事、金宏投资执行董事、鑫福古玩执行董事、相青投资执行事务合伙人、元联小贷董事；社会职务包括中国工业气体工业协会副理事长、江苏省气体协会副理事长、江苏省第十二届政协委员、江苏省青年商会副会长、江苏省优秀中国特色社会主义事业建设者、苏州市工业气体协会理事长、中共苏州市第十一次代表大会代表、中共苏州市第十二次代表大会代表、上海气体工业协会理事、苏州市相城区第三届人大代表、苏州相城区第四届人大代表、苏州市青年商会会长、苏州市青少年发展基金会副理事长、北京苏州企业商会常务副会长、苏州市特种设备协会理事长、苏州新一代企业家商会监事长、苏州市相城区慈善会副会长。

　　金建萍女士：现任公司董事，１９５３年８月出生，中国国籍，无境外永久居留权，居民身份证号码３２０５２４１９５３０８＊＊＊＊＊＊，初中学历。１９７０年至１９８７年在吴县市陆慕镇孙埂村务农；１９８７年至１９９６年于吴县铸钢厂（后更名为“吴县重型机械厂”）工作；１９９９年至２００６年４月任金宏有限监事；２０１２年至今任鑫福古玩监事；２０１４年１１月至今任金宏气体董事；２０１４年１１月至２０１６年９月任元联小贷董事；２０１４年１１月至今任金宏投资总经理。

　　本次发行后，金向华持有公司２５．５１％的股权，其控制的金宏投资持有公司１．８０％的股权，金建萍持有公司７．４５％的股权，金向华和金建萍合计控制公司３４．７５％的股权。公司控股股东仍为金向华，实际控制人仍为金向华、金建萍。本次发行后控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下所示：

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　　三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的情况

　　（一）董事会成员

　　本公司董事会由９名成员组成，设董事长１名，独立董事３名，基本情况如下：

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　　（二）监事会成员

　　本公司监事会由３名成员组成，其中１名为职工代表监事，基本情况如下：

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　　（三）高级管理人员

　　本公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监与董事会秘书，任职情况如下：

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　　（四）核心技术人员

　　公司的核心技术人员共有５名，基本情况如下：

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　　（五）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或者间接持有公司股份数量及相关限售安排

　　本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直接或者间接持有公司股份数量及相关限售安排如下：

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　　公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员股份及其近亲属锁定期限如上所述，具体承诺内容请参见“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

　　（六）董事、监事及高级管理人员持有本公司债券情况

　　截至本上市公告书刊登之日，本公司尚未发行过债券，董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

　　四、股权激励计划、员工持股计划及其他相关安排

　　发行人成立了苏州金瑞鸿和苏州金梓鸿两个持股平台。其中苏州金瑞鸿持有８００，０００股，苏州金梓鸿持有３，９８７，０００股。

　　１、苏州金瑞鸿

　　苏州金瑞鸿成立于２０１６年６月２日，认缴出资金额为７６８万元，出资期限为２０３６年４月３０日前，目前全体合伙人均已缴付至认缴出资的４６．８７５％，普通合伙人和有限合伙人所持份额情况及在发行人的任职情况如下：

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　　２、苏州金梓鸿

　　苏州金梓鸿成立于２０１６年５月６日，认缴出资金额为３，８２７．５２万元，出资期限为２０３６年３月１５日前，目前全体合伙人均已缴付至认缴出资的４６．８７５％，普通合伙人和有限合伙人所持份额情况及在发行人的任职情况如下：

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　　苏州金瑞鸿、苏州金梓鸿所持有的公司首次公开发行前股票的锁定期为自公司股票上市之日起１２个月。具体承诺内容请参见“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。

　　五、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前后公司的股本结构如下：

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　　公司控股股东、持股５％以上股东以及其他股东在公司首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

　　六、本次发行后持股数量前十名股东

　　本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

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　　注：本情况表中若出现持股比例合计数与各分项数之和尾数不符情况，均为四舍五入原因造成的尾差。

　　七、发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况

　　发行人、主承销商向其他战略投资者配售股票情况如下：

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　　八、保荐机构子公司跟投情况

　　（一）保荐机构相关子公司名称

　　保荐机构相关子公司为招商证券投资有限公司

　　（二）与保荐机构的关系

　　招商证券投资有限公司为保荐机构招商证券的全资子公司。

　　（三）获配股数及占首次公开发行股票数量的比例

　　招商证券投资有限公司的最终跟投数量为３８７．５９６８万股，跟投比例占公司首次公开发行股票数量的比例为３．２０％。

　　（四）限售安排

　　招商证券投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行数量为１２，１０８．３４万股。

　　二、发行价格

　　本次发行价格为１５．４８元／股。

　　三、每股面值

　　本次发行每股面值为人民币１．００元／股。

　　四、市盈率

　　１、３２．９５倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　２、３１．７５倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

　　３、４３．９３倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　４、４２．３４倍（每股收益按照２０１９年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、市净率

　　本次发行市净率为２．８７倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为０．３５元／股（按照２０１９年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为５．３９元／股（按照截至２０１９年１２月３１日经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　本次发行新股募集资金总额为１８７，４３７．１０万元。

　　２０２０年６月１１日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字［２０２０］２３０Ｚ００８５号《验资报告》。

　　经审验，截至２０２０年６月１１日，公司共募集货币资金总额为人民币１８７，４３７．１０万元，扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行相关的信息披露费用、发行手续费用等发行费用合计人民币１１，４８６．０４万元（不含可以抵扣的进项税）后，募集资金净额为人民币１７５，９５１．０６万元，其中计入股本人民币１２，１０８．３４万元，计入资本公积人民币１６３，８４２．７２万元。

　　九、发行费用总额及明细构成