公司简称：博瑞传播   证券代码：600880        编号：临2020-018号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届董事会第五十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第五十五次会议于2020年5月29日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实际参与表决7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

　　一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议向控股子公司提供借款暨关联交易议案》。

　　为贯彻落实党中央、国务院和省市区关于疫情防控和全面复工复产工作的重要指示精神和决策部署，履行国有控股小额贷款公司的社会责任，公司借款人民币5000万元给控股子公司博瑞小贷，专项用于设立“抗疫应急贷”，借款期限一年，资金占用费率按年利率4.35%执行，贷款业务的回款作为还款来源。本次借款不影响公司正常经营。

　　本次专项资金借款的申请已获四川省金融局批复通过。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　具体内容详见同日披露的《关于向控股子公司提供借款暨关联交易公告》。

　　二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议〈成都博瑞传播股份有限公司2020年内部审计工作计划〉的议案》。

　　三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案》。

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，保障资金调度的及时有效性，增强公司资金管理的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种，注册规模为5-8亿元人民币，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司申请注册发行债务融资工具的公告》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事会

　　2020年5月31日

　　公司简称：博瑞传播    证券代码：600880        编号：临2020-019号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　八届监事会第三十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十八次会议于2020年5月29日以通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议向控股子公司提供借款暨关联交易议案》。

　　公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司提供借款，由其设立并运营“抗疫应急贷”项目，系全面支持中央关于复工复产的重要指示精神和决策部署，支持小微企业发展，是持续履行国企社会责任的担当和体现。本次关联交易资金占用费率按照年利率4.35%执行，定价公允、公平、合理。关联交易审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

　　二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　监  事会

　　2020年5月31日

　　证券代码：600880           证券简称：博瑞传播            公告编号：2020-020号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于向控股子公司提供借款暨关联

　　交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●过去12个月内与同一关联人的交易：过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易。

　　●本事项经公司董事会审议通过生效，无需获得公司股东大会的批准。

　　一、关联交易概述

　　（一）本次交易主要内容

　　为贯彻落实党中央、国务院和省市区关于疫情防控工作的重要指示精神和决策部署，强化政治担当、履行国企社会责任，公司控股子公司成都博瑞小额贷款有限公司（以下简称“博瑞小贷”）拟向公司借款人民币5000万元成立 “抗疫应急贷”。2020年5月29日，公司召开九届董事会第五十五次会议，审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，公司在不影响自身正常经营及资金流动性的情况下，同意以自有资金向博瑞小贷提供5000万元的借款，借款期限一年，资金占用费率按年利率4.35%执行。

　　（二）本次交易不构成重大资产重组

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　（三）本次交易构成关联交易

　　成都市金港房屋有限公司（以下简称“金港房屋”）持有博瑞小贷10%股份为公司关联法人，因金港房屋未同比例提供借款，故本次交易构成关联交易。

　　（四）至本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间类别相关的关联交易未达到3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人构成上市公司的关联法人。目前小贷公司的股权结构为：博瑞传播持有84%，成都市金港房屋有限公司持有10%，无锡市天兴净化设备空调设备有限公司持有4%，成都钦善斋发展有限公司持有2%。其中成都市金港房屋有限公司持有10%，根据上述规则，该公司构成上市公司关联方。

　　除上述关联关系外，金港房屋与公司不存在产权、业务、资产及债权债务等其他方面关系。

　　（二）关联人基本情况

　　1、公司基本信息

　　公司名称：成都市金港房屋有限公司

　　企业性质: 有限责任公司

　　法定代表人：巫文俊

　　住所：成都市金牛区二环路西三段119号

　　注册资本：2000万元人民币

　　经营范围：房屋开发经营；零售、代购、代销：建材、钢材、水暖器材。

　　2、金港房屋最近一年的（截至2019年12月31日）未经审计的主要财务数据如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　（一）交易名称和类别

　　向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款。

　　（二）本次借款方案

　　资金需求方：博瑞小贷

　　资金提供方：博瑞传播

　　资金额度：人民币5000万元

　　借款期限：1年

　　资金占用费率：按年利率4.35%执行

　　资金用途：专项用于“抗疫应急贷”，即向防疫企业、物资物流企业、“三农”保供企业，以及广大服务业和个体小微企业主等提供金融服务支撑，以迅速有效投入全面复工复产行动中

　　还款来源：贷款业务的回款作为还款来源

　　授权事项：董事会授权经营管理层在上述额度内实施借款的具体事宜，包括但不限于借款协议的签署、履行、修订及办理借款拨付等所有相关手续。

　　四、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）审计委员会意见

　　经董事会审计委员会认真讨论，同意公司进行上述关联交易并将该事项的议案提交公司九届董事会第五十五次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2020年5月29日召开了九届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，本事项虽系关联交易事项，但不存在关联董事，故本次无关联董事需要回避表决，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了此议案。

　　（三）独立董事意见

　　公司独立董事对本次提供借款暨关联交易事项作了事前认可，并基于独立判断立场，对公司提供的本次交易所涉事项相关材料进行了认真全面的审查及审慎分析后发表了同意的独立意见。

　　（详见同时于上海证券交易所披露的《独立董事关于向控股子公司提供借款暨关联交易等事项的独立意见》）。

　　（四）本次交易是否需要经过有关部门批准情况

　　本次博瑞小贷向公司的疫情防控专项资金借款申请已获得四川省地方金融监督管理局批复通过。

　　五、该关联交易的目的、对上市公司的影响

　　公司在不影响自身正常经营所需资金的前提下借款人民币5000万元给控股子公司博瑞小贷，及时设立并运营“抗疫应急贷”项目，系全面贯彻落实中央关于复工复产的重要指示精神和决策部署、持续履行国企社会责任的担当和体现。公司提供本次借款，资金占用费率按照年利率4.35%执行，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司当期利润没有明显影响。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月31日

　　公司简称：博瑞传播   证券代码：600880        编号：临2020-021号

　　成都博瑞传播股份有限公司关于申请注册发行债务融资工具的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足公司生产经营和业务发展的需要，保障资金调度的及时有效性，增强公司资金管理的灵活性，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额5-8亿元人民币的债务融资工具。公司九届董事会第五十五次会议审议通过了《关于审议公司申请注册发行债务融资工具的议案》。具体情况如下：

　　一、发行方案

　　1、发行种类：本次拟注册发行债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。

　　2、发行规模：拟注册规模为5-8亿元人民币，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　　3、发行时间：公司将根据实际资金需求情况，在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。

　　4、发行期限与品种：具体发行期限以公司资金需求、市场环境以及相关规定予以确定，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合；

　　5、发行利率：发行利率将根据公司信用评级情况及市场情况确定；

　　6、资金用途：拟补充流动资金需求、项目建设

　　二、授权事项

　　为保证本次事项顺利进行，董事会拟就此事项提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会安排经营管理层全权处理本次注册、发行债务融资工具的一切事宜。包括但不限于；

　　1. 在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种；

　　2.在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和市场情况，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行条款等与发行有关的全部事宜；

　　3.聘请中介机构；

　　4.签署与本次债务融资工具发行相关的合同、协议和相关的法律文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

　　5.办理与本次债务融资工具发行有关的其他事项，包括但不限于各项注册备案手续，完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作；

　　6.本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、尚需履行的程序

　　1、本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、本次申请事项尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后，在注册有效期内实施。

　　公司将根据法律规定及时披露相关进展情况。本次申请注册债务融资工具的事项能否获得批准具有不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事会

　　2020年5月31日

　　证券代码：600880           证券简称：博瑞传播            公告编号：2020-022号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于签订股权收购框架协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次签署的《股权收购框架协议》系各方就股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果，属框架性、意向性协议，尚需展开全面尽调、评估及谈判。因此，本次收购事项存在不确定性。

　　●本次签署的《股权收购框架协议》所涉及的尽职调查、评估等事项完成后，在满足本次交易先决条件的前提下，公司将与交易对方充分协商，另行签署《股权收购协议》，具体的交易方案及交易条款以各方最终签署的正式协议为准。公司将根据事项的进展及时履行信息披露义务。

　　●本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　●对公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架性协议，对公司2020年度经营业绩不会构成重大影响。

　　一、框架协议签订的基本情况

　　（一）交易概述

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”或“收购方”）拟向陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）收购其持有的四川生学教育科技有限公司（以下简称“标的公司”）60%股权，各方就股权收购达成初步意向协议。

　　根据各方初步协商，交易的标的公司之60%股权对价以具有证券从业资格的评估师事务所经评估的评估值为参考，经收购方与各股权出让方协商决定。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）交易对方的基本情况

　　1、陈长志，持有标的公司64%股权。

　　2、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）

　　注册地址：天津生态城国家动漫园文三路105号读者新媒体大厦第三层办公室A区311房间(TG第349号)

　　执行事务合伙人：李鸿钊

　　注册资本：378万人民币

　　经营范围：企业管理；商务信息咨询；经济信息咨询；财务咨询服务；企业管理咨询；人力资源服务；市场营销策划；广告设计、制作、发布、代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）持有标的公司34%股权。

　　公司与上述交易方不存在关联关系。

　　（三）签订协议已履行的审议程序

　　本协议为各方友好协商达成的框架性约定，无需提交公司董事会或者股东大会审议。公司将根据合作事项的进展履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　二、标的公司基本情况

　　名称：四川生学教育科技有限公司

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋3层1-7号

　　法定代表人：陈长志

　　注册资本：1,113.33万元人民币

　　成立时间：2015年5月15日

　　经营范围：研发、生产（另择场地或限分支机构经营）、销售计算机软硬件、电子产品；增值电信业务经营（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；组织策划文化艺术交流活动；会议服务；展览展示服务；电子产品、机械设备技术服务；机械设备租赁；电脑动画设计；游戏软件开发；制作、发布广告（不含气球广告）；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；计算机信息系统集成；信息技术开发、技术推广；批发、零售国内图书、报刊、报纸、音像制品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至披露日的股权结构：

　　■

　　三、股权收购框架协议的主要内容

　　收购方：成都博瑞传播股份有限公司

　　出售方：陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）

　　（一）收购标的

　　本次收购标的为四川生学教育科技有限公司（以下简称“标的公司”）之60%股权。

　　（二）交易先决条件

　　标的公司、出售方应全力确保并配合收购方开展的业务、法律、财务尽职调查，标的公司尽职调查结果满足收购方投资条件。

　　（三）收购方式

　　经初步商定，本次收购将采取现金支付方式；最终以收购方及出售方签订的股权收购协议的约定为准。

　　（四）交易对价

　　根据各方初步协商，本协议项下拟进行交易的标的公司之60%股权对价以具有证券从业资格的评估师事务所经评估的评估值（评估基准日为【2020】年【6】月【30】日）为参考，经收购方与出售方协商决定。

　　（五）业绩承诺

　　出售方将对标的公司业绩及业绩补偿向收购方做出承诺，并就相关事宜与收购方在股权收购协议中予以安排或单独与收购方签订业绩承诺补偿协议，业绩承诺及业绩补偿由各方根据资产评估报告的预测利润情况另行磋商确定。

　　（六）排他期

　　出售方、标的公司承诺在本协议签订后6个月内，除非经各方协商一致或本次合作终止，任何一方不得单独与取得标的公司股权有兴趣的第三方接触、讨论或谈判股权合作。

　　（七）承诺及保证

　　1、出售方、标的公司承诺在审计、资产评估及尽职调查过程中将向收购方及其聘请的中介机构如实披露标的公司的相关情况，按要求及时提供相关资料，并保证所提供资料和做出的陈述真实、准确、完整，不会隐瞒任何可能对本次合作推进或标的公司权益产生不利影响的信息。

　　2、出售方、标的公司承诺在审计、资产评估和尽职调查过程中为收购方及其所聘请中介机构提供合理的工作条件，确保收购方及其所聘请中介机构能够为工作需要不受不合理限制地接触所需相关文件、材料并开展现场考察、人员访谈等工作，如在工作过程中需与出售方所在地工商、税务及监管机关沟通、访谈或取证的，出售方同意给予配合协助措施。

　　3、出售方、标的公司承诺本协议签署后至本次合作交易完成时，确保标的公司生产经营正常有序，确保收购标的资产完整，不发生未经收购方确认的股权结构变动、资产重组、投资、利润分配、收入分配方式调整或其它资产减值事项。同时，出售方承诺在本协议签署后，出售方及其所聘请中介机构也不得有任何不当影响标的公司生产经营及管理活动正常进行的行为。

　　本协议经各方取得相应授权，签字且盖章后生效。

　　四、对上市公司的影响

　　（一）对公司业绩的影响

　　本协议为框架协议，协议的签署不会对公司2020年经营业绩构成重大影响。

　　（二）对公司经营的影响

　　标的公司为互联网教育科技企业，主要是运用大数据技术，为学校、各级教育管理部门、企业实现教育数据标准化、教育资源数字化、教育教学精准化、教育管理精细化服务。如本次收购能顺利完成，将会对公司产生积极影响，标志着公司深耕智慧教育领域迈出实质性步伐，有利于与公司现有主营业务形成协同互补效应；有助于公司教育业务进一步扩大规模并延伸产业链；有利于推动公司教育业务向信息化、智慧化转型升级；有利于提升公司未来的持续发展能力和盈利能力。

　　五、风险提示

　　本次签订的框架协议仅系各方经友好协商达成的初步意向，所涉及的具体事宜及最终交易金额尚需各方另行协商确定。后续正式的《股权收购协议》能否签订，取决于尽职调查情况及根据审计、评估结果进行的进一步协商谈判，以及履行必要的决策和批准程序。

　　公司将根据本协议履行情况及后续合作进展，按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月31日