本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳马哥孛罗好日子酒店

　　(三)出席2019年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

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　　出席2020年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　出席2020年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长霍达主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席15人；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人；

　　3、 公司副总裁、董事会秘书吴慧峰出席会议，公司部分高级管理人员列席会议；

　　4、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所、香港中央证券登记有限公司等中介机构出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　2019年年度股东大会

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2019年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2020年度自营投资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、关于公司2020年度预计日常关联交易的议案

　　7.01议案名称：预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7.02议案名称：预计与招商局集团有限公司及其联系人发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.03议案名称：预计与招商基金管理有限公司发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.04议案名称：预计与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.05议案名称：预计与长城证券股份有限公司发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.06议案名称：预计与中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人以及黄坚董事、王大雄董事担任董事、高管的其他关联方发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.07议案名称：预计与中国人民人寿保险股份有限公司、中美国际保险销售服务有限责任公司发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.08议案名称：预计与关联自然人发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7.09议案名称：与其他关联方发生的日常关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：关于招商证券国际有限公司为其全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于修订《招商证券股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于增发公司H股股份一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■15、

　　关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

　　15.01议案名称：债务融资工具的发行主体

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.02议案名称：债务融资工具的发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.03议案名称：债务融资工具的品种

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.04议案名称：债务融资工具的期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.05议案名称：债务融资工具的利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.06议案名称：担保及其他增信安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.07议案名称：募集资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.08议案名称：发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.09议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.10议案名称：债务融资工具上市

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15.11议案名称：债务融资工具的偿债保障措施

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.12议案名称：发行公司境内外债务融资工具的授权事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15.13议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　18、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于前次募集资金使用情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2020年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2020年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：关于延长公司2019年度配股公开发行证券决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于延长对董事会全权办理配股相关事宜授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

　　2019年年度股东大会议案16

　　关于公司2019年度利润分配的议案的分段表决情况为：

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　　(三)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

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　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　招商局集团有限公司的下属公司深圳市招融投资控股有限公司（持有公司1,575,308,090股A股股份）、深圳市集盛投资发展有限公司（持有公司1,310,719,131股A股股份）、Best Winner Investment Limited（持有公司67,706,400股H股股份）对议案7.02回避表决；中国远洋海运集团有限公司的下属公司中国远洋运输有限公司（持有公司418,948,014股A股股份）、中远海运（广州）有限公司（持有公司83,999,922股A股股份）、广州市三鼎油品运输有限公司1（持有公司575,534股A股股份）、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited（持有公司5,903,080股A股股份和159,844,400股H股股份）对议案7.06回避表决；中国人民人寿保险股份有限公司（持有公司333,300,000股H股股份）对其下属公司的关联交易，即议案7.07回避表决。

　　1公司股东原深圳市三鼎油运贸易有限公司现更名为广州市三鼎油品运输有限公司。

　　2019年年度股东大会议案第10-19项议案、2020年第一次A股类别股东大会第1、2项议案和2020年第一次H股类别股东大会议案第1、2项议案为特别决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　律师：林文博、胡佑铭

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2019年年度股东大会决议、2020年第一次A股类别股东大会决议、2020年第一次H股类别股东大会决议；

　　2、 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

　　招商证券股份有限公司

　　2020年5月19日