公司代码：600039                           公司简称：四川路桥

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人熊国斌、主管会计工作负责人李继东及会计机构负责人（会计主管人员）王文德保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　注：2020年1月7日起至2020年2月6日，铁投集团累计增持公司股票62,458,963股，占公司总股本的1.73%，本次增持结束后，铁投集团持有公司1,574,811,647股。（详见于2020年2月6日在上交所网站披露的编号为2020-009的《关于控股股东完成增持计划的公告》）

　　2020年2月7日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予登记工作，至此，公司总股本为3,705,325,510股，铁投集团仍为公司控股股东。（详见于2020年2月11日在上交所网站披露的编号为2020-010的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票登记完成的公告》）

　　2020年3月5日至2020年4月3日，铁投集团向公司除铁投集团以外的所有股东实施部分要约收购，截至4月3日要约收购期限届满，共计345,291,040股股份接受铁投集团发出的要约。收购完成后，铁投集团持有公司股票1,920,102,687股，占公司总股本的51.82%。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　单位：元  币种：人民币

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　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、2012年非公开发行

　　2012年12月3日、2012年12月26日，公司先后召开第五届董事会第三次会议、2012年度第二次临时股东大会审议通过了有关公司非公开发行股票的一系列议案。2013年8月26日，中国证监会做出了《关于核准四川路桥建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1120号），核准公司非公开发行不超过46,337万股新股。公司于2013年12月向8家投资者发行股份463,366,336股人民币普通股股票（A股），发行价格5.05元/股，募集资金总额约       234, 000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为230,256.00万元，用于自贡至隆昌高速公路BOT项目和内江至威远至荣县高速公路BOT项目建设。（募集资金使用情况详见于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

　　2、2016年非公开发行

　　2016年4月，公司启动了非公开发行A股股票工作。2017年8月7日,公司收到中国证监会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1373号），核准公司非公开发行不超过65,255万股新股。同月，公司向包括控股股东铁投集团在内的10家投资者发行股份590,792,838股人民币普通股股票（A股），发行价格3.91元/股，募集资金总额2,309,999,996.58元，扣除发行费用（含税）后，募集资金净额为2,275,004,996.63元，用于江习古高速公路BOT项目和偿还银行贷款。（募集资金使用情况详见于2020年4月30日在上交所网站披露的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》）

　　参与本次非公开发行A股股票股东共10名，其中控股股东铁投集团153,452,685股，限售期

　　36个月；其他新增股东437,340,153股，限售期12个月。2018年9月11日，公司非公开发行股票其他新增股东的437,340,153股限售股上市流通，铁投集团持有的153,452,685股限售股将于2020年9月11日上市流通。

　　3、发行短期融资券

　　2017年9月22日、2017年10月30日，公司先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。本次短期融资券的注册规模不超过20亿元，发行期限不超过1年，募集资金用于偿还到期债务、公司PPP等投资项目前期周转以及补充公司流动资金。2018年6月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2018】CP78号），该协会决定接受本公司的短期融资券注册，注册金额为20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。此前，公司于2018年6月25日、2018年7月11日、2019年3月22日，公司先后完成了2018年度第一期短期融资券（8亿元）、2018年度第二期短期融资券（8亿元）、2019年度第一期短期融资券（4亿元）募集的所有备案手续，并且于2019年6月25日、2019 年7月11日分别按期兑付了2018 年度第一期短期融资券及2018年度第二期短期融资券本息。

　　报告期内，公司按期兑付了2019年度第一期短期融资券本息，合计人民币414,200,000.00元（详见于2020年3月23日在上交所网站披露的编号为2020-027的《2019年度第一期短期融资券到期兑付的公告》）。

　　报告期内，公司完成了2020年度第一期短期融资券（5亿元）募集的所有备案手续，发行利率为2.78%（详见于2020年3月12日在上交所网站披露的编号为2020-017的《2020年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

　　4、发行可转换公司债券

　　2018年5月30日、6月29日，公司先后召开第六届董事会第二十九次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公开发行A股可转换公司债券的系列议案。本次拟发行可转债总额不超过人民币25亿元（含25亿元），期限不超过6年（含6年），每张面值100元人民币，按面值发行，募集资金总额扣除发行费用后拟用于西昌市绕城公路（G108、G248、G348线西昌市过境段）PPP项目和补充流动资金。2018年9月21日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181416）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2020年4月28日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公开发行A股可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，鉴于公司资本运作计划调整和资本市场环境变化，经审慎研究，根据股东大会的授权，公司董事会同意终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回相关申请文件。

　　5、2018年公司债

　　2018年10月30日、2018年11月29日，公司先后召开第七届董事会第二次会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了关于发行公司债券的系列议案。2019年4月25日，公司收到中国证监会出具的《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]795号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过15亿元的公司债券。本期公司债券发行工作已于2019年5月20日结束，发行期限为3年，每张面额每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券最终发行规模为人民币15亿元，最终票面利率为4.34%。

　　6、发行中期票据

　　2019年1月25日、2019年2月18日，公司先后召开第七届董事会第三次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《注册发行中期票据的议案》。2019年5月29日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN267号），该协会决定接受本公司的中期票据注册。2019年6月18日，公司完成了2019年度第一期中期票据募集的所有备案手续，本期票据发行总额为5亿人民币，利率为4.39%，期限三年（详见公司于上交所网站披露的编号为2019-047的公告）。

　　7、完成首期限制性股票激励计划

　　2009年11月12日，公司2019年限制性股票激励计划草案及其他相关议案经公司第七届第十一次董事会审议通过，11月26日，《公司2019年限制性股票激励计划首次激励对象名单》经公司第七届第十二次董事会审议通过；上述议案于12月27日经公司2019年第四次临时股东大会审议通过；12月30日，公司召开第七届第十三次董事会，审议通过了《调整公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及确定授予数量的议案》。 2020年2月7日关于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票已登记完成，授予数量为9480万股，授予激励对象942人，授予价格为1.96元/股。本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数为3,705,325,510股，控股股东仍为四川省铁路产业投资集团有限责任公司（详见公司于上交所网站披露的编号为2020-010的公告）。

　　8、2020年非公开发行

　　2020年4月6日、2020年4月24日，公司先后召开第七届董事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了关于向控股股东铁投集团非公开发行股票系列议案。本次非公开发行价格为4.06元，募集资金总额本次发行募集资金总额为4,513,086,471.18元，扣除发行费用后，将全部用于公司补充流动资金和偿还银行贷款，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。

　　9、新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费

　　新型冠状病毒肺炎疫情在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。2020年2月15日，交通运输部发布《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，免收通行费的时间范国从2020年2月17日零时起，至疫情防控工作结束。公司目前拥有特许经营权的已通车高速公路包括成都至绵阳高速公路复线、成都-自贡-泸州-赤水（川黔界）内江至自贡段高速公路、内江至威远至荣县高速公路、自贡至隆昌高速公路以及江津（渝黔界）经习水至古蔺（黔川界）高速公路，上述高速公路2020年的通行费收入预计将受到免收通行费政策的不利影响。由于疫情期免费政策实施的时限以及该项政策的相关配套保障政策尚未确定，免收高速公路通行费政策对公司2020年度营业收入可能带来的不利影响金额暂无法准确估计。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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