中国证券报 - 力帆实业（集团）股份有限公司

力帆实业（集团）股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于母公司的净利润为-4,682,082,431.10元，加上年初未分配利润1,573,135,570.35元，由于会计政策变更影响期初未分配利润6,416,372.50元，扣除提取的法定盈余公积0.00元后，2019年末可供分配利润为-3,102,530,488.25元。

　　鉴于公司2019年末可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》中关于利润分配的相关规定，建议2019年度利润分配方案为不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

　　二公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务：

　　公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售（含出口）及投资金融，其中乘用车产品涵盖轿车、SUV及多功能乘用车（MPV）三大类别。

　　（二）经营模式：

　　公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行，具体如下：

　　１、国内销售方面

　　新能源汽车方面，纯电动新能源车主要采用直销模式，售后服务初期由重庆力帆乘用车有限公司及重庆力帆汽车有限公司负责。

　　燃油汽车方面，主要为经销商模式，一级经销商建设为重点，二级经销商为补充；售后服务上以一级经销商为主，并以独立服务商为补充。

　　摩托车整车方面，主要为经销商模式，按行政区域划分选择省级经销商，再向下分销。

　　新能源汽车、燃油汽车及摩托车整车由公司统一制定整体营销计划、产品计划、服务计划、渠道价格、广宣计划，并对营销渠道进行设计及管理。

　　摩托车发动机方面，主要为直销和经销商两种模式，由各办事处直接面对面与各客户交流并提交订单计划。

　　通用汽油机方面，主要为直销和经销商两种模式。

　　2、海外销售方面

　　模式一：经销商模式

　　公司通过海外事业部将产品出售给国外一级经销商，一级经销商再将产品分销给当地二级经销商，或直接卖给终端消费者。公司与一级经销商共同制定营销计划、产品计划、广告策略等，并且在品牌建设、售后服务等方面为海外经销商提供支持，同时根据年度计划等及时对一级经销商进行管理和考核，优胜劣汰。

　　模式二：海外子公司模式

　　①生产型子公司

　　考虑到当地市场潜力较大，综合成本低，生产型子公司通过公司海外事业部进口零部件，组装成产品后出售给当地经销商或终端消费者。

　　②销售型子公司

　　通过当地的直销公司将整车出售给当地经销商或终端消费者。

　　（三）行业情况说明：

　　1、燃油车方面

　　2019 年国内汽车产销分别完成 2,572.1万辆和 2,576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。其中乘用车产销分别完成2,136 万辆和2,144.4 万辆，产销量同比分别下降9.2%和 9.6%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。

　　2、新能源汽车方面

　　2019年，新能源汽车产销分别为124.2万辆和120.6万辆，比上年同期分别下降2.3%和4.0%。其中纯电动汽车生产102万辆，同比增长3.4%；销售97.2万辆，同比下降1.2%；插电式混合动力汽车产销分别为22万辆和23.2万辆，比上年同期分别下降22.5%和14.5%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。

　　3、摩托车方面

　　2019年，中国产销摩托车整车1,736.66万辆和1,713.26万辆，同比增长11.48%和10.03%。其中：二轮摩托车产销1,543.02万辆和1,519.38万辆，同比增长10.48%和8.87%；三轮摩托车产销193.64万辆和193.88万辆，同比增长20.21%和20.05%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用√不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用□不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用□不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司于2019年1月18日披露了《2016年公司债券（第一期）2019年付息公告》，于2019年3月7日披露了《2016年公司债券（第二期）2019年付息公告》，上述两期公司债利息已完成兑付。

　　公司于2019年1月19日披露了《关于“16力帆债”公司债券回售实施结果的公告》，根据《债募集说明书》中所设定的回售条款，公司于2018年12月20日披露了《力帆实业(集团)股份有限公司关于“16力帆债”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2018-136）和《力帆实业(集团)股份有限公司关于“16力帆债”公司债券票面利率调整的公告》（公告编号：临2018-137），并于2018年12月21日、12月24日、12月25日分别披露了《力帆实业（集团）股份有限公司关于“16力帆债”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2018-138）、《力帆实业（集团）股份有限公司关于“16力帆债”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临 2018-139）以及《力帆实业（集团）股份有限公司关于“16力帆债”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临 2018-140）。“16力帆债”公司债券持有人有权选择在回售申报期（2018年12月27日至2019年1月4日，交易日）内进行回售申报，将持有的“16力帆债”公司债券按面值全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“16 力帆债”公司债券本次回售有效申报数量为899,060手，回售金额为人民币899,060,000.00元（不含利息）。公司已于2019年1月28日完成本次回售兑付工作。本次回售实施完毕后，“16力帆债”在上海证券交易所上市并交易的数量为940手（1 手为 10 张，每张面值 100 元）。

　　公司于2019年4月12日披露了《关于“16力帆债”提前赎回及摘牌的公告》，根据2019年4月8日召开力帆实业（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）2019年第一次债券持有人会议，会议审议通过了《关于提前赎回“力帆实业（集团）股份有限公司2016年公司债券（第一期）”的议案》。公司将于2019年4月18日提前赎回“16力帆债”尚在上海证券交易所上市并交易剩余940手（1 手为 10 张，每张面值 100 元），公司已于2019年4月18日完成提前赎回的兑付及摘牌工作。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用□不适用

　　联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）成立于2002年5月，2008年5月，中国证券监督管理委员会《关于核准天津中诚资信评估有限公司从事证券市场资信评级业务的批复》（证监许可【2008】714号文），核准联合信用评级有限公司（原天津中诚资信评估有限公司于2009年8月更名为联合信用评级有限公司）从事证券市场资信评级业务。2008年6月，联合评级获得中国证监会颁发的《证券市场资信评级业务许可证》。

　　根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在联合评级和上交所网站予以公告。联合评级于2019年6月20日出具了《力帆实业（集团）股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，维持评级展望为“稳定”，“16力帆02”公司债券的信用等级为AA-。本次跟踪评级结果中公司主体长期信用等级、“16力帆02”公司债券的信用等级由前次的AA调整为AA-。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

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　　三经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年对于中国摩托车行业而言是具有重大转折意义的一年。在国民经济下行压力加大，内需、出口两大市场处于新旧动能转换，消费理念创新升级，“国四”标准全面实施，市场竞争格局激烈的背景下，行业一直处于复杂多变的严峻发展环境。整个摩托车内销市场延续下滑态势，而值得注意的是，250mL排量及250mL以上排量的摩托车持续大幅增长。这表明，中高端大排车型正逐渐取代传统通路产品，成为企业产销量的新兴增长极，继而推动行业转型升级步伐加快，在中高端消费市场形成核心竞争力。2019年力帆继续深耕高端产品KP系列，现在已发展成为包含街车、休旅、跑车、复古、巡航等在内的多系列车型，市场份额与影响力越来越大。在2019年，力帆首款“国四”双缸街车——KP350面世，凭借其丰富的配置和相对亲民的价格，受到广大车迷的强烈关注。另外，公司加大150排量产品高性能化的研发投入，并在此排量上布局多个品类，其高性价比赢得了市场的青睐。海外方面，通过优于同行业性能、质量的产品，赢得了海外较多优质专业客户的订单。同时，为更好地服务用户，力帆摩托精心筹备和策划了以摩旅、摩赛、摩范为主线的一系列营销策划活动，如参加全国顶级摩托车赛事；推出摩旅保障站计划，在川藏、青藏、滇藏三条进藏线路上，建立了35家全程式综合摩旅服务站点，为力帆摩托车主及广大摩友的进藏之旅，提供一体化、高质量的综合服务。从而提高了力帆品牌的知名度、美誉度以及消费者的青睐度。公司在摩托车智能化方面一直走在行业前列，在定位、防盗、人机交互及娱乐方面的研发上持续投入。

　　中国汽车市场持续28年的增长态势在2018年被逆转，2019年中国汽车市场继续下滑。受经济大环境影响，汽车市场整体不景气，公司汽车业务也受到了较大影响。面对困境与挑战，为顺应市场及消费者需求的转变，公司在2019年新项目开发上投入1个全新整车项目、4个改款/换动项目、1个前瞻项目以及2个动力总成项目。出口业务在诸多不利条件下，公司改变经营策略，将代理制贸易作为主要的业务突破口。2019年，公司与华晨汽车签署《战略合作协议》，力帆乌拉圭工厂未来3年将每年分享产能给华晨分别为3,000台、5,000台和10,000台。公司二手车出口项目率先在西安、成都获批首批二手车出口试点企业，将运用力帆多年来在海外所建立的品牌、渠道，大力发展新的业务机会。

　　2019年重庆移峰能源有限公司业务发展受公司及相关关联企业业务下降影响呈下降趋势。但从国内市场横向比较来看，是为数不多仍然坚持换电模式的企业，公司通过不断的运营调整与精细化管理，已经成为拥有最丰富换电管理经验的公司。

　　2019年重庆无线绿洲通信技术有限公司作为换电模式推广平台，因换电模式推广受到多方面的制约，业务呈收缩态势。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用√不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用√不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　1. 重要会计政策变更

　　（1）财政部于2019年发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号），对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　2. 1）2018年12月31日合并资产负债表项目影响如下：

　　■

　　2）2018年12月31日母公司资产负债表项目影响如下：

　　■

　　（2）根据财会〔2019〕8号《关于印发修订《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的通知》和财会〔2019〕9 号《关于印发修订《企业会计准则第12号——债务重组》的通知》，财政部修订了非货币性资产交换及债务重组和核算要求，相关修订适用于2019年1月1日之后的交易，本公司对公司管理层认为，前述准则的采用未对本公司财务报告产生重大影响。

　　（3）财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

　　根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对2018 年度的比较财务报表进行调整。首次施行新金融工具准则的影响：

　　1）合并资产负债表

　　■

　　注：在首次执行日，本公司将原可供出售金融资产累计计提的减值准备6,416,372.50元从期初留存收益转入其他综合收益。

　　2）母公司资产负债表

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　　（3）本公司以按照财会〔2019〕6号及财会〔2019〕16号规定追溯调整后的比较报表为基础，对首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表情况列示如下：

　　1）合并资产负债表

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　　2）母公司资产负债表

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　　1.1 会计估计变更

　　本报告期主要会计估计未发生变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共72户，详见本报告“第十一节财务报告”中九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加6户，减少3户，详见本报告“第十一节财务报告”中八“合并范围的变更”。

　　证券代码：601777 证券简称：力帆股份公告编号：临2020-038　

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2020年4月17日以传真或电子邮件方式送达各位董事，于2020年4月29日（星期三）以现场会议方式召开第四届董事会第三十二次会议。本次会议应参会董事15名，参会董事15名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长牟刚先生主持，监事会部分监事及部分高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年年度报告正文及摘要的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

　　公司2019年度归属于母公司的净利润为-4,682,082,431.10元，加上年初未分配利润1,573,135,570.35元，由于会计政策变更影响期初未分配利润6,416,372.50元，扣除提取的法定盈余公积0.00元后，2019年末可供分配利润为-3,102,530,488.25元。鉴于公司2019年末可供分配利润为负数，根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》中关于利润分配的相关规定，建议2019年度利润分配方案为不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度募集资金使用和存放情况专项报告的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（七）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈董事会审计委员会2019年度履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司〈2019年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易实施情况的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对，此议案涉及关联交易，关联董事牟刚、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、王延辉、陈雪松、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易实施情况以及2020年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2020-040）。

　　（十）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易计划的议案》

　　（十一）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十二）审议通过了《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对，此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　独立董事意见：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，聘用程序符合《公司章程》等规定。我们同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（十三）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于公司与全资子公司重庆力帆乘用车有限公司为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：14票赞成，0票弃权，0票反对，此议案涉及关联交易，关联董事汤晓东回避表决。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司为重庆新能源汽车融资租赁有限公司银行借款提供担保的公告》（公告编号：临2020-041）。

　　（十四）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司及下属控股子公司2020年度申请授信额度的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。

　　同意公司及下属控股子公司2020年度向金融机构（或其它机构）申请不超过人民币140亿元的授信/贷款额度（最终以各家机构实际审批的额度为准），具体授信/贷款金额根据公司及下属控股子公司流动资金的需求确定。公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在上述额度范围内签署申请授信额度、贷款等文件。本议案下的董事会授权人士为公司董事长。授权期限自2020年1月1日起至2020年年度股东大会召开之日止。

　　（十五）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2020年度对下属子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司2020年度对下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2020-042）。

　　（十六）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司关于为参股公司张家港保税区国际汽车城有限公司及关联股东江苏港通投资发展有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-043）。

　　（十七）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对，此议案涉及关联交易，关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微、王延辉、陈雪松、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于力帆实业（集团）股份有限公司接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的公告》（公告编号：临2020-044）。

　　（十八）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2020年第一季度报告的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十九）审议通过了《关于《力帆实业（集团）股份有限公司董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-045）。

　　（二十一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2020-046）。

　　（二十二）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会的议案》

　　就前述相关议案，定于2020年5月21日（星期四）下午14:00在重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号力帆研究院11楼会议室召开力帆实业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会。

　　表决结果：15票赞成，0票弃权，0票反对。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《力帆实业（集团）股份有限公司2019年年度股东大会会议通知》（公告编号：临2020-047）。

　　三、上网公告附件

　　1. 《力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》

　　2. 《力帆实业（集团）股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

　　3. 《力帆实业（集团）股份有限公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》

　　4. 《力帆实业（集团）股份有限公司内部控制评价报告》

　　5. 《力帆实业（集团）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告（2019年度）》

　　6. 《力帆实业（集团）股份有限公司审计报告及财务报表（2019年度）》

　　7. 《力帆实业（集团）股份有限公司2019年度内部控制审计报告》

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　公司第四届董事会第三十二次会议决议

　　证券代码：601777 证券简称：力帆股份公告编号：临2020-044

　　关于力帆实业（集团）股份有限公司

　　接受控股股东、实际控制人为公司和

　　下属子公司担保及提供反担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：重庆力帆控股有限公司、实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微

　　● 担保范围：重庆力帆控股有限公司、实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微以其自身信用为本公司及控股子公司在2020年度向金融机构及其他机构申请借款提供不超过50亿元的连带责任担保，为此，力帆实业（集团）股份有限公司及相应的控股子公司在2020年度拟向庆力帆控股有限公司、实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微提供不超过50亿元的反担保（以业务发生金额为准）

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项构成了本公司及控股子公司与控股股东及公司实际控制人之间的关联担保。该事项涉及金额已达到并超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，所以该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　一、关联担保情况概述

　　为支持力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“力帆股份”）的产业转型升级，增强公司融资能力，降低公司财务费用，公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）及公司实际控制人尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微（四位自然人以下合称“实际控制人”）以其自身信用为本公司及控股子公司在2020年度向金融机构或其它机构申请借款融资提供不超过50亿元的连带责任担保。为此，公司及相应控股子公司在2020年度拟向公司控股股东及实际控制人提供不超过50亿元的反担保（以业务发生金额为准）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该事项构成了本公司及控股子公司与控股股东及公司实际控制人之间的关联担保。该事项涉及金额已达到并超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，所以该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。公司第四届董事会第三十二次会议于2020年4月29日审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于接受控股股东、实际控制人为公司和下属子公司担保及提供反担保的议案》，同意前述关联担保事项。根据《力帆实业（集团）股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议批准。

　　控股股东及实际控制人提供的担保通常为最高额保证担保，实际担保数额会随公司实际借款数额发生变动。截至2019年末，公司控股股东及实际控制人为本公司及控股子公司提供的实际担保余额为72.28亿元。

　　独立董事意见：公司接受控股股东、实际控制人以其自身信用为本公司及控股子公司在2020年度向金融机构（或其它机构）申请借款提供不超过50亿元的连带责任担保。同时，公司及控股子公司在2020年度拟向公司控股股东及公司实际控制人提供不超过50亿元的反担保（以业务发生金额为准）。在国内民营企业融资仍比较困难的环境下，力帆控股为公司及控股子公司提供的担保，且不收取任何担保费用，有利于帮助公司取得金融机构（或其它机构）的授信（贷款）额度，能进一步增强公司融资能力，降低公司财务费用，公司为其提供对等金额的反担保，符合商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司在实施上述反担保时均已严格按照相关法律规定，执行相关决策程序，关联董事在表决时进行了回避，我们同意将本次反担保事项提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　（1）重庆力帆控股有限公司为本公司控股股东。截至目前，力帆控股持有本公司47.08%股份。

　　（2）尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微为本公司实际控制人。截止目前，该四名自然人合计持有本公司0.49%股份。

　　（二）关联方基本情况

　　关联方名称：重庆力帆控股有限公司

　　统一社会信用代码：91500109756205209U

　　企业类型：有限责任公司

　　法人代表：陈巧凤

　　注册资本：12.5亿元人民币

　　成立时间：2003年11月19日

　　住所：重庆北碚区同兴工业园区B区

　　业务范围：利用公司自有资金向工业、高科技产业、房地产业、体育文化产业进行投资（以上经营范围不含吸收社会存款在内的金融业务），研制、生产、销售：汽车零部件、摩托车零部件、内燃机零部件（不含汽车、摩托车、内燃机发动机制造）；销售:力帆牌载货汽车；销售：金属材料及制品（不含稀贵金属）、电器机械及器材、仪器仪表、电子产品、通讯设备（不含无线电发射及地面接收装置）

　　（四）关联方财务情况

　　截止2019年9月30日，力帆控股总资产366.05亿元，净资产85.5亿元；力帆控股2019年1-9月实现营业收入73.49亿元，实现净利润-29.6亿元。（以上数据未经审计）

　　（五）其他说明

　　本公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于该关联方。

　　三、关联担保的主要内容

　　为支持公司的产业转型升级，增强公司融资能力，降低公司财务费用，公司控股股东及公司实际控制人以其自身信用为本公司及控股子公司在2020年度向金融机构（或其它机构）申请借款提供不超过50亿元的连带责任担保。同时，公司及控股子公司在2020年度拟向公司控股股东及公司实际控制人提供不超过50亿元的反担保（以业务发生金额为准）。

　　上述担保有效期自该关联担保事项经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。该担保额度不等同于公司实际接受担保金额，具体担保数额由公司根据资金使用计划与金融机构（或其它机构）签订的借款协议为准。

　　力帆控股为本公司及控股子公司提供担保不收取任何担保费用，公司及控股子公司在2020年度拟向公司控股股东及公司实际控制人提供不超过50亿元的反担保（以业务发生金额为准）。公司可以根据实际经营情况在该担保有效期、担保额度内连续、循环使用。

　　根据公司目前存量贷款以及2020年资金计划，公司预计2020年度向各类金融机构（或其它机构）申请授信/贷款额度总额度不超过人民币140亿元。力帆控股本次提供的担保额度占公司整体授信总额度的35.71%，力帆控股对公司提供的担保不存在重大依赖。

　　四、接受关联担保对公司的影响

　　在国内民营企业融资仍比较困难的环境下，力帆控股为公司及控股子公司提供的担保，且不收取任何担保费用，有利于帮助公司取得金融机构（或其它机构）的授信（贷款）额度，能进一步增强公司融资能力，降低公司财务费用，公司为其提供对等金额的反担保，符合商业行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年12月31日，公司提供对外担保余额为23.29亿元；对控股子公司及控股子公司之间提供的担保余额为人民币62.23亿元，占本公司最近一期经审计净资产的301.8%。截至本公告出具日，本公司无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　力帆实业（集团）股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　●报备文件

　　（一）公司第四届董事会第三十二次会议决议

　　（二）公司第四届监事会第三十一次会议决议

　　（三）力帆实业（集团）股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事宜的独立意见

　　证券代码：601777 证券简称：力帆股份公告编号：临2020-039　

　　力帆实业（集团）股份有限公司

　　第四届监事会第三十一次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四届监事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2020年4月17日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2020年4月29日（星期三）以现场会议方式召开第四届监事会第三十一次会议。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席庹永贵先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以现场表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　（二十三）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果： 5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二十四）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果： 5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二十五）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年年度报告正文及摘要的议案》

　　表决结果： 5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十六）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

　　表决结果： 5票赞成，0票弃权，0票反对。此议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二十七）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度募集资金使用和存放情况专项报告的议案》

　　表决结果： 5票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（二十八）审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2019年度日常关联交易实施情况的议案》