一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1）按母公司净利润计提10%的法定盈余公积12,344,221.85元；

　　2）以现金方式派发股利674,012,011.40元（按公司2020年1月8日非公开发行股份完成后全部已发行股份6,740,120,114股计算，每股派发现金股利0.10元（含税））。现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的41.79%。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期公司继续专注于从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装、国际与国内件杂货等海运业务，并通过持股50%的中国液化天然气运输（控股）有限公司（CLNG，另一持股50%的股东为中远海运能源运输股份有限公司）投资经营国际LNG船舶运输业务。公司油轮、干散货、滚装、件杂货等船队根据市场情况，通过即期市场租船、期租租船、与货主签署COA合同、参与市场联营体（POOL）运作、对外提供船舶技术管理和商务管理服务等多种方式开展生产经营活动。

　　国际原油海运行业的基本情况

　　由于原油主要产地和消费地的地理分布原因，产生了原油贸易及原油海洋运输行业。海运承担国际原油最高的运输比例，也是最高效、经济、环保的石油运输方式。从长期趋势看，虽然有所波动，但全球原油消费和贸易近年总体呈现持续且相对稳定的低速增长趋势，海运贸易量的增速略高于消费量的增速。非OECD地区的消费需求增长已经超越OECD地区。由于需求和供应结构的变化，全球海上原油贸易和运输的格局也在相应发生变化。近年平均运距不断受突发事件影响，短期波动有时比较剧烈。海运有效需求（吨海里）=海运贸易量*平均运距，因此原油海上贸易格局和运距的变化与运量的变化一样值得关注。近年来，OPEC+长期实施限产保价策略，美国页岩油生产商趁机大举增产，全球石油贸易结构发生了深刻的变化。此外，由于原油消费国集中在北半球，国际原油运输具有季节性波动，主要体现在一季度和四季度需求通常较为旺盛，二季度和三季度通常为淡季。二、三季度，炼厂通常安排进行季节性检修，船东也相应较多安排船舶进坞修理、升级、改装等，导致航运市场成交活跃度下降。

　　国际能源署（IEA）发布的《世界能源展望2019》报告预测，在2040年前全球能源需求将以每年1%的速度增长，远低于2018年2.3%的增长水平。另一方面，全球炼油产能激增，亚太在美欧亚全球炼化三极中的份额与分量日益凸显，成为最重要的增长动力。2020年全球炼油产能将增加174万桶/日，其中40%的新产能位于远东地区， 21%在东南亚地区，呈现炼化大型化趋势，而其中又以中国民营新型大炼化一体化项目最为瞩目。值得注意的是，全球炼油厂原油的需求在2019与2020的年增长大约只维持在70万桶/日的水平。中东地区的炼油厂将更多地使用区域内的原油，这将大大限制该地区原油出口的能力（至苏伊士运河以西为主）。需求的低迷以及产能的增长将促使更多的石油产品库存量，这也将进一步压缩炼油边际收益，使炼油厂不得不灵活调整开工率。原油的需求量与产能的增长率将不成正比，受地缘政治冲突等突发性事件的影响较大。

　　近两年来美国原油出口量持续增长，2019年6月份达到320万桶/日的历史最高水平。2019年以美国为代表的非OPEC成员原油产量大幅增加，OPEC+限产保价处于守势，市场份额明显下降。随着美国进口中东原油的减少和亚洲区特别是中国大型炼化项目的上线，OPEC+特别是沙特阿拉伯更多地把原油销往亚太。

　　近年来美国、巴西原油出口增长强劲，主要流向亚太地区和欧洲。然而，受中美贸易战影响，2019年中国进口美国原油相比2018年出现大幅下滑。巴西原油出口流向最大地区为亚洲，中国承接了50%以上的巴西出口原油。国际原油贸易流向的变化提升了吨海里需求，VLCC吨海里数2019年比2018年增加约2.8%，提升了有效的船舶运输需求。根据著名油轮经纪商McQuillingServices的预测，2019-2023年原油船运输总需求预计呈缓慢上升态势，超过一半的原油船需求将来自VLCC市场 (65%)。

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　　随着中国原油进口的持续快速增长，中国的石油公司（包括国家石油公司和民营炼化企业）近年来成为油轮市场需求增长的主力。其中中石化旗下的石油贸易商联合石化在油轮市场租船规模已经连续多年保持全球第一，尤其在VLCC市场，多年保持第一大租家地位。同时，中国原油海上进口数量继续保持稳定快速增长，进口来源地结构有进一步优化的潜力，在相关政策的支持下，中国船东在承运中国海上石油运输市场的增长空间非常广阔。

　　从运输供给看，VLCC原油轮的交船量在2019年大幅增加，全年交付量为68艘，同时VLCC拆船量不足10艘，运力稳定增长趋势未变。全球船队船龄结构呈现老化趋势，其中船龄15年以上VLCC占现有运力比例为23%。

　　从市场表现看，受季节性、地缘政治等因素影响，运费市场波动加剧。2019年初，VLCC市场日TCE从2018年12月的5万美元/天开始回落，受突发事件及地缘政治因素影响，2019年10月上旬VLCC市场急升，市场运价屡创新高，理论TCE超30万美元/天，但市场随后急速下跌，大量超高位成交取消，后运价又持续回升，至年底运价仍维持在高位运行，如下图、表所示。

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　　数据来源：克拉克森研究

　　2019年AFRAMAX市场受运力供给持续增长的影响，整体运价持续低迷。苏伊士以东市场TD8、TD14平均TCE为$18,981美元/天。尽管收益较去年同期上升, 但整体运价依然维持在较低水平。

　　国际干散货海运行业的基本情况

　　从运输需求看，克拉克森统计2019年全球干散货海运量为52.81亿吨，比2018年增长1.1%，增幅较2018年下降1.5个百分点。大宗商品海运量普遍出现低速增长，甚至负增长，小宗散货海运量增幅相对稳定。分货种来看：铁矿石海运量14.53亿吨，同比下降1.5%；煤炭海运量12.85亿吨，同比增加1.7%，但增幅下降3.3%；大豆海运量1.48亿吨，同比增长0.6%；镍矿海运量6800万吨，铝矾土海运量1.4亿吨，镍矿和铝矾土海运量维持较大幅度增长分别为19.2%和20.6%，但镍矿总体规模较小，铝矾土海运量增幅最为明显，对需求增长贡献较大。

　　从运输供给看，据克拉克森数据，截至2019年12月底，全球干散货运力共计8.79亿载重吨，较2019年年初增长4.0%，增速较2018年提高1.1个百分点。分船型来看，好望角型船队3.49亿载重吨，同比增长4%；巴拿马型船队2.18亿载重吨，同比增长5.3%；大灵便型船队2.08亿载重吨，同比增长3.5%；小灵便型船队1.05亿载重吨，同比增长2.1%。另一方面，由于低硫燃油法规生效临近，一部分大型干散货船选择进坞安装洗涤塔，将导致0.9%总运力暂时退出市场。

　　2019年全球新签散货船订单252艘，合2,460万载重吨，以载重吨计较2018年全年下降45%。这也是金融危机以来除2016年外的最低水平。上半年散货船运费的低迷和贸易战的持续发酵，一定程度上影响了散货订单投资。各细分船型的签单数量均有不同程度下降。以数量计巴拿马型散货船居散货细分船型的签单数量首位，新签订单量达77艘合646万载重吨，但相较于2018年153艘的签单水平，订单量降幅明显，该船型新订单以Kamsarmax型散货船为主，大型化趋势明显。好望角型散货船新签订单共计58艘，合1,280万载重吨，同比显著回落，2018年该船型新签订单量则达到104艘合2,113万载重吨。

　　从市场表现看，2019年BDI均值1,353点，同比持平但波幅加大。2019年干散货海运市场开局不利，走势低迷。随着铁矿石和粮食运输需求增加，市场逐步回暖。2019年，四个季度的BDI均值分别为798点、995点、2,030点，1,562点，同比分别下降32%、下降21%、上升26%、上升15%。BDI在2019年9月升至2,518点的多年高位后回落。第四季度由于铁矿石供应商控制发货节奏，加上船东赶在圣诞、元旦假期前锁定成交，市场有所回落。

　　沿海干散货运输市场情况

　　2019年，沿海散货运输需求增长较为乏力。工业生产形势并不乐观，工业用电疲软态势延续，用电需求增长空间有限。煤炭市场的调控政策仍沿着“稳煤价、保供应”方向继续进行，宽松格局延续。该供需形势下，虽有非煤货种的亮眼表现，但在库存长期高位运行的背景下，下游观望情绪难消，甚至冬储煤未对运力提供有效支撑。同时相对于3%运输需求增长，2018年13%的新增运力给市场带来了持续消化的巨大压力。随着发运港保供能力增强，船舶周转维持较快速度，运力过剩矛盾凸显，将对运价形成持续性的较强打压。

　　截止至2019年12月末，秦皇岛-张家港（4-5万吨）航线煤炭运价平均30.7元/吨，较2018年同期下跌20%；秦皇岛-广州（5-6万吨）煤炭运价平均36.29元/吨，较2018年同期下跌19%。

　　LNG运输市场情况

　　从运输需求看，近年中国LNG进口量持续增长，目前约占全球LNG海运量的1/3以上。中国LNG进口量的增长主要受到了国内天然气消费量的推动，用以满足日益增长的清洁能源及能源来源多元化需求。2019年中国全年LNG进口约5,885万吨，22座接收站平均负荷率提升至65.1%，在全球属于超高的水平。预计到2020年中国进口LNG将达到7,000万吨，成为仅次于日本的世界第二大LNG进口国。未来三至五年，全国预计新增在建已建的LNG接收站43座，超出日本最多37座的计划。根据中国国家发展和改革委员会对外公布《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》估算，2030年中国天然气消费量将由2018年的2.0亿吨增至4.9亿吨，届时中国对于进口天然气的依赖度将会进一步提升。Clarksons预计中国约有50%的天然气消费量将依靠进口气满足，2030年中国LNG进口量将由2018年的5,400万吨增至1.86亿吨。2019年，中国对美国LNG加征进口关税，拖累全球LNG海运贸易量吨海里增速约0.1个百分点，对LNG贸易结构产生影响。

　　从运输供给看，至2030年中国LNG进口量的增长将带来新增LNG运输船运力需求约为1.45亿载重吨，合2.7亿吨方米计。这意味着2019-2030年期间中国需要额外的168条LNG运输船来满足其增加的进口量运输需求，相当于平均每年新增13条。预计在2026年大型液化天然气船数量可能超越VLCC数量。

　　关于商业模式，随着LNG供应量不断增长，LNG船舶建造能力不断提高，原来资源稀缺导致的长约、锁定、高回报的运输商业模式受到挑战。运输合约期缩短趋势明显，SPOT市场活跃度相对提升，但收益波动较大，综合表现或面临挑战。

　　内贸滚装市场情况

　　汽车产销量萎缩:2019年在国内市场消费需求不足、国六标准带来的技术升级压力以及新能源补贴大幅下降等因素的影响下，我国汽车工业总体表现较弱，汽车产销量均出现了约10%的下降。

　　整车物流行业情况：铁水运输比例逐渐增加。公路运输主要集中在短途运输及末端配送业务，其中500公里内、500-1000公里及1000公里以上业务之比为8:1:1。大部分中长距离的物流运输需求由铁路和水运保障。公铁水全年运输比例大致维持在60%:27%:13%，铁路、水运比例增加，内贸水运总量较上年基本持平。

　　2019年国内滚装船运力供给继续增加，港口作业费用和航运配套的公路运价上涨。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　面对复杂多变的航运市场，公司全体船岸员工认真贯彻董事会的工作部署，积极应对市场，充分发挥公司船队的质量规模优势和特点，扬长避短、攻坚克难，取得了较好的经营业绩，各船队均实现盈利。

　　报告期船队部分业务指标情况

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　　2019年公司加大数字化投入，发挥航运大数据新引擎的作用，科学分析市场形势、合理部署运力，积极应对市场变化，提升船队经营效益。

　　1. 油轮船队经营情况

　　公司长期坚持大客户战略，利用周期波动适度调节长约比例争取稳定收益。充分利用船队的规模优势，在维护好现有客户业务合作的基础上，积极拓展与新兴民营炼厂的合作，构建多元化的客户群，降低对单一客户的依赖，平衡和分散风险，为公司长远发展寻求新的业务增长点。稳固与国内国际大油公司的战略合作的基础上，积极开发新客户，拓展新货源，进一步优化大客户战略。

　　贯彻经营全球化策略，灵活调整航线布局，抢抓西部市场，提高重载率，优化资源配置。注重客户多元化，航线多元化，货种多元化，提升抗风险能力和盈利水平。加强市场预判，把握趋势，抓住市场高点，提高营运率，变高市场为高收益。

　　报告期油轮船队：

　　（1）践行大客户战略，与重点客户执行/订立/续约COA, 稳定货源渠道。2019年，公司VLCC船队与央企石油公司在即期市场上订载137个航次，与独立炼厂签订18个航次；中国进口原油航次为145个,占VLCC船队总订载229航次的68%，同比增长9.0%。

　　（2）积极接受市场新变化，落实“经营全球化，客户多元化”战略，合理布局大三角长航线，不断稳定和扩大市场占有率，提高重载率，努力提升航次高收益。2019年，中美贸易争端、委内瑞拉制裁、阿曼湾油轮遇袭、沙特油田被攻击等干扰事件不断，公司积极进入西方油轮船东长期垄断的核心高端油轮市场，在分散经营风险的同时提升经营效益；积极承揽中国独立炼厂货源，取得较好成果。

　　（3）把握市场机会，提高期租比例，稳定船队收益。 经过长期的市场下行，公司原相对景气期签订的期租合同陆续到期换船，报告期初公司油轮船队期租比例处于历史较低位。2019年下半年市场整体回暖，现货市场显著反弹，公司把握时机，积极寻求期租机会，扩大期租占比，锁定未来收益。公司全年VLCC SPOT市场租金水平超过35,000美元，期租营运天占比11.2% (不含短期期租)。

　　（4）积极应对2020年IMO“限硫令”，本着“提前布局、保障供应、确保品质、依法合规、分散风险、平稳过渡”的原则，报告期末全船队（除安装了脱硫塔船舶外）全部转换使用符合标准的低硫油。

　　2.干散货船队经营情况

　　随着新造VLOC船舶交付营运，淡水河谷20艘新造40万吨矿砂船全部顺利接收运营，公司拥有股权的VLOC船队规模稳居世界第一。

　　大客户业务拓展持续发力。2019年，境内外项目呈现大型化发展势头，国内客户走出去趋势明显，伴随“一带一路”沿线地区贸易往来频度增强，国内企业在国外投资买矿、建厂日趋增加，带来更多项目物流海运需求，同时技术创新使得客户对船舶节能减排的要求日益提高。鉴此，公司积极落实大客户业务，跟随“一带一路”项目拓展货源。同时，积极发挥内外贸兼营优势，开展二程转运业务，做活内贸运输；拓展“门到门”多式联运项目，获得了业主的认可与好评。

　　全球化经营能力显著增强。散杂货航线建设初见成效，为散货船队打通太平洋与大西洋市场通道，实现低成本摆位发挥了基点作用。2019年，公司在深耕原有东南亚和波斯湾航线的基础上，成功开辟了远东至西非、澳新和欧洲航线，形成了国内到全球的远、中、近全航线覆盖。

　　创新业务稳中有进。海上风电安装业务通过合理安排船期、优化施工方案等举措，将船机作业效率发挥到极致。同时，积极推进海上风电运维项目，与多家风电公司达成海上风电运维合作意向。活畜运输方面积极拓宽业务渠道，成功开拓新西兰市场。

　　报告期散货船队：

　　（1）大客户业务拓展持续发力：淡水河谷项目按计划推进，同时围绕其在国内的混矿业务，展开内贸、近洋运输业务；新项目涉及几内亚铝矾土等“一带一路”经济带新增货源的包运服务，以及对巴西和澳大利亚传统货源地的服务升级。

　　（2）全球经营能力显著增强，利用整合契机，加强与海外网点的协同与合作：新加坡、德国等海外网点充分发挥各自地缘优势，配合船队积极开发客户、寻找货源、增加成交量，使得船队运力分布更趋均衡，航线设计更趋合理，有效地提升了航次租金水平。

　　（3）科学设计航线，提高收益水平：好望角型船通过摆位印度，获取优势经营资源，取得较高收益。在前期市场相对较低时期，安排巴拿马、大灵便船摆位到大西洋的区域热点，围绕巴西和黑海布置运力，综合效益较好。在区域内部，将船舶摆位到不同方向，避免内部竞争。远东地区船多，市场竞争激烈，公司坚持溢价航线运营，利用印尼镍矿即将禁运，货主抢运的形势，获得较高收益。散杂航线形成了远、中、近全覆盖格局，充分利用内外贸相结合的“北上南下”中国-东南亚散货对流航线优势，有效减少船舶空载，降低经营成本，全年公司内外贸兼营航次船舶TCE 10,513美元/天，超出市场水平10.7%。

　　（4）港航合作协同发展。2019年公司与常熟港、青岛港签订了战略合作协议；与锦州港在北粮南运内贸业务上达成战略合作，丰富内贸航线货源；与日照港续签班轮协议，巩固了在日照港的班轮地位；通过与货主、上海罗泾港签署三方合作协议，形成船港货紧密合作机制。

　　（5）租船效益显著提高，市场运营能力进一步增强。租入船业务以确保航次收益为原则，不贪量，重质量。通过租入船和拿入货的经营方式，公司拓展收益的同时增加成交、扩大经营规模，同时更贴近市场，提升市场的敏感度；更贴近客户，加深了与客户的合作关系，为公司带来业务发展机会和利润增长空间。

　　（6）借助整合优势，延伸物流供应链，提升服务品质。全程物流延伸服务首个“门到门”多式联运项目，公司充分发挥综合物流服务协调能力，在规定时间内便完成了货物在国外仓至港、港至船方案，获得了业主的认可与好评。

　　3. 特种运输船队经营情况

　　（1）滚装船队经营情况

　　2019年中国汽车产销市场延续2018年下半年负增长态势，但降幅有所收窄。公司2019年本着“核心市场增量必得，新兴市场寸土必争”的信念，努力实现了沿海板块核心客户累计增量1.3万台，长江板块累计增量3.15万辆，江海新市场累计增量近7,000辆，外贸货代运输新增货运量近13万m3。

　　报告期滚装船队：

　　完成与广汽合资工作：与广汽合资公司成立，从资本层面提升与大客户的合作层次、互利共赢。核心客户份额有增长：加大客户走访和开发，保证基础货量；通过提升班期准点率，丰田运输份额提升2个百分点。积极开发新客户：重点跟进造车新势力及二手车运输市场,新客户运量约10,000辆。

　　（2）创新业务稳中有进

　　海上风电安装业务优化施工方案，将船机作业效率发挥到极致，全年完成风机吊装53台，其中6月单月完成10台，创造了业内新纪录。

　　活畜运输实现自营，成功开拓新西兰市场，顺利完成航次任务。?

　　2 行业格局和趋势

　　2020年，IMO2020带来的影响和冲击刚刚初步消化，新冠疫情在中国及随后在全球范围内的大爆发，以及原油价格战的爆发和油价的崩跌，世界经济、国际贸易和航运市场受到重大和深远的冲击，权威的航运咨询机构克拉克森迅速下调了对全球海上贸易增速的预测，多数子行业的负增长预测都超过了2009年金融危机后的水平，其中原油和原油炼化产品的贸易增速分别下调到-7.0%(2009: -8.8%)和-10.5(2009: 5.4%)，干散货和集装箱的贸易增速分别下调到-5.6%(2009: -3.4%)和-13.5%(2009: -10%)，LNG贸易也预计将录得显著负增长（-6.7%），汽车海运贸易量更预计会断崖下跌35.4%。由于就业、债务、去全球化、贸易保护主义、民粹主义等问题预计会加重或持续，疫情后全球经济复苏走势或难以呈现深V型，从需求端看，这次航运业遭到的冲击的烈度和时间跨度都可能远超2008年金融危机后的那一次。航运作为重要大宗商品贸易不可替代的主要载体和诸多行业的重要中游环节，危中有机，挑战机遇并存。

　　科技、环保是未来航运业的引领方向。2019年9月压载水公约全面施行，2020年1月IMO硫排放公约生效。未来碳排放、氮氧化物排放等方面的环保要求也会不断提升，这将进一步推动海运这一传统行业的科技进步和数字化转型升级。报告期招商轮船积极推动数字化重点项目：探索航运大数据分析以辅助市场研究；持续研发船岸一体可视化平台以加强船队数字化管控；创新研究船舶智能化技术，在大型油轮研究推广智能型转速优化系统，节油减排取得实效。

　　新冠肺炎疫情对世界经济的影响

　　经济合作与发展组织(OECD)发布最新经济展望报告，指出新冠肺炎疫情给全球经济带来自2008年金融危机以来的最严峻挑战。报告中大幅下调2020年世界经济增长预期，从2.9%调至2.4%。世界各国纷纷启动经济刺激政策：美国通过2万亿美元经济刺激方案同时开启无限量化宽松，欧洲央行宣布5万亿大救市，英国、日本、韩国、印度和澳大利亚等国也相继采取措施。保就业、稳经济是世界各国共同目标。另外，在疫情导致的全球需求疲软与原油价格战双重影响下，原油价格处于近年来低位，长周期看以往油价下跌，企业的生产成本与消费者的支出跟着下滑，有利于经济发展，将对全球经济起到正面作用，有助于全球经济企稳向好，尤其对饱受打击的旅游业提供支持。历史经验表明，油价剧烈波动通常利好原油运输市场，同时低油价有助于航运业控制营运成本。

　　VLCC油轮运输市场

　　市场环境的持续下行风险加剧了全球原油市场的需求压力。由于经济增长放缓与地缘政治风险，全球原油需求的预期已被多次下调。成品油需求的低迷以及亚洲炼厂产能的增长减缓，将促使原油产品库存量进一步提升，也进一步压缩炼油边际收益，使炼油厂不得不降低开工率，进而降低原油需求。

　　2020年3月原油价格战爆发后，油价暴跌。为了稳定局面，美国积极参与协调沙特、俄罗斯等主要原油出口国，OPEC+（OPEC+俄罗斯、阿曼等）重回谈判桌达成初步的分阶段减产协议，美国、加拿大等国原油生产商的被动减产也不可避免，后续或形成OPEC++（OPEC+再加美国等）联合减产应对全球原油需求断崖和库容紧张的局面。

　　中国已经是全球最大的原油进口国。根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》显示，2019年我国原油产量19,101.4万吨，比上年增长0.9%；原油进口数量50,572万吨，金额16,627亿元，分别比上年增长9.5%和4.6%。2014年11月，中国首次公开战略原油储备，总计9,100万桶。自2014年12月至2015年年中，趁油价下跌，中国以超过预期的速度增加原油库存，战略原油储备至翻番，超过1.9亿桶（约2,610万吨）。过去15年，我国分三期完成石油储备基地的建设，到2020年全部完成时，中国的战略石油储备基地总容量为5.03亿桶，中国的储备总规模将达到100天左右的石油净进口量,国家石油储备能力提升到约8,500万吨，相当于90天的石油净进口量，这也是国际能源署（IEA）规定的战略石油储备能力的“达标线”，而日本的战略石油储备总容量高达9亿桶，美国则超过20亿桶。

　　由于资源禀赋等原因，预计在可见的未来，中国原油对外依存度仍将维持高位。中长期看，世界原油贸易的长程运输需求增长趋势也将维持一段时间。从产能配套运输船型及全球原油周转量结构的变化两方面来看，VLCC船型更加理想，是主要的得益者。根据中美第一阶段贸易协定推算，高盛分析师认为未来两年中国进口的美国原油可能分别增长到50万桶/日和80万桶/日。

　　运力供给方面，截至2020年3月底，VLCC新船订单有60艘，订单吨位占船队比例为7.3%，手持订单比例为数十年来的最低位。与此同时，受疫情及近期市场变化影响，老龄船退出预计继续延后，但大部分船龄大于19年的老龄VLCC后续或仍将被迫退出。2020年IMO限硫令执行伊始，陆上需求难以在短期内消耗炼厂多余的HSFO（高硫油）产能，选择VLCC作为海上浮仓存储HSFO将对消化市场上部分老龄船起到正面作用，同时原油价格暴跌、深度升水结构大幅增加了市场对浮仓存储的套利需求，整体看有利于消耗VLCC运力。

　　总体看来，2020年的VLCC原油运输市场或将是本世纪以来遭遇各种事件冲击最多的一年，预计一季度后运价短期波动会继续剧烈，各种短期逻辑或将压倒季节性因素。下游需求变化、减产博弈、油价变化等可能导致原油贸易流向和VLCC航线结构出现显著变化，上游供给刚性和下游需求不振挤兑中游油轮资源的局面或可能持续一段时间，但长度难以预计。油价暴跌后一度出现本世纪以来最为陡峭的升水结构（近月期货价格大幅度升水），并带来大量短期储油套利需求，对运价构成一定支撑。但升水结构的稳定性和持续性均有待观察。

　　我们对2020年的原油运输市场后市持谨慎乐观预期，预计市场运费率总体表现会好于2019年，但考虑到终端需求受损严重，可能疲弱较长时间，未来去库存的压力可能较大且持续较长时间，老龄船拆解退出受运费市场超景气、疫情、废钢价暴跌等各种因素影响也暂时陷入停滞，我们对四季度及明年的市场持相对谨慎甚至略悲观的看法，或需要继续观察后续各类市场因素的变化来不断修正。

　　国际干散货运输市场

　　新冠疫情对2020年全球经济增速预计将产生重大影响，但随着各国相继出台政策托底，稳定经济，刺激需求，市场有望快速企稳。分大宗商品来看，全球铁矿石供应增加，各大矿山增加产量，提升海运需求；全球煤炭海运量预期保持平稳，印度和东南亚仍是主要增长点；中美第一阶段贸易协定的达成，利好大豆运输；几内亚铝土矿出货量将稳步提高；印尼禁令对镍矿运输有一定利空影响，但菲律宾产量提高可以进行对冲，中国对不锈钢的需求使得镍矿的海运量还会保持增长。从手持订单载重吨占船队的比例来看，船队规模增速还将维持在低位；低硫油公约的生效对运力增速造成扰动，但2020年对运力增速的影响预计不及2019年。

　　整体来看，世界各国出台的经济刺激方案对干散货航运市场的影响将会很大，尤其中国2020年省级重点项目名单的下发，涉及超过40万亿元的投资体量，如能落实，将刺激提升海运需求。中国需求将率先复苏，拉动国际干散货市场出走成本线，随着国际疫情的受控，市场或将迎来需求的集中爆发，步入小阳春。但由于新冠疫情、原油价格战、大国博弈以及环保公约乃至FFA等因素扰动，市场有可能出现较大幅度的波动，我们对国际干散货市场的中远期前景并不悲观，四季度以及明年的市场或值得期待。

　　内贸干散货运输市场

　　宏观方面，受疫情等影响，2020我国经济下行压力较大，2020年一季度GDP增速-6.8%超出了多数市场观察者的预期，但数据披露后从全球风险资产和相关权益市场的表现看，大家普遍预期疫情过后，中国的政策刺激有望托底经济迅速企稳向好，近期中央明确提出的“六保六稳”也将持续给人信心。

　　从内贸主要货种煤炭看，运输市场在疫情过后预计呈以下态势：

　　1）2020年煤炭优质产能不断释放，国内产量不断增加，供给总量保持正向增长，而受环保以及宏观影响，需求增速不断回落，供需状况逐步向宽松转化，并呈现日益明显的态势。

　　2）动力煤现货价格下降。2019年紧平衡格局得到缓和，宽松态势逐步显现。到2020年，供给端维持增长，需求增速回落甚至负增长，供需缺口得以大幅修复。

　　3）由于2019年进口煤超出平控目标较多，2020年进口煤政策，或会趋于严厉。因此2020年进口煤控制总额会较大的影响进口煤的数量，进而影响国内供给及对国内价格形成冲击。

　　4）浩吉铁路的开通将对现有供应格局产生深远的影响。

　　5）虽然在政策限制下，运力过快增长的势头得到遏制，但前两年积累下来的高位运力仍须逐年消化。

　　总体而言，2020年沿海煤炭运输市场有望回暖，同时随着中国基建项目的启动，非煤炭货种，如建材的需求有望扩大，很有机会成为2020年内贸的主力货源。期待2020年沿海干散货运输市场在政策的刺激下，将会得到改善。

　　滚装运输市场

　　业内预计2020年国内汽车产销市场将继续下行探底，年底有望回暖。预计2020年汽车销量2,250万辆左右，新能源车将保持较高增速。随着国家拉动内需政策的相继出台，包括对汽车放松限购，提供购车补贴，加大刺激汽车消费，2020年汽车销售情况会好于预期水平。从运力角度看，2020年滚装运力供给增速是下降的。需求的释放和运力规模的受控，在中国巨大的内需市场支持下，滚装运输将步入良性发展轨道。

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2017年3月31日，财政部修订发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》财会〔2017〕7号、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号和)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)根据财政部要求，本公司自2019年1月1日起执行修订版准则22号、23号、24号、37号。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整,按照衔接规定于2019年1月1日，将人民币42,345,033.46元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资。

　　财政部于2019年9月19日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号，以下简称“财会16号文件”）以及于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号，以下简称“财会6号文件”），本公司按照上述通知编制2019年度财务报表，对于上述列报项目的变更，本公司对期初比较数据进行了重述，具体见本报告第十一节财务报告中五、41重要会计政策和会计估计的变更。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　　√适用□不适用

　　本集团合并财务报表范围包括招商局能源运输投资有限公司、招商轮船散货船控股有限公司、招商轮船LNG运输投资有限公司、招商轮船油轮控股有限公司、招商局能源运输（香港）有限公司、明海置业有限公司、招商轮船船贸投资有限公司、中国经贸船务（香港）有限公司、广州招商滚装运输有限公司、恒祥控股有限公司、上海招商明华船务有限公司等141家子公司。与上年相比，本年同广汽商贸有限公司设立合资公司广州招商滚装运输有限公司，本年新设全资子公司CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING (USA),LLC及4家单船公司。

　　详见公司2019年年度报告附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。证券代码：601872            证券简称：招商轮船             公告编号：2020[023]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第五届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2020年4月17日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第三十五次会议通知》。2020年4月28日，公司第五届董事会第三十五次会议（下称“本次会议”）在公司深圳及香港办公场所会议室以现场结合网络电话的方式召开。本次会议由董事长谢春林先生主持，应出席董事12名，实际出席董事11名，委托1名（其中网络电话参会6名，田晓燕董事因另有公务事先审阅了会议文件，委托副董事长解正林先生代为出席会议、审议议案、表决并签署文件）。公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级管理人员、总法律顾问、首席数字官和部分职能部门负责人现场列席了会议。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案

　　董事会审议通过了《公司董事会2019年度工作报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《公司总经理2019年度工作报告》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案

　　董事会审议通过了《公司独立董事2019年度述职报告》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司独立董事2019年度述职报告》。

　　四、关于《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

　　五、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　董事会审议通过了《公司2019年度财务决算报告》和《公司2019年度审计报告》，并同意将《公司2019年度财务决算报告》提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

　　经信永中和会计师事务所审计，公司2019年实现归属上市公司股东净利润1,612,975,361.52元，母公司报表净利润123,442,218.49元，董事会在听取了股东/投资者、董事特别是独立董事的意见后，提议2019年度利润分配预案如下：

　　1、按母公司净利润计提10%的法定盈余公积12,344,221.85元；

　　2、以现金方式派发股利674,012,011.40元（按公司2020年1月8日非公开发行股份完成后全部已发行股份6,740,120,114股计算，每股派发现金股利0.10元（含税））。现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的41.79%。

　　本议案审议通过后，将提交公司2019年度股东大会批准实施。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于2019年度利润分配预案的公告》，公告编号2020[025]。

　　七、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2019年年度报告》及其摘要。

　　八、关于《发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

　　本公司于2018年完成了发行股份购买资产项目，向经贸船务发行股份7.67亿股，同时收购了经贸船务下属四家公司100%股权。在收购过程中，经贸船务就收购资产自2018年度至2020年度的经营业绩做出了相关承诺。公司对2019年度被收购资产的业绩承诺实现情况做出了说明。

　　2019年度被收购资产的业绩承诺完成174.78%。

　　董事会同意《发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的说明》。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的说明》，公告编号2020[026]。

　　九、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布《公司2019年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对《公司2019年度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。

　　十、关于《公司2019年度内控审计报告》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2019年度内控审计报告》。

　　十一、《关于公司募集资金2019年度使用及存放情况专项报告》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020[027]号）。

　　十二、关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

　　董事会同意提请股东大会批准：公司自2020年4月9日至2020年12月31日止向境内外银行申请不超过18亿美元备用综合授信额度，公司从2021年1月1日起止2021年4月30日止向境内外银行申请不超过2亿美元备用综合授信额度，并授权公司总经理或其书面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。

　　该议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十三、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案

　　董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司2020年度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年，自2020年1月1日起至2020年12月31日止，2020年度的审计费用拟不超过245万人民币。

　　该议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2020年度继续聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2020[028]号）。

　　十四、关于公司2019年度日常关联交易情况报告及2020年度日常关联交易预计情况的议案

　　董事会逐项审议并通过了《公司2019年度日常关联交易情况的报告及2020年度日常关联交易预计情况》的议案，并同意将其提交2019年度股东大会审议。

　　1、预计2020年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修理等关联交易不超过人民币4.2亿元。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、预计2020年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公司发生的油品运输的关联交易不超过人民币25亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关联交易不超过人民币3亿元；

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、预计2020年度公司与招商局能源贸易有限公司发生的燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易不超过人民币30亿元；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、预计2020年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币1亿元；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、预计2020年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人民币8,000万元；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、预计2020年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人民币3.5亿元；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、预计2020年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民币6,000万元；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8、预计2020年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币3,000万元；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　董事宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部部长，董事邓伟栋因担任招商局集团资本运营部部长为关联董事，回避本议案中“预计2020年公司日常关联交易”的第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项、第8项，副董事长解正林先生因担任中国石油化工股份有限公司化工事业部副总经理（按部门正职管理）、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理，董事田晓燕女士因担任联合石化副总经理回避表决本议案中“预计2020年公司日常关联交易”的第2项。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于2019年度日常关联交易情况的报告及2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020[029]号）。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　十五、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案

　　董事会同意授权公司2020年度在不超过1000万人民币的额度内向招商局慈善基金会捐赠，并授权公司管理层与该基金会按照实际使用金额签署2020年度捐赠协议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事长谢春林先生因担任招商局慈善基金会有限公司理事、副董事长宋德星先生因担任招商局慈善基金会理事、董事苏新刚先生因担任招商局慈善基金会理事、董事赵耀铭先生因担任关联方招商局集团安全监督管理部部长，董事邓伟栋因担任关联方招商局集团资本运营部部长，以上5名董事为关联董事，对本议案回避表决。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　十六、关于2019年合规管理体系建设工作报告的议案

　　董事会同意《2019年合规管理体系建设工作报告》。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于第五届董事会延期换届的议案

　　公司第五届董事会成员任期即将于2020年5月届满，由于新冠疫情影响以及公司年初以来若干重大交易等，新一届董事会董事候选人的提名和选举工作需适当推迟，本次董事会换届延期进行。根据公司章程的规定，在换届选举工作完成之前，公司现任董事会成员需继续履行董事义务直至新任董事就职时止。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020[030]号）。

　　十八、关于调整独立董事津贴标准的议案

　　董事会同意对公司独立董事津贴标准进行调整，独立董事津贴调整为每人每年人民币30万元（含税），按月发放。调整日期从2020年1月1日开始计算。

　　本议案将提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案回避表决。

　　十九、关于审议《公司2020年第一季度报告》的议案

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2020年第一季度报告》

　　二十、关于会计政策变更的议案

　　董事会同意根据2017年7月5日财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会【2017】22号）要求，对公司会计政策进行变更。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020[031]号）。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了审议并发表了独立意见。

　　二十一、关于变更公司注册资本的议案

　　公司2019年度非公开发行股票项目已完成，新增股份673,507,457股已办理股份登记手续。根据相关法律法规及公司章程的规定，董事会同意将公司注册资本将由6,066,612,657元变更为6,740,120,114元。

　　本议案审议通过后将提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二十二、关于修订公司章程的议案

　　根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的修订和公司情况，董事会同意对公司章程进行修订。

　　具体修订内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船章程修正案（2020年4月）》（公告编号：2020[032]号）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二十三、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则等部分公司制度的议案

　　根据相关法律法规、部门规章、规范性文件的修订和公司情况，董事会同意对公司章程的附件公司股东大会议事规则、董事会议事规则以及独立董事工作制度、审计委员会工作制度、提名委员会工作制度、薪酬与考核委员会工作制度、战略发展委员会工作制度、信息披露制度进行修订。其中对股东大会议事规则、董事会议事规则的修订需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二十四、关于向关联方招商局轮船有限公司借款人民币3亿元的议案

　　董事会同意向招商局轮船有限公司借入款项3亿元人民币，拟通过招商局集团财务有限公司发放此笔借款。借款期限自委托借款协议生效之日起一年，借款年利率为1.9%。期限届满可续期；董事会授权总经理或财务负责人签署相关协议。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　宋德星先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生作为关联董事回避表决。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于向关联方借款的关联交易公告》，公告编号2020[033]号。

　　公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　二十五、关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署COA协议提供履约担保的议案

　　董事会同意公司为香港明华下属子公司与宝钢集团签署的连续航次合同（COA协议）提供不超过8,800万美元的履约担保，担保期限至2026年。

　　本议案还需提交股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于为子公司提供履约担保的公告》，公告编号2020[034]号。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二十六、关于向参股子公司提供融资担保的议案

　　董事会同意通过全资子公司招商局能源运输投资有限公司向我方持有25.5%股权的亚马尔项目5家北极型LNG单船参资公司船舶融资按照股权比例出具担保。截至2020年3月31日，我方拟承担的担保总额不超过34,276.05万美元，并承担融资租赁文件下应付未付款项、相关费用和或有赔偿款项等担保义务，担保期限至2031年。

　　此担保议案还需提交股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于为参股子公司提供融资担保的公告》，公告编号2020[035]号。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二十七、关于32.5万吨VLOC合资项目融资担保事项变更担保授权的议案

　　公司2019年12月13日召开的第五届董事会第三十二次会议和2019年第二次临时股东大会审议批准了《关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案》，同意公司为与工银租赁合资组建的经营6艘32.5万吨VLOC的合资公司的船舶融资出具不超过11,399.53万美元的融资担保，担保期限至融资协议履行完毕为止。

　　上述6艘船舶融资因融资方之一的交通银行退出而发生变化，原董事会及股东大会的授权无法履行，提请董事会再次授权并提交股东大会批准。

　　董事会拟取消先前对此项船舶融资的担保授权，并重新授权如下：鉴于融资方变更后各项融资协议尚未完全确定，董事会授权公司在不超过11,401万美元及罚息等费用的范围内向6家单船公司重新提供船舶融资担保。提请股东大会同意并授权公司管理层授权人士办理船舶融资相关事宜及签署融资担保相关文件。公司董事会将在担保协议签署后及时发布公告。

　　此担保事项尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　此议案还需提交股东大会审议。

　　详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于重新为子公司提供融资担保授权的公告》，公告编号 2020[036]号。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二十八、关于在非关联方新造2艘VLCC的议案

　　董事会同意向大连船舶重工集团订造2艘新型节能环保VLCC，合同船价共计不超过16,940万美元，并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。公司董事会将在船舶建造协议签署后及时发布公告。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二十九、关于广州招商滚装运输有限公司向非关联方处置2艘滚装船的议案

　　董事会同意持股70%的下属公司广州招商滚装运输有限公司，按照相关要求，以不低于资产评估结果的价格处置两艘滚装船舶，并授权公司总经理或总经理授权人士适时签署相关协议。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三十、关于召开公司2019年年度股东大会的议案

　　根据公司章程的规定，相关年度事项需提交年度股东大会审议，董事会决定于2020年5月21日召开2019年年度股东大会。详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《2019年度股东大会通知》，公告编号 2020[037]号。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601872             证券简称：招商轮船            公告编号：2020[024]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　第五届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十八次会议通知于2020年4月21日以电子邮件和传真等方式书面送达各位监事，会议于2020年4月28日在香港以现场审议方式召开。

　　公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生出席本次会议。财务部总经理翟文峰女士、董事会办公室副总经理刘宇丰先生等列席会议。

　　本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

　　1、关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案

　　同意《公司监事会2019年度工作报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

　　同意《关于公司2019年度财务决算报告和预算情况说明的议案》，《公司2019年度审计报告》真实反映了公司的财务状况，该议案以及公司对该议案审议、表决程序合法合规。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

　　监事会认为：公司对《2019年度利润分配预案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司2019年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：

　　（1）2019年年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

　　（2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2019年度经营财务状况；

　　（3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于《发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的说明》的议案

　　《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的说明》真实、合理，公司董事会对该项议案的审议程序合法合规，同意《关于发行股份购买资产2019年度业绩承诺实现情况的说明的议案》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案

　　监事会认为：公司2019年度内部控制评价报告的评价意见真实、客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制度并执行有效，未发现重大内控缺陷。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于《公司2019年度内控审计报告》的议案

　　同意信永中和会计师事务所编制的《公司2019年度内控审计报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于《公司2019年度募集资金使用及存放情况专项报告》的议案

　　监事会认为：公司关于募集资金2019年度使用和存放情况的报告真实反映了公司2019年度募集资金的存放和使用情况；该议案的审议履行了必要的程序，独立董事发表了独立意见。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　9、关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

　　监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规定；公司在一定金额限度向境内外银行申请备用综合授信额度符合公司未来一年资本开支实际需要，提请股东大会授权公司管理层签署协议的授信额度必要，有利于公司生产经营活动的有效开展，未发现损害公司及股东利益的情形。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案

　　监事会认为：信永中和会计师事务所在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。公司对聘请会计师的审议符合法律法规相关要求，董事会审议该议案是履行了法律法规规定的必要程序，独立董事发表了独立意见。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11、关于公司2019年度日常关联交易情况报告及2020年度日常关联交易预计情况的议案

　　监事会认为：公司2019年度日常关联交易的情况报告和2020年度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见，本议案还需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　12、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案

　　监事会认为：公司授权向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会责任需要，并将根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及股东的整体利益，符合法律法规以及公司捐赠管理规定的要求；在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，独立董事进行了事前阅知，事后发表了独立意见，审议程序合法、合规。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　13、关于第五届监事会延期换届的议案

　　公司第五届监事会成员任期即将于2020年5月届满，由于新冠疫情等影响，监事会换届事拟延期进行。在换届选举工作完成之前，公司第五届监事会全体成员将根据法律、法规和公司章程的有关规定继续履行相应的职责。公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　14、关于审议《公司2020年第一季度报告》的议案

　　同意关于审议《公司2020年第一季度报告》的议案，第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；第一季度报告的内容和格式合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司2020年第一季度的经营财务状况；参与第一季度报告编制及审议工作的公司工作人员不存在违反保密规定的行为。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　15、关于会计政策变更的议案

　　同意公司根据新收入准则调整公司会计政策的事项。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　16、关于向关联方招商局轮船有限公司借款人民币3亿元的议案

　　公司审议该议案履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会审议并发表独立意见。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　17、关于修订监事会议事规则的议案》

　　同意《关于修订监事会议事规则的议案》，并提交股东大会审议。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601872              证券简称：招商轮船           公告编号：2020[025]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股份及送股

　　●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2019年度利润分配预案内容

　　经信永中和会计师事务所审计，招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2019年实现归属上市公司股东净利润1,612,975,361.52元，母公司报表净利润123,442,218.49元，2019年度利润分配预案如下：

　　1、按母公司净利润计提10%的法定盈余公积12,344,221.85元；

　　2、以现金方式派发股利674,012,011.40元（按公司2020年1月8日非公开发行股份完成后全部已发行股份6,740,120,114股计算，每股派发现金股利0.10元（含税））。现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的41.79%。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2020年4月28日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司2019年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　2020年4月28日，公司召开第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为本次利润分配议案符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　独立董事认为：公司《2019年度利润分配预案》符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司章程中关于现金分红条款的规定。并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，符合公司实际情况。此议案的审议、表决程序合法合规，不存在损害投资者，特别是中小股东利益的情形，《2019年度利润分配预案》尚需公司2019年度股东大会批准。

　　2020年4月28日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。审计委员会同意公司2019年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601872             证券简称：招商轮船            公告编号：2020[026]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于发行股份购买资产2019年度

　　业绩承诺实现情况的说明

　　招商局能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年度完成发行股份购买资产（恒祥控股有限公司100%股权、深圳长航滚装物流有限公司100%股权、上海长航国际海运有限公司100%股权及中国经贸船务（香港）有限公司100%股权），按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，现将2019年度业绩承诺完成情况说明如下：

　　一、2018年发行股份购买资产基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准招商局能源运输股份有限公司向中国经贸船务有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]221号）核准，本公司向中国经贸船务有限公司（以下简称“经贸船务公司”）发行767,154,545股股票购买其持有的恒祥控股有限公司（以下简称“恒祥控股”）100%股权、深圳长航滚装物流有限公司（以下简称“深圳滚装”）100%股权、上海长航国际海运有限公司（以下简称“长航国际”）100%股权及中国经贸船务（香港）有限公司（以下简称“经贸船务香港”）100%股权。截至2018年7月13日，四家公司已全部已完成股权变更工商登记手续。

　　二、本次发行股份购买资产业绩承诺事项

　　2017年9月1日，本公司与经贸船务就收购恒祥控股、经贸船务香港、深圳滚装、长航国际（合称“标的公司”）100%股权事宜签署了《盈利预测补偿协议》。经贸船务同意在本次收购完成后，对标的公司持有的（1）中国能源运输股份有限公司49%股权、（2）深圳滚装100%股权、（3）长航国际100%股权以及（4）中国外运长航活畜运输有限公司41.5%股权资产（以下简称“目标资产”）在承诺期内相应的会计年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合计净利润（以下简称“承诺净利润”）作出承诺，并就实际盈利数不足承诺数向招商轮船进行补偿。经贸船务承诺本公司自本次收购的交割日起连续三个会计年度（以下简称“承诺期”）内目标资产的承诺净利润如下。

　　■

　　补偿期间为本次交易实施完毕后的三年（含实施完毕当年），即2018年、2019年、2020年，在每一会计年度结束后四个月内由本公司聘请的会计师事务所就经贸船务承诺的目标资产净利润实现情况出具专项审核意见（以下简称“专项审核意见”），并以经其审计的所有目标资产在承诺期内扣除非经常性损益后归属于母公司股东的合计净利润数额为目标资产的实际合计净利润数（以下简称“实际净利润”）。若相关专项审核意见系针对目标资产所在的企业作为整体计算其实际净利润的，则相关目标资产的实际净利润应为该等目标资产占前述企业中的持股比例对应的相应部分。

　　根据会计师事务所出具的专项审核意见，若所有目标资产在承诺期内任一年度的实际净利润数低于其当期承诺净利润数，则就该年度实际净利润数与承诺净利润数之间的差额部分，经贸船务应当以其尚未出售的招商轮船股份向招商轮船进行补偿，具体如下：

　　（1）经贸船务当期就全部目标资产利润差额应补偿股份数的计算公式为：应补偿股份数＝(目标资产截至当期期末累积承诺净利润数－目标资产截至当期期末累积实现净利润数）÷目标资产在补偿期限内各年的承诺净利润数总和×新增对价股份总数－累积已补偿股份数量。

　　（2）若计算的当期应补偿股份数出现小数的情况，则舍去小数取整数作为经贸船务当期应补偿股份的数。

　　（3）招商轮船在截至当期期末的承诺期内实施转增或股票股利分配、股份拆细或股份合并等除权事项的，则应补偿股份数做相应调整。例如，在转增或送股情形下的调整后应补偿股份数的计算方式如下：

　　调整后应补偿股份数=应补偿股份数×(1+转增或送股的比例)

　　（4）经贸船务向招商轮船进行补偿以其根据《发行股份购买资产协议》的约定在本次收购中取得新增对价股份总数为上限，经贸船务用于补偿的股份仅限于经贸船务在本次收购中取得的新增对价股份中尚未出售部分。在承诺期间各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的当期应补偿的股份数量小于零时，按零取值，即已经补偿的股份不冲回。

　　（5）经贸船务在承诺期内就应补偿股份已获分配的现金股利应作相应返还（该等返还不应视为经贸船务已经支付等额的补偿款，也不影响经贸船务实际应补偿的总金额），计算公式为：

　　返还金额＝当期应补偿股份截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数

　　应补偿股份由招商轮船以1元总价回购并注销。

　　三、本次发行股份购买资产2019年度业绩承诺完成情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年4月28日出具的编号“XYZH/2020SZA40306”《关于招商局能源运输股份有限公司2019年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，目标资产2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的合计净利润73,012.70万元，2019年承诺净利润为41,774.92万元，完成2019年业绩承诺的174.78%。

　　特此公告

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601872            证券简称：招商轮船           公告编号：2020[027]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于2019年度募集资金存放与使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2019年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、募集资金金额及到位时间

　　2019年度非公开发行股票募集资金：

　　经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2002号）核准，公司向包含公司控股股东招商局轮船有限公司在内的不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）673,507,457股，发行价格每股5.36元，募集资金总额3,609,999,969.52元，扣除发行费用17,502,589.27元后，募集资金净额为3,592,497,380.25元。2019年12月27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2019SZA40821号《验资报告》，验证募集资金已全部到位。

　　2、募集资金以前年度使用金额

　　截至2018年12月31日，以前年度非公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。

　　3、募集资金本年度使用金额及年末余额

　　本报告期内募集资金增加金额为3,592,497,380.25元。截至2019年12月31日，本报告期内增加的募集资金尚未使用。

　　二、募集资金管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》，对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金。

　　为了提高募集资金使用效率，公司在不影响募集资金使用的情况下，购买了可转让大额存单。

　　2、募集资金专户存储情况

　　公司在招商银行开设公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）,账户号为217581638310001。截止2019年12月31日止，以大额存单的形式在募集资金账户中，本年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为3,595,027,507.58元（包括募集资金及其利息收入），其中以可转让大额存单方式存放的募集资金3,595,027,489.00元。

　　公司承诺上述存单转让、到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知联合保荐机构。存单不得质押。该专户仅作为公司2019年度非公开发行股票新增的募集资金专项存储使用帐户，不得用作其他用途。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1、根据《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行拟募集资金不超过410,000.00万元（含410,000.00万元），扣除发行费用后将投向以下项目：

　　■

　　（1）2015年12月3日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于订造10艘节能环保型VLCC油轮的议案》，同意在国内三家船厂订造不超过10艘节能环保型VLCC。2015年12月18日，公司通过下属6家单船公司与大连船舶重工集团有限公司和中国船舶重工国际贸易有限公司组成的联合卖方在北京签署造船协议，约定由大船重工为公司建造6艘30.8万载重吨的节能环保型VLCC，6份协议总价款为5.22亿美元，其中4艘为本次募集资金用于购建的VLCC，该4份协议价款合计3.48亿美元。

　　（2）2015年11月13日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于在非关联方订造8艘超大型矿砂船（VLOC）的议案》以及《关于在关联方订造2艘VLOC的议案》，同意订造10艘VLOC。2015年11月30日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过订造上述10艘VLOC的事项。2016年3月23日，公司通过下属单船公司与上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥船厂”）和青岛北海船舶重工有限责任公司（以下简称“北船重工”）在深圳分别签署造船协议，约定由外高桥船厂和北船重工分别为公司建造4艘40万载重吨VLOC，8份协议总价款为6.8亿美元。本次募集资金用于购建的VLOC包括外高桥船厂和北船重工建造的VLOC各1艘。

　　（3）经本公司第五届董事会第二十六次会议批准，本公司授权本公司下属全资子公司深圳招商滚装运输有限公司于2019年6月5日与关联方招商局重工（江苏）有限公司就订造2艘3,800车位滚装船签署了2份《3800车位PCTC汽车运输船建造合同》。

　　（4）经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于10艘VLCC加装脱硫洗涤塔的议案》。截至2019年2月21日，本公司通过全资子公司海宏轮船（香港）有限公司CHINASHIPBUILDING& OFFSHOREINTERNATIONALCO.,LTD.及中国船舶重工集团公司第711研究所签署了4艘脱硫洗涤塔采购合同。

　　（5）招商局集团全资子公司招商局轮船有限公司通过委托贷款形式将18.00亿元借予本公司使用，并经公司董事会及股东大会审议通过。公司拟使用本次非公开募集资金中的12.00亿元偿还招商局轮船有限公司的专项债务。

　　注2、在本次非公开发行募集资金到位前，公司将根据募集资金项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次非公开发行募集集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分公司自筹解决。公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。

　　截止2019年12月31日，募集资金尚未置换前期自有资金投入。

　　四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况

　　本公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金补充流动资金等情形。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明

　　公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金，公司募集资金使用和管理合法、有效。公司严格履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时的披露募集资金管理使用情况，不存在募集资金管理和披露违规的行为。

　　特此公告。

　　招商局能源运输股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：601872            证券简称：招商轮船            公告编号：2020[028]

　　招商局能源运输股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年度财务报表审计和内控审计机构，负责对公司会计报表审计和内控审计等相关工作；聘用期限为一年（从2020年1月1日至2020年12月31日）。尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　信永中和可追溯于1986年成立的中信会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和具有以下从业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从

　　公司代码：601872                                                 公司简称：招商轮船

　　招商局能源运输股份有限公司