一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,952,107,432股，扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数，即1,915,445,888股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司业务与经营模式

　　公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。

　　公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。

　　公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格＋加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。

　　（二）公司所处行业的发展现状及前景

　　1、公司所处行业发展现状

　　铜产品制造行业（铜加工行业）是国民经济中的一个重要部分。铜及铜合金作为人类历史上最早使用的金属材料，具有热导性、高导电性、抗蚀性等许多可贵的物理化学特性，已广泛应用于电力、家用电器、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。

　　铜产品制造行业根据产品形状可细分为铜管材、铜板带材、铜箔材、铜棒材、铜型材、铜线材等子行业，其中铜管材、铜棒材均属于铜产品制造业中发展较快的细分行业。

　　铜材广泛应用于电子电气、电力、轻工、机械制造、家用电器、汽车、建筑、国防、交通运输等行业，我国自建国起便将铜、铝列为有色金属工业发展的重点。随着世界铜加工行业由于环保和人力成本原因向中国转移，以及中国经济持续快速的增长，特别是电力电子、通讯、汽车、建筑和家电等耗铜行业的迅猛发展，为我国铜加工行业的发展提供了广阔的市场空间，精炼铜和铜材生产的增速逐步提高。

　　我国铜加工行业近年来总体呈现稳定增长态势，行业产量逐步扩大，产品品种不断增加、质量不断提高。经过新中国成立以来60余年的发展，我国精炼铜已由1949年的产量2,900多吨增加到2018年的消费量1,117万吨，占世界总量的48.11%，中国已成为世界上最大的精炼铜、铜材生产国和消费国。

　　2、公司所处行业发展趋势

　　1）我国铜加工行业面临结构调整和产业升级

　　经过多年的发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，但仍然面临产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染问题突出、节能减排任务繁重等问题。随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争，铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战，也面对着现代技术对铜制品的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要，中低端铜加工市场受到一定冲击。

　　我国正处于从传统铜加工向现代精密铜加工转变的阶段，行业早期所依赖的廉价劳动力成本优势已经基本消失，正面临从粗放型向集约型发展的趋势。未来行业发展将持续淘汰产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品，以创新为导向，向高技术、高精度、高附加值的方向发展，不断提升产品性能和品质，优化产业结构，降低生产成本，提高生产效率。

　　2）国家政策支持铜加工行业升级发展

　　国家 “一带一路”、“中国制造2025”等拉动内需的政策推动了基础设施建设、新能源和高端制造等行业的发展，中国经济的新常态开始由“规模速度”向“质量效率”演变。当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现铜业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求，有利于具有一定生产经营规模，研发创新能力较强的企业持续健康发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，全球经济形势逆转，由上年的“同步复苏”转向“同步减速”，经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，为全球经济带来了更大的风险和挑战。目前，中国铜加工行业体量已跃居全球最大，连续十数年居世界第一位，装备水平整体进入国际先进行列，新合金开发及加工成形技术近年取得多项突破，标准、专利、品牌等软实力大大增强，铜加工集聚区继续深化发展。2019年，中国铜加工材全年实现铜材产量1816万吨（其中棒材247万吨，管材214万吨），较上年同期增长2.0%；铜材销量呈现前低后高走势，上半年几乎零增长，随着中美贸易战缓和，第四季度产量迅速恢复。

　　在此形势下，海亮股份积极应对宏观经济形势变化和行业竞争加剧，在危机中求机遇发展，进一步完善国际化战略布局，以铜管为主兼顾其他铜及铜合金产品发展，加快科技创新，不断优化产品结构，大力推进提质增效工作，在竞争已成红海的行业环境中突围而出，基本完成国际化战略布局，公司产能和效益取得实质性突破，核心竞争力进一步凸显。

　　报告期内，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为75.75万吨，其中自产销量75.68万吨，较上年同期增长31.82%；实现营业收入411.53亿元，较上年同期增长1.37%；实现利润总额12.46亿元，较上年同期增长16.20%；归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元，较上年同期增长17.06%。

　　报告期内，公司重点工作开展情况如下：

　　1）多措并举，基本实现铜加工产业全球化布局。

　　报告期内，公司通过自建生产线、并购行业龙头企业等举措进一步优化全球生产布局，并通过在主要市场设立销售公司构建营销网络，基本实现铜加工产业全球布局，在全球铜加工行业的领先地位更加稳固，朝着有色材料智造国际巨匠的目标不断迈进。

　　报告期内，海亮股份收购了ＫＭＥ集团位于德国、法国、意大利的三个铜合金棒生产工厂，以及位于德国、西班牙的两个铜管生产工厂。KME集团是世界上最大的铜及铜合金产品制造商之一，是全球铜加工行业领袖级企业，在全球铜及铜合金加工材市场拥有良好的口碑。2019年3月，海亮股份与KME 集团双方完成上述工厂的股权和资产交割，并按照既定计划有序开展并购整合工作。

　　此外，公司位于美国休斯敦的新建6万吨铜管项目与位于泰国的年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目也分别启动建设。

　　目前，公司在国内、东南亚、美国、欧洲等全球主要市场都拥有生产基地，且各区域生产基地的制造能力快速提升、生产布局日益完善、客户渠道和售后服务全面覆盖。同时，公司还将进一步整合全球采购、生产与销售资源，优化全球供应链资源配置，提高全球化资源配置带来的经营效益，增强公司抗击市场波动风险的能力，降低单一市场波动对公司整体业绩带来的影响。

　　2）加快科技创新，以智能制造引领公司发展升级

　　报告期内，公司“广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”等多个项目建设按计划持续、稳步推进。新建项目均体现了海亮“智造”的转变，以更高端、更智能、更具技术含量的思路来进行打造。项目均采用自主专利研发技术，通过升级改造生产线，装备具有自动化、智能化、低能耗等特点，工艺具有清洁、短流程、智能化控制技术等特色，产品具备高质量、低能耗、清洁环保、成品率高的特点。公司新建生产线装备技术、工艺设计、产能和产品质量已达到国际领先水平，符合国家有色金属加工产业发展战略与低能耗发展要求。

　　公司通过自主研发专利高自动化装备，优化工艺技术、节能减排，采用智能化设备、物流、仓储，将ERP及MES等智能化控制系统相互融合，建设智能化工厂，形成以自动化装备和工业互联网络为基础的智能工厂新模式，实现铜加工行业生产过程的跨越性升级，全面提高公司在国际市场上的核心竞争力。

　　报告期内，公司共申请专利185项，其中发明专利39项，国际专利2项，外观专利14项，完成了9项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止到2019年12月31日，公司共拥有专利证书414项（境外专利证书88项），其中发明专利135项，实用新型279项。

　　3）精简高效强化风控，持续优化公司财务结构

　　报告期内，公司为适应复杂多变的经济形势与市场竞争，不断优化组织机构，实现管理扁平化，确保企业高效运营。同时，公司高度关注各项经营风险，持续强化公司管控能力，查漏补缺，防范财务、采购及销售过程风险；进一步完善公司资金管理体系，加强应收账款回收及库存控制的考核，通过有效调配、加速周转、调整结构等措施，提高资金的使用效率；公司成功发行可转换公司债券，募集资金人民币315,000万元，进一步扩充了公司资本实力，持续优化公司财务结构，增强企业抗风险能力。

　　2020年经营计划

　　1）推动大物流平台建设，深化实施全球化经营战略。

　　公司业已成为全球最大的铜管制造企业，在全球拥有15个铜加工生产基地，有色金属大制造平台已基本搭建完成。为进一步延伸和完善有色金属原材料采购、有色金属加工材生产制造、销售的一体化产业链，优化供应链资源及渠道配置效率，增强公司在产业链上下游的竞争力和话语权，公司规划在有色金属大制造平台的基础上，着力推动大物流平台的建设。

　　公司大物流平台的主要业务为原材料、金属品等相关产品的贸易，以及物流、储运业务的整合，并与现有加工业务构成产业链的上下游。将原材料贸易业务与铜加工业务进行垂直整合，贯通产业链，使原材料贸易和加工制造在公司的统筹管理下相辅相成，创造协同效应，实现降本增效，促进上市公司盈利水平进一步提升，并形成更完整的产业生态，提高整体抗风险能力。

　　大物流平台的搭建，可使公司联合目前采购、制造、加工、销售的资源、渠道及经营实力，集成上下游供、产、销产业链，打造管控模式优化、经营模式创新、产业链集成度高、盈利能力优异的有色金属产业综合服务商，实现商流、物流、信息流、资金流的高度统一和集成。

　　通过将制造业务与大物流平台业务的充分协同和整合，公司未来将成为一家综合性的有色金属产业平台，在抗行业风险能力、综合经营效率、产业集成度上拥有较显著的优势。

　　2）持续推进智能制造战略，有色智造再上新台阶

　　近年来，公司陆续启动了多个铜加工生产智能化项目，先后实施了多条铜管、铜棒智能生产生产线的建设与改造，多项新技术已经取得突破，生产效率、产品技术水平和产品质量已得到较大提升。2020年，公司将继续坚定执行智能制造战略，以目前正在实施的智能化项目为标杆，将智能生产工艺推广至公司各个生产基地。

　　同时，公司将制定更进一步的智能制造实施路线，细化关键过程控制点，规划智能制造战略顶层设计。通过推进智能制造，进一步提高生产与管理过程中的自动化、信息化与通用化水平，带动公司未来发展与管理的深层次变革，实现公司有色智造再上新台阶。

　　3）持续加大研发投入，搭建完整的研发体系

　　2020年，公司持续加大研发投入，在原有研发基础上，构建完整的产品、工艺、装备、模具研发体系，充分调动研发人员的积极性和创造性，加快设备制造、工艺技术和产品研发等创新研发项目落地，尽快实现创新价值的发挥与应用。

　　4）加强管控、灵活应对，积极应对包括新冠疫情在内的各类经营风险

　　2020年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，已对全球经济与社会造成了广泛而深远的影响。此次疫情对各行业经济生活中的资金、物流、供给、市场需求、生产经营，以及供应链等造成了全方面的冲击，甚至有可能影响全球业已成熟的供应链体系。

　　面对此次疫情的直接影响，有效防范其未来可能造成的其他各类风险与影响，公司一方面，加强管控，提升管理效能，有效防范财务、采购及销售风险，进一步完善公司各项管理体系。严格控制投资节奏，做好资金与资本储备，稳健经营与发展，防范市场变化给公司良性发展带来的不利影响与风险。另一方面，充分发挥公司在行业中的现有地位与优势，灵活应对各类突发事件，积极把握每次风险中的有利因素，化危为机。通过坚持智能制造，加强公司生产制造环节综合能力，降低生产过程中的各类风险与不确定性，提升公司在行业制造端的优势与地位；通过坚持全球化布局，加强公司全球范围的供给能力，防范全球产业链变化与单一市场波动，提升公司在行业供给端的优势与地位。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.会计政策变更及依据

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

　　新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（九）（十）。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版） 的通知》（财会[2019]16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16 号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

　　2.会计政策变更的影响

　　（1）执行新金融工具准则的影响

　　■

　　■

　　本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　（2）执行修订后财务报表格式的影响

　　根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将 “应收票据及应收账款”拆分列示为 “应收票据”和“应收账款”两个项目，将 “应付票据及应付账款” 拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司新设五家全资子公司：Hailiang Netherlands Holding B.V.、HME Copper Germany GmbH、日本海亮株式会社、海亮铜业澳大利亚有限公司、诸暨市重吉贸易有限公司；收购六家公司：HME Brass France SAS、HME Brass Germany GmbH、HME Brass Italy SpA、Hailiang Messing Beteiligungs  GmbH、HME Ibertubos S.A.U、浙江升捷货运有限公司；处置三家公司：江苏仓环铜管销售有限公司、海亮（非洲）矿业投资有限公司、刚果海亮矿业有限责任公司。

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事长：朱张泉

　　2020年4月29日

　　证券代码：002203             证券简称：海亮股份            公告编号：2020-009

　　债券代码：128081             证券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2020年4月16日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年4月28日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　独立董事章靖忠先生、范顺科先生、邓川先生、刘国健先生向董事会提交了《2019年度述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　2019年，公司实现铜及铜合金等有色金属加工材销售数量为75.75万吨，其中自产销量75.68万吨，较上年同期增长31.82%；实现营业收入411.53亿元，较上年同期增长1.37%；实现利润总额12.46亿元，较上年同期增长16.20%；归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元，较上年同期增长17.06%。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,952,107,432股，扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数，即1,915,445,888股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.75元（含税），预计派发现金143,658,441.60元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为942,335,367.82元，结转以后年度进行分配，本次利润分配不以资本公积金转增股份，不送红股。如果预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配总额不变的原则进行相应调整。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

　　本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》，符合公司经营实际情况。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，同时提请股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　《关于聘请公司2020年度审计机构的公告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司拟在2020年度向有关金融机构、保险公司和原料供应商申请不超过286.33亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、澳新银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰国汇商银行等金融机构（包含但不仅限于上述金融机构）和AtradiusKreditversicherung、CompagnieFrancaised'Assurance pour le Commerce Exterieur S.A.等信用保险公司以及TrafiguraPte Ltd、Glencore International等原料供应商（包含但不仅限于上述信用保险公司和原料供应商）申请综合授信额度；授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向境内银行申请开立、延展或修改内保外贷融资性保函/备用信用证等融资品种(包含但不仅限于上述融资品种)。

　　在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各金融机构之间的申请授信额度可能作适当调整，具体授信额度以金融机构的授信合同为准。

　　拟授权公司或者控股子公司法定代表人全权代表公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》。

　　《关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事朱张泉先生、蒋利民先生回避表决；7票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。

　　《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

　　同意公司为控股股东海亮集团有限公司向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币（或等值外币）的综合授信无偿提供担保,担保期限不超过1年，担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。

　　《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：关联董事朱张泉先生、蒋利民先生回避表决；7票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、审议通过了《2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　《2019年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　《2019年度社会责任报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过了《2019年度环境报告书》。

　　《2019年度环境报告书》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》。

　　同意公司及其控股子公司2020年度拟开展衍生品交易合约量不超过30亿美元（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

　　《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　16、审议通过了《关于对全资子公司新加坡海亮金属材料有限公司追加投资的议案》

　　同意公司或其全资子公司以自筹资金对全资子公司新加坡海亮金属材料有限公司追加投资10,000万美元。

　　《关于向全资子公司追加投资的议案》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　17、《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事朱张泉先生、陈东、蒋利民先生回避表决；6票同意；0票反对；0票弃权。

　　18、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　19、审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》

　　公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事朱张泉、陈东、金刚、钱自强、蒋利民回避表决；4票同意；0票反对；0票弃权。

　　20、审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：关联董事朱张泉、陈东、金刚、钱自强、蒋利民回避表决；4票同意；0票反对；0票弃权。

　　21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　22、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　23、审议通过了《2020年一季度报告全文及正文》

　　《2020年第一季度报告全文》、《2020年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　24、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2020年5月19日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002203             证券简称：海亮股份            公告编号：2020-010

　　债券代码：128081             证券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2020年4月16日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2020年4月28日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开，应参加会议监事3人，3位监事均亲自出席现场会议，本次会议由监事会主席胡世华先生主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

　　1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　经核查，监事会认为：2019年，公司财务报表编制及会计核算符合《企业会计准则》有关规定，财务会计内控制度健全。2019年度财务决算报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　4、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　经核查，监事会认为：本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于〈浙江海亮股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划〉的议案》，符合公司经营实际情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。

　　经核查，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则。同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度的财务报表审计机构。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　6、审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规及公司章程的规定，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　7、审议通过了《2019年度内部控制的自我评价报告》。

　　经核查，监事会认为：公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《2019年度内部控制的自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、审议通过了《2019年度环境报告书》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　9、审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　10、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　11、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。

　　经核查，监事会认为：本次对海亮集团提供担保程序合法合规，该项交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　12、审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　13、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币10亿元（含）的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不影响公司正常生产经营和募投项目的正常建设，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　14、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　经核查，监事会认为：海亮集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下，海亮集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务。公司与其发生的关联存贷款业务公平、合理、风险可控，不存在损害公司及股东权益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　15、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审核，监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2019年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　经核查，监事会认为，公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，依据充分，变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，变更决策程序合法、合规。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《2020年一季度报告全文及正文》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于修订〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要，符合公司的整体利益和长远发展，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司经营规模的扩大，有利于提高盈利能力，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金已履行了必要的决策程序。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　证券代码：002203             证券简称：海亮股份            公告编号：2020-011

　　债券代码：128081             证券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议决定于2020年5月19日（星期二）召开公司2019年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议时间为：2020年5月19日（星期二）下午2:30

　　网络投票时间为：

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　2、本次股东大会将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（四）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）会议召集人：公司董事会

　　（六）股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　（八）会议出席对象：

　　1、2020年5月14日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　二、 本次股东大会审议事项

　　■

　　上述议案需提交2019年度股东大会逐项表决。本次股东大会审议《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》等关联事项时，关联股东回避表决。《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》需以特别决议通过。

　　本次股东大会审议的《2019年度利润分配预案》、《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》、《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》、《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》、《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。

　　公司独立董事范顺科先生、邓川先生、刘国健先生将在公司2019年度股东大会进行述职。

　　上述议案内容及公司独立董事述职报告详见公司于2020年4月29日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第六次会议决议公告》（    公告编号：2020-009）、《第七届监事会第六次会议决议公告》（    公告编号：2020-010）及独立董事履职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会登记方法

　　1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2020年5月15日9：00—17：00到浙江海亮股份公司证券投资部办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。

　　3、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

　　4、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

　　邮编：311814

　　5、为配合做好疫情防控工作，根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、会议联系人：朱琳

　　3、联系电话：0575-87069033

　　传真：0575-87069031

　　4、邮政编码：311814

　　5、联系地址：浙江省诸暨市店口镇解放路386号二楼董事会办公室

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年四月二十九日

　　附件（一）：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票代码：362203。

　　2.投票简称：“海亮投票”。

　　3．投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　　（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　　（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　　5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　　（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　（2）选择公司会议进入投票界面；

　　（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　　（1）在投票当日，“海亮投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案（不包含累积投票议案）表达相同意见。

　　本次股东大会需表决的议案及对应的申报价格一览表如下：

　　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9：15至下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件（二）：授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份有限公司2019年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：

　　委托人股票账号：

　　受托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

　　■

　　说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　证券代码：002203             证券简称：海亮股份            公告编号：2020-013

　　债券代码：128081             证券简称：海亮转债

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2020年4月28日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）第七届董事会召开第六次会议审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》，本议案已经公司独立董事事前认可，关联董事朱张泉、蒋利民回避表决，非关联董事一致投票赞成该议案，独立董事发表了独立意见。本议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。现将有关事项公告如下：

　　一、日常性关联交易2020年度计划

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司结合2019年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2019年关联交易有关业务情况进行总体分析之后，对公司2020年日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　三、关联方介绍及关联关系

　　1、海亮集团有限公司

　　企业名称：海亮集团有限公司

　　注册资本：311,980万元

　　住所：浙江省诸暨市店口镇解放路386号

　　法定代表人：曹建国

　　经营范围：房地产开发（凭有效资质证书经营）；批发兼零售：预包装食品兼散装食品、酒类、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（具体经营项目以许可证或批准文件核定的为准）； 批发零售：金属材料及制品、建筑装潢材料（除竹木）、化工原料（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）、日用百货、文体用品、黄金首饰、珠宝首饰；黄金加工；种植业，养殖业（以上二项除畜牧业和前置审批）；物业管理；从事货物及技术的进出口业务；对外投资。

　　与公司关联关系：目前该公司直接持有本公司781,026,875股股份，占本公司总股本的40.01%，是本公司的控股股东，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定情形。

　　2、浙江海元环境科技有限公司

　　企业名称：浙江海元环境科技有限公司

　　注册资本：2,500万元

　　住所：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼

　　法定代表人：赵欢

　　经营范围：服务：能源及环境工程、流体控制设备、化工过程装备、自动化控制系统及软件、仪器仪表、化工产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、成果转让，能源及环境工程设计、安装、调试、管理，环境保护设施运营管理技术服务，市政工程施工、设计、养护，招投标代理（以上涉及资质证凭证经营），普通机械设备安装、调试；组织生产、批发、零售：能源及环境工程成套设备，流体控制成套设备，化工过程装备，仪表，化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；实业投资及其它行业投资（法律法规禁止限制的除外）

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

　　3、诸暨海亮商务酒店有限公司

　　企业名称：诸暨海亮商务酒店有限公司

　　注册资本：50万元

　　住所：诸暨市店口镇中央大道（镇政府对面）海亮大厦

　　法定代表人：朱燕云

　　经营范围：特大型餐馆（含冷菜，含裱花蛋糕，含生食海产品）；住宿、公共浴室（含桑拿）、卡拉OK厅、咖啡厅、足浴。（凭有效许可证经营）； 棋牌室；零售：第二类医疗器械

　　与公司关联关系：其与公司受同一实际控制人控制，与本公司的关联关系符合《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定情形。

　　4、明康汇生态农业集团有限公司

　　企业名称：明康汇生态农业集团有限公司注册资本：100,000万元

　　住所：杭州市滨江区滨盛路1508号海亮大厦23楼2302室

　　证券代码：002203                           证券简称：海亮股份                          公告编号：2020-012

　　债券代码：128081                           证券简称：海亮转债

　　(下转B057版）