2019年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　无

　　公司全体董事亲自出席审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品等。公司成功打造了强化婴幼儿抵抗力的超级单品“爱加”(婴幼儿配方注册001号)等各具功能卖点的产品。公司焕新推出冠军宝贝营养米粉，研发特殊医学配方乳粉、奶基营养品等，通过持续研发、生产科学安全的亲子产品，持续推动新产品开发上市，不断挖掘消费者新的需求。

　　公司长期专注于婴童食品行业，依靠自身技术的不断创新、积累、优化，积累了大量的专有技术。公司现拥有发明专利47项，婴幼儿配方乳粉注册配方产品51个，特殊医学用途配方食品注册配方3个，软件著作权57项。公司在婴幼儿配方乳粉的研发、生产等技术方面积累了丰富的经验，形成了具有自主知识产权的核心技术，并积累了大量的专业技术人才。这些核心技术可以更好地满足不同婴儿群体的营养需求，增加了奶粉的营养附加值。报告期内，公司取得了“婴幼儿配方乳粉安全控制及微营养重组关键技术”、“贝因美爱加系列婴幼儿配方奶粉关键技术及产业化研究”两项部级特等奖。

　　目前，公司在国内拥有五家婴幼儿奶粉生产工厂，拥有数十条国际先进的产品加工生产线和检测设备，率先建立了MES、WMS、ERP、追踪追溯、电子批记录等系统，这些搭载了信息化管理系统的生产线提高了公司生产管理的精确度和灵敏度，可以更好地满足市场供应，强化了产品与消费者之间的密切联系。公司在黑龙江拥有自建牧场，采用先进的奶牛饲喂系统、挤奶系统、粪污处理系统等，保障了当地优质奶源的供应。同时，公司与全球主要原料供应商都建立了紧密的联系并签署了合作协议，确保了重要原材料的采购供应。

　　公司始终重视品牌投入，以品牌为统领，以开放式母婴生态圈为建设蓝图，产品经营、品牌经营和资本经营协同发展，追求生态系统互动发展。公司创始人谢宏先生构建的成功生养教理论为新生代父母在婴童的生育、养育、教育方面提供了全面解决方案，增强了客户和品牌之间的粘性，为公司品牌发展提供了重要向心力。

　　公司紧紧抓住近年来销售市场的发展趋势，升级数智化新零售平台，重建渠道、重构体系，借力网红经济、数字经济等模式，推进全域营销场景铺设，实现消费者营销闭环，建立了线下、线上相结合的营销体系，在全国拥有完善的分支机构，辐射数万个零售终端。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年公司实现营业收入278,547.61万元，较2018年增长11.83%。实现净利润-10,308.23万元，较2018年下降350.73%，实现扣非净利润-13,845.55万元，较2018年增长36.11%。综合毛利率为50.09%，较上年同期下降2.42个百分点，主要原因在于：

　　（1）价格因素影响：主要系本期销售折扣及买赠促销活动同比减少，相应毛利率同比上升2.41个百分点；

　　（2）成本因素影响：主要系乳铁蛋白原料价格上涨，另外公司有效提高资产使用效率，部分抵销了乳铁蛋白涨价影响，致使毛利率下降3.26个百分点；

　　（3）产品结构因素影响：产品结构变化导致综合毛利率同比下降1.57个百分点，其中基础业务毛利率同比上升1.35个百分点。

　　公司2019年营业收入的大幅增长主要得益于公司管理层持续推进公司的转型，积极拥抱新零售，为渠道赋能。2019年，公司集中精力打造主营品类矩阵，清晰定位“爱加、绿爱、红爱、经典优选”等产品的功能化卖点诉求，强化品类标识度，成功打造了提升婴幼儿抵抗力的超级单品“爱加”，营收同比增长35.15%。

　　针对消费者痛点，抢占“低过敏”市场份额，推出“舒好敏”4段奶粉；针对青少年儿童长期使用电子产品对视力产生伤害这一痛点，推出“睛彩”奶基营养品；携手品牌代言人孙杨，推出92版贝因美冠军宝贝营养米粉。在专业领域，推出特殊医学用途婴儿无乳糖配方食品、“贝新尔”特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品和“昔倍护”特殊医学用途婴儿营养补充剂等产品，建立了产品的专业影响力

　　聚焦大客户渠道，通过“冠军宝贝养成记”等线下活动覆盖消费人群；聚焦重点省份的三四线城市，以商圈为基础，分批打造样板店，一店一策。拓展新零售渠道业务，与海拍客等达成战略合作，赋能线下母婴市场；与零售通、淘鲜达、京东到家等展开合作，布局新零售业务场景；借力网红经济、数字经济等模式，推进全域营销场景铺设，实现消费者营销闭环，线上线下互通，补位转型升级。

　　加强促销员门店管理，通过业绩看板监控和数据分析等措施，定期分析效能，调整结构，实现促销员的合理投资。通过业务市场协理加强对促销员的日常管理和培训提升技能，在推广产品的同时传播品牌，持续提升单店效能和拉新能力，为线下生意的稳定和提升打下扎实基础，为中小门店拓展创造条件。通过一系列努力，公司可控门店生意占比有效提升，生意更加健康可控。

　　2019年，公司整合黑龙江奶业资源，成立安达贝佳满乳业集团有限公司，进行生产基地独立经营的模式探索，借助黑龙江安达市的区域优势打造“从牧场到亲子家庭”全产业链系统。与黑龙江康贝牧业管理有限公司共同成立合资公司，结合双方在牧场建设、牧场管理、乳制品加工等方面的优势，提高牧场管理效率、保障鲜奶供应、探索产品合作，实现互利共赢。

　　在经营成本控制方面，在保证原料品质的前提下，加强重点原料资源开发和备份力度，召开供应商联席会议，加深与乳铁蛋白主产区企业的合作伙伴关系，确保供应稳定和成本有效控制。优化生产管理，提高工厂制造效益；承揽加工业务，降低工厂闲置能耗；优化仓储物流配送，提高效能，降低费用；提高销售计划准确率，降低库存周转时间。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

　　■

　　2. 本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

　　新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

　　(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　■

　　(2) 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

　　■

　　(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

　　■

　　(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

　　■

　　3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　其他原因的合并范围变动

　　(一) 合并范围增加

　　■

　　(二) 合并范围减少

　　■

　　证券代码：002570    证券简称：贝因美    公告编号：2020-030

　　贝因美股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先生召集和主持，会议通知于2020年4月16日以邮件方式发出。

　　2、本次董事会于2020年4月26日召开，采用现场、通讯相结合的方式召开、表决。

　　3、本次董事会应出席董事9人，实际参与表决董事9人，其中董事何晓华、许良军、Johannes Gerardus Maria Priem、马涓以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　议案的具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事汪祥耀先生、倪建林先生、马涓女士向董事会分别提交了《2019年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2019年度股东大会进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　议案的具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》。

　　议案的具体内容详见公司2020年4月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《贝因美股份有限公司2019年年度报告》（    公告编号：2020-033）和《贝因美股份有限公司2019年年度报告摘要》（    公告编号：2020-032）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，议案的具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　6、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，议案的具体内容详见公司2020年4月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-034）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，议案的具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（    公告编号：2020-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，议案的具体内容详见公司2020年4月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（    公告编号：2020-036）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。

　　独立董事发表了同意的独立意见，议案的具体内容详见公司2020年4月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（    公告编号：2020-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　10、审议通过了《关于吉林贝因美乳业有限公司完成2019年度业绩承诺的议案》。

　　经天健会计师事务所审计，吉林贝因美2019年度公司扣除非经常性损益后的净利润为25,694,712.14元，超出2019年业绩承诺数20,000,000.00元5,694,712.14元，吉林贝因美完成当年业绩承诺。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　11、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年5月28日（星期四）召开2019年度股东大会。

　　通知的具体内容详见公司2020年4月28日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》（    公告编号：2020-038）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　三、备查文件

　　1、《贝因美股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《贝因美股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　贝因美股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：002570    证券简称：贝因美    公告编号：2020-031

　　贝因美股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席强赤华先生召集和主持，会议通知于2020年4月16日以通讯方式发出。

　　2、本次监事会于2020年4月26日召开，采用现场方式进行表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实际参与表决监事3人。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　　4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　议案的具体内容详见公司2020年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　证券代码：002570    证券简称：贝因美    公告编号：2020-032

　　贝因美股份有限公司

　　下转（B604版）