一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　1、公司从事的主要业务内容

　　传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。2019年度，公司围绕高质量发展，智能物流服务平台全力以赴打造一体化物流服务能力，“智能公路港服务+物流服务+智能信息服务+金融服务”的平台协同效应进一步加强，有效丰富了智能物流服务平台业态。化学业务致力于“成为功能化学品领域的全球顶尖专家”为战略目标，凭借强大的技术积累、产品创新及业务国际化等核心竞争优势，全年实现了经营业绩的高速增长，市场占有率进一步提升，行业地位再上新台阶。报告期内，传化智能物流服务平台和化学业务发展情况如下：

　　传化智联-智能物流服务平台：

　　■

　　传化智联-智能物流服务平台：

　　智能物流服务平台以全国化城市物流中心、智能化系统、支付金融平台为三大基础，重点打造服务产业端的一体化物流服务能力。主要业务与服务如下：

　　（1）智能公路港服务

　　公路港城市物流中心是区域物流发展的重要载体，为制造企业、商贸企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性智能园区服务；同时，基于公路港集聚的物流资源，发展网络货运平台、油品与油卡销售、车后业务等增值服务。

　　（2）物流服务

　　依托全国公路港基础设施网络，基于上下游供需关系，公司整合仓储资源、干线、城配运力资源，为生产制造与商贸流通企业提供涵盖仓储管理、运力服务、大数据分析、金融服务等全链路一体化物流服务解决方案。同时，聚焦快消、车后、化工、3C家电行业形成标准化的仓运配、干线运输、城市配送、多式联运等产品服务。

　　（3）金融服务

　　依托“智能物流服务平台”形成的端到端的供应链体系，基于平台内沉淀的订单交易、货物流转以及资金流向等各类大数据，利用人工智能、区块链等新技术解决企业信用与全流程风控管理难点，以平台化方式为制造企业、商贸企业、物流企业提供各类金融服务。针对制造企业，公司提供生产设备融资租赁、仓单质押、应收账款保理、财险等产品；针对商贸企业，依托物流钱包产品，公司提供智能代收付、信用付等产品；针对物流企业，提供卡车分期、运费保理、货物险、车险等产品。

　　（4）智能信息服务

　　基于智能物流服务平台的业务场景，打造智慧园区、智慧物流等系统产品，实现平台内外部资源、业务产品的信息交互、系统链接与协同能力建设。同时，通过产业互联网等新技术的研发以及与合作伙伴的合作，发力在车辆管理、货物追溯、智能数字化园区、安全驾驶、智能仓储、供应链协同等场景的应用，最终通过技术应用与数据收集，实现业务数据化、数据业务化，为产业供应链赋能。

　　传化智联-化学业务：

　　化学业务主要是围绕基底界面技术的功能化学品，旗下主要有纺织印染助剂、化纤油剂、聚酯树脂、涂料、合成橡胶等系列产品，主要用途如下：

　　纺织印染助剂属于精细化学工业，主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高纺织品附加值，有纺织工业的味精之称。目前，公司纺织印染助剂产品达上千种，覆盖印染加工全工艺流程。

　　化纤油剂用于化纤生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力，保护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序。公司目前生产的化纤油剂为DTY后纺油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。

　　涂料产品用于涂装物体，使物体表面形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射等）。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆等系列产品。

　　聚酯树脂作为粉末涂料的主要关键原材料，随着涂装技术的进步，粉末涂料在家电、建材、户外设施、管道工业方面的应用日益成熟，同时，汽车、热敏材料、金属家具、仪器仪表等行业的发展，也增加了粉末聚酯树脂的需求。

　　合成橡胶业务主要产品是顺丁橡胶，产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧和其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。

　　公司化学业务采取以销定产，产品直销的经营模式，通过与客户的零距离接触能够更好的了解掌握市场动态，减少中间交易环节，增强客户粘合度，提高客户满意度，从而进一步增强公司化学产品的竞争力。

　　2、公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　传化智联-智能物流服务平台：

　　（1）行业的发展阶段与周期性特点

　　物流行业是实体经济的有机组成部分，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。既是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量，也是经济高质量发展的重要组成部分。

　　2019年，全球经济增长持续放缓，经济下行压力加大。面对纷繁复杂的国际国内形势，物流运行保持总体平稳、稳中有进的运行态势，物流需求规模不断扩大，经济结构调整优化，物流运行效率有所改善。

　　一方面社会物流需求进入到中高速发展阶段。根据中国物流与采购联合会数据，2019年全国社会物流总额298.0万亿元，按可比价格计算，同比增长5.9%，增速比上年回落0.5个百分点；从年内走势看，一季度、上半年增速仍维持6%以上，前三季度回落至6%以内，年底两个月小幅回升。另一方面，物流需求结构优化调整，消费物流新动能不断壮大。从2019年变化趋势看，工业物流需求贡献率进一步趋缓，内需对物流需求增长的拉动继续增强，进口、消费相关等新动内物流需求贡献率继续提升，转型升级态势持续发展。以新产业、新业态、新模式为主要内容的新动能正在快速集聚，持续发展壮大，成为支撑物流需求结构调整的重要力量。

　　单位与居民物流总额保持较快增长，新业态新模式仍是重要引擎。2019年消费相关物流需求仍保持平稳较快增长，单位与居民物品物流总额同比增长16.1%，增速比社会物流总额高出10.2个百分点。其中新业态新模式仍是拉动增长的重要引擎。2019年，直播电商、社交电商、生鲜电商等新业态快速壮大，相关物流需求继续保持快速增长。全国实物商品网上零售额比上年增长19.5%，增速比社会消费品零售总额快11.5个百分点，实物商品网上零售额的贡献率超过45%。快递业务量完成630亿件，同比增长24%。

　　工业品物流总额增速放缓，但仍是物流需求的主要力量。全年工业物流需求基本平稳，但增速比上年同期均有所回落；从年内走势看，二、三季度下行压力较大，四季度明显回升，全年工业品物流总额比上年增长5.7%。从需求结构看，战略性新兴产业、高技术制造业继续保持较快增长，支撑作用进一步增强，结构调整优化态势进一步显现。全年战略性新兴产业物流需求增长8.4%，增速高于工业品物流总额2.7个百分点。高端制造业物流需求比上年增长8.8%，增速高于工业品物流总额3.1个百分点。高端制造业占比达到14.4%，较上年提高0.5个百分点。

　　从长远发展角度，物流行业当前正处于转型升级、高质量发展的关键阶段。当前政府正在加快制造强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，正成为当前实体经济发展的主旋律，并先后出台了加快物流枢纽布局建设规划的一系列政策文件，为物流行业提供发展的新动能；同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。

　　（2）公司所处的行业地位

　　公司是公路港城市物流中心模式的开拓者，拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络，获得国家部委和各级政府的广泛认可，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的领先实践者，多年来坚持以“整合社会物流资源，帮助企业供应链降本增效”为使命，聚焦产业端，依托于全国化的基础设施网络资源优势与信息技术优势，建设智能物流服务平台，为生产制造商、贸易流通商提供端到端的物流服务。

　　传化智联-化学业务：

　　公司生产的主要功能化学品处于石油大化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟行业。相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品精细生产规模普遍较小，且有各自的应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化竞争机会，对客户来说：对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳定。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　报告期内，大公国际信用评估有限公司对本公司“17传化01”、“18传化01”等债券的信用状况进行了跟踪评级，确定“17传化01”、“18传化01”的信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持稳定。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司整体财务表现

　　公司2019年度实现营业收入201.43亿元；归属于上市公司股东的净利润16.02亿元，比上年同期增长95.63%；实现基本每股收益0.49元/股，比上年同期增长96%。

　　公司整体业务表现

　　传化智联-智能物流服务平台：

　　报告期内，传化智能物流服务平台以“全国化城市物流中心”、“智能化系统”、“支付平台”三大基础设施为基石，深入开展智能公路港服务、物流服务，智能信息服务，金融服务，不断扩大业务融合，提升市场占有率与核心竞争力，全年经营业绩、综合实力迈上新台阶。

　　（1）智能公路港服务

　　截至报告期末，全国公路港城市物流中心已开展业务公路港65个，已获取土地权证面积1118万平方米，经营面积368万平方米。2019年智能公路港服务加大市场拓展力度，打造区域产业集群，形成“浙江、华东、山东、华北、西北、西南、华中、华南”八个大区，从运营模式和组织架构上进行系统化变革，实现物流资源和服务能力的进一步集聚。结合行业发展趋势和公路港经营剖析，在推动部分公路港剩余物业功能转型方面取得实质性突破，港内物业出租率进一步提升。同时，根据市场需求变化，发挥品牌优势加快新投入公路港产品落地和隆客招商，赣州、柳州、无锡二期公路港实现开业首年即大幅盈利。通过持续的深挖客户需求和公路港的精细化、智能化运作，2019年公路港整体服务能力不断提升，经营底座更加扎实。

　　在不断深化公路港传统业务的同时，公司加快公路港增值业务拓展。网络货运平台业务于2019年5月启动，依托全国公路港城市物流中心集聚的货物资源与运力资源，为智能物流服务平台构建货源池与运力池。截至报告期末，网络货运平台业务实现客户790家，累计业务量5.1亿元，月均增速241%；车后业务全年实现收入53.86亿元，同比增长61.79%；同时，公司加速线下加油站业务拓展，截至报告期末，已有17个公路港取得加油站土地指标，较2018年增加4个；运营加油站8个，较2018年增加4个。

　　同时，公司聚焦重点城市，在青岛、重庆、西安、成都、郑州等地推进城市深耕发展计划，结合各区域/城市产业环境特征，探索“物流+产业+N”的产业服务新业态。报告期内，公司在青岛，推进“中国传化（上合）国际物流港”产城融合区域性标杆建设；在西南，与重庆交运、成都铁路局、中远海运集团共同推进国际性综合物流公共服务平台建设；在成都，推进“一园一核两中心”智慧物流科创园、物流供应链共享产业园等项目；在宁波，创新公路港投资模式，按照“政府投资+企业运营”的方式，推进“一核两中心”宁波供应链中心项目；在郑州，推进传化华商汇超级分拨中心项目。

　　截至报告期末，全国公路港物业整体出租率86.5%，同比增长5.5个百分点；公路港入驻企业12048家，同比增长23%；年车流量达到3072万辆，同比增长31%；港内平台营业额实现491亿元，同比增长17%，其中，13个港的平台营业额规模突破10亿元；纳税16.53亿元，同比增长8.20%。

　　（2）物流服务

　　公司按照“聚焦一个行业，做透一个企业，延伸一个产业”的运营战略，2019年重点发力 “化工、车后、快消、3C家电”四个行业的仓运配一体化服务能力，全年服务客户数量、业务覆盖城市、自营仓库数量和面积均大幅度增长，整体覆盖能力、获客能力、服务能力得到显著提升。

　　在化工行业，公司聚焦细分领域的龙头企业，为客户提供“供应链咨询+供应链系统协同+仓运配一体化”服务，解决了客户在跨区域发展业务时，需要多方对接物流、仓储服务商，库存管理滞后、运输时效、质量不可控、全程不可视等痛点，有效提升收发货及时率，供应链整体协同效率提升30%。在车后行业，公司聚焦轮胎细分领域，重点在西南地区打造车后产业共享仓，为客户提供“统仓共配+供应链系统协同”服务，通过对客户资源的集约整合，开展统一的标准化仓库管理，实现物流的一单到底、全程可视、可溯可控，帮助客户降低物流成本约30%。在快消和3C家电行业，公司适应电商行业发展趋势，以经销商区域仓为核心抓手，整合配套运力资源，形成标准化的物流服务产品，为酒水饮料、母婴、食品、日化、家电等商贸企业提供“仓运配+供应链金融” 服务，满足客户对物流服务时效性和多元化服务的要求，整体供应链效率提升20%，综合物流成本下降10%。

　　公司基于实体平台的区位优势，积极探索多式联运。在浙江，充分发挥公司的仓储和运力资源优势，与浙江省海港集团、浙江省交通集团、浙江省机场集团等在内的10家囊括海、陆、空、信领域的领军企业强强联合、共同推动“四港”联动项目落地；在重庆，为客户提供公铁联运解决方案，运行“白俄罗斯-中国（重庆）”中欧班列，全程运输时效从60天下降到25天。在西安，依托传化“长安号”公铁联运解决方案，帮助客户实现日韩线物流运输时间相对缩短1-2天、欧美线物流运输时间相对缩短3-4天。

　　截至报告期末，公司物流业务服务大客户958家，同比增长12%；全国自营仓数量40个，同比增长150%；自营仓面积15万平米，同比增长298%；自营仓年发货件数3.88亿件，同比增长55%。

　　（3）金融服务

　　报告期内，公司金融业务规模稳步增长，与智能物流服务业务的协同效应不断深化，互联网供应链金融服务平台建设取得突破性进展，经营效益持续提升。

　　金融产品深度融合，综合金融服务能力进一步提升。依托集团产业优势，深耕物流、化工、科技城细分场景，整合支付、商业保理、融资租赁、保险经纪业务资源，为客户提供“仓配运+支付+金融”综合金融服务方案。截至报告期末，传化支付交易规模实现2245.50亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额14.81亿元，放款总额26.11亿元；保险经纪业务保费规模2.12亿元，成交笔数5.84万笔。

　　金融科技赋能业务发展，助力经营管理提升。业务拓展方面，利用金融科技搭建互联网供应链金融服务平台，推动线上线下深度融合，通过大数据风控体系的高效运转，提高中小微企业的融资便利性和可得性，服务实体经济、践行普惠金融。

　　物流钱包、新零售等战略型新兴产品，实现客户快速覆盖。截至报告期末，物流钱包累计覆盖31个省份，累计服务用户34165家；新零售产品单日交易峰值突破300万笔，累计服务客户78423家。

　　外部金融机构合作持续深化。“信用付”、“卡车分期”、“保理平台化模式”等项目与30余家外部金融机构深度合作，为产业金融布局奠定良好基础。

　　传化智联-化学业务：

　　报告期内，化学业务单元在战略、经营、技术、全球化、技术创新、供应链等方面持续突破，实现了经营业绩的高速增长，市场占有率进一步提升，行业地位再上新台阶。

　　战略规划迭代与落地。在“功能化学品领域全球顶尖专家”战略愿景的引领下，传化化学进一步明晰战略路径，迭代产业发展战略，深化落地战略举措，形成了产业、企业、产品整体战略架构体系，初步形成核心、培育、创新多层次有机业务组合，并充分发挥技术与创新、供应链、品质与品牌三大优势，打造技术研发、客户服务、供应链三大核心能力，通过营销转型、组织转型、平台创新等行动，有效落地各项战略举措，为公司经营指明方向。

　　经营质量持续提升，在科学的研判和决策下，各核心业务单元均取得了良好的业绩。公司深耕细作中国市场，持续强化“以客户为中心”的经营理念，在核心区域、大客户、明星产品上不断突破。强化资源配置，创新机制，突破行业、区域大客户，提供系统解决方案。 着眼国际，大力拓展国际业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，聚焦突破核心区域，并加快在国际市场的生产、技术等供应链布局。传化化学从“制造”到“制造+服务” ，从服务升级到服务延伸为“技术+安全+精益TPM”，持续深化平台链接，发布智传绿链、化纤服务等平台，以绿链物流、绿链金融等为客户提供绿色化全供应链服务，赢得了客户越来越多的认可和信任。

　　技术创新不断取得突破。持续深化二层次技术创新体系应用，实质性夯实转型升级步伐，并持续加大基础研究力度，由被动的市场需求到主动地推动行业发展，技术成果频频涌现。基础研究团队通过聚焦行业难题，深入研究底层的基础原理与产品的性能关系，在多项关键技术上取得重大进展。持续完善技术创新战略，推进“短、中、长”期项目协同发展。大力推进应用技术，以客户需求为主体，开发系统解决方案以获得重点大客户的认可。工艺课题研究成果显著，关键工艺的自动化控制取得突破。大江东智能制造上，顺利完成精化工厂向大江东工厂的整体搬迁，并完成大江东工厂智能制造一期工程。

　　全球化战略进一步深化。传化化学整体市场覆盖全球70多个国家和地区，国际市场份额持续提升，巴基斯坦、孟加拉、越南、土耳其等区域业务大幅增长，打造多家柱石客户、菁英客户，明星产品不断显现，全球化布局进程加快，在东南亚、欧洲等地区实现生产和研发的空间布局，初步形成研发、制造、供应链的全球网络，业务模式向本地化、终端化、品牌化顺利转型，品牌的国际影响力大幅提升。

　　信息化和供应链管理水平不断提升。软件上通过SAP等系统的上线和不断优化，公司的信息化管理能力不断强化。供应链交付不断改善，产供销协同流程更为清晰、明确，销售预测准确率不断提升，供应链项目导入成果正在逐渐显现。硬件上，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局新一轮战略周期国内生产基地。

　　组织机制不断转型升级，全面推动聚焦核心战略业务发展的组织创新转型。凸显以客户导向和价值创造为根本的机制体制建设，创新机制设计，兼顾发展。安全环保基础进一步夯实。传化化学在绿色、安全环保等方面认真履行社会责任，持续加大安环投入力度，并引进外部力量打造安环系统化工程，始终以行业引领和国际标准要求推动绿色发展。全面推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，增加危化品系统排查、职业病危害因素识别等相关内容;完成企业专题风险评审，梳理重要危险源清单，制定风险控制改进措施。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策发生变化情况详见公司2019年年度报告第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计 29、重要会计政策和会计估计变更”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　合并报表范围发生变化情况详见公司2019年年度报告第十二节“财务报告”之“八 合并范围的变更”。

　　传化智联股份股份有限公司

　　法定代表人：徐冠巨

　　二〇二〇年四月二十八日

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　    公告编号：2020-021

　　传化智联股份有限公司第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年4月14日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2020年4月24日以现场会议方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事周春生因所在地疫情管控原因未能参加本次会议，委托独立董事李易代为出席并表决，其他董事均亲自出席了本次会议。符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2019年年度报告》。

　　公司独立董事周春生先生、李易先生、辛金国先生、费忠新先生向董事会提交了独立董事2019年度述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事2019年度述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度总经理业务报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司全年实现营业收入20,143,339,039.59元，比上年同期下降0.02%；实现利润总额1,997,536,443.83元，比上年同期增长60.27%；归属于上市公司股东的净利润1,602,187,171.52元，比上年同期增长95.63%。2019年度财务决算相关数据详见《2019年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　以公司2019年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

　　公司董事会认为公司 2019年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

　　在本分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　七、审议通过了《关于2019年度内部控制规则落实自查情况的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

　　八、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事会关于2019年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　九、审议通过了《关于2019年度募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于募集资金2019年度使用情况的专项报告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司财务顾问发表了核查意见。

　　十、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于传化物流集团有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》。

　　关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

　　公司财务顾问发表了核查意见。

　　十一、审议通过了《关于公司控股股东及关联方2019年度资金占用核查报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　十二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海进行了回避表决。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币280亿元的综合授信，授信期限为1年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2020年度对外担保额度预计的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　十七、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　十八、审议通过了《关于公司与传化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司与传化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

　　关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对传化集团财务有限公司的风险评估报告》。

　　关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

　　二十、审议通过了《关于与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》

　　表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司与传化集团财务有限公司交易的风险处置预案》。

　　关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

　　二十一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第七届董事会董事候选人：

　　（1）审议通过了徐冠巨先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（2）审议通过了徐观宝先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（3）审议通过了吴建华先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（4）审议通过了周家海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（5）审议通过了陈坚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（6）审议通过了朱江英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（7）审议通过了辛金国先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（8）审议通过了何圣东先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　（9）审议通过了陈劲先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　上述董事候选人简历详见附件，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行逐项表决。公司《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。

　　独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《〈公司章程〉修订对照表》。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二十三、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　第七届董事会候选人简历

　　徐冠巨先生：中国国籍，1961年出生，研究生学历，高级经济师，曾在杭州万向节厂工作，曾任全国政协委员，现任全国人民代表大会代表、中国民间商会副会长，本公司董事长、总经理。本公司实际控制人之一，直接持有公司股份63,565,126股，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)5,256.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与公司股东徐观宝为兄弟关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　徐观宝先生：中国国籍，1957年出生，大专学历，高级经济师，曾在萧山宁围初中任教，现任本公司董事、副董事长。本公司实际控制人之一，持有公司股份36,630,754股，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)4,380.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与公司股东徐冠巨为兄弟关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　吴建华先生：中国国籍，1965年出生，高分子化学专业硕士，高级经济师，曾就职于建德二轻工业总公司、万向集团公司。1997年进入传化集团工作，历任传化集团员工、办公室主任、技术中心主任、发展部经理、投资发展部部长、副总裁兼发展总监，现任传化集团董事兼副总裁、新安股份董事长、本公司董事。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)3,153.60万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，除在公司实际控制人控制的传化集团及新安股份任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　周家海先生：中国国籍，1975年出生，硕士学历，高级经济师，1996年参加工作。曾就职于传化集团、新安股份，担任传化集团董事长助理、新安股份副总裁兼无机硅事业部总经理，现任浙江传化化学集团总裁、新安股份董事，本公司董事、副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)1,138.80万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，除在公司实际控制人控制的新安股份任职外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　陈坚先生：中国国籍，1975年出生，大学本科学历，曾任传化集团董事长办公室主任、传化集团董事长助理、上海传化投资控股集团副总裁、浙江传化生物技术有限公司总经理、传化物流副总裁等职务。现任传化物流执行总裁，本公司副总经理。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)876.00万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　朱江英女士：中国国籍，1972年出生，硕士学历，高级会计师，1994年7月至2004年7月就职于浙江卧龙集团公司财务部，2004年7月至2008年5月任卧龙电气集团股份有限公司证券事务代表、办公室主任。2008年7月至今在本公司工作，现任传化物流高级副总裁，本公司董事、副总经理、董事会秘书。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划) 657.80万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　辛金国先生：中国国籍，1962年生，博士学位，研究生学历，中国注册会计师非执业会员。现任浙江杭州电子科技大学会计学教授、博士生导师，杭州电子科技大学浙江省信息化与经济社会发展研究中心常务副主任、浙江华海药业股份有限公司独立董事、杭州鸿泉物联网技术股份有限公司独立董事、浙江永宁药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　何圣东先生：中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历，现任中共浙江省委党校教授。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间、其他董监高不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　陈劲先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968年1月出生，博士研究生学历。曾任浙江大学管理学院教授、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本科生院、竺可桢学院常务副院长，现任清华大学经济管理学院教授、清华大学技术创新研究中心（教育部人文社会科学重点研究基地）主任。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　股票代码：002010　　  　 股票简称：传化智联　　　      公告编号：2020-022

　　传化智联股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年4月14日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于2020年4月24日以现场会议方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

　　本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司全年实现营业收入20,143,339,039.59元，比上年同期下降0.02%；实现利润总额1,997,536,443.83元，比上年同期增长60.27%；归属于上市公司股东的净利润1,602,187,171.52元，比上年同期增长95.63%。2019年度财务决算相关数据详见《2019年年度报告》。

　　三、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　经审核，董事会编制和审核传化智联股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　同意董事会拟定的分配预案，公司以2019年12月31日的总股本3,257,814,678股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。经审核，我们认为公司 2019年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策。

　　五、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　经审核，2020年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事回避了表决。其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次日常关联交易预计。

　　六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的新收入准则进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

　　七、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

　　八、审议通过了《关于公司与传化集团财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　经审核，本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形符合公司的生产经营实际，未损害公司的利益。

　　九、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，议案采取逐一表决方式，审议通过了公司第七届监事会监事候选人：

　　（1）审议通过了陈捷先生为公司第七届监事会监事候选人；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　（2）审议通过了王子道先生为公司第七届监事会监事候选人；

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　上述监事候选人简历详见附件。其中，职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　十、对第六届董事会第四十次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

　　1、监事会认为，公司第六届董事会第四十次会议审议通过的《公司2019年度董事会工作报告》、《公司2019年度总经理业务报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2019年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于2019年度募集资金使用情况专项报告的议案》程序合法，符合实际。

　　2、监事会认为，公司第六届董事会第四十次会议审议通过的《关于向金融机构申请2020年度授信额度的议案》程序合法，符合公司生产经营实际情况。

　　3、监事会认为，公司第六届董事会第四十次会议审议通过的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细则》的有关规定，关联董事回避了表决。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则。不存在董事会及关联董事违反诚信原则，损害公司及中小股东利益的情形符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。

　　十一、监事会其他独立意见

　　1、监事会依照《公司法》、《公司章程》、《公司治理细则》及有关的法律、法规，对公司的日常管理、重大决策、信息披露以及高管人员执行职务情况进行了监督、检查。经检查，监事会认为，公司在以上工作中能够依法规范运作，重大决策按照《公司章程》的有关规定，履行了必要的决策程序；信息披露符合法律、法规的规定；2019年公司未发生违规对外担保、不存在关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规对外担保、关联方占用资金等情况；高管人员执行职务时未发生违法、违规行为。监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生。

　　2、公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司运作的规范。《2019年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司监事会

　　2020年4月28日

　　附件：

　　第七届监事会候选人简历

　　陈捷先生：中国国籍，1965年出生，博士研究生学历，高级经济师，曾就职于西南师范大学和四川大学，1999年进入传化集团工作，历任集团人力资源部经理，现任传化集团副总裁、党委书记，本公司监事、监事会主席。未直接持有公司股份，持有华安未来资产－工商银行－传化集团专项资产管理计划(简称：华安资管计划)2,934.60万元，华安资管计划持有公司股份69,703,554股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　王子道先生：中国国籍，1968年出生，大学专科学历，高级会计师，曾就职于江西庆江化工厂和杭州幸福机电科技有限公司，2006年进入传化化学集团工作，历任多家子公司财务部部长，现任传化化学纺化全球首席财务官、纺化国内业务经营管理委员会成员、美高华颐董事。未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。

　　股票代码：002010　　　股票简称：传化智联　　    公告编号：2020-024

　　传化智联股份有限公司

　　董事会关于募集资金2019年度使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2397号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向传化集团有限公司（以下简称传化集团公司）、长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司、杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海凯石益正资产管理有限公司、西藏自治区投资有限公司非公开发行股份232,288.0368万股购买其拥有的传化物流集团有限公司（以下简称传化物流集团）100%股权，标的资产的交易价格确定为2,000,000万元。同时，由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发票股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票446,954,310股，发行价为每股人民币9.85元，共计募集资金440,250.00万元，坐扣承销费用5,022.00万元后的募集资金为435,228.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2015年11月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,433.03万元(含税)后，公司本次募集资金净额为432,794.97万元。公司前次发行股份收购资产并募集配套资金合计募集资金2,432,794.97万元，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕433号、天健验〔2015〕473号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　单位：人民币元

　　■

　　[注]：公司2017年1月25日第五届董事会第三十六次（临时）会议、第五届监事会第二十六次（临时）会议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于传化智联股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年1月26日，传化物流集团使用募集资金 100,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2017年12月21日公司已将该100,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

　　公司2017年12月29日第六届董事会第十次（临时）会议、第六届监事会第八次（临时）会议决议、独立董事审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期之前将及时全部归还到募集资金专用账户；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《国泰君安证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》，同意子公司传化物流集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。2017年12月29日，传化物流集团使用募集资金80,000.00万元用于暂时补充流动资金，2018年6月27日公司已将该80,000.00万元募集资金归还至募集资金专用账户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2015年12月11日分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行、中国银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年3月28日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。浙江传化公路港物流发展有限公司、泉州传化公路港物流有限公司、衢州传化公路港物流有限公司、南充传化公路港物流有限公司、重庆传化公路港物流有限公司、长沙传化公路港物流有限公司、淮安传化公路港物流有限公司、青岛传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2016年7月1日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。浙江传化陆鲸科技有限公司、传化供应链管理有限公司、传化公路港物流有限公司、浙江数链科技有限公司、传化商业保理有限公司、传化保险经纪有限公司、传化支付有限公司、天津传化融资租赁有限公司、杭州传金所互联网金融服务有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年2月17日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年7月28日与华夏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。金华传化公路港物流有限公司、荆门传化公路港物流有限公司、沧州传化公路港物流有限公司、商丘传化公路港物流有限公司、温州传化公路港物流有限公司、郑州传化公路港物流有限公司、包头传化交投公路港物流有限公司、合肥传化信实公路港物流有限公司、怀化传化公路港物流有限公司分别与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2017年9月29日与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州众成供应链管理有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年9月21日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。杭州传化旺载供应链发展有限公司与本公司、传化物流集团，并连同独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司与2020年3月9日与浙江萧山农村商业银行股份有限公司宁围支行、浙江萧山农村商业银行股份有限公司新城支行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司及相关子公司有34个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司根据物流供应链业务实际情况及发展规划，优化公司物流供应链组织架构，提高公司经营管理效率，公司拟将“杭州众成物流供应链管理项目”的实施主体由杭州众成供应链管理有限公司调整为杭州传化旺载供应链发展有限公司。变更后，“杭州众成物流供应链管理项目”尚未使用完毕的募集资金及任何募集资金投入形成或与募投项目相关的全部资产、负债、合同关系等，均由杭州传化旺载供应链发展有限公司承接，杭州众成供应链管理有限公司不再保留任何与募集资金投入或募投项目相关的资产、负债与业务。实施主体变更前，该项目具体情况如下：单位：人民币万元

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　　2019年12月9日，公司第六届董事会第三十六次（临时）会议和第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》；独立董事在审议相关材料后发表了独立的意见，同意募集资金投资项目变更事项；公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司经核查后出具了《关于传化智联股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见》，同意公司募集资金投资项目变更事项。2019年12月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体的议案》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　传化智联股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　2. 变更募集资金投资项目情况表

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：传化智联股份有限公司                      单位：人民币万元

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　　证券代码：002010                           证券简称：传化智联                           公告编号：2020-023

　　（下转B327版）