一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2019年度利润分配预案为：以截止实施2019年度分配预案时股权登记日的总股本1,529,757,955股为基数，向全体股东每10股派现金0.72元（含税），共计分配110,142,572.76

　　元，结余4,205,446,925.95元转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务和经营模式

　　公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，经过多年发展，形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构；在基础设施建设投资领域，公司抓住政府与社会资本合作(PPP)的发展契机，成功向市政、基建方向转型，业务涵盖项目投融资、建设施工和项目运营；同时公司积极进军钢结构装配式领域，成功研发S-SYSTEM产品体系，全体系集成完善度在国内处于领先地位。公司矢志成为“美好城市建设者,幸福生活运营商”。

　　建筑施工业务

　　建筑是国民经济的支柱产业,在整个现代化建设中具有重要地位和作用，也是公司发展之基，立本之源。公司作为大型专业建筑上市公司，坚持产业升级，不断优化业务结构，全面提升公司的施工实力和经营水平，通过强强联合、资本运作等形式，先后收购上海市房屋建筑设计院、大地钢构、信安幕墙、龙元盛宏等公司，形成了以建筑施工为主，设计、钢结构、建筑幕墙、水利等上下游产业为辅的一体化发展之路。

　　公司拥有房屋建筑工程总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级资质、水利水电工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、园林古建筑工程专业承包一级资质、对外承包工程资质。公司控股子（孙）公司具有钢结构工程专业承包一级资质，钢结构、网架工程专项设计甲级资质以及建筑和装潢设计、工程咨询、建筑工程监理，建筑幕墙施工壹级资质,建筑幕墙专项设计甲级资质。

　　自1980年创始以来，公司始终贯彻“质量兴业”方针，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量求效益，累计荣获鲁班奖、国优奖、詹天佑奖、白玉兰奖、钱江杯等省级以上优质工程奖项500多项。其中环球金融中心、西门子中国总部、上海世博会阳光谷和萧山国际机场候机楼等精品工程彰显公司“管理上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。

　　完善的产业链布局、丰富的资质和优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑，助力公司高质量发展。

　　基础设施建设投资业务

　　为优化业务结构，提高盈利能力，公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链，于2011年开始探索基础设施投资业务，2014年12月，公司投资设立全资子公司龙元明城，专注于PPP项目投融资、建设和运营管理，2015年9月，公司投资控股了杭州城投建设，负责中标后的建设管理。公司在以母公司为主体、龙元明城和杭州城投为两翼的“一体两翼”基础上，全面布局运营业务，形成了“一体两翼+N专业公司”的业务格局，凭借先发策略、专业团队、建筑施工等优势，截至目前公司累计中标PPP项目共75项，中标总投资额超过850亿元，项目覆盖全国18个省、直辖市、自治区，涉及教育、旅游、医疗、水利、市政道路、综合类建设等多种类型。

　　通过PPP项目公司毛利率大幅度提高，业务属性的变化也为公司在投资和后续运营领域打开了盈利空间。依托集团全产业链和超过600人的专业PPP团队，公司积极开创面向市场的价值输出和管理输出服务，为各类社会资本提供投资管理和投资顾问服务等轻资产业务。

　　公司致力于构建开放式服务平台，通过平台化运作、一体化发展，整合内外部资源，为政府和社会资本提供规划、设计、融资、投资、建设、运营全生命周期一揽子解决方案。

　　运营管理业务

　　自从布局PPP业务以来，公司完成由传统建筑施工向投资建设运营的转型升级，为深度开辟公司长远发展路径，打开轻资产业务空间，公司一直重视项目的运营。报告期公司成立了专注于PPP项目运营管理的全资子公司龙元明兴，加速实现PPP项目运营能力，目前公司已拥有产业园区、智慧停车、市政道路养护等运营机构，并重点布局医疗养老、文化体育、教育、环保等有关民生的运营领域，此外，公司参投专业物业管理公司蓝光嘉宝服务已于港交所正式挂牌，旨在实现互惠互利，低成本高效率的服务公司持有的PPP公建物业。未来公司将持续发展运营业务，通过一体化发展、全方位运作，整合内外部资源，打造国内领先的PPP全生命周期投资运营服务平台。

　　钢结构装配式业务

　　装配式建造包括建筑、结构、机电、内装一体化设计和设计、制造、采购、总装EPC一体化建造，在国家政策的指导和鼓励下，装配式建筑逐渐成为未来趋势。公司通过产业整合和技术集成，着力打造全装配钢结构住宅产品系统。全资孙公司大地钢构是国内知名建筑钢结构企业，具有建筑工程施工总承包壹级（限钢结构主体工程）、钢结构工程专业承包壹级、钢结构制造特级等多项资质，多项工程分获鲁班奖、中国钢结构金奖、詹天佑土等工程大奖，具备成熟的钢结构建筑技术体系。2018年10月，公司设立全资子公司龙元明筑，专注于装配式建筑产业平台的构建和装配式建筑EPC一体化建造服务，涵盖工程项目策划设计、制造采购、施工安装和技术咨询，现已成功研发更新S-SYSTEM高性能钢结构全装配住宅产品2.5产品体系，适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等系列高性能房屋建筑产品的建造，装配率达95%以上，极大提高管理和运营效率，有效缩减投资开发单位的管理环节，降低管理风险。未来公司将整合内外部资源，持续开展产品体系的迭代，加快实现产业化步伐。

　　（二）行业情况说明

　　2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。从整体来看，国民经济在中美贸易摩擦的负面冲击以及全球经济增速放缓的大背景下，总体运行平稳，经济发展提质减速，迈入了结构性调整的阶段。政府在统筹做好“六稳”工作的同时，加强宏观逆周期调节政策，坚持以供给侧结构性改革为主线，以创新驱动和改革开放为双轮，通过落实简政减税降费措施，优化营商环境，降低企业负担，实现经济高质量发展。

　　建筑施工业务

　　建筑业是国民经济的重要物质生产部门，目前中国正处于经济提质增效和产业转型升级的关键发展时期，中国建筑业市场的规模将不断扩大。住房城乡建设部《建筑业发展“十三五”规划》提出全国建筑业总产值年均增长7%，建筑业增加值年均增长5.5%的目标，确定了建筑业在国民经济中的支柱地位。2019年，全国建筑企业房屋施工面积144.16亿平方米，同比增长2.32%，竣工面积40.24亿平方米，其中住宅竣工面积占比达67.35%。2019年全国建筑业总产值为248,446亿元，比上年同期增长5.7%，全国建筑业企业新签合同额289,235亿元，同比增长6.0%。

　　随着我国城镇化进程的加快，建筑市场呈现出了稳中有进、稳中向好的发展态势，结构日趋优化，技术显著提高，实力明显提升。随着技术的发展和人民对生活质量要求的不断提升，建筑业将逐步向工业化、绿色化、信息化转型，为促进城乡建设、扩大劳动就业、增加地方财政收入作出更为巨大的贡献。

　　基础设施建设投资业务

　　现阶段我国经济正处转型关键期，新旧能转换尚需时日，基建投资作为逆周期调控和稳增长的主要政策工具，助力供给侧结构性改革不断深化。2019年，全国固定资产投资（不含农户）551,478亿元，比上年增长5.4%，其中基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%。

　　自2018年下半年中央提出“加大基础设施领域补短板的力度”之后，基建托底经济成为政策发力的重点。国发[2019]26号文指出适当降低基础设施等项目资本金比例，发挥项目资本金制度引导作用，2019年政府工作报告更是明确提出要合理扩大有效投资，落实民间投资支持政策，有序推进政府和社会资本合作（PPP），与此同时社会信用体系建设提速，简政、降税等诸多利好政策陆续落地，而新型城镇化时代的来临将有效盘活存量建设，激发内需活力，基建投资景气度上行。

　　今年《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》《政府投资条例》《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》等文件陆续实施，PPP项目边界条件日趋清晰，推进PPP规范、有序的高质量发展。作为一项提升基础设施供给质量与效率的模式，PPP为我国基建业提供了巨大助力。截至2019年底，财政部PPP在库项目总计12,341项，总投资额为17.78万亿，涵盖市政、交通运输、环保等19个领域。

　　“老基建”托底经济,“新基建”推动转型：利好政策持续加码，以5G、工业互联网、AI为代表的新基建有着巨大的应用场景。云办公、无人驾驶、智慧医疗、工业互联网等新兴业态有望随着新基建逐渐完善而爆发，未来新基建将以技术创新为驱动，以信息网络为基础，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务，助力实现产业数字化全面转型升级，提升全社会经济主体的运行效率，协同传统基建板块，推动实现我国经济高质量发展。

　　运营管理业务

　　PPP项目通常分为规划设计期、建设期、运营期以及移交期，在以运营为核心、以绩效为导向的理念指导下，PPP项目也逐步由重建设向重运营转变。财政部92号文明确提出PPP项目必须包含实质运营内容，54号文指出不得弱化、免除社会资本的运营责任，2019年3月10号文对当前形势下的PPP项目做了更为具体明确的规定，综合来看PPP模式适用范围将逐步收缩至运营属性较强、有一定收益的公益性项目，未来PPP行业将由重建设向重运营转变。这和国家整体政策方向也是相辅相成的。

　　“补短板”是当前深化供给侧结构性改革的重点任务，国家正在加大基础设施领域补短板的力度，不断优化固定资产投资结构，保持有效投资力度，其中在社会民生领域，支持教育、医疗卫生、文化、体育、养老、婴幼儿托育等设施建设。同时政策鼓励地方依法合规采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，撬动社会资本特别是民间投资投入补短板重大项目。因此未来民生领域的运营市场空间有望持续增长。

　　钢结构装配式业务

　　在制造业转型升级大背景下，中央和地方政府持续出台相关政策推进装配式建筑。2013年住建部首次提出“推动装配式建筑规模化发展”；2017年2月、3月国务院办公厅和住建部分别发布《关于促进建筑业持续健康发展意见》和《“十三五”装配式建筑行动方案》，明确提出到2020年、2025年全国新建建筑中装配式建筑占比达到15%和30%以上；2019年3月27日，住建部发布《关于印发住房和城乡建设部建筑市场监管司2019年工作要点的通知》，提出要推进建筑业重点领域改革，促进建筑产业转型升级，其中强调要推进钢结构住宅建设试点。2020年浙江、江苏、四川、河北、河南等多省（直辖市）发布政策措施推进装配式建筑发展，其中浙江省住建厅2020年3月2日发布《2020年全省建筑工业化工作要点》，持续推动装配式建筑发展，实现全年新开工装配式建筑占新建建筑面积达到30%以上；累计建成钢结构装配式住宅500万平方米以上。

　　目前，对比发达国家，我国装配式建筑渗透率差距较大，2018年，我国房屋新开工面积为20.9 亿平方米，其中装配式建筑新开工面积2.9 亿平方米，渗透率为13%，而美国、日本、法国等发达国家达到或超过70%。考虑到目前我国钢结构装配式建筑占比不高，未来随着利好政策逐步落地，产业配套集群进一步完善，市场容量仍有巨大提升空间。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，宏观经济形势与行业环境错综复杂，对公司来说机遇与挑战并存。在“美好城市建设者，幸福生活运营商”的愿景引领下，公司继续以“强体健骨，砥砺拓新”为指导方针，围绕年初制定的目标，经过全体员工的努力，公司实现营业收入2,142,709.45万元，较上年同期增长6.01%，归属上市公司股东的净利润为102,074.72万元，同比增长10.69%，扣非净利润84,070.54万元，同比增长32.87%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　■

　　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“合并范围的变更” 和 “在其他主体中的权益”。

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设                   公告编号：临2020-015

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第九届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第九次会议已于2020年4月14日以电话和短信方式进行了会议召开通知，2020年4月24日下午14:00在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场方式召开，公司现有董事7人，7名董事出席会议。公司2名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经董事全票同意审议通过并形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2019年度总裁工作报告》；

　　三、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》；

　　1、公司2019年度合并利润表显示：实现营业总收入21,427,094,520.39元，营业利润1,486,281,032.53元，利润总额1,478,066,907.44元，归属于母公司所有者的净利润1,020,747,158.55元。

　　2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2019年度报告真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；

　　3、公司2019年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　四、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　五、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　六、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　七、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2019年度履职情况报告》；

　　八、审议通过了《聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　九、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生和赖文浩先生回避表决的情况下审议通过了《公司2020年度日常关联交易的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十、审议通过了《关于办理2020年度银行授信额度的议案》；

　　同意公司在2020年度向银行申请总额不超过600亿元的综合授信额度，用于公司及控股子（孙）公司办理银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、票据收益权转让、商业票据贴现、银行各类保函、流动资金抵押贷款、未来收益权质押、应收债权质押、股权质押等各类贷款业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准，公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、差额补足、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　十一、审议通过了《公司2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开日止银行融资总额的议案》；

　　董事会授权在公司2019年度股东大会召开日起至2020年度股东大会召开之日止，在银行融资最高时点余额数不超过200亿元人民币，累计银行融资总额不超过360亿元人民币。若银行融资额度在上述范围以内，公司向银行申请融资具体事宜不再逐项提请董事会审批，授权董事长全权负责审批事宜。

　　十二、以特别决议审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十三、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十四、审议通过了《关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案》；

　　同意公司PPP投资合同签约额累计不超过人民币180亿元，且公司直接或间接在PPP项目公司注册资本中认缴的出资额合计不超过人民币36亿元。授权有效期为2020年1月1日至2020年12月31日。在公司2020年股东大会审议通过新的额度前，授权公司管理层暂按公司2019年度股东大会审议通过的额度执行。

　　1、投资实施方式

　　（1）与政府指定机构及/或其他社会资本合资设立项目公司；

　　（2）受让特许经营项目的项目公司股权；

　　（3）投资设立产业投资基金的管理机构，以及认购基金份额；

　　（4）以TOT（转让—经营—转让）模式或政府批准的其他方式投资存量PPP项目资产；

　　（5）为完善PPP项目全生命周期管理、推进PPP项目实施，新设/增资控股子、孙公司。

　　2、投资收益率

　　项目资本金内部收益率高于银行同期五年期LPR+300BP。

　　3、项目实施

　　经公司董事会和股东大会审议批准后，本议案所涉及项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作拟授权公司经营层实施。

　　十五、审议通过了《公司2019年度募集资金存放于实际使用情况的专项报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十六、审议通过了《关于为参股PPP项目公司提供流动性支持的议案》；

　　为保障PPP项目的顺利推进，同意公司在最高时点余额不超过人民币10亿元的额度范围内向公司参股的PPP项目公司提供有偿流动性支持，在该额度范围内授权公司董事长签署流动性支持的相关协议及文件等。

　　十七、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十八、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十九、审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　二十、审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会事宜的安排意见》；

　　本次董事会第一、三、四、五、八、九、十、十一、十二、十四、十六、十七、十八议案须提交公司2019年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：600491        股票简称：龙元建设                   公告编号：临2020-016

　　龙元建设集团股份有限公司

　　第九届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司第九届监事会第六次会议已于2020年4月14日以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2020年4月24日下午15：00 在上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有监事3人，全部出席会议，监事陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　二、审议通过了《公司2019年度报告及其摘要》；

　　1、公司2019年度合并利润表显示：实现营业总收入21,427,094,520.39元，营业利润1,486,281,032.53元，利润总额1,478,066,907.44元，归属于母公司所有者的净利润1,020,747,158.55元。

　　2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司2019年度报告真实、公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；

　　3、公司2019年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　三、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　四、审议通过了《聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　五、审议通过了《公司2020年度日常关联交易的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　六、审议通过了《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　七、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　八、审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　九、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　十、审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》。

　　具体详见上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年4月27日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设                   公告编号：临2020-017

　　龙元建设集团股份有限公司

　　为控股子（孙）公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：控股子（孙）公司

　　● 本次拟担保金额：预计自2019年度股东大会至2020年度股东大会期间，公司为控股子（孙）公司新增担保总额不超过66.54亿元，实际新增担保金额以最终签署并执行的协议为准。

　　● 上述担保的反担保情况：为公司控股子(孙)公司提供担保，不存在反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形

　　一、担保情况概述

　　（一）基本情况

　　根据对控股子（孙）公司2020年业务发展、银行借款筹资的规划，结合2019年担保实施情况，自2019年度股东大会至2020年度股东大会期间，公司预计为控股子（孙）公司提供担保总额不超过66.54亿元，具体明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　（二）决策程序

　　公司第九届董事会第九次会议审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案》，同意公司上述担保预计事项，并授权公司董事长赖振元先生全权负责上述担保事项的具体事宜，包括与银行接洽、选定、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等；在上述授权总担保额度范围内，授权董事长根据公司实际经营情况在公司全资子（孙）公司之间、控股子（孙）公司之间相互调剂使用上述预计额度，如在批准期间发生新设立全资及控股子（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提交公司董事会和股东大会审议。

　　公司独立董事对担保事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本预计担保事项尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保方基本情况表

　　■

　　被担保人不是上市公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业；不是个人。

　　（二）被担保方2019年主要财务数据表

　　单位：人民币 万元

　　■

　　注：邹城明成新办理工商注册，股东尚未出资。

　　三、担保协议主要内容

　　担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与相关金融机构签署的协议约定为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，拟定年度担保预计是为年度发展规划、做好融资准备工作，有利于提高被担保方的融资效率，满足期生产经营的资金需求，被担保方具有债务偿付能力，本次担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司三位独立董事发表了独立意见：公司为控股子（孙）公司提供担保是基于集团业务的发展需要提出的切实必要方案，确保控股子（孙）公司的银行融资渠道畅通考虑。同时在科学合理预计的前提下，每年召开一次股东大会一次性审议公司为公司控股子（孙）公司提供担保事项，简化审核程序，节约时间。本次担保事项不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年4月23日，公司对外担保累计余额为0元（不包括对控股子（孙）公司的担保），为控股子（孙）公司担保余额为人民币181,981.85万元；控股子（孙）公司对母公司的担保余额为49,721.39万元；控股子（孙）公司不存在对集团外公司担保。公司不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设                   公告编号：临2020-018

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●2020年度日常关联交易事项尚需提交公司2019年度股东大会审议

　　●2020年度日常关联交易事项不存在对关联方形成较大的依赖

　　一、日常关联交易类型、决策程序及其发放依据

　　1、向关联自然人公司实际控制人赖振元的配偶郑桂香、女儿赖赛君、女儿赖晔鋆、女婿史盛华、赖财富发放薪酬；

　　其中赖振元先生配偶郑桂香担任公司材料部总经理，女儿赖晔鋆担任公司行政负责人，女儿赖赛君担任公司项目部财务，女婿史盛华、赖财富担任公司项目经理，上述关联人员薪酬根据公司人事及有关薪酬考核制度发放。

　　2、向担任公司项目经理的实际控制人赖振元之女婿史盛华和赖财富、董事赖文浩发放考核奖金。

　　史盛华、赖财富、赖文浩担任公司项目经理，除每月从公司项目部领取固定薪酬外，根据对其担任项目经理的项目部按照有关规章制度考核结果，从公司领取工程考核奖金，包括但不限于公司直接以现金支付或通过银行向上述关联自然人个人账户转账且非用于公司生产经营的薪酬奖金。对于无法严格区分用途的资金以报告日止未提供有效的用于公司生产经营证明的，应视该款项为关联自然人领取的薪酬奖金。考核奖金依据公司董事会审议通过的《关联交易决策制度》、《工程项目考核管理办法》及其他公司有关工程考核奖的规章制度执行并发放。

　　上述日常关联交易在2020年度发生金额及依据如下：

　　■

　　二、日常关联交易履行的审议程序

　　2020年度关联交易事项已经公司九届九次董事会审议通过，尚需提交公司2019年度股东大会审议。公司三位独立董事发表了无异议的独立意见。

　　三、日常关联交易对上市公司的影响

　　上述关联自然人从上市公司领取工资薪酬及考核奖金，程序合法合规，薪金及领取薪金的有关规章制度公平、合理，无异常情况。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　股票代码：600491       股票简称：龙元建设              公告编号：临2020-019

　　龙元建设集团股份有限公司

　　2019年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.72元（含税）；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派公告中明确

　　●本年度现金分红比例低于30%，主要基于公司主营业务发展和新业务拓展的资金需要。

　　一、利润分配预案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币1,020,747,158.55元，公司2019年度母公司实现净利润1,017,476,990.51元，依照《公司法》和《公司章程》规定, 提取10%的法定盈余公积101,747,699.05元后，结余915,729,291.46元，加上期初未分配利润3,491,645,684.55元，扣除当年对上年分配的91,785,477.30元，2019年末可供股东分配利润为4,315,589,498.71元。综合考虑公司生产经营及业务转型升级需要，本次利润分配预案如下：

　　向全体股东每10股派现金0.72元（含税），共计分配110,142,572.76元，结余4,205,446,925.95元转以后年度分配。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润1,020,747,158.55元，母公司累计未分配利润为4,315,589,498.71元，公司拟分配的现金红利总额为8,789,440.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为10.79%，具体原因说明如下：

　　公司主营业务主要包括建筑施工业务、基础设施建设投资业务、运营管理业务和钢结构装配式业务。经过多年发展，公司建筑施工业务形成了以土建施工为核心，建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等细分领域为辅，产业联动发展的业务结构。基于行业特点，建筑施工工程项目通常会在工程投标、工程施工和质量保护等三个阶段对营运资金的需求较大。

　　基础设施建设投资业务：公司前瞻性布局基础设施建设与投资产业链，截止目前以累计中标PPP项目超850亿。PPP业务有效提升了公司的施工毛利率，且为公司在投资、运营领域带来了新的盈利增长点。但在项目前期阶段，公司作为社会资本方需要自有资金进行投资、建设。

　　另外，根据公司近五年的战略规划，公司计划在2020年度新承接业务300亿元、公司S-SYSTEM高性能钢结构全装配住宅产品2.5产品体系研发和进一步的市场推广，以及公司为充分挖掘在手资产的盈利能力，探索在分布式光伏等新业务领域的发展，均需要一定的资金投入。

　　公司留存利润将为企业抢抓战略发展机遇提供支持，能够有效促进公司经营业绩的稳步提升和发展，有利于提高公司资金的运营和使用效率，维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

　　公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月24日公司召开第九届董事会第九次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事王啸先生、丁化美先生、刘文富先生对该利润分配预案发表独立意见：公司分配预案符合公司章程中关于分红事项的规定及《公司未来三年(2019-2021)股东分红回报规划》的相关内容,充分考虑公司现阶段的经营发展需要等因素,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形,同时也有利于公司持续稳定地发展。会议审议、表决程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。同意将董事会通过的利润分配预案提交2019年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第九届监事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，监事会认为公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况及公司生产经营无重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　股票代码：600491         股票简称：龙元建设                   公告编号：临2020-020

　　龙元建设集团股份有限公司关于召开

　　2019年度利润分配投资者说明会

　　的通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开内容：2019年年度利润分配投资者说明会

　　会议召开时间：2020年5月8日（星期五） 15:30-17:00

　　会议召开方式：网络互动

　　一、本次说明会类型

　　公司于2020年4月28日披露了2019年年度报告及2019年利润分配预案，具体内容请参阅2020年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，发现公司年度利润分配预案制定依据，公司决定于2020年5月8日通过网络互动的方式召开“2019年年度利润分配投资者说明会”。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2020年5月8日（星期五） 15:30-17:00

　　召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

　　三、出席说明会人员

　　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2020年5月5日至5月7日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　　2、投资者可以在2020年5月8日（星期五）15:30-17:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，注册登录后在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人：罗星、沈丹

　　电话：021-65615689传真：021-65615689

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600491                  证券简称：龙元建设       编号：临2020-021

　　龙元建设集团股份有限公司

　　续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建， 1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2,266名、从业人员总数9,325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

　　3、业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业 （20家）、房地产业（20家）、交通运输、 仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4、投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：王许

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：朱磊

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：王一芳

　　■

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　公司拟支付审计费用合计320万，包括财务审计费用255万元，内控审计费用65万元。较2019年度审计费用增加6.67%。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况及审查意见

　　审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务。该所出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2019年的实际情况，同意2020年度继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事一事前认可本次续聘2020年审计机构事项，并发表独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为公司提供了多年的优质审计服务，公司2020年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了多年的优质审计服务，对公司相对熟悉，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计单位，有利于公司内控的不断完善。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于聘请公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度的财务及内部控制审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600491                   证券简称：龙元建设        编号：临2020-022

　　龙元建设集团股份有限公司

　　2019年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准龙元建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2001号)核准，公司以非公开发行方式向中信保诚基金管理有限公司（中信保诚基金定丰83号资产管理计划）、信达澳银基金管理有限公司（信达澳银基金-定增26号资产管理计划）、平安大华基金管理有限公司（平安大华多鑫1号资产管理计划）、民生证券股份有限公司（民生证券定增3号定向资产管理计划）、建信基金管理有限责任公司（建信华鑫信托慧智投资122号资管计划）以及国寿安保基金管理有限公司（民生信托定增11号资产管理计划）共6名特定对象发行人民币普通股（A股）267,657,955股，发行价为10.71元/股，募集资金总额为人民币2,866,616,698.05元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币26,403,839.57元后实际募集资金净额为人民币2,840,212,858.48元。上述资金于2018年4月18日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年4月18日出具信会师报字[2018]第ZA12835号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

　　截止2019年12月31日，公司非公开发行股票募集资金的情况如下：

　　■

　　截止2019年9月，公司募集资金已按计划使用完毕，相关募集资金专户已办理销户手续。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《龙元建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司、公司控股项目公司渭南明瑞基础设施开发有限公司（以下简称“渭南明瑞”）、宣城明宣基础设施开发有限公司（以下简称“宣城明宣”）、开化明化基础设施投资有限公司（以下简称“开化明化”）、商洛明城基础设施开发有限公司（以下简称“商洛明城”）、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与经公司第八届董事会第十六次会议同意设立的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专项账户管理，各专户开设情况如下：

　　■

　　截止2019年9月，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　报告期内，公司实际使用募集资金人民币583,317,501.20元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目置换

　　为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币1,950,955,322.79元。公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币1,950,955,322.79元置换前期已预先投入的自筹资金。具体情况如下：

　　单位：元

　　■

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司使用上述自筹资金预先投入上述募投项目情况进行专项审核并出具了《龙元建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于龙元建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。本公司独立董事、监事会发表了同意意见。截止2019年12月31日，公司共完成置换的金额为1,950,955,322.79元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，公司于2018年5月14日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并进行公告。在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司股东大会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。独立董事、监事会分别对上述事项发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。

　　公司在规定期限内使用了人民币472,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金，并严格按照相关规定使用该项资金，提高了募集资金使用效率。2019年5月8日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司本次非公开发行不存在以闲置募集资金投资相关产品。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行还贷情况

　　公司本次非公开发行未产生超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次非公开发行未产生超募资金。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司本次非公开发行募集资金未产生结余情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对比表

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　募集资金使用情况对照表

　　■

　　■

　　注1：“调整后募集资金投资额”是指扣除承销费、保荐费和其他发行费用后的募集资金净额。

　　注2：“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为各募集资金账户中利息扣除手续费后的金额。

　　注3：“项目达到预定可使用状态的日期”为募投项目预计建设期结束的日期。

　　证券代码：600491            证券简称：龙元建设            公告编号：2020-023

　　龙元建设集团股份有限公司关于

　　召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月18日14点00分

　　召开地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年4月24日召开的第九届董事会第九次会议审议通过。会议决议公告已于2020年4月28日刊登在本公司制定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、12、13、14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：赖振元、赖朝辉、赖晔鋆

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、现场登记

　　参加会议的股东可以在2020年5月13日、5月14日、5月17日（上午9：00时至下午16：00时），将下述登记文件送至本公司证券部进行登记。

　　符合条件的A股个人股东出席会议的，须持本人有效身份证、股票账户卡等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人股票账户卡进行登记；

　　符合条件的A股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法人单位授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

　　2、非现场登记：

　　参加会议的股东也可以在2020年5月13日、5月14日、5月17日（上午9：00时至下午16：00时），以传真的方式将上述登记文件发送至本公司证券部进行登记；但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　3、上述登记文件均需提供复印件一份（授权委托书除外，授权委托书应提供原件）。个人股东登记文件复印件需个人签字，法人股东登记文件需加盖公司公章。

　　（二） 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东委托代理人请携带登记文件原件于2020年5月18日（星期一）下午14:00前至股东大会召开地点办理进场登记。

　　（三） 股东须以书面形式委任代表，由委托人签署；如委托人为法人的，应当加盖法人印章。

　　（四） 登记联系方式

　　地址：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团大楼证券部

　　联系人：罗 星、沈 丹

　　电话：021-65615689；    传真：021-65615689

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　龙元建设集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600491                  证券简称：龙元建设       编号：临2020-024

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于延长公开发行A股可转换公司债券

　　股东大会决议有效期及授权期限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》等与公司本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。

　　根据前述股东大会决议，公司本次发行方案相关的股东大会决议有效期和授权董事会办理本次发行具体事宜的授权期限均为公司2018年年度股东大会审议通过本次发行相关议案之日起十二个月，即将于2020年5月20日到期。为确保公司本次发行有关事宜的顺利进行，经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期延长十二个月，即延长至 2021年5月20日。拟提请股东大会将授权董事会办理本次发行具体事宜的有效期进行延长，公司股东大会原审议通过的本次公开发行A股可转换公司债券相关授权事宜如下：

　　1、在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况，对本次发行可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款和发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；

　　2、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同、申报文件和其他重要文件（包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议、与募集资金投资项目相关的协议等），并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

　　3、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料；

　　4、在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进度及经营需要，在募集资金到位前，公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目，待募集资金到位后再予以置换；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；

　　5、根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》相应条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等相关事宜；

　　6、如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券的政策发生变化或者证券监管部门有其他具体要求或者市场条件发生变化，根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求或市场具体情况，对本次具体发行方案进行相应调整（但有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项除外）；

　　7、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

　　8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报相关事项有新规定或要求的情形下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

　　9、在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的其他事项；

　　10、上述第 4、5、6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之日有效，其他各项授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效，即有效期为2019年5月21日至2020年5月20日。

　　上述事项中，拟将本次发行股东大会对前述4、5、6项以外的授权有效期自前次决议有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2021年5月20日。

　　公司独立董事一堆上述事项发表了明确同意的独立意见，相关议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　证券代码：600491                     证券简称：龙元建设          编号：临2020-025

　　龙元建设集团股份有限公司

　　关于设立医养产业基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：树兰龙元医养产业基金（有限合伙），以工商局核准为准。

　　●投资金额：公司拟以自有资金出资不少于4.995亿元，占基金总规模的24.98%。

　　●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　一、对外投资概述

　　截止目前，公司已中标南浔区菱湖人民医院迁建、丽水市莲都区人民医院改扩建、丽云中心卫生院迁建、安徽省滁州市天长市中医院建设及六枝特区人民医院改扩建等多个医院类PPP项目，预计近两年将逐步进入运营期，为提升公司自身医疗养护能力培养，进一步推进公司在医养领域的发展，公司拟与杭州树兰俊杰投资管理有限公司（以下简称“树兰俊杰”）共同发起设立产业基金，基金名称为树兰龙元医养产业基金（有限合伙）（以工商局核准为准，简称“基金”），基金规模为人民币20亿元，其中公司直接认缴有限合伙人份额4.975亿元，占基金总规模的24.88%，通过普通合伙人出资200万元，占基金总规模的0.1%。

　　公司于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于拟投资设立产业基金的议案》，本次交易不存在关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会。

　　二、合作方简介

　　普通合伙人将由树兰俊杰、管理团队和公司共同组建的基金管理公司担任，持股比例分别为60%、20%和20%，基金管理人拟注册于浙江杭州，注册资本1,000万元。

　　1.杭州树兰俊杰投资管理有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：杭州市下城区华丰路2号19幢531室

　　法定代表人：郑杰

　　注册资本：5,000万元人民币

　　经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理咨询，医疗技术的技术开发及成果转让，物业管理，承办会展；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　2.管理团队核心人员主要包括郑杰、冯志仙、许迪龙、孔劼人、何滔、甄帅和丁祖德，简介如下：

　　郑杰：树兰医疗创始成员、树兰医疗管理集团总裁、树兰俊杰资本董事长，上海大学树兰医工研究院院长，浙江数字医疗卫生技术研究院常务副院长，OMAHA（开放医疗与健康联盟）发起人，中国卫生信息学会健康医疗大数据产业发展与信息安全专业委员会常委，中华医学会数字医学分会国际数字医学学会副主席，中国非公立医疗机构协会医院管理分会副会长，浙江省医学会数字医学分会常务委员，中国物联网医疗专委会委员。

　　冯志仙：主任护师，教授、硕士生导师。现任树兰国际护理学院院长、树兰（杭州）医院（浙江大学国际医院）副院长兼护理部主任。兼任浙江省护理学会副理事长，浙江省社会办医协会护理管理委员会主任委员，浙江省护理学会社会办医护理管理专业委员会主任委员，中国非公立医院护理管理委员会筹委会副主任委员。中华护理学会内科专业委员会委员和行政专业专家库成员，中国医院协会信息专业委员会委员、中国护理质量联盟副主席。担任《中国护理管理》杂志副主编、《护理与康复》杂志副主编及多本护理杂志的编委。

　　许迪龙，树兰医疗创始成员、树兰俊杰资本总经理，香港大学金融工程硕士，先后在路透中国、浙江大学国际创新研究院、赛伯乐（中国）投资等机构任职，具有丰富的创业辅导和科技产业投资经验。2014年2月，作为树兰医疗最早期创始团队成员加入树兰医疗，全职从事医疗健康产业的投资和管理工作。

　　孔劼人，树兰医疗产业基金合伙人，从事不动产投资和医疗项目商务拓展20多年，曾担任福信投资执行董事，在投资拓展、商务谈判、项目开发管理有丰富的经验。

　　何滔，博士学历，美国特许金融分析师（CFA）。2006年工作至今，曾任职于Sinom Holding Fund投资部，平安信托有限责任公司基础设施事业部，现任公司投资部管理职位，拥有十余年产业投资、并购、和投后管理工作经历，专注于基础设施和公共服务领域。

　　甄帅，树兰医疗投资部投资总监，医学工程硕士。拥有多年的医院收购及医疗服务投资经验，曾服务于通用电气集团、复星医药集团，曾主要负责多个大型医院收并购及医养、专科服务机构投资项目，专注于医疗服务领域的投资及并购。

　　丁祖德，浙江大学MBA，执业药师、注册会计师。曾在浙大一院，大华会计师事务所任职，负责过多个项目的审计和财务尽调工作，曾为华融租赁、浙商资产提供过房地产不良资产包的财务尽调服务。

　　三、产业基金方案主要内容

　　（一）基金名称：树兰龙元医养产业基金（有限合伙）（以工商局核准为准）

　　（二）基金设立：基金总规模20亿元人民币，由普通合伙人和有限合伙人共同出资设立。基金普通合伙人（GP）由基金管理公司担任，基金有限合伙人（LP）由龙元建设、保险机构及其他社会资本分步认购。

　　（三）基金存续期：存续期为7年，其中投资期为5年，退出期2年。

　　（四）出资规划

　　1、普通合伙人：基金管理公司认缴1,000万元

　　2、有限合伙人认缴出资19.9亿元，其中公司作为劣后级出资4.975亿元，优先级出资14.925亿元

　　3、基金优先级出资由普通合伙人根据投资项目情况募集。

　　（五）投资方向

　　基金将依托树兰医疗优质的护理品牌和医学资源，聚焦新建或收购优质的医疗、护理类专业人才培养机构，为养老产业提供医学专业人才和护理服务人员培养、国内外劳务派遣、技术输出，以及为医养结合模式的养老机构、医疗机构提供托管运营等服务。基金亦将择机整合区域养生和休闲旅游资源，打造“医养教游”四位一体的区域医学康养中心。基金拟投资对象包括：（1）专业护理教育培训机构，包括民办护理学校、护理独立学院、医学院等；（2）投资具备较好前景和较高成长性的医养产业服务企业，包括但不限于护理劳务派遣机构、医养结合运营管理服务商、连锁机构品牌、线上服务机构等；（3）康养中心、养老公寓等不动产项目。

　　（六）管理费及收益分配方式

　　基金管理人每年按劣后级资金规模的实缴规模收取管理费，年度管理费率为2%，基金获得可分配收入，优先满足合伙人投资本金的归还以及固定回报，完成上述分配后的剩余为超额收益。普通合伙人获得20%的超额收益，剩余的超额收益由劣后级合伙人享有。

　　（七）投资决策

　　由GP及LP共同组成基金投资委员会（简称“投委会”）。投委会主要负责对备投项目的审批与决策，对项目交易结构、尽职调查报告、风险控制等做出评价。投委会共设3个席位，其中树兰俊杰1名，龙元建设1名，管理团队1名。

　　基金将在投资之前做全面而深入的行业分析、公司分析以及管理人员考察，并在同领域专家协助下与会计师事务所、律师事务所一起完成细致的尽职调查；投资之后，积极跟进投资企业的运营，根据项目情况定期走访，并出具基金管理报告，关注即时的行业新闻以及研读研究报告。

　　另外GP为基金投资决策设立投资专家顾问委员会,成员由产业专家、政府相关人员、专业医疗团队和外聘行业专家组成,根据产业政策导向和当地政策方向，指导基金投资方向。

　　（八）项目退出

　　基金投资项目后，将通过如下渠道退出：

　　1、通过IPO或其他市场挂牌上市后退出；

　　2、通过向其他上市公司或第三方出售股权退出；

　　3、其他经投委会通过的方式退出。

　　五、投资产业基金对公司的影响

　　公司通过与树兰俊杰设立产业基金，依托基金合伙人的专业团队优势、资源优势和平台优势，实现相关资源快速扩展及落地。本次投资产业基金是公司的正常投资行为，符合公司在运营板块的布局与发展战略，资金来源于公司自有资金，不影响公司正常经营活动的开展，对公司当期不会产生重大财务影响，不存在损害上市公司股东利益的情形。公司将根据该投资基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　六、投资产业基金的风险提示

　　本次拟投资基金事项尚需合作各方签署正式协议，并进行工商登记。在投资过程中受到经济环境、行业周期、项目管理等多种因素影响，可能存在一定的投资风险。公司将持续履行相关信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　龙元建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月27日

　　公司代码：600491               公司简称：龙元建设

　　龙元建设集团股份有限公司