十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起循环使用。

　　公司于2018年10月29日召开第一届董事会二十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

　　公司于2019年10月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效，购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用。

　　截至2019年12月31日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额如下：单位：万元

　　■

　　（五）节余募集资金使用情况

　　不适用。

　　（六）超募资金的使用情况

　　不适用。

　　（七）募集资金使用的其他情况

　　不适用。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2018年12月7日和2018年12月26日，公司分别召开了第二届董事会第二次会议和2018 年第七次临时股东大会，通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。

　　议案审议通过：生物过程装备生产项目变更前预算21,400.00 万元，变更后预算14,408.00万元，结余6,992.00万元；生物过程装备生产项目的结余资金6,992.00万元投入大目湾项目，大目湾项目实施主体系本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司；酿造与无菌灌装实验室项目实施主体由本公司变更为本公司之子公司宁波精酿谷科技有限公司，项目实施地点变更为象山大目湾。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、本公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　不适用。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，乐惠国际公司的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制，反映了乐惠国际公司截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构中信建投证券股份有限公司对本公司2019年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。保荐机构认为，公司2019年度募集资金的存放及使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的截至2019年12月31日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

　　（二）众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　特此公告。

　　附件：

　　1．募集资金使用情况对照表

　　2．变更募集资金投资项目情况表

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1募集资金使用情况对照表

　　截至2019年12月31日

　　编制单位：宁波乐惠国际工程装备股份有限公司                         单位：人民币万元

　　■

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603076     证券简称：乐惠国际    公告编号：2020-029

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　●公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）于2020年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于审议乐惠国际预计2020年度日常关联交易的议案》，董事会在表决该议案时，关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避了表决。公司独立董事对该议案进行了事前审核，发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来先生、黄粤宁先生、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁先生、赖夏荣先生将回避表决。

　　（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

　　1.2019年关联购销及租赁情况

　　2019年公司与关联方之间的关联购销及租赁情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　2.2019年关联担保

　　2019年预计关联方为公司及子公司新增担保金额不超过10亿元，接受关联担保总金额不超过35亿元。截至2019年12月31日，关联方实际为公司及子公司新增提供担保金额为1.58155亿元，有效的接受关联担保总金额为16.73155亿元，有效的接受关联担保具体如下：

　　单位：元

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　1.2020年关联购销及租赁情况

　　预计2020年公司与关联方之间的关联购销及租赁情况如下表：

　　单位：万元

　　■

　　2. 预计2020年关联担保情况

　　预测2020年关联企业及关联自然人为公司及下属子公司担保交易如下（单位：元）：

　　■

　　截至2019年12月31日，关联方为公司及子公司提供的继续有效的关联担保金额为16.73155亿元，预计2020年新增关联方为公司及子公司提供关联担保金额不超过10亿元，有效的关联担保交易总金额不超过27亿元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　■

　　（二）与上市公司的关联关系关联方南京日新流体技术有限公司和南京乐鹰商用厨房设备有限公司属于《上海证券交易所股票上市规则》中第10.1.3条第（三）款：“由第10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.关联购销及租赁

　　关联公司南京日新流体技术有限公司的主营业务为离心泵，为公司离心泵的供应商，公司本着就近采购、方便售后的原则，与该公司存在部分关联采购。南京日新流体技术有限公司目前没有自己的生产及办公场地，其生产及办公场所由公司的子公司南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司出租。

　　此外，公司新产品包装带输送系统适用于南京乐鹰公司，公司本着就近销售、方便售后的原则，与南京乐鹰存在部分关联销售。南京乐鹰商用厨房设备有限公司因新办公室验收延迟，故2020年在得到相关部门验收之前仍需续租南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司办公室。

　　公司与上述关联方发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场背景和第三方询价确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形。

　　2.关联担保

　　公司与关联方之间的担保系本着平等自愿的原则协商一致而达成的，在该等担保中，公司及子公司均作为被担保方，为公司受益性事项，该等关联交易没有损害公司及其他股东利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司发生的日常关联交易是公司因正常经营需要而发生的，关联交易价格由交易方依据市场价格公平、合理地确定，均遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因该等关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

　　五、备查文件

　　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见；

　　4．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际         公告编号：2020-030

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.；Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.；Lehuifinnah India Engineering ＆ Equipment Private Limited；南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司；南京保立隆包装机械有限公司；宁波精酿谷科技有限公司；LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.；梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司；NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟授权的担保总额不超过6亿元；截至本公告日，公司已实际为上述子（孙）公司提供的担保余额为3,104,024.86元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：0元

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　鉴于各全资（控股）子（孙）公司尚未与银行建立授信关系，但各全资（控股）子（孙）公司在日常业务中，存在需要母公司担保情形。为保证各全资（控股）子（孙）公司资金灵活运用，降低资金成本，公司拟对以下各全资（控股）子（孙）公司提供连带担保，担保的主要内容包括但不限于：银行贷款、保函、保证金、开具信用证、内保外贷，担保总额不超过6亿元，期限为自股东大会审议通过之日起12个月。具体担保情况如下：

　　■

　　如上述公司的股东情况发生变化，不再是公司全资（控股）子（孙）公司，如需要公司提供担保，应重新审议。

　　（二）本次担保事项决策程序

　　根据《上海证券交易所股票交易规则》和《公司章程》等的相关规定，公司第二届董事会审计委员会2020年第二次会议于2020年4月17日审议通过了本次担保事项，并将该事项提交公司董事会审议；公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第九次会议于2020年4月27日审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》；公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

　　本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。如获股东大会批准，将由董事会授权总经理在股东大会批准的担保额度和期限内决定具体使用，逐笔审批，可循环使用，使用时确保担保协议等书面文件签署、程序完备、手续齐全。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）LEHUI MASCHINENBAU GMBH I.G.

　　注册地点：德国阿豪斯

　　法定代表人：符晓岚

　　注册资本：50万欧元

　　主营业务：啤酒、饮料和乳品装备的设计和销售。

　　与本公司关系：本公司通过全资子公司Pacific maritime limited间接持有被担保公司100%股权。

　　截止2019年12月31日，该公司尚未注册成立，故无各项财务指标。

　　（二）Lehuimex Mechanical Engineering S. de R.L. de C.V.（简称“墨西哥子公司”）

　　注册地点：墨西哥合众国新莱昂州蒙特雷市

　　法定代表人：马俊伟

　　注册资本：100万美元

　　主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99%股权，通过宁波精酿谷间接持有1%股权，合计持有100%股权。

　　截止2019年12月31日，墨西哥子公司的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（三）Lehuifinnah India Engineering ＆ Equipment Private Limited（简称“印度子公司”）

　　注册地点：印度共和国古吉拉特邦巴洛达市（Vadodara）

　　法定代表人：林长福

　　注册资本：32,000,000印度卢比

　　主营业务：工程装备、食品啤酒酿造设备、不锈钢容器、食品行业的高速、无菌灌装关键设备制造、安装、调试。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司99.999997%的股权。

　　截止2019年12月31日，印度子公司的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（四）南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司（简称“南京芬纳赫”）

　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：20,000万人民币

　　经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、乳制品灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止的进出口商品除外）。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2019年12月31日，南京芬纳赫的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（五）南京保立隆包装机械有限公司（简称“南京保立隆”）

　　注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：3,000万人民币

　　主营业务：食品饮料机械、包装机械、轻工机械设备的设计与生产制造；食品饮料包装机械单机、成套设备工程的安装调试、维修、技术服务以及配件销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2019年12月31日，南京保立隆的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（六）宁波精酿谷科技有限公司（简称“宁波精酿谷”）

　　注册地点：浙江省象山县西周镇象西机电工业园区

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：12,484万人民币

　　主营业务：啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营：食品批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2019年12月31日，宁波精酿谷的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　（七）LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.（简称“西非公司”）

　　注册地点：尼日利亚·拉各斯·伊凯贾

　　法定代表人：韦聪

　　注册资本：10万美元

　　主营业务：不锈钢容器制作，食品啤酒酿造和灌装设备销售

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2019年12月31日，西非公司尚未注册成立，故无各项财务指标。

　　（八）梭子蟹精酿啤酒（上海）有限公司（简称“梭子蟹”）

　　注册地点：上海市松江区茸兴路101号1幢1层

　　法定代表人：黄粤宁

　　注册资本：500万人民币

　　主营业务：许可项目：食品生产；食品经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品、检测、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软件开发，计算机网络工程；酒店管理。

　　与本公司关系：本公司通过全资子公司宁波精酿谷间接持有被担保公司100%股权。

　　截止2019年12月31日，梭子蟹尚未办理银行开户，故无各项财务指标。

　　（九）NINGBO LEHUI INTERNATIONAL ENGINEERING EQUIPMENT CO.LTD (Ethiopia Branch)（简称“埃塞子公司”）

　　注册地点：埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴

　　法定代表人：韦聪

　　注册资本：23,913,193比尔

　　主营业务：啤酒酿造设备、饮料装备、包装机械制造、安装、调试

　　与本公司关系：本公司直接持有被担保公司100%股权。

　　截止2019年12月31日，埃塞子公司的基本财务指标如下：

　　■

　　三、担保协议的签署情况

　　上述担保事项在股东大会审议通过后，授权董事会处理在核定担保额度内的担保事项；公司将根据上述融资担保实际情况，具体实施时签署有关担保协议。

　　四、董事会意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，为保证公司资金灵活运用，降低资金成本，董事会同意公司为包括宁波精酿谷等在内的9家子（孙）公司提供总额不超过6亿元的连带保证责任担保。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：上述事项有助于下属子（孙）公司业务发展，符合公司发展战略；其担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对下属子（孙）公司的担保，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司利益，同意将该事项提交公司2019年年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为0万元，占公司2019年度经审计净资产的0%；对子公司的担保总额为3,104,024.86元，占公司2019年度经审计净资产的0.41%。

　　目前公司担保无逾期、无违约。

　　六、备查文件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

　　3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-031

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司2020年度新增银行授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开公司第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议乐惠国际及子公司2020年度拟新增银行授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，具体如下：

　　单位：亿元

　　■

　　授信额度最终以银行实际审批金额为准。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　授信业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务，也包括授信银行开具保函和非授信银行融资的业务。授信币种包括但不限于：人民币、美元、欧元等外币。贷款期限包括但不限于：短期借款、中长期借款。担保方式包括但不限于接受公司控股股东宁波乐惠投资控股有限公司担保、实际控制人个人担保和以公司及其子公司自有资产担保等。

　　本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过，授权期限自股东大会通过之日起12个月。授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在上述授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年4月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际     公告编号：2020-032

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了公司第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务的必要性

　　截至2019年12月31日，公司累计锁汇余额1767万欧元、395万美元、410万英镑，当年度已到期的远期锁汇收益为7,608,073.40元，未到期履约的远期锁汇预计收益374,024.92元。

　　随着全球工业化啤酒消费市场的转移，公司的海外订单逐年上升，预计后续订单仍以海外为主。由于海外合同以欧元和美元为主作为结算货币，其兑人民币汇率波幅较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司2019年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币。

　　二、远期结售汇业务概述

　　公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

　　三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

　　公司于2020年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。经股东大会审计通过后，公司继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过8亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜。

　　四、远期结售汇业务风险分析

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　　2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

　　1、公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

　　2、公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

　　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　4、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

　　六、备查文件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076        证券简称：乐惠国际       公告编号：2020-033

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备，具体情况如下：

　　（一） 长期股权投资减值准备

　　公司全资子公司FinnahPacktec GmbH（以下简称“Finnah”）原始注册资本为50万欧元，公司初始收购对价为400万欧元， 2018年9月，公司对Finnah增资550万欧元。由于目前Finnah已进入破产程序，故公司对该长期股权投资全额计提减值准备，折合人民币7,461.45万元。该计提仅对母公司利润产生影响。

　　（二） 计提商誉减值准备

　　公司于德国时间2018年3月8日完成收购Finnah。经北京天健兴业资产评估有限公司评估，Finnah在股权交割时点的净资产公允价值为-1,356.55万元，因收购产生的商誉为4,482.57万元，2018年已计提减值准备810万元，商誉余额为3,672.57万元。

　　Finnah受几起纠纷的影响，目前已进入破产程序（具体详见公司披露的2019-036、2019-048、2019-052、2020-020号公告），公司将以投资额为限承担有限责任，之前所确认的3,672.57万元商誉余额需全额计提减值准备。

　　（三） 无形资产减值准备/固定资产减值准备

　　由于Finnah已进入破产程序，针对非同一控制下评估增值部分的无形资产和固定资产，在期末出现可回收金额低于账面价值的情况，计提了459.03万元无形资产减值准备和固定资产减值准备43.96 万元。

　　（四） 信用减值准备

　　公司对应收票据、应收账款、其他应收款坏账采用预期信用损失法计提信用减值准备，并计入当期损益，本期共计提信用减值准备470.01万元，其中应收票据信用减值准备5.00万元、应收款项信用减值准备456.62万元、其他应收款信用减值准备8.39万元。

　　（五）存货跌价准备

　　公司按照成本与可变现净值孰低原则计提，并计入当期损益，本年度共计提存货跌价准备678.01万元，主要为产成品的跌价准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提将计入公司2019年年度报告。其中，公司对Finnah计提长期股权投资减值准备，影响母公司营业利润7,461.45万元；其他各项计提减值影响公司归属于上市公司股东的净利润5,323.58万元，相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益5,323.58万元。

　　上述计提完成后，共减少当期合并报表利润3,672.57万元。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截止 2019年 12 月 31 日公司的资产情况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠。

　　四、审计委员会关于本次计提的独立意见

　　公司审计委员会认为本次计提事项符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。

　　五、独立董事关于本次计提的独立意见

　　公司本次计提事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定，我们同意本次计提资产减值准备相关事项。

　　六、监事会关于本次计提的意见

　　根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司对长期股权投资、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等计提了相应减值准备。本次计提减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，本次计提事项能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提减值准备履行了相应的决策程序，其表决程序符合相关规定。监事会同意本次计提资产减值准备相关事项。

　　七、备查文件

　　1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

　　2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

　　3．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076           证券简称：乐惠国际           公告编号：2020-034

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于执行新收入会计准则的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次执行新收入会计准则，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　一、 本次执行新收入准则概述

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号-收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）。根据该准则的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　公司于2020年4月27日召开了公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于执行新收入准则的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次会计政策调整无需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、执行新收入准则的具体情况及对公司的影响

　　（一）变更的主要内容

　　1.变更前采取的会计政策：

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中，对合同价值高、建造期跨会计周期且符合建造合同条件的大型整厂系统工程和单体系统工程按照《企业会计准则第15号--建造合同》确认收入。

　　2.变更后采取的会计政策：

　　本次变更后，公司将执行新收入准则，通过“五步法”模型，在客户取得相关商品控制权时确认收入。其他未变更的部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（二）对公司的影响

　　本次执行新收入准则系根据国家财政部规定作出的调整，符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司利益的情况。财务报表格式相关会计政策的变更，对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　1．独立董事意见：公司本次执行新收入准则是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次执行新收入准则的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次执行新收入准则事项。

　　2．公司监事会意见：公司本次执行新收入准则是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，符合公司的实际情况。本次执行新收入准则的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，公司监事会同意本次执行新收入准则事项。

　　四、备查文件

　　1．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；

　　3．宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076           证券简称：乐惠国际           公告编号：2020-035

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于向全资子公司增加投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：Pacific maritime limited。

　　●投资金额：公司拟向Pacific maritime limited增加投资999万美元。

　　●特别风险提示：本次增加投资是公司的自有资金，不存在挤用生产经营用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响；本次增加投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组；本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准；本次增加投资为对外投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。

　　一、增加投资事项概述

　　（一）增加投资的基本情况

　　Pacific maritime limited（以下简称“Pacific”）于2009年4月3日在香港成立，股本1港元，由宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）100%持股。

　　2019年8月24日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了在巴西设立公司的事项，投资总额为300万美元；2020年3月14日，第二届董事会第十次会议审议通过了在德国设立孙公司的事项，投资总额为150万欧元。前述投资主体均为Pacific。

　　鉴于设立公司资金需求，公司拟对Pacific增加投资999万美元。增加投资后，公司仍持有Pacific100%的股权。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年4月27日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向香港子公司太平洋增加投资的议案》，同意向Pacific增加投资999万美元。

　　本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

　　本次增加投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增加投资标的基本情况

　　公司名称：Pacific maritime limited

　　注册地点：31/F 148 Electric Road North Point HK

　　主营业务：境外投资。

　　与本公司关系：公司直接持有Pacific 100%股权。

　　截止2019年12月31日，Pacific的基本财务指标如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、增加投资对公司的影响与风险提示

　　（一）增加投资对公司的影响

　　本次增加投资主要用于满足设立海外公司的资金需求，有利于推动公司境外业务的发展，进一步提升公司的海外竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）增加投资的风险提示

　　1．本次增加投资是用公司的自有资金，公司现金流正常，不存在挤用生产经营用资金的情况，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

　　2．本次增加投资为对外投资，需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。

　　3．本次增加投资所涉金额未超过公司董事会相关决策权限，无需提交公司股东大会批准。

　　敬请广大投资者注意投资风险！

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　证券代码：603076         证券简称：乐惠国际         公告编号：2020-036

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月22日14点00 分

　　召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月22日

　　至2020年5月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　除审议上述议案外，本次会议还将听取以下报告：

　　《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案均已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2020年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。

　　2、登记时间：2020年5月20日上午8:30-11:30,下午13:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。

　　4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2020年5月20日下午16:00点前公司收到传真或信函为准）。

　　六、 其他事项

　　1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。

　　2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。

　　3．联系人：吴再红

　　4．电话：0574-65832846。

　　5．传真：0574-65836111。

　　6．邮箱地址：international@lehui.com。

　　特此公告。

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　　2020年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　公司第二届董事会第十二次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　除审议上述议案外，本次会议还将听取以下报告：

　　《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。