一、 重要提示

　　1.1  中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  本季度报告经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本季度报告提出异议。

　　1.3  公司董事长王常青、总经理兼主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人赵明保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

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　　注：上表所述香港中央结算（代理人）有限公司所代持股份，包括796,349,685股H股和25,337,324股A股，其中H股部分为除镜湖控股有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司以外的其他代持股份。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　■

　　3.1.2 公司利润表及现金流量表项目大幅变动情况及原因

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　3.2.1 重大诉讼及仲裁情况

　　2020年第一季度，本公司不存在《上海证券交易所股票上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并且占本公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁事项。报告期内公司作为债券发行主体在上海证券交易所网站债券专区发布的涉及诉讼、仲裁事项的临时公告情况请参见本公司2019年年度报告。

　　3.2.2 公司债券发行情况

　　报告期内，本公司完成四期短期融资券、一期公司债券及一期永续次级债券的发行工作，规模合计人民币270亿元。其中，于2020年1月6日完成2020年度第一期短期融资券的发行工作，规模人民币40亿元，期限88天，票面利率2.79%；于2020年1月20日完成2020年度第二期短期融资券的发行工作，规模人民币40亿元，期限88天，票面利率2.79%；于2020年2月19日完成2020年度第三期短期融资券的发行工作，规模人民币40亿元，期限83天，票面利率2.52%；于2020年3月4日完成2020年度第四期短期融资券的发行工作，规模人民币40亿元，期限91天，票面利率2.42%；于2020年3月11日完成2020年公开发行公司债券（第一期）的发行工作，规模合计人民币60亿元，其中品种一“20信投G1”规模人民币50亿元，期限3年，票面利率2.94%；品种二“20信投G2”规模人民币10亿元，期限5年，票面利率3.13%；于2020年3月30日完成2020年永续次级债券（第一期）的发行工作，规模人民币50亿元，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，公司有权选择将该期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付债券，该期债券首个重定价周期（前5个计息年度）票面利率为3.90%，若公司行使续期选择权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。

　　期后事项：

　　本公司于2020年4月7日完成2020年度第五期短期融资券的发行工作，规模人民币40亿元，期限78天，票面利率1.50%；于2020年4月15日完成2020年公开发行公司债券（第二期）的发行工作，规模人民币30亿元，期限3年，票面利率2.56%；于2020年4月21日完成2020年度第六期短期融资券的发行工作，规模人民币40亿元，期限87天，票面利率1.38%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：601066              证券简称：中信建投        公告编号：临2020-058号

　　中信建投证券股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2020年4月10日以书面方式发出会议通知，于2020年4月24日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事13名；现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事10名（于仲福董事、张沁董事、朱佳董事、王波董事、徐刚董事、冯根福董事、朱圣琴董事、戴德明董事、白建军董事、刘俏董事）。

　　本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对《关于公司2020年第一季度报告的议案》进行了审议。

　　表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：601066              证券简称：中信建投       公告编号：临2020-059号

　　中信建投证券股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年4月10日以书面方式发出会议通知，于2020年4月24日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事5名；现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事2名（艾波监事、赵丽君监事）。

　　本次会议由监事会主席李士华先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中信建投证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议对《关于公司2020年第一季度报告的议案》进行了审议。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

　　监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定；内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关机构的各项要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项。监事会对该报告无异议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　特此公告。

　　中信建投证券股份有限公司

　　监事会

　　2020年4月24日