1、资产构成情况分析

　　单位：万元

　　■

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司资产总额分别为814,664.90万元、2,446,129.39万元、2,485,466.77万元，资产规模呈持续上升趋势。随着公司业务规模的不断增长，以及公司2018年度发行股票购买中联环境100%股权的成功完成，公司资产规模呈现上升的趋势。

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司流动资产金额分别为450,090.13万元、1,159,808.50万元、1,179,888.02万元，占总资产的比例分别为55.25%、47.41%、47.47%。公司流动资产的构成主要为货币资金、应收票据及应收账款和存货，其中，2018年末流动资产较2017年末有较大幅度增长主要系公司2018年度收购中联环境，中联环境纳入合并报表范围，使得货币资金、应收票据及应收账款和存货大幅增加。报告期，随着公司业务规模的持续增长，流动资产保持上升趋势。

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司非流动资产金额分别为364,574.77万元、1,286,320.90万元、1,305,578.75万元，占总资产的比例分别为44.75%、52.59%、52.53%。公司非流动资产的构成主要为商誉、长期应收款、无形资产和在建工程，其中，2018年末非流动资产较2017年末有较大幅度增长主要系公司2018年度收购中联环境，中联环境纳入合并报表范围，使得长期应收款、固定资产、在建工程和无形资产大幅增加，且因为公司此次收购了中联环境，公司新增了57.14亿元商誉。

　　2、负债构成情况分析

　　单位：万元

　　■

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司负债总额分别为369,644.37万元、982,917.34万元、908,736.94万元。2018年末公司负债大幅增加，主要系公司2018年度收购了中联环境。2019年末公司的负债有所下降。

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司流动负债总额分别为306,130.10万元、897,709.09万元、808,468.34万元，公司流动负债的构成主要为短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款。

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司非流动负债总额分别为63,514.27万元、85,208.25万元、100,268.94万元，公司非流动负债的构成主要为长期借款、长期应付款、递延所得税负债。

　　3、偿债能力分析

　　■

　　报告期各期末，公司的流动比率和速动比率维持在较低水平，且2018年末比2017年末有所下降，主要原因系公司2018年度收购了中联环境，中联环境纳入公司2018年度合并报表范围，中联环境近年来销售规模扩大，采购亦增加较多，导致应付账款、应付票据增加较多，从而增加了公司的流动负债。

　　4、营运能力分析

　　■

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司应收账款周转率分别为3.48次、3.62 次、2.34次，报告期公司的应收账款周转率总体呈下降趋势，主要系2018年公司收购中联环境，增加了中联环境的大额应收账款。中联环境的应收账款账面价值较大的原因：（1）中联环境采取收取货前首期款及尾款的收款方式；（2）部分客户采取分期收款的模式拉长了整体货款回收天数；（3）部分非分期收款的客户的实际回款天数较长。

　　2017年末、2018年末、2019年末，公司存货周转率为11.89次、11.41次、7.66次，报告期公司的存货周转率总体呈下降趋势，且2019年下降幅度较大，主要系2018年公司收购中联环境，增加了中联环境的大额存货。中联环境的存货账面价值较大的原因：2018年中联环境调整了备货政策，均衡备货导致存货余额相对较高。

　　5、盈利能力分析

　　报告期内，公司经营情况如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主营业务收入分别为489,838.90万元、1,304,476.11万元、1,269,585.87万元，呈连续增长趋势。2018年，公司的营业收入大幅增长，主要系2018年公司收购了中联环境，将中联环境纳入合并范围，由于近年来我国大力发展环卫行业，中联环境近年来销售收入不断增长，收购中联环境使公司在环卫行业的龙头地位得到进一步稳固。

　　六、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过150,000万元(含150,000万元)，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　关于本次公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目具体情况，详见公司同日刊登在深圳证券交易所网站上的《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告》。

　　七、公司利润分配情况

　　（一） 公司现行利润分配政策

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的有关规定，现行利润分配政策规定如下：

　　“第一百六十条 公司利润分配的决策程序和机制如下：

　　（一）公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董事会制订，并经董事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权；

　　（二）董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

　　（三）股东大会现金分红具体预案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

　　（四）公司应在年度报告中披露利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应对此发表独立意见并公开披露；

　　（五） 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，同独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过；

　　（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项；

　　（七）公司提供多种途径（电话、传真电子邮件、互动平台等）接受所有股东对公司分红的建议和监督。

　　第一百六十一条 公司利润分配政策：

　　（一）利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配原则，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：

　　1、按法定顺序分配原则；

　　2、存在未弥补亏损不得分配的原则。

　　（二）公司利润分配的方式：

　　公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其它方式分配利润，并优先实施现金分红。

　　（三）实现现金分红应满足以下条件：

　　1、公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不影响公司后续持续经营；

　　2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

　　重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且金额超过 2 亿元人民币；

　　4、公司不存在董事会认为不适宜现金分红的其他情况。

　　（四）现金分红的比例及时间间隔

　　在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　（五）发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经公司股东大会审议通过后实施。

　　（六）如有股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。”

　　（二） 最近三年公司利润分配情况

　　1、公司最近三年利润分配情况

　　2018年5月15日，公司2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配预案》，以2017年12月31日的股本总数1,166,988,852股为基数，每10股派发现金0.90元（含税），派发现金共计105,028,996.68元。

　　2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以2018年12月31日的股本总数3,163,062,146股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共分配现金股利316,306,214.60元。截至2019年7月6日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量1,137,500 股，占公司总股本的 0.036%，该部分股份不参与利润分配。根据股东大会决议，以现金分红总额316,306,214.60元不变的原则，调整利润分配方案为：以3,161,924,646股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.000359元（含税），共分配现金股利316,306,214.60元。

　　2020年4月23日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司2019年度利润分配方案为：公司以实施2019年度利润分配方案股权登记日的总股本（扣除公司回购账户所持有的公司股份）为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。《2019年度利润分配预案》尚需待公司2019年度股东大会审议通过。

　　鉴于公司2019年度实施了股份回购事项，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司当年已实施以现金为对价，采用集中竞价方式回购的股份金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，截至2019年末，公司回购股份累计支付 99,993,196元（不含印花税、佣金等交易费用）。

　　2、公司最近三年现金股利分配和股份回购情况

　　公司2017-2019年度现金分红和股份回购情况汇总如下：

　　■

　　注：假设《2019年度利润分配预案》以2019年底公司的总股数316,306.21万股为基数，分红总金额则为34,793.68万元

　　3、最近三年未分配利润的使用情况

　　结合公司经营情况及未来发展规划，公司进行股利分配后的未分配利润主要用于各项业务发展投入，以满足公司各项业务拓展的资金需求，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年4月25日

　　证券代码：000967                  证券简称：盈峰环境                   公告编号：2020-037

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　公开发行A股可转换公司债券

　　之募集资金使用可行性分析报告

　　二〇二〇年四月

　　释  义

　　在本可行性分析报告中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

　　■

　　注：本报告任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系为四舍五入原因造成。

　　一、募集资金使用计划

　　上市公司本次发行A股可转换公司债券拟募集资金总额不超过150,000万元（含150,000万元），扣除本次发行费用后，募集资金净额将全部投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　二、本次募集资金投资项目具体情况

　　（一）智慧环卫综合配置中心项目

　　1、项目概况

　　（1）基本情况

　　本项目总投资196,683.64万元，其中有130,000.00万元由公司发行可转换公司债券募集资金筹集，剩余部分由上市公司通过自筹解决。

　　上市公司控股的地方环卫运营公司开展业务时，根据其个性化需求，盈峰城服向其提供包含智能装备、智云平台、智慧服务等在内的综合性系统化解决方案。其中，智能装备是指盈峰城服向其提供智能环卫装备的配置方案、智能环卫装备的维护服务等；智云平台是指盈峰城服向其提供包括物联网技术、大数据技术、信息化技术等在内的系统化管理信息平台服务；智慧服务是指盈峰城服向其提供环卫运营管理培训、环卫业务人员培训等服务。上市公司控制的地方环卫运营公司向盈峰城服支付综合服务费用。

　　■

　　项目顺利实施后，上市公司将建立起统一的智慧环卫综合配置中心，更有效的将公司行业领先的智能装备、智云平台和智慧服务体系进行整合和提升，集中力量深入开展智慧环卫的研究和应用，形成更为集约化、个性化的配置方案，提高环卫运营项目的配置效率和应用效率，提升环卫运营项目的经济效益，实现公司智慧环卫战略的全面深化，持续增强公司在行业内的领先地位。

　　（2）投资和建设进度

　　项目总投资196,683.64万元，建设时间为2020年下半年、2021年度和2022年度，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　本项目配置建设的时间为2020年下半年、2021年度和2022年度，运营期间至2029年末，具体情况如下：

　　■

　　2、项目实施的必要性分析

　　（1）行业发展的需要：未来3-5年是环卫服务市场化、机械化、智能化发展的关键节点，具有效率和成本优势的环卫综合化服务提供商将成为行业龙头

　　1）环卫服务有较大的市场扩容空间

　　随着国内环卫市场化政策的逐渐加码，地方政府购买环卫服务越来越普遍，环卫服务市场化在十三五期间进入高速发展期。根据环境司南统计，2015-2019年新签环卫服务合同金额分别为从470亿元增长至2,223亿元，年复合增长率为47.47%；2015-2019年合同年化金额从141亿元增长至550亿元，年复合增长率为40.54%。

　　图 我国新签环卫服务合同金额及合同年化金额（2015-2019年）

　　■

　　此外，根据环境司南统计，我国环卫服务市场化的行业规模从2014年的597亿元增长至2019年的1,835亿元，年复合增长率为25.42%。

　　图 我国环卫服务市场化行业规模（2014-2019年）

　　■

　　预计未来3-5年，环卫服务行业将受到人均垃圾产量和清运量增长、市场化程度提高等两方面提升影响，呈现较为稳健的增长态势。

　　一方面，随着居民生活水平不断提高，叠加乡村生活垃圾将逐步纳入城市生活垃圾处理体系，未来城镇人均垃圾清运量将继续保持增长，将为环卫服务市场带来更大增量空间。另一方面，2016-2019年间，我国环卫市场化率约在25%增长至约40%，约为美国的一半；根据发达国家经验，环卫市场化率如果达到80%属于较高的市场化水平，因此我国环卫市场化率还有较大的提升空间。预计2020年我国环卫运营市场规模超2500亿元，2024年环卫运营市场超3400亿元。

　　综上所述，未来3-5年环卫服务市场有较大的增量空间支持企业成长。

　　2）环卫服务的机械化运用比例和运用场景将显著提升

　　①老龄化趋势下，环卫服务当中提高机械使用比例将带来巨大的社会效益和经济效益

　　根据全国老龄人口委员会预测，到2020年我国老年人口将达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%，将加大环卫服务领域的劳动力短缺压力。根据中国产业信息网数据统计，我国环卫服务成本中人工成本比重较高，相比美国环卫服务中人工成本仅占比30%左右，我国人工成本占比高达到60%。

　　此外，随着人们就业选择的多样化，传统人力环卫服务行业缺乏吸引力，未来从业人员难以得到补充，具备从事环卫工作意愿的中青年劳动力数量亦日趋减少。机械作业有利于降低政府和企业的负担，可产生较强的社会效益。

　　环卫服务机械化作业可以产生较强的经济效益。根据《中国专用汽车行业月度数据服务报告》统计，2016年国内一台大型环卫清扫车加上两名司机轮班一年的清扫成本为72万元，较人工清扫传统模式节约成本28.7%。

　　②随着环卫装备智能化程度提升，环卫服务中的机械运用场景将大大丰富

　　随着人民生活和社会管理水平的提高，对环卫服务提出更高的要求，智慧环卫逐渐成为社会的刚需。一方面，政府和人民对对城市环境卫生和市容市貌的管理和维护提出了更深层次的需求，除了对传统的清扫保洁、垃圾收集清运、环卫设施的维护和运营、无害化处理的服务质量和效率有更高的要求外，还对城市市容景观绿化的规划、建设和养护等提出更为环保的要求。

　　另一方面，政府从环卫的高效管理角度出发，对环卫提出对环卫提出综合要求，从人员管理、机械化率、新能源化率、环卫数据管理和实施管控等方面都提出了更深层次的要求，实现集成化、绿色化、智能化、品质化的“四化”。

　　2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，当中明确重点指出，“加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平”。随着政策的鼓励和环卫智能技术的商业化推广，少部分龙头环卫服务运营商针对城市环卫服务当中小街小巷、人行道路等“毛细血管”等“老大难”环境治理问题，推出智慧环卫装备打破传统作业局限，大幅提升了环卫服务项目中的机械化率和整体运营效率。

　　盈峰环境凭借中联环境在环卫装备方面的龙头地位和多年的研发积累，推出智能小型环卫机器人装备产品族群，融入了5G、人工智能技术、机器视觉技术、全场景图像识别、绿色新能源动力等技术的智能环卫机器人，打破了街道小巷等区域传统的“以人为主、设备为辅”的作业模式局限，加速提升环卫机械率，提升了生态效益、社会效益和经济效益。2020年2月，上市公司凭借“环卫智慧作业机器人”项目，荣登国家工业和信息化部发布的中国新一代人工智能产业创新重点任务揭榜挂帅企业榜单。截至本报告出具之日，上市公司已经成功掌握了智能环卫机器人、无人驾驶环卫车辆等代表行业发展方向的领先技术，并获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照。上市公司研发的环卫智慧机器人编队已经相继在湖南省长沙市橘子洲景区、深圳市福田区等项目中得到商业运用。

　　综上所述，随着环卫装备技术的发展，环卫服务将更加精细化、科学化管理，在存量项目当中也有较大的提升空间。智慧环卫综合配置中心项目将全面为上市公司的地方环卫服务公司提供更为先进的装备力量，提高机械化水平，打造智慧环卫的基础。

　　3）环卫服务的智能化管理将成为运营水平的重要衡量标准

　　十三五期间，环卫服务的市场化项目迅速增长。未来3-5年，环卫服务的增量市场将从单方面的“量”向“质+量”协同发展，智能化、信息化、精细化将成为环卫服务项目的重要需求。国内行业龙头的环卫服务提供商将率先发力，依托在物联网硬件和技术、5G商用技术、大数据和云计算技术方面的优势，对环卫服务项目中涉及的人员、车辆（装备）、设施、作业状况进行全方位管理。

　　■

　　通过对环卫服务项目当中各要素进行精准协调和管理，以达到：

　　①深度理解环卫服务需求，提供优化的环卫装备和人员配置方案，在提升整体效率的同时降低运营成本；②通过实时监测和远程监控、调度、呼救功能，大幅提升对环卫服务作业人员的人身安全；③实现智能化实时管理，对城市环卫服务当中的关键节点进行实时化、可视化的调度管理；④通过大数据的收集和评估分析，可以为该城市未来的环卫服务和城市公共服务更多方面提供数据基础和优化方案。

　　公司自主开发国内领先的环卫全产业链大数据云智慧平台，拥有软件著作权14项，形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术，可以为环卫服务的管理提供市场化运营解决方案、产业化应用解决方案、网联化集成解决方案等技术方案。公司的云智慧平台，除了应用于自身的环卫服务项目之外，还将类似云平台方案销售给政府、环卫服务公司等客户，实现公司的智慧平台能力对外输出，提高公司的行业影响力，加快环卫行业智慧化进程。

　　综上所述，下游客户对环卫服务智能化、信息化、精细化的要求，将使得行业龙头企业在物联网技术和云计算平台建设方面加大投入力度，在降低运营成本的同时提高服务质量。智慧环卫综合配置中心项目将全面为公司的环卫服务公司提供更优质的以信息化、物联网、大数据为核心的云平台，持续提升公司环卫服务的数据化水平。

　　（2）公司“智慧环卫”战略的需要

　　1）有利于巩固和发展“智慧环卫”发展战略

　　盈峰环境是国内领先的“智慧环卫”投资及运营平台，2019年，公司环卫装备业务在国内市场排名第一，环卫服务业务新增年化环卫服务合同国内市场排名第四。秉承“让世界更清洁，让未来更美好”的企业愿景，立足于环境管理对服务的新要求， 经过创新发展，形成具有自身特色的“智慧装备、智慧平台、智慧运营”一体化的智慧环卫体系。

　　本次募投项目实施后，上市公司将从更高层面统一协调环卫服务业务的专业化发展。通过智慧环卫综合配置中心的建设，将通过集成传统优质环卫装备、新能源和新技术环卫装备、技术领先的智慧云服务平台、环卫人员专业化培训等一系列服务内容，向下游客户提供一站式服务，增强客户黏性，打造上市公司服务品牌。

　　2）有利于快速进行环卫服务市场布局、提高市占率

　　目前各地环卫服务需求具有较大的差异，服务预算、服务标准、具体服务目标均有较强的定制化安排；如果环卫服务供应商缺少顶层设计和统筹规划，较难有规模、有针对性地对大量环卫服务订单进行积极准备和获取。

　　当环卫服务订单获取和执行放至智慧环卫综合配置中心后，有利于上市公司通过服务案例经验积累，为客户提供装备、人员、设备、信息化平台的一揽子解决方案，并通过科学部署和联动协同区域的装备、人员、其他设备，快速找到最优的配置方案和作业模式。

　　未来在智慧环卫综合配置中心的统一资源协调下，有利于上市公司形成成熟的环卫服务输出模式，可以利用优秀实践案例在全国范围内进行快速推广，并形成环卫服务环节的品牌影响力。

　　3）有利于实现地方环卫运营公司的轻资产运营模式，提升资产运行效率

　　在传统的环卫服务项目模式下，地方环卫运营公司需要自行采购环卫装备进行本地化服务，前期资本性支出巨大，给地方环卫运营公司带来巨大的资金压力，成为环卫服务业务在全国推广过程中的主要发展瓶颈之一。

　　在智慧环卫综合配置中心模式下，地方环卫运营公司无需承担前期购置环卫装备的巨大资本性支出，而通过向智慧环卫综合配置中心按期支付服务费的方式，购买环卫装备、信息化平台等使用权和享受环卫专业人员培训、环卫资源配置优化方案等增值服务。因此，本项目有利于减轻地方环卫运营公司的资金压力，优化其环卫服务管理能力，有利于上市公司实现全国多区域的环卫服务项目的快速布局。

　　（3）环卫服务板块提升的需要：增强环卫服务的专业化、一站式服务能力，促使其迅速成长为行业标杆

　　1）有利于环卫服务提升资源运用效率和降低成本

　　在传统的环卫服务项目模式下，地方环卫运营公司采购环卫装备之后，受限于物权归属问题，环卫装备仅限于本地化使用，特别是3-5年的市场化项目的服务年限较短、短于一般环卫装备7年的使用折旧年限，因此市场化项目到期后环卫装备的残值处理将影响地方环卫运营公司的成本，进而影响该项目对上市公司的收益。

　　此外，随着环卫服务项目的持续经营，初期购置的环卫装备可能无法满足后续需要，或者初期购置的环卫装备没有完全匹配实际的业务需求、造成资源冗余；均降低了资源配置效率。

　　“智慧环卫综合配置中心项目”建设完成后，上市公司可以跨项目地调度环卫装备资源，大幅提升环卫装备配置效率，降低地方环卫运营公司在环卫装备方面的综合成本。此外，上市公司通过跨合同周期地调度环卫装备资源，在环卫服务合同到期后，对尚可使用的环卫装备进行维护、升级后重新配置到其他合适的项目当中，提高环卫装备使用寿命和综合利用率，也可以降低地方环卫运营公司在环卫装备方面的综合成本。

　　2）有利于提升环卫服务的品牌影响力

　　在环卫服务现有的模式下，由地方环卫运营公司向上市公司采购环卫装备。上市公司依靠其在环卫装备方面领先的技术优势、品类规格多样的产品矩阵、优秀的产品质量、完善的装备销售网络和服务体系，形成了较强的品牌影响力。

　　本次“智慧环卫综合配置中心项目”建设完成后，上市公司可以根据各地的环卫个性化需求，为环卫服务项目提供环卫项目情况分析、环卫装备筛选和优化配置、环卫信息系统的个性化配置、环卫运营的人力管理、城市环境管理方案等增值服务。“智慧环卫综合配置中心项目”将灵活高效的配置包括无人驾驶、新能源等在内先进的智慧环卫装备，利用环卫智慧云平台，全方位采集环卫作业服务过程中的数据，科学部署联动协同区域的人员、车辆、设施，设计最优作业方式，同时，通过对环卫服务过程管理人员、作业人员有效的培训，形成最优化的智慧环卫的标准化服务流程和服务体系。

　　通过标杆项目的服务，上市公司的智慧环卫的标准化服务体系逐渐得到市场的认可。本次募投项目建设完成之后，上市公司的智能装备配置能力、智云平台管理能力、智慧服务的综合管理水平，都将得到进一步提升，将有助于公司在国内全面复制和推广智慧环卫服务模式，获得更大的市场份额，有利于上市公司形成专业化、现代化的环卫服务品牌。

　　3、项目实施的可行性分析

　　（1）环卫市场化得到政策鼓励是本项目实施的前提条件

　　2013年，十八大明确了政府职能转变，意将打造公共服务型政府；2018年，十九大明确了市场化改革在广度上和深度上的拓展，政府对资源的直接配置会大幅度减少，逐步完成从“经济建设型政府”到“公共服务型政府”的转变。

　　2020年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），明确了“多方共治”的基本原则，明晰政府、企业、公众等各类主体权责，畅通参与渠道，形成全社会共同推进环境治理的良好格局；到2025年，实现以下目标:建立健全环境治理的市场体系，形成导向清晰、决策科学、执行有力、激励有效、多元参与、良性互动的环境治理体系。同时《指导意见》对健全环境治理市场体系进行强调，将深入推进“放管服”改革，打破地区、行业壁垒，对各类所有制企业一视同仁，平等对待各类市场主体，引导各类资本参与环境治理投资、建设、运行。规范市场秩序，减少恶性竞争，防止恶意低价中标，加快形成公开透明、规范有序的环境治理市场环境。

　　综上所述，环卫行业所处的环境治理行业是政府下一步进行“放管服”市场化改革的重点，预计到2025年将逐步健全完整的市场化机制和体系。

　　（2）上市公司在装备技术能力、智能化管理水平、营销服务网络等方面的龙头优势是本项目实施的重要支撑

　　1）行业领先的环卫装备为环卫资源综合配置中心提供主要的物质基础

　　环卫服务所需的环卫装备属于技术、资金密集型行业。行业相关新技术、应用更新日益加快，上市公司必须紧跟行业的发展步伐进行技术改进与创新，加强知识的储备与更新，以满足不断变化的竞争环境和市场需求。

　　上市公司的全资子公司中联环境经过多年持续不断的技术创新，在环卫装备领域形成了品类丰富、规格多样的产品序列，这些产品涉及的学科跨度范围广、交叉多、综合性强，集流体力学、机械工程学、空气动力学、环境工程学、材料科学等领域的专业知识。同时，中联环境为高新技术企业，具有行业领先的研发能力，并牵头制订了多项国家、行业、地方标准。因此，上市公司具有较为深厚的研发底蕴以及行业技术优势，行业地位领先,有利于环卫资源综合配置中心持续向环卫服务项目配置优质的环卫装备。

　　此外，上市公司的环卫装备业务国内最大，环卫装备涵盖智能环卫机器人、无人驾驶环卫车、清扫车、洗扫车、高压清洗车、压缩式垃圾车、垃圾转运车、餐厨垃圾车、垃圾站设备、垃圾分类设备、市政园林设备、除冰雪设备、渗滤液及污水处理设备等大类共400多个型号的产品，可以优质地满足下游客户群体的个性化需求和产品组合需求。

　　2）行业领先的智能化管理为智慧环卫综合配置中心提供重要的管理手段

　　考虑到环卫物联网、云平台建设领域内持续的技术变革及应用创新，根据前沿技术变化而不断升级自身产品及运营平台是环卫服务智能化经营的核心。上市公司已在环卫服务领域积淀了丰富的行业经验，并在智能化管理领域积累了较强的研发实力基础。

　　截至本报告出具之日，上市公司自主研发的智慧环卫云平台、智慧分类平台、智慧环境平台和新能源无人驾驶平台等产品，为客户在新能源无人驾驶、生活垃圾分类、垃圾收转运、道路清扫保洁、环卫人员管理、餐厨垃圾收运、渣土运输监管、渗滤液处理、智慧城市建设等领域提供全生命周期物联网集成应用解决方案和平台运营服务。

　　综上所述，上市公司具有足够的研发实力和技术开发经验，可为地方环卫运营公司打造专业化的云平台打下良好的开发基础。

　　3）完善的营销网络是环卫服务大力发展的有力支撑

　　环卫服务项目具有较强的区域性、定制化特征；随着各级政府对环境卫生的重视程度不断提高，环卫服务项目需要较高的专业运营经验、长期跟踪服务，以维持项目的运作和新项目的不断获取。因此，环卫服务需要专业化程度较高的营销网络建设，才能把握各区域的商机，提升服务和交付质量，已取得业务机会。

　　得益于上市公司在环卫装备领域的先发优势，上市公司已建成遍布各省、市、自治区（除港、澳、台地区），覆盖全国的业务营销网络。上市公司通过运用其成熟的环卫装备销售服务网络和优秀的行业经验积淀，过去数年积极拓展环卫服务项目的投资与运营。

　　综上所述，上市公司具有较为完善的环卫装备和环卫运营营销和服务网络，保证了散步全国各地商机的及时把握，有利于后续环卫服务项目的获取和执行。

　　4、项目投资概算

　　本项目预计投资总额为196,683.64万元，包括智慧装备配置中心183,520.74万元和智慧云平台建设13,162.91万元；其中有130,000.00万元由公司发行可转换公司债券募集资金筹集，剩余部分由上市公司通过自筹解决。

　　计划具体金额及比例汇总如下：

　　单位：万元

　　■

　　5、项目实施主体

　　上市公司已成立全资子公司盈峰城服作为本项目的实施主体，并作为上市公司未来发展专业化环卫服务业务的重要载体。

　　6、项目经济效益指标

　　本项目总投资196,683.64万元，其中使用募集资金130,000.00万元；本项目的内部收益率（税后）为15.88%，静态回收期为5.56年，项目经济效益良好。

　　7、项目的审批、核准或备案情况

　　截至本报告出具之日，“智慧环卫综合配置中心项目”的备案程序正在办理过程中。

　　根据佛山市生态环境局顺德分局出具的《关于对盈峰环境科技集团股份有限公司智慧环卫综合配置中心项目的意见》，本项目不属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2018年修订版）》中规定的应组织编制建设项目环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表的建设项目，无需办理环评手续。

　　（二）补充流动资金

　　1、项目概况

　　上市公司综合考虑了行业现状、财务状况、经营规模等因素，拟将本次公开发行A股可转换公司债券募集资金中的20,000万元用于补充流动资金，该项目投入资金未超过本次发行募集资金总额的30%。

　　2、项目实施的必要性分析

　　随着公司自身业务发展，仅依靠公司自有资金和银行授信难以满足公司持续发展的需求。本次公开发行A股可转换公司债券部分募集资金拟用于补充流动资金，可以为公司经营发展提供一定的营运资金支持，缓解公司因持续业务发展可能面临的资金缺口，改善公司的财务状况。

　　3、项目实施的可行性

　　适当补充流动资金，有利于公司增强资金实力，加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力，为公司核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持，从而提升公司的核心竞争能力和持续盈利能力。

　　4、项目投资概算

　　本项目拟通过公开发行A股可转换公司债券募集资金20,000.00万元用于补充流动资金。

　　5、项目实施主体

　　补充流动资金项目的实施主体为上市公司自身。

　　三、本次募集资金投资项目对公司经营、财务状况的影响

　　（一）对公司经营的影响

　　本次募投项目与公司主营业务紧密相关。其中，智能环卫综合配置中心项目建成后：（1）将全面为公司的环卫服务公司提供更优质的以信息化、物联网、大数据为核心的云平台，持续提升公司环卫服务的数据化水平；（2）有利于减轻地方环卫运营公司的资金压力，优化其环卫服务管理能力，有利于上市公司实现全国多区域的环卫服务项目的快速布局；（3）将建立起环卫服务运营管理的专业化品牌，更加强调盈峰城服在环卫服务领域的资源整合能力。有利于上市公司形成专业化、现代化的环卫服务品牌。

　　（二）对公司财务状况的影响

　　本次可转换公司债券公开发行完成后，公司的总资产和总负债规模将均有所增长，资金实力得到进一步提升，资本结构将得到优化。虽然短期内公司的资产负债率将会有所上升，但随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司净资产规模将逐步扩大，资产负债率将逐步降低。转股期开始后，如果本次发行的可转债大部分转换为股份，公司的净资产将会增加，但在募集资金到位至募集资金投资项目开始产生效益的期间，将使公司的净资产收益率短期内有所降低。

　　四、募集资金投入项目可行性分析结论

　　上市公司本次发行可转债募集资金投入项目符合国家和地方产业政策以及行业发展趋势，符合公司的现实情况和发展需要，投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益。

　　通过募集资金投资项目的实施，可以为上市公司巩固环卫装备龙头优势、快速提升环卫服务市场地位，打造专业化的环卫服务品牌打下良好基础，并将进一步改善财务结构，进一步提升公司持续经营能力和盈利能力，符合公司及全体股东的利益。

　　综上所述，上市公司本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金使用具有可行性。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月25日

　　盈峰环境                 证券代码：000967         公告编号：2020-038号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　以下关于盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盈峰环境”）本次公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2020年4月23日，公司召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了过《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》及其相关议案，该项议案尚须提交公司股东大会审议。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合实际情况提出了填补回报的相关措施。具体情况如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）财务指标计算主要假设和说明

　　1.假设宏观经济环境、公司各相关产业的市场情况及公司经营情况没有发生重大不利变化；

　　2.本次公开发行方案于2020年12月底实施完毕，该完成时间仅为估计，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；

　　3.本次公开发行可转换公司债券期限为6年，分别假设截至2021年6月30日全部转股（即转股率为100%，且2021年6月全部完成转股时，一次性将可转债的面值计入股东权益，不考虑发行阶段将可转债分别计入股东权益和负债对2020年末归属于公司普通股股东的净资产的影响）和截至2021年12月31日全部未转股（即转股率为0%）。该转股完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以可转债持有人完成转股的实际时间为准；

　　4.本次公开发行的最终募集资金总额为150,000.00万元，且不考虑相关发行费用。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　5.公司2019年归属于母公司股东的净利润为136,145.38万元，扣除非经常行损益后归属于母公司股东的净利润为125,213.42万元，假设公司2020年、2021年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前/后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）较上期增长10%；（2）与上期持平；（3）较上期下降10%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对2020年度及2021年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测；

　　6.公司2019年度的利润分配方案为以股权登记日的总股本（扣除公司回购账户所持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发1.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。假设以2019年底公司的总股数316,306.21万股为基数，分红总金额为34,793.68万元，2020年6月实施；假设2020年度的利润分配方案在2021年6月实施，以现金方式进行分红，分配比例为当年实现的归属于母公司普通股股东的净利润的30%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对派发现金股利的承诺；

　　7.假设本次可转债的转股价格为6.16元/股（即不低于公司本次董事会召开日2020年4月23日前20个交易日交易均价与前一个交易日交易均价较高者）。该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测，且不考虑现金分红对转股价格的影响；

　　8、假设期末归属于母公司所有者权益=期初归属于母公司所有者权益+当期归属于母公司的净利润-当期现金分红金额+转股增加的所有者权益（若有）。

　　9、不考虑本次发行募集资金到账后对公司其他生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响，不考虑本次募集资金投资项目产生的收益，不考虑募集资金未使用前产生的银行利息以及本次可转债对应的利息费用的影响；

　　10、在预期公司本次发行前后总股本时，未考虑本次发行之外的其他因素对总股本的影响；

　　11、在预测各年末净资产和计算各年加权平均净资产收益率时，未考虑除现金分红、募集资金、转股和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设，本次发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：

　　■

　　二、本次可转债发行摊薄即期回报的风险提示

　　可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，由于可转债票面利率一般比较低，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债需支付的债券利息，不会摊薄基每股收益，极端情况下如果公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。

　　投资者持有的可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，但是公司的募集资金投资项目产生效益需要一定周期，如公司的营业收入及净利润没有立即实现同步增长，则本次发行可能对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄影响。

　　另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影响。

　　三、本次发行可转债的必要性和合理性

　　（一）本次公开发行可转债的募集资金用途

　　本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　在本次发行可转债募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　（二）本次融资的必要性

　　本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力，具体分析详见公司同日披露的《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

　　（三）本次融资的合理性

　　1、融资规模合理

　　本次募集资金融资规模不超过项目需要量，符合《上市公司证券发行管理办法》第十条第一款的相关规定，具有合理性。

　　2、融资用途合理

　　本次募集资金投资项目智慧环卫综合配置中心项目与公司主营业务紧密相关，募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有合理性。

　　四、本次募集资金投资项目与发行人现有业务的关系以及从事募集资金项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）公司现有业务与募投业务的相关性

　　盈峰环境是国内领先的“智慧环卫”投资及运营平台，2019年，公司环卫装备业务在国内市场排名第一，环卫服务业务新增年化环卫服务合同国内市场排名第四。秉承“让世界更清洁，让未来更美好”的企业愿景，立足于环境管理对服务的新要求， 经过创新发展，形成具有自身特色的“智慧装备、智慧平台、智慧运营”一体化的智慧环卫体系。

　　本次“智慧环卫综合配置中心项目”，以盈峰城服为募投主体，盈峰城服通过组建智能装备池、新一代的智慧环卫平台、智慧运营服务团队，形成先进的智慧环卫配置中心。上市公司控股的地方环卫服务运营公司开展业务时，根据其个性化需求，盈峰城服向其提供包含智能装备、智云平台、智慧服务等在内的综合性系统化解决方案。其中，智能装备是指盈峰城服向其提供智能环卫装备的配置方案、智能环卫装备的维护服务等；智云平台是指盈峰城服向其提供包括物联网技术、大数据技术、信息化技术等在内的系统化管理信息平台服务；智慧服务是指盈峰城服向其提供环卫运营管理培训、环卫业务人员培训等服务。上市公司控股的地方环卫服务公司向盈峰城服支付综合服务费用。

　　项目顺利实施后，上市公司将建立起统一的智慧环卫综合配置中心，更有效的将公司行业领先的智能装备、智云平台和智慧服务体系进行整合和提升，集中力量深入开展智慧环卫的研究和应用，形成更为集约化、个性化的配置方案，提高环卫运营项目的配置效率和应用效率，提升环卫运营项目的经济效益，实现公司智慧环卫战略的全面深化，持续增强公司在行业内的领先地位。

　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　1、人员储备

　　公司在业务不断发展过程中，通过建立适应市场经济条件下的人才激励机制、企业内部竞争机制，锻炼和培养了一批具备丰富经验的企业管理人才、科技研发团队、项目运营人才，保障了公司的不断发展。公司通过实施股权激励等激励手段巩固了现有人才优势，同时拥有丰富的人才储备，能够进一步满足盈峰环境未来发展的人才需要。公司将采用内部培养和外部引进相结合的方式，同时制定详细的人员培养计划，以保障募投项目建设和运营所需的各类人员。

　　2、技术储备

　　在环卫服务和环卫装备方面，公司持有中联环境100%股权，已进入环卫装备和环卫服务行业。中联环境是一家集环卫装备研发、生产与销售，以及提供环卫运营服务的环卫一体化服务提供商，是国内专业化环卫装备的龙头企业和环卫运营服务的主要供应商之一。

　　中联环境依托较强的科研实力、领先的环境装备生产制造能力和较为完善的全国营销网络，建构了国内较为完善的环卫装备产品线，为客户提供智能环卫机器人、无人驾驶环卫车、清扫车、洗扫车、高压清洗车、压缩式垃圾车、垃圾转运车、餐厨垃圾车、垃圾站设备、垃圾分类设备、市政园林设备、除冰雪设备、渗滤液及污水处理设备等大类共400多个型号的产品。同时，中联环境通过运用其成熟的环卫装备销售服务网络和优秀的行业经验积淀，也积极拓展城乡环卫项目的投资与运营。

　　中联环境为高新技术企业，具有行业领先的研发能力。在智能装备方面，中联环境拥有的专利超过600项，并获得环卫领域政府发放的第一张无人驾驶路测牌照。同时，公司大力开发智能装备，截至目前，公司已经发布了包括5G环卫机器人、无人驾驶环卫车、智能小型环卫机器人等智慧环卫装备，智能装备能力行业领先。

　　在智云平台方面，公司建立了国内领先的环卫全产业链大数据云服务平台，形成了物联网集成应用技术、数据通讯技术、视频指挥调度技术、安全驾驶检测技术、物联网软硬兼容技术、大数据应用技术等核心技术，可以为环卫服务的管理提供市场化运营解决方案、产业化应用解决方案、网联化集成解决方案等技术方案。

　　3、市场储备

　　经过多年的发展，上市公司的智能装备、智云平台、智慧服务等均处于行业领先，上市公司已经成为智慧环卫的领军企业。

　　智能装备方面，公司建立了全国最完善的环卫和环境产业链，产品型号超过400余款。公司的环卫装备产品的市场销售占有率连续多年稳居全国第一。

　　智云平台方面，公司的云智慧平台，除了应用于自身的环卫服务项目之外，还将类似云平台方案销售给政府、环卫服务公司等客户，实现公司的智慧平台能力对外输出，提高公司的行业影响力，加快环卫行业智慧化进程。

　　智慧环卫运营及拓展方面，截至2019年底，公司已经在全国所有省份建立了智慧装备销售网络，通过完善的销售网络，可以迅速了解和对接各地政府的环卫服务需求，迅速提高环卫服务的市场占有率。2016-2019年，上市公司新增的环卫服务年化服务金额分别为0.55亿元、3.05亿元、4.29亿元、8.55亿元，2017-2019年环卫服务年化收入增长率分别454.54%、40.66%、99.30%。根据环卫司南的统计，2019年，上市公司新增年化环卫服务合同国内排名第4，公司的环卫服务业务的规模和增长均处于行业领先。

　　五、公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施

　　本次发行可转债可能导致投资者的即期回报有所下降，为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，积极提高募集资金使用效率，加快公司业务发展，提高公司盈利能力，不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制等措施，提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补即期回报。

　　具体措施如下：

　　（一）提升公司内部管理，加强成本控制，完善员工激励机制

　　公司将进一步完善内部管理，提升经营管理效率，努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。公司将持续发挥企业管控效能，进一步加强成本控制，对发生在业务作业和管理环节中的各项经营、管理、财务费用，进行全面的事前、事中、事后管控，有效控制公司经营和管控风险。

　　同时，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降低成本，并提升公司的经营业绩。

　　（二）募投项目投资建设增速，尽早实现预期效益

　　本次发行可转债募集资金投资围绕公司主营业务，符合公司专注环保产业的发展战略。本次募集资金规模为150,000.00万元，在扣除发行费用后拟用于智慧环卫综合配置中心项目和补充流动资金。本次募集资金投资的实施有助于公司抓住环保行业转型升级的有利时机，进一步优化收入结构，提高持续盈利能力和可持续发展能力。

　　公司董事会已对本次发行可转债募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目未来将成为公司新的利润增长点，符合公司的战略发展方向，具有良好的市场前景，有利于公司业务领域的拓展。募投项目的实施完成后，公司环卫装备和环卫服务收入占比将逐步提升，有助于提高公司的总体盈利能力和抗风险能力。在本次发行可转债的募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，尽快产生效益回报股东。

　　（三）加强募集资金及募投项目的管理，保证募集资金合法合理使用

　　募集资金到位后，公司将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理办法》，规范募集资金使用。本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中，严格管理募集资金使用，确保募集资金按照既定用途得到充分有效的利用；并建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次发行可转债募集资金到位后，公司、保荐机构将持续监督公司对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

　　（四）完善利润分配政策，强化投资者回报机制

　　公司制定了《未来三年股东回报规划（2020-2022年）》，建立了健全有效的股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

　　（五）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司已建立健全法人治理结构，规范运作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。

　　公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。

　　公司将继续严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利。

　　公司提示投资者，上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

　　六、相关主体作出的承诺

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定，公司全体董事、高级管理人员，以及控股股东、实际控制人对公司公开发行可转换债券摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺：

　　（一）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

　　为确保公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

　　1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；

　　2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　3、对个人职务消费行为进行约束；

　　4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　5、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

　　6、如果公司拟实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

　　7、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定，届时将按照最新规定出具补充承诺。”

　　（二）公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

　　为确保公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出以下承诺：

　　1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

　　2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；

　　3、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺相关的新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定，届时将按照最新规定出具补充承诺。”

　　七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　董事会对公司本次发行摊薄即期回报事项的分析、公司填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月25日

　　盈峰环境                   证券代码：000967         公告编号：2020-039号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于最近五年被证券监管部门和交易所

　　采取监管措施和处罚情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。鉴于公司拟非公开发行股票事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

　　一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、最近五年收到的问询函和监管函情况

　　（一）2019年8月15日，深圳证券交易所对公司下发的《关于对盈峰环境科技集团股份有限公司的关注函》（[2019]第100号）

　　1、具体情况

　　2019年8月15日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于对盈峰环境科技集团股份有限公司的关注函》（[2019]第100号）（以下简称“交易所关注函”）。交易所关注函主要内容如下：

　　“重大风险提示：

　　截止2019年8月20日，公司已收到上风风能支付的宇星科技首期股权转让款10亿元，以及因日常往来形成的2,317.53万元债务还款。本次交易完成后，上风风能对公司仍有剩余宇星科技两期股权转让款（合计5.81亿元）尚待支付。另，截至2019年6月30日，上市公司为宇星科技提供担保的银行贷款总额为2亿元，上述两项合计7.81亿元。宇星科技剩余两期股权转让款的资金主要来源于宇星科技的应收款及将来产生的现金流，为了保障剩余两期股权转让款的及时支付，本次交易完成后，宇星科技股权将质押给上市公司，作为剩余两期股权转让款支付的履约保障。

　　根据广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2019]第192号评估报告，宇星科技全部股东权益价值为人民币158,024.11万元，扣除10.23亿元（宇星科技第一期股权转让款10亿元及上风风能偿还上市公司因日常往来形成的债务2,317.53万元）后，对应价值为5.57亿元。以宇星科技100%股权质押为上述债务及担保总额7.81亿元的偿还作为担保，对应的股权质押折扣率为140%，质押资产价值不能覆盖上风风能对公司所有欠款及公司为其提供担保的风险敞口。若宇星科技未来经营不善，则公司可能面临无法及时收回剩余股权转让款及因担保事项遭受损失的风险。

　　重大事项提示：

　　1、截至2019年6月30日，公司为宇星科技提供担保的银行贷款总额为2亿元（短期借款9,500万元、银行承兑汇票敞口金额合计7,568.26万元、非融资性保函敞口金额合计2,973.90万元）。

　　上述担保已经过公司第八届董事会第二十五次临时会议、2018年第六次临时股东大会审议通过。宇星科技为上述担保提供了反担保。

　　虽然上述债务到期后将不再展期，但因上述担保的存续，本次股权出售会使公司形成对合并报表范围以外公司担保的情形。

　　2、本次交易完成后，公司的环境监测业务将由广东盈峰科技有限公司（盈峰环境之全资子公司，以下简称“盈峰科技”）进行承接，并逐步启用“盈峰”品牌。

　　虽然宇星科技监测业务相关的无形资产（包括但不限于商标、专利、软件著作权等）授权盈峰科技排他使用。但“盈峰”品牌要被市场接受和认可需要一个过程，期间可能会对监测业务的发展带来不利的影响，对公司的经营业绩会产生一定的负面影响。

　　2、回复情况

　　收到交易所关注函后，公司董事会高度重视，对有关问题逐一核查，提交了相关书面说明回复文件，并公告了《关于深圳证券交易所关注函【2019】第100号的回复》，详情请参见深圳证券交易所网站（http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/CDD000967556591611HF.pdf?random=0.9199002794966549）公司已披露的相关公告。

　　（二）2016年9月5日，深圳证券交易所对公司下发的《深圳证券交易所公司部关注函》（[2016]第150号）

　　1、具体情况

　　2016年9月5日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发来的《深圳证券交易所公司部关注函》（[2016]第150号）（以下简称“交易所关注函”）。交易所关注函主要内容如下：

　　“9月3日，你公司披露了《二〇一六年第四次临时股东大会决议公告》。我部在事后审核关注到如下问题：

　　1、公告显示，议案二《关于宇星原股东履行宇星科技发展（深圳）有限公司第一期应收账款购回承诺的议案》分为六个子议案，各子议案表决机制为：签订购回承诺的交易对方及其一致行动人为该子议案的关联股东，回避表决，其他股东可参与表决。而你公司2016年第一次临时股东大会审议该应收账款购回承诺事项时，将其作为一个整体议案，所有协议签署方均回避表决。请你公司说明本次议案审议表决机制与前次审议不相符的原因及合理合规性，请律师和保荐机构就此核查并发表意见。

　　2、公告显示，你公司本次参加会议的股东及股东代理人代表股份328,959,202股。而股东审议2.01至2.06议案时，在有部分关联股东回避表决的情况下，总表决股票数仍为全体参加会议的股东及股东代理人代表的股票总数。请你公司自查对于议案二的计票是否准确，请律师核查并发表明确意见。

　　3、请你公司说明变更应收账款购回承诺第一期支付安排是否符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，请保荐机构核查并发表意见。

　　我部对以上问题表示关注。请你公司及中介机构于2016年9月9日前提交书面说明及回复文件。同时，提醒你公司及全体董事严格遵守《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。”

　　2、回复情况

　　收到交易所关注函后，公司董事会高度重视，会同律师和保荐机构对有关问题逐一核查，提交了相关书面说明回复文件，并公告了《关于对深圳证券交易所公司部关注函回复的公告》和《广发证券股份有限公司关于公司对深交所关注函的回复说明之专项核查意见》，详情请参见深圳证券交易所网站（http://reportdocs.static.szse.cn/UpFiles/fxklwxhj/CDD00096739808464HF.pdf?random=0.26456447196873056）公司已披露的相关公告。

　　（三）2016年8月23日，深圳证券交易所对公司下发的《关于对盈峰环境科技集团股份有限公司的监管函》(公司部监管函[2016]第109号)

　　1、具体情况

　　2016年8月23日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发来的关于对盈峰环境科技集团股份有限公司的监管函》(公司部监管函[2016]第109号)（以下简称“交易所监管函”）。交易所监管函主要内容如下：

　　“2016年8月17日，你公司披露了《关于并购宇星科技发展（深圳）有限公司后续应收账款处置的进展公告》（以下简称“《进展公告》”）。我部在事后审查中发现，根据你公司2015年8月披露的重大资产重组方案中关于标的资产应收款项回购承诺及《盈利补偿协议之补充协议一》之规定，深圳市权策管理咨询有限公司等十方（以下简称“相关承诺方”）共同承诺在《2016年的应收账款及其他应收款专项审核报告》出具后，按约定时间以现金方式购回宇星科技截止2016年3月31日的应收账款及其他应收款。对价支付安排分为三期，第一期现金对价，即现金总对价的40%，于2016年6月30日前支付；第二期现金对价，即现金总对价的30%，于2017年6月30日前支付；第三期现金对价，即现金总对价的30%，于2018年6月30日前支付。

　　《进展公告》显示，2016年4月21日，天健会计师事务所出具《关于宇星科技发展（深圳）有限公司应收账款及其他应收款的专项说明》，审核确认宇星科技2015年12月31日已存续应收账款及其他应收款截至2016年3月31日净值为15.01亿元，以及2016年1月1日至2016年3月31日新增应收账款及其他应收款余额为8.49亿元，前述两项总计23.51亿元，对应相关承诺方第一期应补偿现金对价为9.4亿元。相关承诺方未能按照协议约定，于2016年6月30日前按时支付第一期现金对价。随后你公司与相关承诺方陆续就应收账款及其他应收款回购安排进行了重新协商约定。你公司未及时披露上述进展情况，直至2016年8月17日才披露相关约定安排及回购进展情况。

　　你公司未及时披露会计师事务所出具的上述专项说明，也未在知悉相关承诺方不能按期履行承诺时，及时披露具体原因和董事会拟采取的措施。你公司的上述行为违反了《股票上市规则》第2.1条、第11.11.1条的规定。请你公司尽快补充履行信息披露义务，并督促相关承诺方按约定及时履行承诺。

　　本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员吸取教训，严栺遵守《证券法》、《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。”

　　2、整改情况

　　收到交易所监管函后，公司及时组织全体董事、监事和高级管理人员及证券事务部相关人员进一步加强对《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关规定的学习，确保公司依照法律法规和有关要求规范运作。公司以本次整改为契机，认真落实整改措施，吸取教训、深刻反省，认真学习并持续关注上市公司信息披露相关法律、法规、规范性文件，以及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

　　除上述情况外，公司最近五年内不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月25日

　　盈峰环境                    证券代码：000967         公告编号：2020-040号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于召开二〇一九年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：二〇一九年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2020年4月23日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司二〇一九年年度股东大会的议案》。

　　3、本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月15日下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2020年5月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年5月15日9:15—15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月11日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2020年5月11日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年年度报告》及其摘要；

　　4、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2019年度利润分配方案》；

　　6、审议《关于2020年度以自有资金进行委托理财的年度规划的议案》；

　　7、审议《关于公司对子公司担保额度的议案》；

　　8、审议《关于为客户提供买方信贷担保的议案》；

　　9、审议《关于增加票据池业务的议案》；

　　10、审议《关于公司向银行申请综合授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；

　　11、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

　　12、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　13、审议《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

　　14、逐项审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

　　14.01、本次发行证券的种类

　　14.02、发行规模

　　14.03、票面金额和发行价格

　　14.04、债券期限

　　14.05、债券利率

　　14.06、还本付息的期限和方式

　　14.07、转股期限

　　14.08、转股价格的确定及其调整

　　14.09、转股价格的向下修正条款

　　14.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　14.11、赎回条款

　　14.12、回售条款

　　14.13、转股年度有关股利的归属

　　14.14、发行方式及发行对象

　　14.15、向原股东配售的安排

　　14.16、债券持有人会议相关事项

　　14.17、本次募集资金用途

　　14.18、募集资金存管

　　14.19、担保事项

　　14.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

　　15、审议《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》；

　　16、审议《关于公开发行A股可转换公司债券之募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

　　17、审议《关于前次募集资金使用情况的鉴证报告》；

　　18、审议《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》；

　　19、审议《关于制定〈A股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》；

　　20、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》；

　　21、审议《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022年）〉的议案》；

　　22、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　上述提案7、8、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22为特别议案，需经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。上述议案11涉及关联交易，请关联股东宁波盈峰资产管理有限公司、盈峰控股集团有限公司、何剑锋先生、中联重科股份有限公司回避表决。

　　本次会议审议事项已经过公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2020年4月25日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　会议还将听取独立董事2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示列表

　　■

　　四、现场股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2020年5月12日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

　　（二）出席登记办法：

　　1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528311

　　传真号码：0757-26330783

　　信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

　　2、会议咨询：

　　联 系 人：王妃

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议。

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年4月25日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

　　2.填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　(2)选择公司会议进入投票界面；

　　(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日9:15—15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　二〇一九年年度股东大会参会登记表

　　■

　　附件三

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　二〇一九年年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人签名：                        委托人身份证号码：委托人持股数：                股    委托人证券账户号码：

　　股份性质（填股数）：            股有限售条件股；         股无限售条件股

　　受托人姓名：                     　 受托人身份证号码：

　　受托人签名：                      　受托日期及期限：自签署日       至本次股东大会结束

　　注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。