重要提示

　　1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3．公司于2020年4月23日在上海召开第七届董事会第八次会议，亲自出席会议董事9名，其中有表决权董事7名全部出席并行使表决权审议通过本年度报告。

　　4．公司2019年度分别按照企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表均经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5．经董事会审议的报告期利润分配预案：以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币6元（含税）。

　　1 公司基本情况简介

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　　2 主要财务数据及股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　2.1.1主要会计数据和财务指标

　　单位：人民币百万元

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　　注:

　　（1）基本及稀释每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》计算。

　　基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数。稀释每股收益=（归属于母公司普通股股东的净利润+稀释性潜在普通股对归属于母公司普通股股东净利润的影响）/（发行在外的普通股加权平均数+稀释性潜在普通股转化为普通股的加权平均数）。加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润/归属于母公司普通股股东的加权平均净资产。

　　（2）2019年3月、2019年12月，公司分别对浦发优2、浦发优1两期优先股发放股息人民币8.25亿元、9.00亿元。在计算本报告披露的基本每股收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了两期优先股股息发放的影响。

　　（3）非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

　　（4）根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定，公司采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表。同时，本期将票据买卖价差从“其他业务收入”及“其他业务支出”调整至“投资损益”，上期比较数据同口径调整。

　　（5）归属于母公司普通股股东的每股净资产=（归属于母公司股东的净资产-其他权益工具优先股、永续债部分）/期末普通股股本总数。

　　（6）平均总资产收益率=净利润/资产平均余额，资产平均余额＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2。

　　（7）全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。

　　（8）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率=报告期归属于母公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润/期末归属于母公司普通股股东的净资产。

　　（9）净利差为总生息资产平均收益率与总计息负债平均成本率两者的差额。净利息收益率=利息净收入/总生息资产平均余额。

　　（10）成本收入比=业务及管理费/营业收入。

　　（11）现金分红比例=现金分红的数额/分红年度合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润，以截止报告期末公司普通股总股本29,352,080,397股测算。

　　（12）贷款总额为企业贷款、个人贷款及票据贴现本金余额的合计数，存款总额为企业存款、个人存款和其他存款本金余额的合计数。

　　2.1.2本集团2019年分季度主要财务数据

　　单位：人民币百万元

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　　2.1.3非经常性损益项目和金额

　　单位：人民币百万元

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　　2.2前十名普通股股东持股情况

　　单位：户

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　　2.3前十名优先股股东情况表

　　2.3.1优先股股东总数

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　　2.3.2前十名无限售条件优先股股东持股情况表

　　浦发优1

　　单位：股

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　　浦发优2

　　单位：股

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　　2.4可转换公司债券相关情况

　　2019年11月1日，公司完成A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行工作，募集资金500亿元，扣除发行费用后募集资金净额约499.12亿元；2019年11月 15日，上述A股可转债在上交所挂牌交易，简称“浦发转债”，代码110059。

　　公司发行的A股可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第1个交易日起至可转债到期之日止，即自2020年5月6日至2025年10月27日。截至报告期末，公司发行的A股可转债尚未进入转股期。

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司委托信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪”）为公司2019年10月发行的浦发转债进行了信用评级，新世纪出具了《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券信用评级报告》，评级结果如下：公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，“浦发转债”的信用等级为AAA。公司各方面经营情况稳定，资产结构合理，负债情况无明显变化，资信情况良好。公司未来年度还债的现金来源主要包括公司业务正常经营所获得的收入所带来的现金流入和流动资产变现等。

　　3 经营情况讨论与分析

　　3.1 本集团整体经营情况

　　2019年，面对内外部环境的新机遇和新挑战，公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，围绕“调结构、稳增长；严合规、提质量；优管理、强能力”经营主线，稳中求进抓机遇，创新发展控风险，实现了营收、净利润“双增”的良好发展态势。

　　规模与效益稳定增长

　　报告期末，本集团资产总额为70,059.29 亿元，比上年末增加7,163.23亿元，增长11.39%；其中，本外币贷款总额为39,720.86亿元，比上年末增加4,228.81 亿元，增长11.91%。本集团负债总额64,448.78 亿元，增长10.90%；其中，本外币存款总额为36,278.53 亿元，比上年末增加4,008.35亿元，增长12.42%。

　　报告期内本集团保持营业收入、净利润双增长。集团口径实现营业收入1,906.88 亿元，比上年增加198.23 亿元，同比增长11.60%；实现利润总额698.17 亿元，比上年增加45.33亿元，同比增长6.94%；税后归属于母公司股东的净利润589.11 亿元，比上年增加29.97 亿元，同比增长5.36%。2019年，平均总资产收益率（ROA）为0.90%，比上年下降了0.01个百分点；加权平均净资产收益率（ROE）为12.29%，比上年下降了0.85个百分点。成本收入比率为22.58%，比上年下降2.32个百分点。

　　业务结构持续优化

　　报告期内，本集团多措并举，调结构、稳增长成效显著；三大业务板块营收占比持续优化，零售业务贡献继续保持领先；零售贷款新增1,921.48亿元，占贷款增量的45.44 %。利息净收入增长较快，达到1,288.50亿元，同比增长15.21%；利息支出同比下降1.54%，非利息净收入618.38亿元，同比增长4.77%。

　　资产质量进一步夯实

　　报告期内，本集团信贷业务运行平稳，为应对外部复杂环境，满足更为审慎的监管要求，本集团进一步夯实资产质量，稳妥有序处置存量风险，年末不良贷款率有所上升，但总体风险可控，截至报告期末，按五级分类口径统计，本集团后三类不良贷款余额为813.53亿元，比上年末增加132.10亿元，不良贷款率2.05%，较上年末上升0.13个百分点；不良贷款的准备金覆盖率达133.73 %，比上年末下降21.15个百分点；贷款拨备率（拨贷比）2.74 %，比上年末降低0.23个百分点。

　　金融科技建设加速

　　自公司于2018年率先在国内推出首个API Bank无界开放银行后，2019年进一步做大API场景规模，提升创新场景影响力，推动平台整体规模获得快速增长。截至报告期末，公司累计发布400个API服务，对接合作伙伴应用210家，API交易数量超过16000万笔，涉及账户管理、贷款融资、投资理财等九大类业务领域。基于API Bank，公司的金融产品和服务，实现了与政府、企业、行业平台等深度结合，在各类生产和生活场景中，为客户提供无处不在的服务。报告期内，公司在信息科技方面投入41.2亿元，占营业收入之比超2%。

　　稳步推进集团化、国际化经营

　　报告期内，本集团主要投资企业经营稳中提质，合计实现营收98.25亿元，净利润33.59亿元。香港分行市场影响力进一步提升，新加坡分行持续打造大宗商品服务特色，伦敦分行有效助力全行跨欧亚、跨时区经营。

　　3.2利润表分析

　　报告期内，本集团各项业务持续发展，利息净收入增长较快，成本收入比继续保持较低水平，实现营业收入1,906.88 亿元，同比增加198.23 亿元，增长11.60%；实现归属于母公司股东的净利润589.11 亿元，同比增长5.36%。

　　单位：人民币百万元

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　　3.2.1营业收入

　　下表列出本集团近三年营业收入构成及占比情况

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　　报告期内，本集团实现业务总收入3,546.81亿元，同比增加209.76亿元，增长6.29%。

　　下表列出业务总收入变动情况

　　单位：人民币百万元

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　　下表列出本集团营业收入地区分部的情况

　　单位：人民币百万元

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　　注：作为本报告的用途，本集团地区分部的定义为：

　　（1）总行：总行本部(总行本部及直属机构)

　　（2）长三角地区：上海、江苏、浙江地区分行

　　（3）珠三角及海西地区：广东、福建地区分行

　　（4）环渤海地区：北京、天津、河北、山东地区分行

　　（5）中部地区：山西、河南、湖北、湖南、安徽、江西、海南地区分行

　　（6）西部地区：重庆、四川、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古、西藏地区分行

　　（7）东北地区：辽宁、吉林、黑龙江地区分行

　　（8）境外及附属机构：境外分行及境内外子公司

　　3.2.2利息净收入

　　报告期内，集团实现利息净收入1,288.50亿元，同比增加170.06亿元，增长15.21%。

　　下表列出所示期间本集团资产负债项目利息收支、平均收益和成本情况

　　单位：人民币百万元

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　　单位：人民币百万元

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　　3.2.2.1利息收入

　　报告期内，集团实现利息收入2,820.94亿元，同比增加146.06亿元，增长5.46%；零售贷款利息收入977.85亿元，比上年度增加122.25亿元，增幅14.29%，平均收益率6.16%，比上年度下降0.19个百分点。

　　贷款及垫款利息收入

　　单位：人民币百万元

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　　注：其中，一般性短期贷款平均收益率为5.38%，中长期贷款平均收益率为5.53%

　　投资利息收入

　　报告期内，本集团投资利息收入为622.87亿元，比上年下降了8.41%，投资平均收益率为4.00%，比上年下降了0.35个百分点。

　　存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入

　　报告期内，本集团存拆放同业和其他金融机构往来业务利息收入为126.30亿元，比上年增长19.43%，存拆放同业和其他金融机构往来业务平均收益率为2.97%，比上年下降了0.15个百分点。

　　3.2.2.2利息支出

　　报告期内，本集团利息支出1,532.44亿元，同比下降24.00亿元，下降1.54%。主要是同业及其他金融机构存拆放款项利息支出下降所致。

　　客户存款利息支出

　　报告期内，本集团客户存款利息支出为764.51亿元，比上年增长25.30%，平均成本率2.16%，比去年增长0.23个百分点。

　　下表列出所示期间本集团公司存款及零售存款的平均余额、利息支出和平均成本率

　　单位：人民币百万元

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　　同业和其他金融机构存拆放款项利息支出

　　报告期内，本集团同业和其他金融机构存拆放款项利息支出为393.11亿元，比上年下降32.35%，主要受同业资金规模和利率下降的影响。

　　已发行债务证券利息支出

　　报告期内，本集团已发行债务证券利息支出为307.41亿元，比上年增长3.20%。

　　3.2.3非利息净收入

　　报告期内，本集团实现非利息净收入618.38亿元，比上年增长4.77%；其中，手续费及佣金净收入404.47亿元，增长3.69%，其他非利息收益213.91亿元，增长6.89%。

　　单位：人民币百万元

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　　3.2.3.1手续费及佣金收入

　　报告期内，集团手续费及佣金收入持续增长，全年实现收入511.96亿元，比上年增加49.91亿元，增幅10.80%。

　　单位：人民币百万元

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　　3.2.3.2投资损益

　　报告期内，本集团实现投资收益135.71亿元，比上年减少14.09%。

　　单位：人民币百万元

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　　3.2.3.3公允价值变动损益

　　单位：人民币百万元

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　　3.2.4业务及管理费用

　　报告期内，本集团业务及管理费为430.52亿元，同比增长1.20%；成本收入比为22.58%，比上年减少2.32个百分点。

　　单位：人民币百万元

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　　3.2.5信用减值损失及其他资产减值损失

　　报告期内，本集团坚持严格不良贷款分类管理，着力夯实资产质量基础；贷款和垫款减值损失为691.70亿元，比上年增长18.48%。

　　单位：人民币百万元

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　　3.2.6所得税费用

　　报告期内，所得税费用103.11亿元，比上年增加15.42亿元，增加17.58%。

　　单位：人民币百万元

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　　3.3资产负债表分析

　　3.3.1资产情况分析

　　截至报告期末，本集团资产总额70,059.29 亿元，比上年末增加7,163.23 亿元，增长11.39%。

　　单位：人民币百万元

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　　3.3.1.1客户贷款

　　报告期末，本集团贷款及垫款总额为39,720.86 亿元，比上年末增长11.91%；贷款和垫款总额占资产总额的比例为56.70%，比上年末增长0.27个百分点。

　　3.3.1.2金融投资

　　单位：人民币百万元

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　　交易性金融资产

　　单位：人民币百万元

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　　债权投资

　　单位：人民币百万元

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　　其他债权投资

　　单位：人民币百万元

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　　其他权益工具投资

　　单位：人民币百万元

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　　按发行主体分类列示的本集团债券投资总额构成

　　单位：人民币百万元

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　　持有的面值最大的十只金融债券情况

　　单位：人民币百万元

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　　3.3.1.3长期股权投资

　　报告期末，本集团长期股权投资余额20.49亿元，比上年末增长4.12%。其中，对合营公司投资余额18.41亿元，比上年末增长4.78%，报告期末，本集团长期股权投资减值准备余额为零。

　　3.3.1.4衍生金融工具

　　报告期末，本集团所持衍生金融工具主要类别和金额情况如下表所示。

　　单位：人民币百万元

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　　3.3.1.5商誉

　　依据中国企业会计准则的规定，报告期末，本集团对收购上海信托形成的商誉进行了减值测试。在进行商誉减值测试时，本集团将相关资产或资产组组合(含商誉)的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入当期损益。资产组和资产组组合的可收回金额是依据管理层批准的五年期预算，采用现金流量预测方法计算，超过五年期的现金流量采用估计的增长率作出推算。相应的资产组包含上海国际信托有限公司、上投摩根基金管理有限公司、上海国利货币经纪有限公司、上信资产管理有限公司。经减值测试，确定报告期不需计提减值准备，报告期末，商誉账面价值为69.81亿元。

　　3.3.2负债情况分析

　　截至报告期末，本集团负债总额64,448.78 亿元，比上年末增加6,336.52 亿元，增长10.90%。

　　单位：人民币百万元