证券代码：600648，900912             证券简称：外高桥、外高B股       编号：临2020-006

　　债券代码：136404，136581，136666，163441

　　债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2020年公开发行公司债券（第一期）

　　发行结果公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕409号文核准，上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。

　　根据《上海外高桥集团股份有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）发行公告》，本期债券的发行规模为不超过15亿元（含15亿元）。本期债券发行价格为每张人民币100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本期债券期限为5年期，附设第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　本期债券发行工作已于2020年4月17日结束，实际发行规模15亿元，票面利率为2.61%。

　　特此公告！

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2020年4月21日