一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,120,139,063股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务，积极拓展市政、房建、铁路、设备制造等领域。公司具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，能够为业主提供一站式综合服务。

　　（1）公司市场情况与市场地位

　　报告期内，公司国内外市场广阔，市场地位凸显。

　　① 稳定广阔的国内外市场

　　国内市场稳定。全国来看，根据国务院发布的《现代综合交通运输体系发展规划的通知》，“十三五”期间全国高速公路将新增通车里程4.6万公里，2020年高速公路通车里程将达16.9万公里，与2016年12.3万公里相比增长37%。省内方面，根据《山东省综合交通网中长期发展规划（2018－2035年）》, 高速公路新增规划里程700公里，到2035年，全省路网总规模达到9000公里，覆盖全省所有县（市、区），与普通干线公路和城市主干道路高效衔接，形成“九纵五横一环七射多连”网络布局，力争实现通道内均有2条以上贯通的高速公路。到2022年，以提升改造为重点，统筹新建项目与改扩建工程，加快优化布局、完善网络，解决主要通道及跨黄河路段拥堵问题，全省高速公路通车里程达到8,000公里。到2025年，加快实施高速公路连接线项目，大力提升网络连接效能和通达水平，完善与普通干线公路和城市快速路、主干路的有效衔接，进一步优化主要通道内高速公路网络布局。

　　国外市场需求广阔。根据商务部数据，2019年，我国企业在“一带一路”沿线的62个国家新签对外承包工程项目合同6,944份，新签合同额1,548.9亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的59.5%，同比增长23.1%；完成营业额979.8亿美元，同比增长9.7%。我国政府积极推动“一带一路”经济外交战略。基础设施建设作为“一带一路”建设优先发展的领域，掀起了沿线国家尤其是亚非拉国家的基建热潮，为有实力的交通基础设施建设企业开展国外工程承包、分包业务提供了市场机会。

　　公司面对市场需求，抢抓市场机遇，采取区域化经营开发方案，在国内不断巩固原市场、开辟新市场，在国外继续开拓阿尔及利亚、安哥拉、越南、孟加拉等国市场，加快“走出去”步伐。

　　② 市场地位凸显

　　2019年度，国际工程界权威奖项《工程新闻纪录（ENR）》“全球最大250家承包商”“全球最大250家国际承包商”揭晓，公司首次入围上榜，分别位列第124位和220位。公司首次参评ENR上榜，彰显了公司在国际工程承包领域的竞争能力和取得的成果。2019年，中国建筑企业管理协会发布《2019年中国建筑企业综合实力100强》榜单，公司凭借在营业收入、资产总额、利润总额、资信等级、社会贡献、业主满意度等指标的综合评分排序，荣膺榜单第十八位，位列山东省建筑企业第一。

　　(2) 公司关键资源

　　① 资质情况

　　公司各子公司拥有各项资质69项，其中施工类资质59项。主要资质情况如下：

　　■

　　报告期内，公司子公司设计咨询公司新获得勘察专业类（工程测量）甲级资质。报告期内，设计咨询公司公路行业（公路）专业甲级设计资质、路桥集团对外援助成套项目总承包企业资格有效期届满，目前均已顺利通过审核，完成资质延期。公司因收购齐鲁建设，新增建筑装修装饰工程专业承包壹级资质及建筑机电安装工程专业承包壹级资质等10项资质。其他资质状况与上年相比无变化。截至下一报告期，路桥养护公司由云南省交通厅颁发的公路养护工程一类、公路养护工程二类甲级、公路养护工程三类甲级资质有效期届满，公司将按当地主管部门要求办理相关手续。

　　② 融资安排

　　报告期内，公司主要的融资途径有银行贷款、中期票据及公司债券等。融资余额及成本区间如下：

　　■

　　③ 质量控制体系与控制措施

　　公司以质量品牌拓展市场，在内部推行质量管理体系认证。经北京中设认证服务有限公司认证，公司一级子公司路桥集团、二级子公司鲁桥建设公司、公路桥梁公司及路桥养护公司质量管理体系符合GB/TI9001-2016—ISO 9001:2015《质量管理体系要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》。

　　报告期内，公司深化质量管理，打造优质工程。严格落实质量管理责任制，明确施工质量控制要点，督导项目完善施工方案，实现项目管理标准化、施工专业化、成本信息化和服务常态化。采取“目标管理、过程控制、阶段考核、持续改进”的动态管理模式，强化过程质量管控，发现问题及时改进，逐步完善质量管理体系，工程质量始终处于受控状态。报告期内，公司重大项目无质量问题。

　　④ 安全生产情况

　　公司坚持“安全发展、以人为本”。面对生产任务重、在建项目多、安全风险倍增等现实情况，建立健全并不断完善《安全生产监督管理办法》《安全生产管理考核奖惩办法》《安全生产举报奖惩办法》等安全管理规范和控制性文件，规范安全控制措施。通过“责任落实、培训落实、检查落实”三个环节，实现安全闭环管理。加大风险分级管控和隐患排查治理，根据生产经营变化及安全检查中的问题，及时梳理并识别安全风险隐患，持续完善安全隐患库。积极改善生产条件和作业环境，通过科技手段提高企业安全生产科技保障能力。报告期内，公司未发生重大安全事故。

　　(3) 公司业务模式及流程

　　① 业务模式

　　报告期内，公司工程施工项目的主要业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式。

　　工程承包合同模式是指通过投标或其他方式承揽施工业务，与发包人签订工程承包合同，负责合同内工程的全部施工任务，向发包人提供施工服务，包括向项目业主提供施工总承包服务和向其他工程施工总承包方提供工程专业分包服务等。发包人根据合同约定时间和比例支付工程进度款，办理工程交（竣）工验收手续，工程竣工结算后支付剩余工程款，按合同约定返还工程质保金或保留金。

　　融资合同模式是指公司向发包人提供工程施工和融资服务，公司负责工程建设施工，同时为发包人提供项目融资，通过项目运营收入或业主回购收回投资。报告期内，公司涉及的融资合同模式主要为PPP项目、入股施工一体化项目和投资施工一体化项目等。PPP项目是指公司通过与政府、其他社会资本合作，参与公共基础设施的投资、融资、建设与运营，运营期内，公司通过政府购买服务或使用者付费方式获取投资回报及收回投资成本；入股施工一体化项目及投资施工一体化项目是指施工单位参与投资并承担施工任务的项目，公司作为施工单位通过投标承揽基础设施项目施工任务，同时需自行或指定合作方出资入股项目公司或认购基金份额等，按照合同约定的方式和时间获取投资收益。

　　工程承包合同模式中，公司收入为向发包人提供施工服务而按期收到的工程款，在工程管理、成本控制、合同变更等方面存在风险。融资合同模式中，公司收入除施工收入外，在公司自行出资的情况下另取得按合同约定的投资收益，该模式中，PPP项目存在政策和合同变更风险、融资和成本管控风险、运营维护风险等；入股施工或投资施工一体化项目存在融资风险、合同变更风险及退出风险等。报告期内，公司紧跟国家政策，创新商业模式，多元化经营，主要业务模式未发生重大变化。

　　② 业务流程

　　公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的路桥工程施工与养护施工业务一般流程如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　报告期内公司收购齐鲁建设100%股权，发生同一控制下的企业合并，因此对分季度的数据进行了追溯调整，与公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　1）17山路01

　　联合信用于2019年5月10日对公司及本期公司债券出具跟踪评级报告。该报告将公司主体长期信用等级由AA上调为AA+，评级展望维持为稳定；同时将公司发行的山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用等级由AA上调为AA+。评级报告披露地点为巨潮资讯网。根据联合信用评级安排，预计将于本公司出具年报后两个月内对公司及本期公司债券作出最新跟踪评级报告，并披露于巨潮资讯网，敬请投资者关注。联合信用本次上调公司主体和“17山路01”公司债券信用评级是公司资信水平提高的表现，此次评级调整不会对公司的偿债能力以及债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格等造成不利影响。报告期内联合信用因公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级的，不存在评级差异情况。

　　2）19山路01、20山路01

　　根据监管部门和联合信用对跟踪评级的有关要求，联合信用将在19山路01、20山路01存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在19山路01、20山路01存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2019年，公司坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”,发展质量和效益增长“两翼齐飞”，整合内外资源，强化内部管控，做强做优做大施工主业，实现高质量发展。2019年，公司实现营业收入232.60亿元，同比增长52.31%；实现利润总额10.70亿元，同比增长17.41%；实现归属于母公司所有者的净利润6.20亿元，同比减少7.67%。截至2019年底，公司资产总额320.61亿元，较年初增长29.36%；负债238.10亿元，较年初增长31.75%；归属于上市公司股东的所有者权益55.12亿元，较年初增长3.00%。

　　公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工，主要财务数据变动情况及原因如下:

　　单位：万元  

　　■

　　公司2019年实现营业收入232.60亿元，同比增长52.31%，主要原因是2018至2019年新中标项目较多，报告期内项目全面开工，完成工作量较去年同期增加较大。2019年，期间费用同比增加18.17%，其中管理费用5.23亿元，较去年同期增加0.97亿元；财务费用1.22亿元，较去年同期增加0.03亿元。实现净利润8.19亿元，较去年同期增加19.64%。公司2019年经营活动产生的现金流量净额0.48亿元，同比减少94.53%，主要由于山东省内大型项目工期提前，但工程计量进度延缓，同时票据收款增加，影响了经营性现金收入，此外支付的到期应付票据较多，增加了经营性现金流出，导致经营现金流量净额低于去年同期。2019年，公司研发投入增加1.89亿元，主要由于报告期内研发立项多于去年同期，且按照研发进度实际投入增加。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　重要会计政策和会计估计变更

　　1）重要会计政策变更

　　①财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求在境内上市的企业以自2019年1月1日起执行新金融工具准则，相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十次会议批准。本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益。

　　本集团执行金融工具准则对本集团的合并及母公司资产负债表的影响如下：

　　单位：元  

　　■

　　②财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），要求根据其要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过。

　　对比较期间的财务报表影响如下：

　　本集团：

　　单位：元  

　　■

　　③财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），要求自2019年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，本集团按照其要求执行，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　④财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号），要求自2019年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，相关会计政策变更已经本公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，本集团按照其要求执行，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。

　　⑤财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），要求执行企业会计准则的企业在2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表施行。

　　2）重要会计估计变更

　　本报告期内无重要会计估计变更事项。

　　3）首次执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　① 合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　③ 母公司资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1）本年发生的同一控制下企业合并

　　■

　　2）其他原因的合并范围变动

　　①本年新设子公司情况

　　■

　　②本年新增纳入合并范围的结构化主体

　　■

　　证券代码：000498             证券简称：山东路桥             公告编号：2020-45

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于齐鲁建设新纳入本公司合并报表范围的日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)分别于2019年11月28日、12月16日召开第八届董事会第三十八次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购齐鲁建设100%股权的议案》，同意收购公司控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）持有的山东高速齐鲁建设集团有限公司（以下简称“齐鲁建设”）100%股权并签署《股权转让协议》等交易文件。2019年12月25日，齐鲁建设100%股权登记过户至公司名下。详见公司于2019年11月29日、12月17日、2020年2月26日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)（以下简称“指定媒体”）披露的《关于收购齐鲁建设100%股权的关联交易公告》《2019年第三次临时股东大会决议公告》《关于收购齐鲁建设100%股权的关联交易进展公告》。

　　日前，会计师事务所对公司进行了2019年度审计。根据相关会计准则，公司2019年年度报告将齐鲁建设纳入财务报表合并范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的相关规定，齐鲁建设与本公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的交易因财务报表合并范围发生变化转变为关联交易。

　　本事项无需提交公司董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）齐鲁建设

　　名称：山东高速齐鲁建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370000163048463X

　　注册资本：51,338.3万元

　　法定代表人：颜鲁博

　　成立日期：1984年4月6日

　　住所：山东省济南市历下区燕子山路29号

　　经营范围：房屋建筑及装修；资质证书批准范围内的对外承包工程业务；进出口业务；施工设备、建筑材料销售；工程技术信息咨询及工程建设项目的设计与施工；机械设备租赁；特种设备安装改造修理。

　　股东及持股情况：齐鲁建设现为本公司全资子公司。

　　（二）高速集团及其关联方

　　1.关联方的基本情况

　　■

　　2.与本公司的关联关系

　　■

　　3.财务概况及履约能力分析

　　截至2019年末，高速集团未经审计的总资产72,957,578.89万元，净资产21,196,740.66万元，2019年实现营业总收入8,471,165.05万元，净利润588,139.58万元。

　　上述关联方均是齐鲁建设长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠账款形成坏账的情况，商业信用和商业运作能力良好。

　　三、关联交易基本情况

　　■

　　四、关联交易的定价政策、依据及涉及关联交易的其他安排

　　齐鲁建设上述关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格参照市场价格确定。上述关联交易不涉及人员安置等情况，未涉及同业竞争事项。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　齐鲁建设与高速集团及其子公司的上述关联交易是齐鲁建设日常经营所需，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2020年初至4月10日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易17.34亿元（未经审计）。

　　七、独立董事意见

　　由于齐鲁建设在公司2019年年度报告中新纳入本公司合并报表范围，因此其与公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的各项交易因财务报表合并范围发生变化而转变为关联交易。该关联交易事项系齐鲁建设日常经营所需，遵循了公允性的原则，符合股东、公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，公司根据合并报表范围变化后的交易及时履行关联交易披露程序，符合相关规定的要求，同意本次事项。

　　八、备查文件

　　独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关事项及齐鲁建设新纳入公司合并报表范围的日常关联交易的事前认可及独立意见

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥             公告编号：2020-49

　　山东高速路桥集团股份有限公司关于聘请财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（“公司”）于2020年4月20日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）的从业资质及相关工作能力，2020年公司董事会拟继续聘请信永中和为公司提供财务审计及内部控制审计服务。现将有关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验。在担任公司2019年度审计机构期间，信永中和恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2019年度财务报告审计的各项工作。为保持审计工作连续性，公司拟续聘信永中和为公司提供财务审计及内部控制审计服务，聘期一年，审计费用合计为71.91万元人民币。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，拥有30多年历史，是国内成立最早、存续时间最长的会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。

　　信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量的各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、成都、济南等地设有23家境内分所。信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在新加坡、日本、澳大利亚等国家设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

　　信永中和具有以下从业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事H股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

　　信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路17703号华特广场6楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书（证书编号：110101363705）。经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、行政法规规定的其他业务。

　　信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度和内部管理制度。

　　（二）人员信息

　　截至2020年2月29日，信永中和合伙人（股东）228人，注册会计师1679人，从业人员5331人，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。拟签字注册会计师姓名为王贡勇，吕玉磊，从业经历详见本公告“二/（四）执业信息”。

　　（三）业务信息

　　信永中和2018年度业务收入为173,000万元，其中，审计业务收入为144,600万元，证券业务收入为59,700万元。

　　截至2020年2月29日，信永中和上市公司年报审计项目370个（含港股），其中，A股项目289个、H股项目13个，A+H项目9个,A+B项目4个，B股项目1个，港股项目（不含H股）54个。

　　信永中和在公司相关行业有丰富的审计经验，服务过的土木工程建筑业客户包括四川路桥（600039）、山东高速（600350）、招商公路（001965）等。

　　（四）执业信息

　　信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字项目合伙人：王贡勇，中国注册会计师，自1999年开始从事注册会计师业务，自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验二十余年，具备相应的专业胜任能力。

　　拟担任项目质量控制复核人：黄迎，中国注册会计师，合伙人。从业25年以来，先后就职于德勤会计师事务所和信永中和会计师事务所。一直从事与投资、财务、税务、审计相关的业务及管理工作，在二十余年的专业工作经历中，积累了丰富的经济事务及财务方面的经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：吕玉磊，中国注册会计师，自2001年开始从事注册会计师业务，自2009年至今在信永中和济南分所从事审计相关业务，证券服务业务经验十余年，具备相应的专业胜任能力。

　　（五）诚信记录

　　近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，无刑事处罚和自律监管措施。

　　拟签字项目合伙人王贡勇、质量控制负责人黄迎和拟签字注册会计师吕玉磊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（六）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2018年度所投的职业保险，累计赔偿限额15,000万元。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　审计委员会委员通过审核信永中和提供的资料，认为信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司2020年第一次董事会审计委员会审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司提供2020年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可和独立意见

　　我们事前了解了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》等相关内容，经认真审阅，同意该等议案提交公司第八届董事会第四十四次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

　　信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“信永中和”）已连续多年为公司提供各项财务报告审计服务及内部控制审计服务。该事务所规模较大，行业信誉较好，具有相关业务执业资格，在审计工作中，能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，勤勉尽责，较好完成了各项审计任务。因此，我们同意将聘请信永中和担任公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案提交公司董事会审议。

　　经核查，信永中和具有相关业务执业资格及多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够保障公司审计工作的质量，保障上市公司及其他股东、尤其是中小股东利益。审议程序符合相关法律法规规定。同意聘请信永中和担任公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　（三）董事会

　　公司于2020年4月20日召开的第八届董事会第四十四次会议以8票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（四）股东大会

　　《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议

　　四、备查文件

　　1．第八届董事会第四十四次会议决议；

　　2．独立董事关于第八届董事会第四十四次会议相关事项及齐鲁建设新纳入公司合并报表范围的日常关联交易的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年4月20日

　　证券代码：000498             证券简称：山东路桥              公告编号：2020-50

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于预计2020年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据日常生产经营需要和《深圳证券交易所股票上市规则》，对2020年度与高速集团及其下属子公司等关联方之间将发生的关联交易进行合理预计。

　　2.公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》，董事周新波先生、张伟先生与关联交易对象高速集团存在关联关系，回避表决。关联交易对象中齐鲁交通建设集团股份有限公司为本公司合营企业，系齐鲁交通发展集团有限公司控股公司，董事陈杰女士与齐鲁交通发展集团有限公司存在关联关系，回避表决。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

　　3.公司预计2020年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司，齐鲁交通发展集团有限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

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　　二、关联方及关联关系

　　（一）关联方的基本情况

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　　（二）与本公司的关联关系

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