北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“北摩高科”、“发行人”）首次公开发行不超过３，７５４．００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２０］６０４号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

　　发行人与长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为３，７５４．００万股。回拨机制启动前，网下初始发行２，２５２．４０万股，占本次发行总量的６０％，网上初始发行１，５０１．６０万股，占本次发行总量的４０％。本次发行价格为人民币２２．５３元／股。

　　发行人于２０２０年４月１６日（Ｔ日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“北摩高科”Ａ股股票１，５０１．６０万股。

　　本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于２０２０年４月２０日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

　　１、网下获配投资者应根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于２０２０年４月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年４月２０日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　一、网上申购情况

　　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为１４，８０１，４１２户，有效申购股数为１２２，６３９，６１６，０００股。配号总数为２４５，２７９，２３２个，配号起始号码为０００００００００００１，截止号码为０００２４５２７９２３２。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　　根据《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８，１６７．２６２６５倍，超过１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行数量的５０％由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为３７５．４０万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为３，３７８．６０万股，占本次发行数量的９０％。回拨后本次网上发行中签率为０．０２７５４９００９９％，有效申购倍数为３，６２９．８９４５１倍。

　　三、网上摇号抽签

　　发行人与保荐机构（主承销商）定于２０２０年４月１７日（Ｔ＋１日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区１０栋３楼进行摇号抽签，并将于２０２０年４月２０日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

　　发行人：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

　　２０２０年４月１７日