一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和(香港) 会计师事务所有限公司审计确认，2019年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为2,559,803,667.01元。

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取10%法定盈余公积255,980,366.70元,加上年初未分配利润4,048,936,862.98元，扣除本年度支付2018年度现金股利220,099,324.90元，“三供一业”补助转入1,103,200.00元，当年可供股东分配的利润为6,133,764,038.39元。

　　本次拟以2019年12月31日总股本3,099,611,632.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），分配金额309,961,163.20元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　本议案尚须提交公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　报告期内，公司批准许可范围内的业务主要为：黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装饰材料（不含国家法律法规限制产品）的生产、销售。经营范围涵盖了黄金地质探矿、开采、选冶、贵金属、有色金属制品、黄金珠宝饰品提纯、加工、生产、销售，黄金矿山专用设备及物资、建筑材料的生产、销售等，主要生产标准金锭和各种规格的投资金条和银锭等产品。

　　（二）经营模式

　　规模化经营模式：

　　公司以黄金矿产资源的开发利用为主业，采用分散采选、集中冶炼的黄金生产模式，着力发挥公司位于胶东半岛的莱州区域黄金资源的规模化优势和现代化生产水平。公司所属焦家金矿、玲珑金矿和三山岛金矿，在全国相继实现累计黄金产量过百吨，山东黄金冶炼公司精炼、交易量均位居全国同行业前列。公司通过大力提高机械化作业水平和提高企业效能，助力规模化经营，目前矿山企业的生产装备水平和机械化程度已牢牢占据国内矿业界领先地位，并且井下无轨采掘设备始终处于世界先进水平。当前，公司正稳步推进“三山岛金矿矿产资源开发利用工程”、“焦家金矿带资源带开发利用工程”等规划方案落地，致力建设成为国内首个万吨级规模的黄金生产基地。

　　创新驱动模式：

　　公司注重技术创新，所属深井采矿实验室、充填实验室和选冶实验室三个实验室建设已初具规模，部分科研成果正在或将为公司的技术创新发展起到关键支撑作用。其中，深井采矿实验室承担的国家重点研发计划项目“ 海底大型金属矿床安全高效开采关键技术”正在三山岛金矿实施；矿山岩石力学数据管理与可视化系统填补了国内地下金属矿山岩石力学工作空白；国内首个5G矿业工业化应用在莱西公司成功落地。公司注重改革创新，聚力转型升级。2018年启动的“国际一流示范矿山”建设项目在三山岛金矿已见雏形，2020年将打造成“安全、高效、智能化、生态型”的现代化矿山，以此为标准，以点带面，充分发挥示范引领作用。

　　绿色发展模式：

　　公司自觉践行绿色发展模式，积极推进绿色矿山建设。在建设过程中，努力达到矿山生产方式的规模集约化，生产工艺清洁环保化，生产设备实现节能降耗；矿产资源实现高效开发和综合利用；矿山废弃物得到综合治理、地质环境最大限度得到保护、矿山土地最大限度进行复垦；矿山与周边社区实现和谐互利共赢。确保到2020年末，公司所属矿山全部达到国家级绿色矿山标准，不断提升“山东黄金，生态矿业”的国际影响力。

　　（三）行业发展情况及山东黄金所处位置情况

　　当前，我国经济发展面临下行压力持续加大、内外风险挑战上升的严峻复杂局面，同时也迎来经济量的合理增长和质的稳步提升的重要历史发展机遇。

　　从国际看，全球贸易萎缩，世界经济增长持续放缓；从国内看，结构性、体制性、周期性问题相互交织，经济下行压力加大。全球处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。诸多利好因素刺激国际金价自2018年四季度以来持续上涨，黄金市场复苏态势良好，国际黄金矿业并购活跃度显著上升，并购金额大幅增加。当前，我国正积极推动经济高质量发展，继续实施稳健的货币政策与积极的财政政策，不断深化改革，推动更高水平的对外开放，扎实推进共建“一带一路”，这些举措都为国内黄金行业发展提供了良好的发展环境。

　　2019年国内生产黄金380.23吨，同比减少20.89吨，降幅5.21% ，其中矿产金314.369吨，同比下降9.13%；公司矿产金产量40.12吨, 同比增幅2.03%。公司黄金产量、利润水平、企业效益均国内黄金矿业企业的领先地位。

　　2020 年是“全面建成小康社会”宏伟目标的实现之年、“三大攻坚战”的最后攻关之年，更是“十三五”规划的收官之年。公司将继续深挖内潜，充分挖掘现有企业产能和深化国际化运营水平为工作重点，力争公司黄金产量再上新台阶，继续保持行业领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　公司之子公司2019年度开展了黄金租赁销售业务（从银行金融机构租赁黄金后通过上海黄金交易所销售变现）和现货黄金交易业务（通过上海黄金交易所交易系统进行场内买卖黄金赚取价差），前期披露的定期报告按照总额法确认收入，年度报告分季度营业收入按照净额法进行确认，对前期确认的收入进行了调整，此调整不对1-9月份及全年利润产生影响。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2019年4月1日支付公司2013年公司债券（第二期）自2018年3月30日至2019年3月29日期间的利息。按照《山东黄金矿业股份有限公司关于上调“13鲁金02”票面利率的公告》，本期债券存续期后2年的票面利率为5.30%，2019年度付息总金额为36,516,788.00元（含税）。具体内容详见2019年3月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）2019年付息公告》（临2019—013）

　　公司已于2020年3月30日开始支付自2019年3月30日至2020年3月29日期间最后一个年度利息和本期债券的本金，并摘牌。具体内容详见2020年3月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）2020年付息兑付公告》（临2020-013）《山东黄金矿业股份有限公司2013年公司债券（第二期）摘牌公告》（临2020—014）。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　根据联合信用评级有限公司2019年跟踪评级报告，我公司主体评级为AAA，13鲁金02债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　根据中诚信证券评估有限公司2019年跟踪评级报告，我公司主体评级为AAA，G19鲁金02债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年公司矿产金产量40.12吨（1289.9千盎司），同比增长0.80吨，增幅2.03%。完成选矿（堆浸）处理量2872万吨，同比增加88万吨，增幅3.17%，其中：国内选矿处理量达到1,513万吨，同比增加84万吨，增幅5.89%；国外堆浸处理量达到1,359万吨，同比增加4万吨，增幅0.3%。原矿品位1.53g/t，同比下降0.06g/t，降幅3.75%，原矿品位下降主要原因是国外企业堆浸原矿品位较低，拉低了整体品位。国内矿山黄金选冶回收率91.84%，同比提高0.02个百分点，增幅0.01%；国外矿山黄金选冶回收率77.27%，同比提高4.34个百分点，增幅5.95%。

　　下表为公司2018-2019年度各矿山的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量情况：

　　■

　　附注：

　　1、包含各中国境内矿山100%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量。

　　2、青岛金矿（包括鑫汇金矿和莱西金矿）

　　3、包括贝拉德罗金矿50%的矿石开采量、矿石处理量及黄金产量，截至2019年12月31日，公司拥有贝拉德罗金矿的50%权益。

　　4、 2019年黄金产量总计包含矿山企业产金1274.6千盎司及冶炼公司冶炼产金15.3千盎司。

　　5、1盎司等于31.1035克 。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）2019年4月30日，财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整，本公司已采用上述通知编制 2019 年度财务报表。

　　资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；增加“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

　　（2）财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》，在境内外同时上市的企业自2019年1月1日起实施。本公司已采用上述准则编制2019年度财务报表。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2019年度纳入合并范围的子公司共27户，详见本附注九 “在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加8户，详见本附注八“合并范围的变更”。

　　董事长：李国红

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2020年4月16日

　　证券代码：600547      证券简称：山东黄金        编号：临2020—018

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2020年4月16日在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长李国红先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《2019年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《2019年度独立非执行董事述职报告》

　　公司独立非执行董事向董事会提交了《2019年度独立非执行董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。2019年度独立非执行董事述职报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过了《2020年度财务预算报告》

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　公司2019年年度报告包括A股年报和H股年报，分别根据上海证券交易所及香港联合证券交易所上市规则、中国企业会计准则和国际财务报告准则编制，其中，A股年报包括年报全文和摘要，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；H股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将于4月16日收市后在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露；H股年报全文将择期在香港交易及结算所有限公司披露网站http://www.hkexnews.hk披露。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（临2020-020号）。

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　公司将于2020年4月21日召开业绩说明会。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理因公积金转增股本修改章程手续的议案》

　　公司2019年利润分配预案涉及以资本公积金转增股本。注册资本的变更将涉及《公司章程》与注册资本相关条款的修订，董事会特提请股东大会授权董事会根据利润分配实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关公司登记变更手续。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过了《2020年度生产经营计划》

　　2020年，公司确定的生产经营计划是：黄金产量不低于39.586吨。（该计划基于当前的经济形势、市场情况及公司经营形势制定，董事会将视未来的发展情况适时作出相应调整）

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过了《关于固定资产报废的议案》

　　为进一步加强资产管理，优化资源配置，最大限度地发挥资产效益，公司组织所属企业对固定资产进行了全面的清查。随着公司生产规模的不断扩大，部分固定资产不能满足生产工艺的需求，现对已到服务年限或因工艺改变、技术更新等原因不能继续使用的固定资产提请报废。拟报废的固定资产原值130,481,788.91元，累计折旧109,970,000.26元，账面价值20,511,788.65元，预计残值3,759,168.48元，净损失16,752,620.17元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）；

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司2020年度日常关联交易公告》（临2020-021号）

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2020-022号）。

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于续聘会计师事务的公告》（临2020-022号）。

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　公司2019年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《2019年度社会责任报告》；

　　公司2019年度社会责任报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于申请银行授信的议案》；

　　根据生产经营的需要，公司拟向银行机构申请综合授信额度人民币599.3亿元整，外汇综合授信美元3.29亿元整，具体情况如下：

　　1.拟向中国工商银行股份有限公司济南历下支行申请综合授信额度人民币30亿元；

　　2.拟向中国农业银行股份有限公司济南和平支行申请综合授信额度人民币33亿元；

　　3.拟向中国银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币36.8亿元；

　　4.拟向中国建设银行股份有限公司济南珍珠泉支行申请综合授信额度人民币32亿元；

　　5.拟向中信银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币50亿元；

　　6.拟向交通银行股份有限公司山东省分行申请综合授信额度上限人民币55亿元；

　　7.拟向招商银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币35亿元；

　　8.拟向兴业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币20亿元；

　　9.拟向广发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币27亿元；

　　10.拟向山东黄金集团财务有限公司申请综合授信额度人民币40亿元；

　　11.拟向北京银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币15亿元;

　　12.拟向上海浦发银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币35亿元;

　　13.拟向华夏银行济南分行申请综合授信额度人民币27亿元;

　　14.拟向平安银行济南分行申请综合授信额度人民币100亿元;

　　15.拟向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度人民币10亿元;

　　16.拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历城区支行申请综合授信额度人民币15亿元;

　　17.拟向中国进出口银行山东省分行申请综合授信额度人民币30亿元;

　　18.拟向星展银行（DBS Bank Ltd.以及星展银行（中国）有限公司青岛分行）申请人民币综合授信额度人民币1亿元整，外汇综合授信额度美元0.29亿元整，并接受由星展银行（中国）有限公司青岛分行作为DBS Bank Ltd.在本次信贷文件项下和与信贷文件有关事项的代理人；

　　19.拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度人民币4亿元；

　　20.拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度美元0.5亿元整；

　　21.拟向大华银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度人民币3.5亿元整和美元1亿元整衍生品交易额度。其中人民币综合授信额度2.8亿元整用于黄金租赁和流动资金贷款。

　　22.拟向澳新银行（包括澳新银行中国有限公司和澳新银行香港分行）申请综合授信额度不超过1.5亿美元等值。

　　上述银行授信均为信用方式,用于办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款、法人账户透支、债券发行、债券投资基金、股权融资、外汇远期、货币掉期、贸易融资等。

　　公司将在上述银行授信限额内根据生产经营的需要逐笔确定融资金额及融资期限。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过了《关于〈公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告〉的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

　　根据天圆全会计师事务所出具的《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2020]000147号）（东风）、《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2020]000155号）（蓬莱）及《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2020]000156号）（新立），本次重组中，黄金集团、有色集团及黄金地勘注入的标的资产在2019年实现的情况如下表所示：

　　■

　　如上表所示，东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债2019年实现的矿业权口径净利润为25,447.28万元，高于承诺利润25,388.03万元，该资产的本年盈利承诺已完成。

　　蓬莱矿业51%股权2019年实现的矿业权口径净利润为10,316.27万元，高于承诺利润9,812.34万元，该资产的本年盈利承诺已完成。

　　新立探矿权2018年实现矿业权口径净利润46,833.80万元，高于承诺利润金额45,336.75万元，该资产的本年盈利承诺已完成。

　　经审核，山东黄金重大资产重组2019年各个标的盈利实现情况显示，东风探矿权、采矿权及相关资产负债、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权和新立探矿权的盈利承诺已实现。

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（临2020-023号）

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

　　根据天圆全会计师事务所出具的专项审核报告（天圆全专审字[2020]000151号、天圆全专审字[2020]000150号、天圆全专审字[2020]000152号）、本次重组中，黄金集团、有色集团和黄金地勘注入的标的资产均未减值。

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限关于计提2019年度资产减值准备的公告》（临2020-024号）

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过了《关于山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿与山东黄金集团有限公司签署〈焦家金矿采矿权租赁协议〉的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限关于子公司租赁采矿权关联交易的公告》（临2020-025号）

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过了《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》（关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，其他6名董事全部同意）

　　具体内容详见《关于山东黄金集团财务有限公司为本公司提供金融服务的关联交易公告》（临2020-026号）

　　独立非执行董事发表同意意见。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）审议通过了《关于发行H股一般性授权的议案》

　　根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19A.38条和现行《公司章程》第一百三十八条的相关规定，为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权，董事会将提请在2019年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在相关期间（见下文定义）单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股（H股），决定发行、配发及/或处理的条款及条件以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权（以下简称“H股发行一般性授权”）。董事会行使H股发行一般性授权，决定单独或同时发行、配发及/或处理（不论是否根据购股权或以其他方式）的H股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数量的20%。董事会行使H股发行一般性授权在发行H股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

　　依照上述条款，为确保于适合发行任何股份的情况下具有弹性及赋予董事酌情权，董事会将提请在2019年年度股东大会中以特别决议的方式，授权董事会在相关期间（见下文定义）单独或同时发行、配发及/或处理公司境外上市外资股（H股），决定发行、配发及/或处理的条款及条件以及就该等事项订立或授予发售建议、协议或购股权（以下简称“H股发行一般性授权”）。董事会行使H股发行一般性授权，决定单独或同时发行、配发及/或处理（不论是否根据购股权或以其他方式）的H股数量不超过本议案获得股东大会审议通过之日公司已发行的H股数量的20%。董事会行使H股发行一般性授权在发行H股时，公司无需再召集全体股东大会或类别股东大会。

　　上述H股发行一般性授权主要包括：

　　1、授权董事会根据市场情况，单独或同时发行、在授权期间决定发行、配售及处理H股及发行的条款及条件：

　　(1) 拟发行的股份的类别及数目；

　　(2) 股票的定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；

　　(3) 开始及结束发行的时间；

　　(4) 向现有股东发行的股份的类别及数目；及/或

　　(5) 作出、订立或授予可能需要行使上述权利的任何建议、协议或购股权。

　　2、董事会根据上述第1项所述授权决定单独或同时发行、配发及处理（不论是否根据购股权或以其他方式）的H股的数量合计不超过本议案获得临时股东大会审议通过之日该类公司已发行的H股数量的 20%。

　　3、董事会可于相关期间内作出、订立或授予需要或可能需要于相关期间结束后行使该等权利的售股建议、协议或购股权。

　　4、就本议案而言，“相关期间”指本议案获得临时股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间：

　　(1)公司下年年度股东大会结束时；

　　(2)本议案经临时股东大会通过后 12 个月届满之日；

　　(3)股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。

　　5、授权董事会根据公司股份发行和分配的方式、种类及数量，以及公司在该等股份发行及分配完成时公司股本结构的实际情况相应增加注册资本，并适时对《公司章程》做出其认为必要的修改，以反映新的股本结构、注册资本。

　　6、为了及时有效地推进公司根据前述规定实施H股发行一般性授权，批准及授权董事会在上述 1-6 项述及的事项获得临时股东大会批准之同时并在上述相关期间内：

　　(1) 根据市场时机，授权董事会厘定决定发行方式、发行对象和向各发行对象发行的数量和比例、定价方式及/或发行价格（包括价格区间）、发行起止时间、上市时间、募集资金用途及其他资料等；

　　(2) 聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同；

　　(3) 代表公司签署承销协议、保荐协议、上市协议及其他为实施H股发行一般性授权所需之文件；

　　(4) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时办理公司注册资本变更登记、股权登记等有关事宜；

　　(5) 代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续；

　　(6) 决定和支付发行上市费用或申请费用；

　　(7) 根据公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况适时对《公司章程》进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续；

　　(8) 办理董事会认为有关股份发行一切必要的所有其他手续及事宜，但不得违反任何使用的法律、法规、规例或《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》。

　　7、公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司上市地监管规则（不时修订的），及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下方可行使权利，公司董事会亦仅应根据临时股东大会授予董事会的权限范围内办理相关事宜。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　为了提高公司决策效率，公司已修改《公司章程》，根据《公司法》等法律法规相关规定修改《股东大会议事规则》关于召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序相关条款：

　　■

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，结合公司的实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。具体修改内容如下：

　　■

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十六）审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规要求，为了规范公司内幕信息管理工作，结合公司实际情况，拟对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体修改内容如下：

　　■

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）审议通过了《关于授权召开2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》的有关规定，公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会将于2020年6月30日前召开，公司董事会授权董事长李国红先生确定本次股东大会的具体召开时间并发出股东大会通知和其他相关文件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金         编号：临2020-019

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第五届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2020年4月16日在济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室召开。应出席会议的监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《2019年度财务决算报告》

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《2020年度财务预算报告》

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于审议公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　针对2019年年度报告及摘要，监事会审核意见如下：

　　1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　监事会认为：公司利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（六）审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》（关联监事李小平回避表决，其他2名监事全部同意）

　　监事会认为：公司2020年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意该议案。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，其恪尽职守、勤勉尽责；财务审计费用公允、合理，同意拟继续聘用该所作为本公司2020年度A股财务报告审计机构，从事会计报表审计等业务，聘期一年。

　　信永中和（香港）会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，财务审计费用公允、合理，本着独立、客观、公正的原则，圆满地完成了2019年境外审计业务工作。同意公司拟聘用该所为本公司2020年度 H股财务报告鉴证服务机构，从事国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作，聘期一年。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（八）审议通过了《关于续聘2020年度内部控制审计师事务所的议案》

　　监事会认为：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，其为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营状况、治理结构较为熟悉，有利于节约审计成本，提高审计效率，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度内部控制审计机构。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（九）审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，评价中肯，未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十）审议通过了《2019年度社会责任报告》

　　监事会认为：公司 2019年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十一）审议通过了《关于〈公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告〉的议案》（关联监事李小平回避表决，其他2名监事全部同意）

　　监事会认为：根据天圆全会计师事务所出具的《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2020]000147号）（东风）、《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2020]000155号）（蓬莱）及《山东黄金矿业股份有限公司2019年度承诺业绩实现情况专项审核报告》（天圆全专审字[2020]000156号）（新立），经审核，山东黄金重大资产重组2019年各个标的盈利实现情况显示，东风探矿权、采矿权及相关资产负债、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权和新立探矿权的盈利承诺已实现。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　（十二）审议通过了《关于〈公司2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　监事会认为：公司《关于 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2019年度公司募集资金的存放与使用情况，2019年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十三）审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》（关联监事李小平回避表决，其他2名监事全部同意）

　　监事会认为：公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《盈利预测补偿协议》对减值测试事项的约定，对公司2016年重大资产重组注入标的资产履行了减值测试程序，测试结果合理，公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。同意该议案。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　（十四）审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于山东黄金矿业（莱州）有限公司焦家金矿与山东黄金集团有限公司签署〈焦家金矿采矿权租赁协议〉的议案》（关联监事李小平回避表决，其他2名监事全部同意）

　　监事会认为：公司全资子公司莱州公司所属焦家金矿与山东黄金集团有限公司 签订《焦家金矿采矿权租赁协议》，是维持焦家金矿正常生产经营所必需。租金根据国家核定的已由山东黄金集团有限公司缴纳的相关规费和应由其缴纳的规费确定，而相关核定的规费经过评估且在国家行业交易平台公示，定价公允合理，符合公司及中小股东的利益。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　（十六）审议通过了《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》（关联监事李小平回避表决，其他2名监事全部同意）

　　监事会认为：公司与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，由山东黄金集团财务公司提供金融服务，定价公允、合理，程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定；有利于公司拓展融资渠道、保证公司生产经营稳定、以及稳步实施公司发展战略提供可靠的金融财务支持。

　　同意将本议案提请公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600547         证券简称：山东黄金        编号：临2020-020

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例

　　每股派发现金红利人民币0.1元（含税）；每股转增股份0.4股

　　●本次现金分红及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红及转增总额不变，相应调整每股分配及每股转增比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

　　一、 利润分配方案内容

　　经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和(香港) 会计师事务所有限公司审计确认，2019年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为人民币2,559,803,667.01元。

　　依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取10%法定盈余公积255,980,366.70元,加上年初未分配利润4,048,936,862.98元，扣除本年度支付2018年度现金股利220,099,324.90元，“三供一业”补助转入1,103,200.00元，当年可供股东分配的利润为6,133,764,038.39元。

　　本次拟以2019年12月31日总股本3,099,611,632.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），分配金额309,961,163.20元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　其中，对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司（“有色集团”）应补偿给公司的13,015,060股对应的现金股利（2019年实施资本公积转增股本后，应补偿给公司的股份变更为18,221,084股），由有色集团按照公司与有色集团于2015年5月5日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3条的约定，将相应现金股利返还给公司。

　　二、现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2019年向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），合计309,961,163.20元，占当期归属于上市公司股东净利润的24.04%，低于30%。主要原因是公司扩大生产规模和资源并购业务拓展对资金需求增加，同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司2019年度未分配利润累积滚存至下一年度，全部用于公司运营及发展。2020年度公司投资预算总额为48.96亿元，其中无形资产投资预算1.93亿元，扩大生产投资预算11.11亿元，维持生产投资预算34.92亿元，股权投资1亿元。2020年公司预算投资额高于本期实现的归属于上市公司股东的净利润。

　　公司将持续重视对投资者的回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会及监事会审议情况

　　公司于2020年4月16日召开第五届董事会第三十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　公司于2020年4月16日召开第五届监事会第十五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。

　　（二）独立非执行董事意见

　　独立非执行董事认为：公司2019年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定及公司实际情况，既能使投资者获得合理的投资回报，又兼顾了公司业务持续发展，有利于公司的持续、稳定和健康发展。同意上述分配预案，并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2020年4月16日

　　证券代码：600547           证券简称：山东黄金        编号：临2020－021

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2020年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2020年预计发生的日常关联交易需提交公司股东大会审议。

　　●公司2020年预计关联交易与公司日常经营相关,属于公司正常经营行为,以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　一．日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1．公司第五届董事会第三十一次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》，董事会在审议该议案时，关联董事李国红、王立君、汪晓玲回避表决，非关联董事一致通过了该项议案。

　　2．本关联交易议案已经过公司独立非执行董事及审计委员会事前认可。

　　公司独立非执行董事认为：

　　（1）在公司召开董事会会议前，我们对审议的《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　（2）公司关联董事在审议本关联交易事项时回避了表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

　　（3）公司2020年预计日常关联交易，是公司正常生产经营所必需，交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，未损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　审计委员会认为：此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《山东黄金矿业股份有限公司关联交易制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。审计委员会同意此次预计的关联交易，并提交董事会审议。

　　3．本日常关联交易预计须提交公司股东大会审议。股东大会审议本议案时关联股东应回避表决，公司将在股东大会决议公告中披露非关联股东的表决情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1．本公司采购商品/接受劳务

　　■

　　注1：2019年公司收购山金金控资本管理有限公司后新增日常关联交易，详见《关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（编号：临2019-031号）；

　　注2：177, 193.77万元是《山东黄金矿业股份有限公司2019年度日常关联交易公告》（编号：临2019-017）的预计数额85,515.77万元与《关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（编号：临2019-031号）的预计数额91,678.00万元的合计。

　　2.本公司出售商品/提供劳务

　　■

　　（三）2020年日常关联交易预计金额和类别

　　1．本公司采购商品/接受劳务

　　■

　　注1：2019年公司收购山金金控资本管理有限公司后新增日常关联交易，详见《关于收购山金金控资本管理有限公司股权后新增日常关联交易的预计公告》（编号：临2019-031号）

　　注3：详见《关于子公司租赁采矿权关联交易的公告》（编号：临2020-025）

　　2.本公司出售商品/提供劳务

　　公司代码：600547                                                  公司简称：山东黄金

　　(下转B076版)