公司代码：601636                                         公司简称：旗滨集团

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人姚培武、主管会计工作负责人张国明及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　资产负债表项目

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　利润表项目

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　现金流量表项目

　　单位：元   币种：人民币

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　一、履行主体责任，抓实疫情防控。 一是着力做好疫情防控工作。新冠肺炎疫情爆发以来,因物流运输受阻带来物资采购困难，需求短期停滞带来产品库存急剧增加，玻璃生产企业面临前所未有的困难，受原材料短缺、库存爆仓影响，行业内大部分企业不同程度的实施限产。公司高度重视，第一时间成立集团疫情防控领导小组，制定应急预案，包括原燃料供应保障、安全生产、库存安全管理、资金保障、劳动组织以及疫情防控措施等，加强自身防护和企业内部管理，自觉筑牢安全健康防线，并积极配合基地所在政府疫情防控工作。报告期，公司除1条生产线冷修外，其他生产线均正常生产，全集团员工无一人感染新冠病毒或被列为确诊、疑似病例。二是积极筹措资金物资,助力抗击疫情，捐赠现金300万元人民币，用于支持湖南省、武汉市抗击新型肺炎疫情，其中向湖南省慈善总会捐赠100万元、向武汉市慈善总会捐赠200万元；捐赠人民币50万元，用于东山县红十字会防控物资采购。三是全力降低疫情对海外生产基地造成的影响。报告期，本次疫情对公司生产经营影响可控，公司将继续密切关注疫情发展情况，切实落实疫情联防联控工作要求，疫情防控与生产经营两手抓，确保将疫情影响降低到最低限度。

　　二、加速贯彻落实公司中长期发展规划，稳步推进公司产业结构战略性调整。（一）加快推进高端项目建设。一是醴陵高性能电子玻璃生产线于2019年8月30日成功引头子，迅速进入厚度在0.33-2mm之间不同各类产品的试制和技术积累阶段，正在持续优化产品品质等级和稳定提升成品率,将于2020年4月1日进入商业化运营。二是湖南旗滨医药材料科技有限公司项目建设正在有序推进。三是醴陵旗滨电子玻璃有限公司、湖南旗滨医药材料科技有限公司项目跟投资金已于2月份跟投到位。（二）加快节能建筑玻璃布局和规模扩张步伐，投资建设天津节能玻璃有限公司、湖南节能玻璃有限公司二期扩建项目；长兴节能玻璃有限公司建设有序推进。（三）加快推进硅砂资源战略。一是收购旗滨矿业（马来西亚）有限公司并推进项目建设，进一步增加硅砂资源的战略储备及保证马来西亚生产基地用砂的质量控制需求和稳定供应；二是醴陵砂矿建设有序推进。

　　三、启动公开发行可转换公司债券，助力中长期发展战略的落地。本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币15亿元，期限为自发行之日起六年，本次扣除发行费用后的募集资金净额主要用于长兴节能玻璃有限公司、天津节能玻璃有限公司、湖南节能玻璃有限公司二期扩建等项目。

　　四、公司闲置自有资金理财和金融衍生品业务情况。报告期累计使用闲置自有资金购买理财产品资金14.1亿元，已收回9.4亿元，期末尚未到期理财产品本金余额为4.7亿元，预计理财收益为719.18万元。根据业务发展需要，为规避和对冲经营及外币借款所产生的汇率、利率影响，降低汇率、利率波动对公司成本和利润的影响，将原有的远期结售汇业务扩展为金融衍生品业务，2020年度开展的金融衍生品业务累计交易金额不超过人民币75,000万元（含等值外币）。

　　五、制定《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。未来三年（2020－2022年），在符合现金分红的条件下，应当采用现金分红进行利润分配,每年度至少进行一次利润分配。未来三年公司在足额预留盈余公积金以后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之五十。

　　六、持续推进事业合伙人持股计划。2020年1月9日，事业合伙人持股计划召开首次持有人会议，应出席持有人23人，实际出席23人，代表公司持股计划份额58,800,000份，占公司事业合伙人持股计划总份额的58.80%，持有人会议设置了管理委员会，并选举了管理委员会委员。

　　七、限制性股票解锁上市及回购注销。一是办理了2017年激励计划预留授予75名激励对象的第二个解锁期347.53万股限制性股票的解锁暨上市相关手续，该等限制性股票已于2020年1月13日上市流通。二是回购已不符合激励条件的股权激励对象张桢等12人所持有的54.98万股限制性股票并注销，该等限制性股票已于2020年3月13日完成了注销手续。

　　八、控股股东可交债换股情况。公司控股股东福建旗滨集团有限公司非公开发行的10亿元可交换公司债券，于2018年2月28日进入换股期，初始换股价格为人民币5.58元/股，换股期自2018年2月28日起至2020年8月18日止。报告期内，债券持有人换股数量为6,253.01万股。截止报告期末，已累计被债券持有人换股数量为14,621.29万股，累计被换股份数量占公司报告期末总股本的5.44%。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称 株洲旗滨集团股份有限公司

　　法定代表人 姚培武

　　日期 2020年4月15日

　　证券代码：601636    证券简称：旗滨集团        公告编号：2020-053

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月4日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年4月14日（星期二）上午9:00点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司共有董事9名,本次会议实际参加表决的董事9名。本次会议由公司董事长姚培武先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，并对有关议案进行了书面记名投票表决。经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过了《关于〈 2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意公司编制的《2020年第一季度报告全文及正文》所有内容，同意专业委员会的审核意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　同意公司全资曾孙公司旗滨集团（新加坡）有限公司以现金方式以1:1的比例(1元现金/1元注册资本)向公司全资子公司南方节能玻璃（马来西亚）有限公司增加注册资本5,000万元人民币 (含等值外币)。增资完成后，南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的注册资本由人民币12,000万元（7,640.50万马币）增加至17,000万元（马币金额以完成变更登记手续时的具体金额为准）；公司直接持有其70.5882%股权，旗滨集团（新加坡）有限公司持有其29.4118%股权。因旗滨集团（新加坡）有限公司为公司的全资曾孙公司，增资后公司通过直接持有和通过旗滨集团（新加坡）有限公司间接持有方式，仍持有南方节能玻璃（马来西亚）有限公司100%股权。

　　同意授权公司管理层负责组织并办理本次南方节能玻璃（马来西亚）有限公司增资的相关具体事宜。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：601636       证券简称：旗滨集团       公告编号：2020-054

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月4日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2020年4月14日（星期二）下午14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：

　　(一) 审议并通过了《关于〈 2020年第一季度报告全文及正文〉的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　公司监事会全体成员依照法律法规、公司《章程》及相关内部控制制度的规定,对本公司2020第一季度报告的编制过程、审议程序进行了全面、认真的审核，监事会认为：

　　公司2020第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部控制制度的各项规定。公司2020第一季度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。公司监事会未发现参与公司第一季度报告编制、审议、信息披露的公司有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。公司编制的2020年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营状况、经营成果和财务状况,没有出现因此损害公司股东利益的情形。

　　监事会同意本议案。

　　(二) 审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》；

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

　　监事会同意本次公司向全资子公司马来节能增资事宜，认为：

　　本次公司对南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的增资，有利于优化南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的资产负债结构和降低财务成本，提升其融资能力和盈利水平，促使其早日达产达效，符合公司整体发展战略；本次集团内对全资子公司的增资不会对公司合并报表净资产、利润和整体权益产生影响。公司董事会对本次南方节能玻璃（马来西亚）有限公司的增资事项的表决程序合法。

　　特此公告。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月十五日

　　证券代码：601636    证券简称：旗滨集团        公告编号：2020-055

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●增资标的名称：南方节能玻璃（马来西亚）有限公司（英文名称：CS ECO GLASS (M) SDN. BHD.，以下简称“马来节能”），系株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

　　●增资主体：旗滨集团（新加坡）有限公司（英文名称：KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.，以下简称“新加坡旗滨”），系公司的全资曾孙公司。

　　●增资方式及金额：现金5,000万元人民币(含等值外币)。增资后马来节能的注册资本由人民币12,000万元（7,640.50万马来西亚林吉特【以下简称“马币”】）增加至17,000万元（马币金额以完成变更登记手续时的具体金额为准）。增资方将获得马来节能29.4118%的股权（最终持股比例按完成变更登记手续时的具体金额计算）。

　　●本次增资系集团内对全资子企业的增资，不属于关联交易。

　　●本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资无需提交股东大会审议。本次交易根据投资双方各自适用法律须获得新加坡和马来西亚相关政府部门批准或备案,并需获得各自内部权力机构批准。

　　一、 增资情况概述

　　马来西亚浮法生产和深加工基地是旗滨集团的第一个海外生产基地。马来节能也是公司高标准、高定位，瞄准国际市场，响应和践行国家“一带一路”倡议，实施全覆盖东南亚这一海外建筑热点区域，并以此为依托，实现产品辐射东盟、中东和日本、韩国、澳大利亚等市场的重要项目。经过1年多的建设，马来节能于2019年5月进入了商业化运营。

　　为扎实推进公司中长期发展战略的实施,加快拓展海外市场、优化国际营销网络,促进海外业务的发展和壮大，公司全资曾孙公司新加坡旗滨拟使用5,000万元人民币(含等值外币)对公司全资子公司马来节能进行增资。本次增资后可进一步改善马来节能的资本结构,有效降低财务成本，提升其市场竞争力。

　　二、 本次交易各方的基本情况

　　（一）增资对象基本情况

　　1、公司名称：南方节能玻璃（马来西亚）有限公司【CS ECO GLASS (M) SDN. BHD.】；

　　2、成立时间：2016年10月24日；

　　3、注册地址：LEVEL 10, MENARA LGB, 1 JALAN WAN KADIR, TAMAN TUN DR ISMAIL, 6000 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR (马来西亚森美兰州)；

　　4、法定代表人：林海；

　　5、注册资本：7,640.50万马币（折人民币12,000万元）；

　　6、股权结构：公司持股100%；

　　7、经营范围：制造商,进口和出口，销售组装，设计，采购，分销，在高性能涂层技术包括环保节能玻璃，低辐射玻璃，太阳能控制反光玻璃，钢化玻璃，夹层、陶瓷熔结玻璃和进一步加工的高科技玻璃。提供所有上述商品的销售或有关安装，维修，技术信息和其它辅助服务。

　　8、主要财务指标： 截止2019年12月31日，马来节能总资产为36,250万元，负债总额为27,546万元，净资产为8,704万元，本期营业收入8,208万元，净利润-2,117万元（以上财务数据已经审计，计量货币为人民币）。

　　9、马来西亚节能于2019年5月正式投入商业化运营后，处于产能爬坡初期，订单不足，加之固定资产投资大、固定成本高，至今仍处于亏损状态。马来节能正加快推进品牌创建、市场营销、成本管控和稳定生产等各项工作，狠抓预算落实,细化指标分解,不断提升管理水平,提高运行质量，努力克服海外市场运营的各种困难和挑战，认真对标国内工厂，加快做好品牌突围，争取早日达产达效。

　　（二）增资主体的基本情况

　　1、 公司名称：旗滨集团（新加坡）有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】；

　　2、 设立日期：2014年1月2日；

　　3、 注册地址：14 Leedon Heights #01-17 Singapore 267936；

　　4、 注册号：201400286N；

　　5、 公司类型：Private company limited by shares 私人股份有限公司；

　　6、 注册资本：9,143,635美元（折合55,106,600元人民币）

　　7、 主营业务：投资控股公司和进出口业务 ；

　　8、 主要负责人：俞其兵；

　　9、 股权结构： 漳州玻璃持股新加坡旗滨100%股权，新加坡旗滨为公司的全资曾孙公司。

　　■

　　截至2019年12月31日，新加坡旗滨资产总额为5,736万元，负债总额为8万元，净资产5,728万元。2019年年度实现营业收入63万元，净利润-119万元（以上财务数据已经审计，计量货币为人民币）。

　　三、 增资方案及增资前后股权结构

　　（一） 增资方案

　　公司及马来节能同意新加坡旗滨以现金方式以1:1的比例(1元现金/1元注册资本)向马来节能增加注册资本5000万元人民币(含等值外币)。增资完成后，马来节能的注册资本由人民币12,000万元（7,640.50万马币）增加至17,000万元（马币金额以完成变更登记手续时的具体金额为准）。增资方将获得马来节能29.4118%的股权（最终持股比例按完成变更登记手续时的具体金额计算）。

　　（二） 增资前后股权结构

　　增资前，马来节能注册资本为人民币12,000万元（7,640.50万马币），公司持有其100%股权。增资后，马来节能注册资本为17,000万元（马币金额以完成变更登记手续时的具体金额为准），公司直接持有其70.5882%股权，新加坡旗滨持有其29.4118%股权。因新加坡旗滨为公司的全资曾孙公司，增资后公司通过直接持有和通过新加坡旗滨间接持有方式，仍持有马来节能100%股权。

　　单位：人民币万元

　　■

　　各股东最终持股比例按完成变更登记手续时的具体金额计算。

　　四、 本次增资的目的和对公司的影响

　　此次增资目的是为弥补马来节能前期筹建周期长、建设投资较高，自有资本投入不足，融资能力不够及运营资金短缺的问题。本次增资有助于优化和改善马来节能的资本结构，提升其自身融资能力和造血功能，补充经营发展中的营运资金需求，降低财务成本，提升其业务承接能力和盈利水平，加强其市场竞争力，符合公司战略规划及长远利益。本次增资属于公司内部全资企业之间的增资，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、 交易履行的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外投资管理制度》的规定，本议案已经公司2020年4月14日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。

　　2、独立董事意见情况

　　公司独立董事同意公司本次对马来节能增资的事项，认为：

　　（1）本次增资事项符合公司当前业务经营的需要，有利于降低马来节能的资产负债率，改善其融资空间，有利于提升马来节能市场突围能力，有利于促进公司海外业务的发展和壮大，符合公司战略规划及长远利益。

　　（2）董事会在审议上述议案时，履行的决策程序合法、合规，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　（3）本事项交易属于集团内部交易，定价合理，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。

　　3、本次增资事项无需提交公司股东大会审议。

　　六、 风险分析

　　1、公司本次对马来节能增资，马来西亚国家货币政策、税收政策、产业政策的调整与变化，都可能影响本次投资的进展和收益。

　　2、公司本次对马来节能的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但马来节能在海外经营过程中可能面临市场需求变化、行业竞争、团队建设及经营不利等方面的风险和其他重大不确定的因素，导致马来节能业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、 备查附件

　　1、 董事会决议；

　　2、 交易各方的营业执照；

　　3、 交易各方财务报表；

　　4、 《增资协议》。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇二〇年四月十五日