证券代码：600651       证券简称：飞乐音响    编号：临2020-048

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重大资产重组的总体情况

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海仪电（集团）有限公司、上海临港经济发展集团科技投资有限公司和上海华谊（集团）公司发行股份购买其合计持有的上海工业自动化仪表研究院有限公司100%股权，拟向上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称“仪电电子集团”）发行股份购买其持有的上海仪电汽车电子系统有限公司100%股权，拟向仪电电子集团、上海联和资产管理有限公司、上海市长丰实业总公司、上海富欣通信技术发展有限公司、上海趣游网络科技有限公司及洪斌等19位自然人发行股份购买其合计持有的上海仪电智能电子有限公司100%股权；同时通过非公开发行股票方式募集配套资金不超过80,000万元（以下简称“本次重大资产重组”）。

　　公司于2019年12月13日召开第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于2019年12月14日及12月16日披露的公告内容。

　　二、本次重大资产重组的进展情况

　　2019年12月20日，公司收到上海证券交易所《关于对上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2019】3120号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织相关各方及中介机构对《问询函》进行回复，同时对本次《上海飞乐音响股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了相应的修订，中介机构亦出具了相关核查意见，具体内容详见公司于2019年12月28日披露的相关公告。

　　2020年1月14日、2月15日及3月14日，公司分别披露了《上海飞乐音响股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2020-007、临2020-013及临2020-024），对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2020年1月14日、2月15日及3月14日披露的相关公告。

　　自本次重大资产重组筹划以来，公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至目前，公司及相关各方正在有序推进和落实本次重大资产重组所需的审计、评估相关工作，评估报告尚需依照国有资产评估管理的相关规定，履行国有资产评估备案程序。待相关审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项，并提交股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次重大资产重组尚需取得公司董事会、公司股东大会、上海市国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会等的批准或核准，本次重大资产重组能否顺利实施仍存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响     编号：临2020-049

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　关于重大资产出售的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重大资产出售的总体情况

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌转让的方式，出售持有的北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安”）100%股权（以下简称“本次重大资产出售”）。挂牌交易条件为摘牌方需就北京申安清偿所欠飞乐音响的全部债务承担连带担保责任及提供相应的资产担保。本次重大资产出售股权的交易对方将根据上述国有产权公开挂牌结果确定，交易对方以现金方式支付本次重大资产出售股权对价。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议本次重大资产出售100%股权的后续处置事宜。

　　公司于2020年2月19日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》等相关公告，具体内容详见公司于2020年2月20日披露的公告内容。

　　公司于2020年3月30日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于2020年3月31日披露的公告内容。

　　二、本次重大资产出售的进展情况

　　2020年3月4日，公司收到上海证券交易所《关于对上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案的审核意见函》（上证公函【2020】0216号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织相关各方及机构对《问询函》进行回复，同时对本次《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售预案》及其摘要进行了相应的修订，中介机构亦出具了相关核查意见，具体内容详见公司于2020年3月30日披露的相关公告。

　　2020年3月20日，公司披露了《上海飞乐音响股份有限公司关于重大资产出售的进展公告》（公告编号：临2020-028），对本次重大资产出售截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2020年3月20日披露的相关公告。

　　2020年3月31日，公司已在上海联交所公开挂牌出售北京申安100%股权，信息披露期为2020年3月31日至2020年4月27日。

　　自本次重大资产出售筹划以来，公司与相关各方积极推进本次重大资产出售的相关工作。截至目前，公司已在上海联交所公开挂牌出售北京申安100%股权，待信息披露期满，公司按照产权交易规则确定受让方后，公司将更新《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要，并再次提请公司董事会、股东大会审议。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次重大资产出售尚需取得公司董事会、股东大会的批准、上海联交所挂牌并确定受让方和交易价格、监管机构要求履行的其他程序，本次重大资产出售的交易对方尚不确定，是否能够获得上述批准或核准、能否顺利实施以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月14日

　　证券代码：600651          证券简称：飞乐音响    编号：临2020-050

　　上海飞乐音响股份有限公司关于

　　重大资产出售暨关联交易的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次重大资产出售暨关联交易的总体情况

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用非公开协议转让方式向上海仪电（集团）有限公司出售所持有的上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）70,337,623股股票，占华鑫股份已发行总股本的6.63%（以下简称“本次重大资产出售”）。

　　公司于2020年2月19日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》等相关公告，具体内容详见公司于2020年2月20日披露的公告内容。

　　公司于2020年3月30日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，并披露了《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，具体内容详见公司于2020年3月31日披露的公告内容。

　　二、本次重大资产出售暨关联交易的进展情况

　　2020年3月4日，公司收到上海证券交易所《关于对上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2020】0213号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织相关各方及机构对《问询函》进行回复，同时对本次《上海飞乐音响股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及其摘要进行了相应的修订，中介机构亦出具了相关核查意见，具体内容详见公司于2020年3月30日披露的相关公告。

　　2020年3月20日，公司披露了《上海飞乐音响股份有限公司关于重大资产出售暨关联交易的进展公告》（公告编号：临2020-027），对本次重大资产出售截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2020年3月20日披露的相关公告。

　　2020年4月7日，仪电集团就本次重大资产出售出具了《关于同意上海飞乐音响股份有限公司将所持上海华鑫股份有限公司6.63%的股权非公开协议转让至上海仪电（集团）有限公司的批复》（沪仪集[2020]54号），同意飞乐音响将所持华鑫股份70,337,623股A股股份（占华鑫股份已发行总股本的6.63%）非公开协议转让至仪电集团。

　　自本次重大资产出售筹划以来，公司与相关各方积极推进本次重大资产出售的相关工作。公司将于2020年4月15日召开股东大会，审议与本次重大资产出售相关事项，具体内容详见公司于2020年3月31日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-045）。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　三、相关风险提示

　　本次重大资产出售尚需取得公司股东大会的批准、上海证券交易所、中国证券监督管理委员会及其派出机构等监管机构要求履行的其他程序，本次重大资产出售是否能够获得上述批准或核准、能否顺利实施以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司董事会

　　2020年4月14日