一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务主要包括以下类别：内容创作及运营、玩具销售、婴童用品、游戏、其他业务。

　　1、内容创作及运营：按照第四节第二项第二点的“营业收入构成表”中分产品的情况，主要包括影视类、电视媒体以及信息服务类业务。其中影视类包括影视播片、授权业务、设计制作以及电影业务；电视媒体包括文化演出以及广告传媒业务；信息服务类业务主要为“有妖气”平台运营收入。

　　2、玩具销售：公司通过自主设计或取得授权，开发设计、生产制造各类型玩具并通过相关渠道进行销售。

　　3、婴童用品：公司研发生产婴童用品，主要包括耐用品、出行用品及其他婴童用品等，通过海内外相关渠道进行销售。

　　4、游戏：主要聚焦自有IP的游戏开发、发行，以及代理优秀游戏产品的国内发行。

　　5、其他业务：以主题商业为主，包括室内乐园直营及加盟、主题策展及活动等具体业务。

　　（一）内容创作及运营

　　公司已建立了覆盖创意、制作到作品播出、市场推广、IP运营等完整环节的可有效运行的IP内容管理运作体系，其中动漫IP内容创作环节专注于创作优质作品内容；动漫IP内容传播环节主要负责内容作品在各类型媒介渠道的播出和宣传推广；动漫IP品牌运营是进行商业变现的重要环节。

　　1、动漫IP内容创作

　　公司作为国内动漫文化行业的领军企业，始终贯彻以IP为核心的战略，坚持创作全球精品动漫IP内容。公司拥有经验丰富、技术精湛的动漫创意和制作团队，持续开发创造、制作优质动漫影视内容，包括动画片、动画电影、真人影视剧等，核心环节均由公司自主完成，部分制作环节视情况委托对外加工并经公司严格审核把控制作质量。

　　公司拥有的原创动力、奥飞文化等多个创意团队，是公司打造核心IP，持续产出优质内容的基础和保证，每年可研发和制作多部动画剧集。在电影方面，公司聚焦儿童动画电影，围绕头部IP开发电影项目，聚合专业的电影创意制作团队打造出高质量的电影成片，通过院线、网络等渠道发行触及广泛的观众群体，在社交平台形成良好的口碑，配合衍生品的开发制作，形成IP对受众的深远影响。在真人影视方面，主要是依托有妖气平台庞大的原创作品资源库，基于动漫与影视具备的天然互通性，将具有影响力和粉丝基础的精品动漫作品授权至影视开发商或共同合作开发。

　　经过20多年的创作积累，公司已拥有大量的优质动漫IP资源，成功打造了覆盖不同年龄圈层的动漫IP矩阵。其中K12领域（主要指幼儿园到中学年龄段）中的核心IP主要包括“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“萌鸡小队”“机灵宠物车”“贝肯熊”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“菲梦少女”等。在K12以上领域中，以公司旗下的国内知名的UGC（用户原创内容）原创漫画平台“有妖气原创漫画梦工厂（www.u17.com）”为依托，拥有原创优质IP“十万个冷笑话”“镇魂街”“雏蜂”“端脑”“蓝翅”“虎X鹤 妖师录”等。

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　　2、动漫IP内容传播

　　IP内容作品完成制作后，通过电视媒体、新媒体平台、电影院线、网站平台等线上线下渠道进行传播。

　　电视媒体方面，公司与全国各大电视媒体经过多年紧密合作，已形成“内容制作+内容发行+媒体渠道+广告运营”的媒体产业链运作经营格局。

　　新媒体方面，通过动漫影视内容在OTT/IPTV系统、互联网视频平台等媒体发行，触及更广泛的观众群体，结合多样化的新媒体营销方式，对公司的动漫IP内容进行强力推广。

　　随着众多短视频平台的飞速发展，公司近年布局短视频生态，除了将已有动漫内容进行“嫁接”，还扩展到借助直播、活动、带货等运营形式，寻找用户增量，满足用户社交需求，为动漫内容导流的同时带动产品的销售。

　　“有妖气”是国内知名的UGC（用户原创内容）原创漫画平台，旨在推动原创动漫创作市场，挖掘培养潜力作者，打造优质IP版权，活跃原创动漫消费市场，形成“引流、聚流、变现、增值”的业务结构。平台将依据点击阅览次数、收藏数、作者更新情况评定原创动漫作品等级，并相应推出VIP付费服务以及作品付费订阅等模式，为平台带来付费阅读收入。

　　公司将结合传统电视媒体、新媒体、电影、短视频、有妖气平台以及线下体验媒介等等，积极打造一个高效的全媒体内容触达模式，满足消费者对优质内容日益增长的需求。

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　　3、动漫IP品牌运营

　　在动漫IP品牌具备足够的知名度和影响力后，除了玩具衍生品以外，还可通过授权业务、文化演出等方式运营变现，进一步扩大IP收益。授权业务主要是指客户采用公司动漫影视作品中的IP形象、品牌等运营的商品或业态，公司按商品销售额的一定比例收取的形象授权费或固定授权费。商品授权涵盖服装服饰、食品饮料、日化用品、文具、电子产品等行业；其他业态授权包括室内乐园、室外主题乐园、舞台剧、酒店、儿童教育、展览等领域；影视、游戏授权方面，主要以轻资产、合作的模式为主，根据不同合作方式获取IP后端的价值增量。

　　在文化演出方面，公司旗下的戏胞文化团队致力打造优质的儿童舞台剧，基于公司家喻户晓的动漫IP“超级飞侠”“贝肯熊”“喜羊羊与灰太狼”等，创作好的舞台剧本，通过生动的演出，传达动漫故事里的真善美和艺术启蒙，带给儿童和家庭立体、丰富的观赏体验，以及正面的教育意义。

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　　（二）玩具销售

　　公司通过自主设计或取得授权，开发设计、生产制造并销售玩具，主要分为IP类玩具及非IP类玩具两大类别，大量的优质产品畅销全国及海外多个国家与地区。业务流程主要包括创意外观设计、结构功能开发、模具开发、制造、营销等多个环节。公司在前端创意与后端营销方面，着重将产品与公司的IP矩阵相结合，提升产品的品牌效应。公司自有的产品研发与制造体系提高了成本、效率、市场反应等方面的竞争优势，公司同时持续进行国际研发与渠道拓展，积极提升产品竞争力，扩大市场空间。

　　IP类玩具以国内知名品牌“奥迪双钻”为主：围绕自有的动漫IP“超级飞侠”“萌鸡小队”“铠甲勇士”“巴啦啦小魔仙”“巨神战击队”“爆裂飞车”“飓风战魂”“火力少年王”“零速争霸”等，开发生产系列的变形玩具、人偶、装备、陀螺、悠悠球、四驱车等多种样式的玩具；与知名IP授权合作的玩具，例如“小猪佩奇”“睡衣小英雄”“海绵宝宝”等系列。此外，“维思积木”等新的玩具品牌系列于近年陆续推出市场，契合市场上的热门玩具品类，提供给消费者更多选择。

　　非IP类玩具以国内知名品牌“澳贝”为主，致力为0-3岁婴幼儿提供专业益智玩具，秉承品牌理念“多元智能”理论体系，针对不同“月龄”段开发不同玩具，畅销玩具款式包括分龄摇铃、床铃、牙胶、布书等。澳贝玩具系列让宝宝在游戏中得到智能发展，为儿童智力开发、情感教育、心理健康、行动能力等提供辅助。

　　公司通过多年的拓展与积累，已打造出广覆盖、多层级的国内销售渠道体系，主要包括KA渠道、流通渠道、电商渠道等。其中KA渠道是由公司负责直接经营的大型连锁系统销售渠道，主要包括孩子王、玩具反斗城、沃尔玛、麦德龙、爱婴室等客户；流通渠道主要由经销商负责经营，公司对其给予经营指导和政策扶持，包括社区店、校前店，以及超市百货、婴童店、潮玩店、便利店等渠道；电商渠道包括公司在京东、天猫、苏宁等主流电商平台上开设的官方旗舰店，以及获得公司授权的经销商客户在电商平台开设的网店。

　　当前公司海外业务已覆盖近50个国家和地区，产品出口美国、加拿大、西班牙、德国、澳大利亚、泰国、马来西亚等地。公司设立了北美子公司、英国子公司、法国子公司、荷兰子公司，区域范围辐射北美地区以及整个欧洲地区，通过建立当地分销渠道，快速响应当地市场需要，并收集全球市场信息。

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　　（三）婴童用品

　　公司生产制造婴童用品，包括耐用品、出行用品及其他婴童用品等。公司全资拥有北美婴童出行及耐用品公司babytrend以及其国内主要产品供应商东莞金旺儿童用品有限公司，具体品类包括宝宝餐椅、儿童推车、汽车安全座椅等，业务流程包括创意外观设计、结构功能开发、模具开发、制造、营销等多个环节，销售网络以北美为主，包括沃尔玛、亚马逊、Target等线上线下零售巨头，在中东、澳洲、南美等区域呈快速增长趋势，并积极培育亚太、欧洲等地区市场。公司其他婴童用品主要是“澳贝”品牌，产品包括童车、学习桌、爬行及学步用品等。

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　　（四）游戏

　　公司已构建研发与发行一体化的游戏运营平台，包括以轻资产、合作的模式聚焦自有IP的游戏开发、发行，以及代理优秀游戏产品的国内发行。游戏产品以手机游戏为主，采用下载免费/下载收费、道具收费等模式，取得的收入在研发商、发行商、平台商及支付服务商之间进行分配。

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　　（五）其他业务

　　公司打造的动漫主题亲子乐园品牌——“奥飞欢乐世界”，采取了“亲子互动+IP场景体验+剧作演艺+主题餐饮+购物”的一站式娱乐模式，将设备游乐、空间游乐、复合业态等过去乐园单一的模式，做了有机的综合，并通过IP先天基因与包容性，打造还原动漫的沉浸式体验。此外，公司还陆续推出“奥飞动漫明星嘉年华”、“奥飞欢乐世界—超级飞侠环游之旅”等品牌矩阵，未来还会针对更大体量的商业综合体的深度合作，构建正真意义上的“奥飞儿童城”，并结合教育、新媒体、新零售、餐饮、延伸商品、用户共享等，建立吃、喝、玩、乐、游、购、娱等功能需求的空间娱乐中心。

　　公司布局的室外主题乐园业务，陆续取得进展，已与多家合作伙伴洽谈拟共同打造以公司动漫IP形象为主题的高质量沉浸式主题乐园区。公司将发挥自有 IP 优势，以轻资产模式切入实景娱乐业务，充分利用资源，实现全产业链布局。

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　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（一）行业概况

　　随着国内居民收入稳步增长及居民消费结构升级，IP的商业价值凸显，优质内容涌现，授权市场蓬勃发展。根据国际授权业协会(LIMA)在2019年8月发布的《2019年全球授权业市场调查报告》显示，2018年全球授权商品零售额增长至2803亿美元，较上年增长了3.2%。作为全球增速最快的市场之一，2018年中国（包括香港）授权商品零售额达95.14亿美元，同比增长6.8%。尽管中国授权市场稳居全球第五，仅次于美国、英国、日本和德国，但其市场份额仅占全球的3.4%。中国玩具和婴童用品协会在2019年3月发布的《2019年中国品牌授权行业发展白皮书》中提到, 2018年我国年度被授权商品零售额达856亿元人民币，同比增长14.6%。从消费行为上看，2018年报告受访者中，月收入2万元以上，年度购买1万元以上授权产品的消费者占比38%。以上数据均表明，中国授权市场的潜力和发展空间十分巨大。

　　全球玩具和婴童用品消费经受全球经济放缓的影响，在过去两年呈现平稳增长。由中国玩具和婴童用品协会在2019年3月发布的《2019年中国玩具和婴童用品行业发展白皮书》指出，2018年中国玩具出口额为451.39亿美元，同比增长2.24%，预计仍将延续增长的趋势。2018年全国玩具零售规模704.8亿元，同比增长9.0%；全国儿童人均玩具消费299.5元，同比增长8.2%；全国手推车零售规模132.07亿元，同比增长6.3%；全国安全座椅零售规模45.23亿元，同比增长4.1%。尽管近年中美贸易摩擦对世界经济以至全球玩具市场带来挑战，但相信国内的政策扶持、产业的改革创新、行业的转型升级、以及消费能力的持续攀升，都将推动国内玩具及婴童用品市场迎接挑战，抓住机遇，保持行业的平稳发展。

　　在新媒体蓬勃发展的现代，借助新媒体平台的传播，优质的内容得以进行飞跃式的传播，在未来高速发展。2019年6月由中国社科院发布的《新媒体蓝皮书：中国新媒体发展报告》中，预测了中国新媒体发展的十大趋势。其中提到，数字经济成为我国经济高质量发展的核心动力，人工智能和5G商用将开启智能互联新时代，以短视频为代表的网络视频业未来几年将保持强劲发展势头，随着物联网、大数据、人工智能等技术在零售领域应用的不断深入，新零售将不断向深层次数字化发展。

　　顺应授权、玩具和婴童用品、新媒体等行业的良好发展趋势，公司依托IP+全产业链运营优势，通过IP内容精品化、IP产业多元变现，实现跨业态、跨品类、全球化产品覆盖，为消费者提供丰富的动漫文娱内容、产品及消费体验。2019年11月，公司作为广州文化产业的中坚力量，再次上榜“广州文化企业50强”。

　　（二）报告期内经营情况

　　2019年公司实现营业总收入272,692.04万元，同比下降3.97%；实现利润总额10,452.95万元，同比上升105.89%；归属于上市公司股东的净利润12,010.05万元，同比上升107.37%。报告期内公司战略性的主动调整玩具业务品类结构，原潮流品类占比下调；以超级飞侠为代表的头部IP持续保持高热度；婴童用品业务同期对比实现较大增幅；新媒体发行及授权业务稳定；室内主题乐园业务的财务模型健康、稳定。公司采取的业务架构体系调整、人才激励政策、组织运营优化等多项变革措施已经获得显著成效，实现业绩反转。

　　1、内容创作及运营

　　公司在2019年持续推出新的动漫内容作品，依旧保持强劲的市场影响力和号召力。其中“超级飞侠”系列在5月和11月接连推出《超级飞侠6》以及《超级飞侠7》两部新作；“喜羊羊与灰太狼”系列也有两部新作，1月《羊村守护者》、7月《嘻哈闯世界4 - 跨时空救兵》分别在各大卡通卫视频道首播。此外，3月《爆裂飞车3 - 兽神合体》下部开播，8月《菲梦少女》第二季开播，11月《贝肯熊4》动画播出。公司在9月还推出了精心制作的全新IP动画《机灵宠物车》，公司的精品IP矩阵再添一位新成员。

　　报告期内，《超级飞侠6》和《超级飞侠7》的播出成绩喜人，长期霸占收视榜前列，其中《超级飞侠7》播出首月全网点播量突破5亿。截至报告期末，《超级飞侠》正片系列全网播放量超过300亿。2019年8月，超级飞侠荣获“玉猴奖2019年度十大最具商业价值动漫IP”奖项。2019年10月，超级飞侠连续四年蝉联2019中国授权金星奖“卓越人气IP奖”。

　　喜羊羊与灰太狼系列动画《羊村守护者》自开播100天内获26次全天收视冠军，64次时段收视冠军，收视最高2.47。《嘻哈闯世界-跨时空救兵》自开播32天内获16次全天冠军，41次时段冠军（数据来源：动漫收视榜）。2019年8月，喜羊羊与灰太狼荣获“玉猴奖2019年度十大最具商业价值动漫IP”奖项。

　　《萌鸡小队2》自上线以来一直保持较高的市场热度。截至2020年3月1日，《萌鸡小队》系列全网点击量突破100亿。

　　《贝肯熊4》首播收视优秀，开播首月于金鹰卡通播出超过22轮，截止报告期末，收视高于频道均值25%，并获得近60次前三甲收视榜排名（数据来源：动漫收视榜），大卫贝肯熊系列动画片全网点播量突破250亿。

　　《机灵宠物车》播出至报告期末，已经在19个电视频道实际播出超过15000分钟，比原播出计划增长50%；上线16周，新媒体三平台（爱奇艺、腾讯、芒果）总点播为2.45亿。

　　2019年，有妖气聚焦内容化、多样化、核心粉、影视化，进行多方尝试，包括游戏形象授权、游戏改编授权、衍生品、IP影视化，电视剧、电影、动态漫画、舞台剧、广播剧等等。通过优化付费体系、成长体系、数据分析规则等，提升平台运营效率与用户体验，漫画作者、漫画作品、用户数量稳定增长。平台内容质量持续提升，2019年共签约、上线新作品9部，完结作品11部，现共有近200部签约作品。2019年多次举办作者座谈会，在作者维护计划中强化平台的品牌印象，增强作者与平台之间的粘性。用户对平台作品的认可度不断提高，报告期内平台作品章节购买量与平均单章节价格同比上升明显。产业衍生方面，公司坚持以轻资产、加强外部合作模式开发有妖气平台IP，影视方面，《镇魂街》动画第二季已于2019年12月在B站开播，累计总播放1.4亿次。《蓝翅》《我的不靠谱王子殿下》等IP开发项目正稳步推进，《雏蜂 伊甸之子》动画制作完毕，将于2020年上映。

　　报告期内新媒体传播业务蓬勃发展，全年推广超过8个公司自有IP，首发上线10部新片，全年轮播推荐超过570次以上。触达爱奇艺、腾讯、优酷、芒果、搜狐、PPTV共6家主要视频平台，覆盖全国PC+移动+电视端。在OTT/IPTV平台，覆盖超过40个平台。在音频/APP/硬件/流媒体/短视频/自媒体平台，覆盖超过15家。

　　公司在不断完善多元化的IP变现体系，依托全产业链优势，开启授权业务、IP场景消费等多渠道多产业联动变现模式。公司IP品牌在播片收视良好带动之下，衍生品、体验业态等变现体系同步推进。

　　授权业务聚焦IP授权品类管理，挖掘授权产品消费者重点区域，重点放在头部IP开发业务以及与头部客户的合作，为客户提供一站式的服务及资源整合。2019年与授权客户进行多种形式的合作，甚至是授权客户之间的联动。2019年举办及参与数场大型活动，4月举办奥飞娱乐IP生态变现大会，并参与7月上海CBME孕婴童展、10月上海CLE授权展等等行业重点展会，展示授权实力，吸引参展客户。

　　IP授权业务稳健发展，获得全球市场肯定。在授权业权威杂志License! Global公布的2019年全球150强授权商排行榜中，奥飞娱乐(Alpha Group)排名第68位，比2018年排名第81位有所上升。2019年8月，奥飞娱乐授权团队连续四年喜提玉猴奖“年度十佳授权团队”。

　　演艺事业方面，戏胞文化在2019年推出超级飞侠新剧目《多多帮帮忙》，在54个城市举办近百场演出；萌鸡小队《麦奇寻宝趣》再次出发，走过30个城市，带来近40场精彩演出。此外，积极尝试剧目与主题商业的结合，新创定制化剧目，其中《乐迪秘密任务》全国演出超过130场。同时，配合演出巡回举办戏剧教育课程，并尝试舞台剧+冠名合作模式。2019年度广东演出风云榜《多多帮帮忙》荣获“最佳原创剧（节）目”奖，《乐迪的秘密任务》被评为第五届东莞音乐节优秀儿童音乐剧，贝肯熊剧目《今天，运气真好！！》成为第九届中国儿童戏剧节优秀展演剧目，戏胞文化当选2018-2019年度广东省演出协会“诚信经营单位”。

　　2、玩具销售

　　2019年在玩具方面，持续打造爆款，例如“酷变车队”全渠道销量超过300万只。玩具产品中心聚焦开发质优价廉的、好玩的产品，供应链降本提效，完成标准化，清理库存。国内销售渠道强力覆盖，海外销售渠道快速布局。2019年与多达20家企业进行玩具产品的定制合作，销售额超过3000万元，并举办多场企业内购会。玩具销售渠道结构逐步从传统渠道向现代渠道转型，其中2019年便利渠道合作超过8000家，同比2018年增加约6000家。

　　玩具国际化继续推进，报告期内海外玩具销售覆盖共47个国家/地区，包括新拓展国家巴拉圭，日本，波罗的海等。巴西、墨西哥等南美区域同比增长近七成；得益于德国、俄罗斯、乌克兰的增长，欧洲其他区域销售有较大幅度上升；亚洲区域也保持稳定增长，但在北美，英国及法国等传统玩具市场受激烈的市场竞争及复杂的政治经济环境影响，同比有所下降。整体海外市场会在渠道、模式及产品上进一步拓展。

　　3、婴童用品销售

　　公司在2016年全资收购的美国babytrend公司，经营业绩表现良好，创始人已完成相关业绩承诺。公司从2018年下半年开始对babytrend派驻管理团队，现已顺利完成接替，美国的销售团队以及生产工厂东莞金旺已经很好地融入奥飞自有的业务管理体系，团队稳定高效，婴童用品业务迅速恢复增长势头，全年收入同比增长超过20%，利润同比增长超过50%，各核心客户销售均呈现增长趋势。

　　2019年完成了婴童手推车、安全座椅系列的9大新品完成开发及6款上市，新开发的近20家客户中已出现百万（美金）级客户。线上销售业务发展符合预期目标；供应链与渠道之间加强协同，产品品质以及成本管理均取得一定成效。

　　4、游戏

　　2019年重点运营及贡献收益的主要游戏仍为《水浒Q传》，该款游戏月充值流水基本保持平稳，下半年随着游戏版本更新还有所增长。公司将继续保持对《水浒Q传》的相关投入以及运营，打造成为长线产品。《纯白魔女》手游等新产品受游戏版号审批影响，延后至2019年下半年才正式发行，市场环境、发行计划等与原预期有着较明显变化，致使实际营收低于预期目标。随着版号审批逐步放开，公司产品储备的节奏亦有所加快，其中两款《镇魂街》手游正在开发中，但产品从立项到完成开发、正式上线需要一定的时间周期，故预期在2020年末至2021年初随着新产品上线并达到预期效果，游戏业务才会有比较明显的改观。

　　5、其他业务

　　公司的主题商业在2019年主要通过室内乐园直营及加盟、主题策展及活动、游艺设备开发和授权、跨界合作全球500强客户及品牌零售店拓展等多元化的手段，增强主题商业活力，维持TO B和 TO C的线下阵地，获取更多“用户时间”和提供更好的“消费体验”。

　　报告期内室内乐园“奥飞欢乐世界”在全国新开直营店3家，加盟店5家，截至报告期末全国共有17家门店。另外奥飞主题商业通过授权手段与上游供应链合作开发，开发游艺主题产品，结合奥飞IP赋能以及高坪效的产品类型进行定制开发，丰富整体品类结构，例如游艺主题体验站、超级飞侠小火车等。2019年9月商业地产“亚洲杯”颁奖礼上，凭借优越的表现，奥飞欢乐世界荣获“榜样力量领军企业”奖。

　　同时，主题商业通过加快各种主题活动落地，增加品牌知名度，其中共举办4场移动文旅嘉年华项目，分别在北京、大连、哈尔滨等城市落地，营收超过1000万；主题策展超过40次，配合玩具渠道，甄选当地优秀经销商，联合打造体验式消费经济。另外，酒店亲子主题房覆盖全国350家星级酒店，超过3000间房间，年接待70万+组亲子家庭。

　　奥飞主题商业还将积极孵化新型主题类项目，如超级飞侠交通城、巨型扭蛋车、机灵宠物车驾校，同时开发潮玩商品：铠甲卡片、益智趣拼系列（遥控机器人）。并与知名品牌招商银行、百胜集团等进行跨界合作。

　　在室外主题乐园方面，重庆欢乐谷与公司在2019年3月正式达成战略合作，双方携手打造中国首个超级飞侠实景主题区，该项目已进入设计建设阶段，预计将在2020年底正式落成。此外，公司已与碧桂园集团、新希望文旅集团、保利文旅、江西省旅游集团等多个国内知名文旅企业达成战略合作关系，共同推进主题文旅业务发展。2020年初，公司荣获龙雀奖“最佳文旅IP投资机构”奖项。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　占营业收入10%以上业务收入变动说明：

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增加107.37%，主要是报告期内公司结合新经营方针及行业现状，调整前期规划与新经营方针关联度不高及经营结果较差的业务、架构和人员。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期公司发生重要要会计政策变更如下：

　　■

　　其他说明：

　　（1）财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》 (财会[2017]9号)，2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见第十二节附注“五、31、（3）.2019年起执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

　　（2）本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2020年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2020年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

　　净利润为负值

　　■

　　证券代码：002292               证券简称：奥飞娱乐        公告编号：2020-021

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2020年4月8日下午14：00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、孙巍、刘娥平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2020年3月27日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2019年度财务决算报告》（        公告编号：2020-022）。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》（        公告编号：2020-023）以及会计师出具的《关于奥飞娱乐股份有限公司募集资金2019年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：华兴所（2020）审核字GD—044号）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

　　三、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2019年度内部控制评价报告》（        公告编号：2020-024）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

　　四、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《内部控制规则落实自查表》（        公告编号：2020-025）。

　　五、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》。

　　2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划》以及《公司章程》等相关制度的规定。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于2019年不进行利润分配的专项说明》（        公告编号：2020-026）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　六、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2019年度董事会工作报告》（        公告编号：2020-027）。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　七、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年度社会责任报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度社会责任报告》。

　　八、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》（        公告编号：2020-028）。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年担任本公司的审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2020年度的审计机构，审计费用根据市场价格及业务量大小而定。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（        公告编号：2020-029）。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　十、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的公司《关于会计政策变更的公告》（        公告编号：2020-030）。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第八次会议相关议案的事前认可意见及独立意见》。

　　十一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年度股东大会的议案》。

　　公司定于2020年5月11日下午14：30在公司办公地侨鑫国际金融中心37楼A会议室召开2019年度股东大会，公司独立董事将在本次股东大会上做2019年度述职报告。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司2019年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-031）。

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002292                       证券简称：奥飞娱乐                     公告编号：2020-022

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　2019年度财务决算报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年度公司战略性的主动调整玩具业务品类结构，原潮流品类占比下调；以超级飞侠为代表的头部IP持续保持高热度；婴童用品业务同期对比实现较大增幅；新媒体发行及授权业务稳定；室内主题乐园业务的财务模型健康、稳定。公司采取的业务架构体系调整、人才激励政策、组织运营优化等多项变革措施已经获得显著成效，实现业绩反转。

　　现将2019年度财务决算的有关情况汇报如下：

　　一、2019年度公司财务报表的审计情况

　　（一）公司2019年财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了华兴所（2020）审字GD-039号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是，奥飞娱乐财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞娱乐2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

　　（二）主要财务数据和指标：

　　■

　　二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

　　（一）资产负债情况

　　截至2019年12月31日，公司总资产624,408.50万元，较上年同期减少44,272.14万元，减幅6.62%。主要是报告期内流动资产减少所致。

　　本年度流动资产减少34,080.78万元,主要增减项目如下：

　　1、货币资金减少22,976.28万元，减幅29.44%，主要是报告期内归还银行借款所致。

　　2、应收账款增加3,435.38万元，增幅7.05%，主要是婴童用品第四季度销售较上年同期增长而增加的应收款项。

　　3、预付账款减少6,357.73万元，减幅43.34%，主要是报告期内支付的影视片制作款项结转至存货所致。

　　4、其他应收款减少14,306.30万元，减幅62.06%，主要是报告期内收回股权处置款所致。

　　5、存货增加5,940.95万元，增幅7.04%，主要是报告期内因项目储备增加在制影视片所致。

　　本年度非流动资产减少10,193.60万元，减幅2.46%，主要增减项目如下：

　　1、其他权益工具投资及其他非流动金融资产减少9,666.61万元，减幅12.11%，主要是报告期内公允价值变动所致。

　　2、无形资产减少1,347.56万元，减幅4.66%，主要是报告期内无形资产摊销所致。

　　3、商誉增加2,752.64万元，增幅1.34%，主要是报告期末汇率变动折算差额增加所致。

　　本年末公司负债总额214,996.68万元，较上年末减少53,668.94万元，减幅19.98%，其中流动负债减少34,779.86万元，主要因报告期内归还到期短期融资及支付股权收购款所致；非流动负债减少18,889.07万元，主要是因报告期内公司归还公司债所致。

　　（二）股东权益情况                                                    单位:万元

　　■

　　说明：

　　资本公积变动变动情况如下：

　　2019年1月，公司联营单位北京爱乐游文化发展有限公司投资的联营单位其他股东增资导致净资产变动，公司按照持股比例计算享有的部分增加资本公积-其他资本公积34.52万元；

　　2019年2月，公司收购控股子公司广州狼烟知产技术有限公司少数股东股权，减少资本公积-股本溢价0.05万元；

　　2019年8月，公司收购控股子公司广州位面信息科技有限公司少数股东股权，减少资本公积-股本溢价3.14万元；

　　2019年12月，公司收购控股子公司深圳市奥飞贝肯文化有限公司少数股东股权，减少资本公积-股本溢价2,549.13万元。

　　其他综合收益变动情况如下：

　　外币财务报表折算差额增加4,344.29万元；权益法下不能转损益的其他综合收益增加13.25万元；其他权益工具投资公允价值变动减少6,060.02万元。

　　（三）经营情况

　　2019年公司实现营业总收入272,692.04万元，同比略有下降，公司业务稳定发展。

　　本年度营业毛利率46.59%，同比增幅8.06%，主要是上年同期公司战略性终止部分不良项目对前期已投入影视片调整计入营业成本所致。

　　本年度销售费用、管理费用及研发费用分别为47,758.88万元、37,812.52万元和19,134.17万元，同比减幅分别为25.24%、15.18%、36.48%，主要是报告期内公司调整业务架构体系、优化组织运营等导致相关支出减少所致。

　　本年度财务费用为8,128.62万元，同比减少3,680.16万元，减幅31.16%，主要是报告期内融资额减少导致利息支出同比减少所致。

　　本年度资产减值损失及信用减值损失合计为6,113.86万元，同比减少143,408.11万元，减幅95.91%，主要是上年同期商誉等资产计提大额减值损失所致。

　　本年度利润总额10,452.95万元，同比增幅105.89%；归属母公司净利润12,010.05万元，同比增幅107.37%。主要因公司采取的业务架构体系调整、人才激励政策、组织运营优化等多项变革措施已经获得显著成效，实现业绩反转。

　　（四）现金流量分析

　　2019年度，公司经营活动产生的现金流量净额为28,088.22万元，同比增加20,759.70万元，主要是报告期内支付给职工的薪酬及日常经营费用支出减少所致。

　　本年度投资活动产生的现金流量净额-5,997.49万元，同比减少4,393.63万元。主要是报告期内收到资产处置款减少所致。

　　本年度筹资活动产生的现金流量净额-41,422.63万元，同比减少41,562.24万元，主要是报告期内吸收投资款减少所致。

　　本年度现金及现金等价物净增加额-19,091.62万元，同比减少25,751.10万元，主要是报告期内吸收投资款减少所致。

　　（五）主要财务指标

　　1、偿债能力指标

　　■

　　截止2019年末，公司流动比率为1.06倍，较上年略有增长；速动比率为0.62倍，同比下降10.85%，主要是公司报告期末货币资金较上年有所下降所致。

　　本年末资产负债率34.43%，较上年下降5.75%，主要是公司报告期内银行借款及公司债减少所致。

　　本年末利息保障倍数为2.37倍，主要因本年度归属于上市公司普通股股东净利润较上年同期增长107.37%所致。

　　2、营运能力指标

　　■

　　本年度应收账款周转率5.4次，同比增长17.49%，主要是报告期内平均应收账款较上年减少所致；存货周转率1.70次，较上年减少12.31%，主要是报告期内营业成本同比下降所致。

　　3、现金流量指标

　　本年度每股经营活动现金净流量为0.21元，同比增加0.16元，主要是报告期内支付给职工的薪酬及日常经营费用支出减少所致。

　　4、盈利能力指标

　　■

　　本年度公司基本每股收益0.09元，同比增长107.37%；本年度加权净资产收益率3.01%，同比增长40.33%。主要原因均为本年度归属于上市公司普通股股东净利润较上年同期增长107.37%所致。

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二〇年四月十日

　　证券代码：002292                       证券简称：奥飞娱乐                       公告编号：2020-023

　　奥飞娱乐股份有限公司董事会关于募集资金2019年度存放与使用情况的

　　专  项  报  告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　2018年1月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365号）核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“奥飞娱乐”）向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）50,215,206股，募集资金总额为人民币699,999,971.64元，扣除股票发行费用人民币21,154,149.50元，公司实际募集资金净额为人民币678,845,822.14元，考虑发行费用的增值税进项税1,197,404.69元后，增加股本人民币50,215,206.00元，增加资本公积人民币629,828,020.83元。该募集资金已于2018年1月3日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司募集资金账户实际入账681,126,037.35元（与募集资金净额差异2,280,215.21元为未置换的部分发行费用）。2019年度，公司直接投入项目运用的募集资金111,423,354.80元，募集资金账户利息净收益2,595,227.58元，永久性补充流动资金已使用募集资金0.00元，暂时性补充流动资金已使用募集资金260,000,000.00元，已归还暂时性补充流动资金59,500,000.00元，变更用途的募集资金总额196,541,339.00元。

　　截至2019年12月31日，公司通过募集资金账户累计支付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金2,280,215.21元，募集资金账户累计利息净收益5,584,993.12元，累计直接投入项目运用的募集资金259,002,403.81元，累计补充流动资金已使用募集资金140,000,000.00元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金560,000,000.00元，累计偿还暂时性补充流动资金359,500,000.00元，剩余募集资金余额84,928,411.45元，与募集资金专户中的余额相差 300.00元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的建立

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2013年11月8日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

　　（二）募集资金管理制度的执行

　　根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

　　2018年1月22日公司与广发证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共4家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　　2018年1月31日公司与广发证券股份有限公司分别与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空网络技术有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创动力文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共7家公司和4家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　所有三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

　　公司2018年1月非公开发行股票募集资金用于IP资源建设项目、IP管理运营体系建设项目及补充流动资金。详见本报告附表1。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　1、公司于2018年1月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的议案》，同意募投项目“IP资源建设项目”的实施主体之一“苏州奥飞影视有限公司”，由原住所苏州工业园区翠微街9号月亮湾国际商务中心1幢1001室，搬迁至新住所上海市虹口区中山北一路1230号A805室，名称变更为“上海奥飞数娱影视有限公司”，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

　　详见公司于2018年1月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（        公告编号：2018-006）、《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的公告》（        公告编号：2018-008）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（        公告编号：2018-010）。

　　2、公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，为了提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目建设，公司计划将IP资源建设项目部分子项目通过对各实施主体增资的方式实施。此次调整不涉及募投项目实施主体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

　　公司于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划和募投项目实施方式。

　　详见公司于2019年7月6日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（        公告编号：2019-046）、《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告》（        公告编号：2019-053）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（        公告编号：2019-056），于2019年8月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（        公告编号：2019-057）。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金11,242.42万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

　　截至2019年12月31日，公司已置换募集资金11,242.42万元。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

　　截止至2019年1月16日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币 3 亿元的归还工作。

　　2、公司于2019年1月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币26,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

　　截至2019年12月31日，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金26,000万元，已归还暂时性补充流动资金5,950万元，暂时补充流动资金余额为20,050万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司于2018年12月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》，于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目，如《十万个冷笑话3》、《镇魂街1》、《喜羊羊2017动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵 堡》等10部已完结的IP内容项目节余募集资金3,576.04万元，《智趣羊学堂》、《喜羊羊2018动画剧集》等7部拟完成的IP内容项目节余募集资金922.00万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的募集资金用于《萌鸡小队3》、《巴啦啦小魔仙7》、《战斗王飓风战魂第六季》、《萌鸡色彩课堂》等项目。目前，除《战斗王飓风战魂第六季》外，其他新增子项目运作情况良好。（《战斗王飓风战魂第六季》已被公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会审批通 过的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》所调减。）

　　公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，于2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划和募投项目实施方式。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目《超级飞侠5》、《超级飞侠6》两部已完结的IP内容项目节余募集资金1,524.21万元，拟完成的 IP 内容项目《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界4》节余募集资金265.04万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的募集资金用于《大卫贝肯3》、《喜羊羊大电影8》、《超级飞侠7》和《超级飞侠8》等项目。目前新增子项目运作情况良好。

　　（六）超募资金使用情况

　　2018年非公开发行股票募集资金不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　按照募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2019年12月31日，募集资金专户余额为8,492.87万元（包括累计收到的银行存款利息558.50万及公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额0.03万元），募集资金未使用部分后续用于募集项目付款。

　　四、募集资金投向变更的情况

　　（一）募集资金投资项目变更情况

　　详见本报告附表2。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二○年四月十日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。