证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2020-013

　　上海鸣志电器股份有限公司鸣志电器第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年04月07日以通讯方式召开。会议通知于2020年04月02日以电话及电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

　　经全体与会董事审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》

　　同意公司将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。同意公司通过以募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款的方式实施募投项目，同时，授权公司管理层办理借款及签订募集资金监管协议等相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于投资建设无刷电机新增产能项目的议案》

　　同意公司投资约6，156万元建设“无刷电机新增产能项目”。无刷电机新增产能项目由公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司实施，实施地点位于鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。

　　授权公司管理层全权办理“无刷电机新增产能项目”的各项审批或备案等相关事项。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于投资建设无刷电机新增产能项目的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》

　　同意公司调减募集资金投资项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资金额5，581万元，调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6，245万元；同意追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）为“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加位于太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。

　　同意公司将原LED募投项目变更调减的5，581万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为6，156万元，不足部分由公司自筹资金补足。

　　同意公司使用募集资金向鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。授权公司管理层全权办理有关募集资金专户开户及签订募集资金监管协议等相关事宜

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于修订公司〈境外投资管理制度〉的议案》

　　同意公司《境外投资管理制度》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年4月24日下午14:30通过现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2020年04月09日

　　证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2020-014

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2020年04月07日以通讯会议方式召开。会议通知于2020年04月02日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。

　　经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》

　　公司对于募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期，是基于公司实际运营情况做出的合理调整，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们对本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期无异议。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》

　　公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的事项没有违反公司有关募集资金投资项目的承诺，没有违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司全体股东利益及公司核心业务的中期发展规划。上述事项已由公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司监事会

　　2020年04月09日

　　证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2020-015

　　上海鸣志电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“控制电机新增产能项目”、“技术中心建设项目”均新增加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为实施主体，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点，同时适当延长上述募投项目达到预定可使用状态的日期。

　　●公司将使用募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点及适当延期，并通过以募集资金向全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）提供无息借款的方式实施募投项目，同时，授权公司管理层办理借款及签订募集资金监管协议等相关事宜。该事项无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）8，000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898，400，000.00元，扣除发行费用人民币105，610，000.00元后的募集资金净额为人民币792，790，000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。

　　前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目具体如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　二、本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的情况

　　本次新增实施主体、实施地点、实施方式及适当延期涉及的募投项目为“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”，具体情况如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　注1：公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“控制电机新增产能项目”的投入总额为44，290万元。其中规划32，042万元用于混合式步进电机新增产能项目，12，248万元用于永磁式步进电机新增产能项目。2018年2月11日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司部分变更“控制电机新增产能项目”中混合式步进电机新增产能子项目剩余资金26，753万元，用于“收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目”。2018年2月28日公司2018年第一次股东大会审议批准了以上议案。募投项目“控制电机新增产能项目”投资总额变更为17，537万元。

　　注2：2018年6月公司以自有资金竞得位于太仓港区龙江路东、银港路北，宗地编号为320585005206GB00100的工业用地一幅，土地面积73，254平方米。经公司第二届董事会第十四次会议审议批准，公司决定投资约5.5亿元在前述地块建设鸣志（太仓）智能制造产业基地项目。公司预计项目建设将于2020年7月实现结构封顶并同时启动配套装修，目前项目建设工作正在按计划稳步推进中。

　　公司拟将募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实施主体在上海鸣志电器股份有限公司的基础上，追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司，并相应增加位于江苏省太仓港经济技术开发区的鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。

　　公司将使用募集资金向全资子公司鸣志太仓提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。公司董事会授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金使用管理办法》相关文件的规定，授权公司管理层办理与保荐机构及银行签订募集资金监管协议等相关事宜，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

　　同时，结合目前公司“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　■

　　三、新增实施主体的基本情况

　　公司名称：鸣志电器（太仓）有限公司

　　法定代表人：常建鸣

　　成立时间：2017年09月07日

　　注册资本：18，000万元，公司持有其100%股权。

　　住所：江苏省太仓市太仓港经济技术开发区鸣志（太仓）智能制造产业基地（宗地编号：320585005206GB00100）

　　统一社会信用代码：91320585MA1QFQPW6Q

　　经营范围：研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED驱动器以及智能LED驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件；销售：机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零件、电动工具、仪器仪表；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），并提供售后服务。

　　鸣志电器（太仓）有限公司截至2019年12月31日的总资产为117，060，750.06元、净资产为112，966，680.68元，2019年度营业收入为24，589，054.79元，2019年度净利润为-89，939.27元。以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的具体原因

　　根据公司近期收到的上海市闵行区华漕镇人民政府的动迁告知书及上海市人民政府年初批复同意的闵行区总体规划（2017-2035），公司募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的原实施地址——上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号相关地块的规划主导功能已经发生变更，已将不再保留工业用地属性。根据公司的规划，公司投资新建的鸣志智能制造产业基地（以下简称“鸣志太仓基地”）建成后，鸣志太仓基地将承接“控制电机新增产能项目”产品的生产和经营以及“技术中心建设项目”的继续实施。鉴于相关募投项目实施地点未来将被实施动迁，为保障相关募投项目在动迁期间的平稳过渡和持续推进，公司决定追加全资子公司鸣志太仓作为实施主体，并相应增加鸣志电器（太仓）有限公司住所鸣志（太仓）智能制造产业基地为实施地点。

　　为满足相关募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司拟通过无息借款方式向募集资金项目新增实施主体提供“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的募集资金，专项用于推进相关募投项目的建设和实施。

　　同时，根据目前公司“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的实际建设情况和投资进度，结合鸣志太仓智能制造产业基地的建设进度预期，公司拟在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整。分别调整“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”的达到预定可使用状态日期为2022年12月和2022年3月。

　　五、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的审议情况

　　公司于2020年4月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

　　六、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期对公司的影响

　　本次部分募投项目增加实施主体、实施地点，并通过向全资子公司提供借款实施募投项目，没有改变公司募集资金投资项目的投资方向和项目建设内容；适当延期是基于募投项目原实施地址后续动迁工作以及鸣志（太仓）智能制造产业基地建设的实际需要而做出的合理调整，不会对相关项目的实施造成重大不利影响，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　七、关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的风险

　　本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期，没有改变公司募集资金投资项目的使用方向，不会对项目的实施造成重大不利影响。公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。

　　八、专项意见说明

　　(一)独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”增加实施主体、实施地点及适当延期，并通过向全资子公司提供借款实施募投项目的事项未涉及募集资金的投向、用途的变更，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；实施主体的增加有助于保障相关募投项目在动迁期间的平稳过渡，持续推进及投产后的更好运营，有利于提高项目建设效率和后期运营效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期。

　　(二)监事会意见

　　公司监事会认为：公司对于募投项目“控制电机新增产能项目”和“技术中心建设项目”增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期，是基于公司实际运营情况做出的合理调整，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们对本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期无异议。

　　(三)保荐机构意见

　　安信证券及保荐代表人已认真审阅了相关议案和资料，经核查：公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立的同意意见，公司第三届监事会第八次会议亦审议通过了该项议案，同意了该次变更事宜的实施。截至本核查意见出具之日，公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　保荐机构经核查后认为：公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期，没有改变公司募集资金投资项目的实质内容，可以保证募投项目的继续顺利实施，有利于公司整体战略规划及合理布局，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式及适当延期之事项无异议。

　　九、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2020年04月09日

　　证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2020-016

　　上海鸣志电器股份有限公司关于投资建设无刷电机新增产能项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：无刷电机新增产能项目。

　　●项目投资金额：约6，156万元。

　　●特别风险提示：项目在实施过程中可能因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。项目的实施尚需取得地方政府的立项、备案和环评的批准。

　　一、对外投资概述

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资约6，156万元建设“无刷电机新增产能项目”（以下简称“本项目”或“项目”），项目拟由公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）实施，实施地点位于鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。

　　公司拟使用募集资金项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”变更调减的募集资金金额5，581万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于本项目的建设，不足部分由公司自筹资金补足。变更募集资金相关事项尚需提交股东大会审议。公司将通过使用前述资金向鸣志太仓提供无息借款的方式实施本项目，同时在股东大会审议通过上述事项后授权公司管理层全权办理有关募集资金专户开户及签订募集资金监管协议等相关事宜。

　　本次投资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，本次投资无需提交股东大会审议。

　　本次投资事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

　　二、本项目实施主体基本情况

　　公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“无刷电机新增产能项目”的投资运营和管理主体，其基本情况如下：

　　·公司名称：鸣志电器（太仓）有限公司

　　·法定代表人：常建鸣

　　·成立时间：2017年09月07日

　　·注册资本：18，000万元，公司持有其100%股权。

　　·住所：江苏省太仓市太仓港经济技术开发区鸣志（太仓）智能制造产业基地（宗地编号：320585005206GB00100）

　　·统一社会信用代码：91320585MA1QFQPW6Q

　　·经营范围：研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED驱动器以及智能LED驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件；销售：机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零件、电动工具、仪器仪表；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），并提供售后服务。

　　·鸣志电器（太仓）有限公司截至2019年12月31日的总资产为117，060，750.06元、净资产为112，966，680.68元，2019年度营业收入为24，589，054.79元，2019年度净利润为-89，939.27元。以上财务数据已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　三、本项目的主要内容

　　1.项目名称

　　项目名称为“无刷电机新增产能项目”。

　　2.项目主要建设内容

　　拟对公司投资新建的鸣志智能制造产业基地的生产厂房（约5，000平方米）进行装修改造，建设无刷电机产品生产组装及办公区域，购置高精度铁芯模具、自动化磁钢装配机、伺服压机、自动化定子绕线机、综合测试仪等无刷电机加工和测试配套设备，形成新增年产227万台高标准无刷电机的生产能力。

　　3.项目建设地点

　　项目建设地点为公司在江苏省太仓市太仓港经济技术开发区投资新建的鸣志智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。

　　目前公司的无刷电机相关产品主要由鸣志电器（太仓）有限公司在位于太仓港经济技术开发区的租用厂区经营和生产。根据公司的规划，公司投资新建的鸣志智能制造产业基地（以下简称“鸣志太仓基地”）建成后，鸣志太仓基地将承接无刷电机相关产品的经营和生产。公司预计鸣志太仓基地将于2020年7月实现结构封顶并同时启动配套装修，该基地的建设目前正在按计划推进中。

　　4.项目建设周期

　　根据公司“无刷电机新增产能项目”的资金使用计划，预计本项目将在资金到位后第五年达产（含建设期），项目建设期拟为12个月，预计于项目投资建设第12个月后开始部分试生产，具体安排为：

　　建设前期——————————3个月

　　改造施工——————————4个月

　　首批新增设备安装调试————2个月

　　试运行———————————3个月

　　5.项目投资及资金来源

　　本项目总投资为6，156万元，包括工程费用（含设备购置费、厂房改造装修费等）、其他建设费用、预备费用和铺底流动资金等构成，具体如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　公司拟使用募集资金项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”变更调减的募集资金金额5，581万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于本项目的建设，不足部分由公司自筹资金补足。变更募集资金相关事项尚需提交股东大会审议。具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告》。

　　公司拟通过使用前述资金向鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款的方式实施本项目。同时在股东大会审议通过上述事项后授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金使用管理办法》相关文件的规定，与保荐机构及银行签订募集资金监管协议，开立专门监管账户存放上述借款，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

　　6.项目预期收益

　　经测算，本项目在财务上是可行的。主要技术经济指标预计如下：

　　■

　　预计项目达纲年可实现营业收入24，970万元，净利润3，843万元，项目投资回收期4.18年（含建设期），财务内部收益率36.03%。

　　四、本次投资的目的、对公司的影响

　　“成为中国乃至世界运动控制产品的领导者”是公司的目标愿景，本项目的实施是公司实现这一战略目标的重要布局，本项目的投资建设符合公司核心业务的中期发展规划。

　　（一）扩大产能规模，提升市场占有率

　　随着人们生活水平的提高和现代化生产、办公自动化的发展，家用电器、工业机器人等设备都越来越趋向于高效率化、小型化及高智能化，作为执行元件的重要组成部分，电机必须具有精度高、速度快、效率高等特点，无刷电机的应用也因此迅速增长。特别是近年来，通信产业和智能产业的技术进步带动了5G通信，智能移动设备（商用以及家用），AGV（自动导引运输车），高端医疗仪器以及实验室装备和汽车等应用领域的蓬勃发展，为无刷电机行业带来全新的市场机遇。根据公司现有的技术及人才储备情况，结合公司无刷电机业务的市场发展规划，公司计划在资金到位后的第五年形成新增年产227万台无刷电机的生产规模。从而进一步提升公司在控制电机及其驱动系统产品全球市场的份额和品牌竞争力，增强公司在控制电机及驱动系统产品领域的规模优势，巩固公司在运动控制领域的龙头地位。

　　（二）持续优化产品生产成本

　　本项目实施后，公司无刷电机产品的规模效应将得以体现；同时，新建项目生产的自动化水平进一步提高，生产工艺持续优化，内部零件的加工能力进一步完善，都将促进无刷电机生产成本的持续优化。

　　（三）进一步发挥公司产品间的协同效应

　　公司通过收购美国AMP和瑞士Technosoft公司，迅速提升了公司在无刷电机及其控制与驱动器系统上的技术研发能力，同时为公司优化无刷电机产品设计，进一步理解产品的应用场景做好了铺垫。无刷电机产能的提升将进一步配合公司无刷电机驱动控制器相关业务的发展，构建公司无刷电机驱动系统的业务平台，从而发挥公司产品间的协同效应。

　　本次投资的“无刷电机新增产能项目”将在资金到位后第五年达产（含建设期），预计于项目投资建设第12个月后开始部分试生产，不会对公司2020年总资产、净资产、营业收入及净利润构成重大影响。以目前同类产品市场价格测算，无刷电机新增产能项目建成达产后预计将为公司新增营业收入约24，970万元/年。以上数据未考虑未来市场及技术变化的不确定性，不构成对该项目的业绩承诺。

　　五、本次对外投资可能存在的风险

　　公司在确定投资建设“无刷电机新增产能项目”之前，已对本项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合公司中期发展规划目标、现阶段经营发展需求及发挥资源整合优势等因素进行了综合考虑。但在项目在实施过程中仍可能因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。对此公司将全面加强日常经营中的管理，严格执行各项管理制度和规范性文件，同时加强各职能部门人员的专业技能培训，提升管理效率。公司将积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，提高客户粘性以降低投资风险。

　　经江苏省太仓市地方政府相关部门审核批准，鸣志太仓已经在太仓港经济技术开发区的租用厂区开展无刷电机产品的生产和经营，本项目涉及的制程和生产工艺在前期已得到了运用并通过验证，但新建项目的实施仍尚需取得地方政府的立项、备案和环评批准。对此，公司将积极与当地政府相关审批部门做好沟通协调，及时上报各类所需的材料，尽快完成各项审批或备案。

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2020年04月09日

　　证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2020-017

　　上海鸣志电器股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次部分募投项目变更的基本情况

　　本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途（以下简称“本次部分募投项目变更”）的情况如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　公司拟调减募集资金投资项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”（以下简称“原LED募投项目”）的投资金额5，581万元，调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6，245万元；追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司（以下简称“鸣志太仓”）为“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，相应增加鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长“LED控制与驱动产品扩产项目”达到预定可使用状态的日期。

　　公司拟将原LED募投项目变更调减的5，581万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为6，156万元，不足部分由公司自筹资金补足。无刷电机新增产能项目拟由公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司实施，实施地点位于鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。

　　本次部分募投项目变更的募集资金占原LED募投项目投资总额的47.19%，占公司IPO募集资金总额的7.04%。

　　●待本次部分募投项目变更经股东大会审议通过后，公司将使用募集资金向本次部分募投项目变更后项目的实施主体——公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。

　　●本次部分募投项目变更不构成关联交易。

　　●本次部分募投项目变更已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“鸣志电器”或“公司”）于2020年4月7日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、本次部分募投项目变更的概述

　　(一)募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海鸣志电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]471号）核准，上海鸣志电器股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）8，000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币11.23元/股，募集资金总额为人民币898，400，000.00元，扣除发行费用人民币105，610，000.00元后，本次募集资金净额为人民币792，790，000.00元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月4日出具众会字(2017)第4670号《验资报告》。

　　前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据公司披露的招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资项目具体如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　(二)募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，本公司累计已投入募集资金34，968.45万元，募集资金余额（不含账户利息）为44，310.55万元。募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　注1：募集资金余额不含账户利息。

　　注2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目——“控制电机新增产能项目”的投入总额为44，290万元。其中规划32，042万元用于混合式步进电机新增产能项目，12，248万元用于永磁式步进电机新增产能项目。2018年2月11日，经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司部分变更“控制电机新增产能项目”中混合式步进电机新增产能子项目剩余资金26，753万元，用于“收购常州市运控电子有限公司99.5345%股权项目”。2018年2月28日公司2018年第一次股东大会审议批准了以上议案。募投项目“控制电机新增产能项目”投资总额变更为17，537万元。

　　(三)本次部分募投项目变更的概况

　　公司根据原LED募投项目实际实施的内、外部情况，结合公司LED控制与驱动业务的发展战略，以及公司进一步提升控制电机及其驱动系统产品的全球市场份额和品牌竞争力的业务发展规划，本着对股东负责的态度，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，拟部分变更募集资金投资项目，具体如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　公司拟调减募集资金投资项目——“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资金额5，581万元，调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6，245万元；追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，同时适当延长原募投项目达到预定可使用状态的日期至2022年3月。

　　公司拟将原LED募投项目变更调减的5，581万元募集资金及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），用于“无刷电机新增产能项目”，无刷电机新增产能项目总投资约为6，156万元，不足部分由公司自筹资金补足。“无刷电机新增产能项目”拟由公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司实施，实施地点位于鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。

　　公司将使用募集资金向全资子公司鸣志太仓提供无息借款的方式实施本项目。同时在股东大会审议通过上述事项后授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金使用管理办法》相关文件的规定，与保荐机构及银行签订募集资金监管协议，开立专门监管账户存放上述借款，以保证募集资金的规范管理和高效利用。

　　本次部分募投项目变更的募集资金占原LED募投项目投资总额的47.19%，占公司IPO募集资金总额的7.04%。

　　本次部分变更原LED募投项目及新增无刷电机新增产能项目投资不构成关联交易。公司第三届董事会第十次会议已于2020年4月7日审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、本次部分募投项目变更的具体原因

　　(一)原项目计划投资和实际投资情况

　　原LED募投项目实施主体为上海鸣志自动控制设备有限公司，项目建设地址为上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号。拟投入募集资金11，826万元，形成新增年产LED控制与驱动产品425万台的生产能力。主要建设内容包括购置生产设备、厂房改造装修、铺底流动资金等。原LED募投项目完全达产后，预计实现年营业收入48，502万元，实现净利润7，118万元，项目投资回收期为4.50年。

　　截至2019年12月31日，原LED募投项目已累计投入募集资金2，615.45万元，累计新增智能型LED控制与驱动产品产能约60万台，基本实现了自建贴片机生产线对租赁贴片生产线和外包贴片加工的替代。原LED控制与驱动产品与已完成计划投资进度的22.12%，其中固定资产投入2，522.45万元，铺底流动资金投入93万元。公司将利用项目建设已形成的资产继续实施调减后的“LED控制与驱动产品扩产项目”。该项目尚未使用的募集资金余额（不含利息收入）9，210.55万元存于募集资金专户。

　　(二)变更的具体原因

　　１.调减“LED控制与驱动产品扩产项目”投资金额的原因

　　“LED控制与驱动产品扩产项目”于2014年12月立项，2015年4月通过有关部门的备案，2017年5月募集资金到位实施至今，期间项目实施的内、外部环境均发生了较大变化，具体分析如下：

　　根据原LED募投项目的规划，项目扩产的产能将主要由户外LED驱动器、智能LED驱动器及LED控制与驱动系统三大应用领域消化。其中以户外LED驱动器——道路照明应用业务为项目实施的主要消化领域，规划业务主要覆盖北美、南美、欧洲、日本、亚太和大中华地区的市场。近年来，随着LED驱动产品技术指标的成熟和参与竞争者增多，以道路照明为代表的常规级——240W功率段以下的户外LED驱动器市场竞争尤为激烈，产品价格持续下降。致使原LED募投项目涉及业务的盈利能力日渐下降，继续按原LED募投项目规划方案实施已经不能达成原先制定的效益指标，也不符合公司“重点开发技术含量较高的LED智能驱动和智能照明控制系统集成市场”的业务发展策略的要求。

　　近年来，公司在努力扩大LED控制与驱动产品产能的同时，更专注于该类产品性能及市场定位的提升，智能型LED控制和驱动产品的开发方向逐渐向智能LED驱动、大功率体育场馆LED驱动、防爆灯具LED驱动和LED照明控制系统产品四大类应用（以下合称为“LED控制与驱动新应用”）集中。公司的“大功率体育场馆LED驱动”产品功率均在600W以上，融合了LED灯光控制、快速调光、精细化调光、总线控制等LED控制技术，可以实现体育照明的频闪、多场景照明、智能互联照明控制和远程监控等功能，帮助体育场馆增加艺术感和娱乐性。“大功率体育场馆LED驱动”产品还可以应用于机场、港口以及植物照明等应用场景，具有广阔的市场空间。2019年9月，国务院办公厅印发了《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》明确提出了建设场地设施，增加要素供给，优化体育产业供地，鼓励利用既有设施改造及合理利用公园绿地、市政用地等建设体育设施等举措。国家从宏观层面给予体育场馆设施建设以政策支持。公司的“防爆灯具LED驱动”是专门为防止点燃周围爆炸性混合物采取各种特定措施的灯具而设计的LED驱动产品。具有安全认证等级要求极高，产品质量稳定性要求极高等特点，广泛应用于石油、化工、煤炭、交通、纺织、冶金、粮油加工等行业。近年来，随着煤炭、石油、化工、粮油面粉加工等行业对安全生产和生产效率越来越重视，对防爆灯具LED驱动的需求保持持续增长。“大功率体育场馆LED驱动”和“防爆灯具LED驱动”应用都具备有较高的技术、认证、准入要求门槛，单个产品价值高，对产品质量要求严苛，对价格的敏感度较低等特点，能够更好的发挥公司的技术优势和质量优势。

　　根据原LED募投项目实际实施的内、外部情况，结合LED控制与驱动新应用的特点，经过审慎评估，公司拟调减“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资金额5，581万元，调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6，245万元，调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的新增产能目标为约120万台。预计调减后的“LED控制与驱动产品扩产项目”完全达产后，年均可实现营业收入27，570万元，净利润3，920万元，项目投资回收期4.52年（含建设期），财务内部收益率35.24%。

　　变更前后“LED控制与驱动产品扩产项目”投资概算及拟变更情况具体如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　２.增加全资子公司为“LED控制与驱动产品扩产项目”实施主体及项目适当延期的原因

　　目前公司LED控制与驱动产品主要由公司全资子公司上海鸣志自动控制设备有限公司位于上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号的工厂以及鸣志电器（太仓）有限公司位于太仓港经济技术开发区的租用厂区经营和生产。根据公司近期收到的上海市闵行区华漕镇人民政府的动迁告知书及上海市人民政府政府年初批复同意的闵行区总体规划（2017-2035），公司原LED募投项目的实施地址——上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号相关地块的规划主导功能已经发生变更，将不再保留工业用地属性。根据公司的规划，公司投资新建的鸣志智能制造产业基地（以下简称“鸣志太仓基地”）建成后，鸣志太仓基地将承接“LED控制与驱动产品扩产项目”产品的经营和生产。公司预计鸣志太仓基地将于2020年7月实现结构封顶并同时启动配套装修，鸣志太仓基地的建设目前正在按计划推进中。鉴于原LED募投项目的实施地点未来将被实施动迁，为保障“LED控制与驱动产品扩产项目”在动迁期间的平稳过渡和持续推进，公司拟追加公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司为“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加鸣志电器（太仓）有限公司住所鸣志（太仓）智能制造产业基地及其在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，继续实施完成“LED控制与驱动产品扩产项目”。

　　同时，根据目前公司“LED控制与驱动产品扩产项目”的实际建设情况和投资进度，结合鸣志太仓智能制造产业基地的建设进度预期，公司拟调整项目达到预定可使用状态的日期至2022年3月。

　　３.投资建设“无刷电机新增产能项目”的原因

　　控制电机及其驱动系统业务是公司核心的主营业务之一，根据公司2018年度经审计的财务数据测算，占公司营业收入的约70%。无刷电机是控制电机的重要分支之一。近年来，工业自动化、信息化、智能产业的高速发展为直流无刷电机行业带来全新的市场机遇，直流无刷电机凭借着高功率、低能耗、持续长时间等优点赢得了广泛的市场应用。尤其在智能家电、汽车电子、医疗器械、精密电子设备器具及工业自动化机械等领域，与国家产业政策和经济发展方向高度契合，市场发展空间巨大。

　　经过多年发展，公司在控制电机及其驱动系统产品领域已实现规模效应，在混合式步进电机技术和业务领域已挤身为世界主要供应商，公司的品牌优势和市场优势明显。随着公司在全球应用市场开拓的不断深入，客户的需求不断升级，5G通信、智能移动设备（商用以及家用）、AGV（自动导引运输车）、高端医疗仪器、实验室装备、汽车电子以及工业自动化机械等应用领域客户对公司的无刷电机产品的需求呈现快速增长趋势。根据公司现有的技术及人才储备情况，结合公司无刷电机业务的市场发展规划，公司拟对现有无刷电机的产能进行扩充。公司计划在资金到位后的第五年形成新增无刷电机年产能227万台的生产规模，从而进一步提升公司在控制电机及其驱动系统产品全球市场的份额和品牌竞争力，增强公司在控制电机及驱动系统产品领域的规模优势，巩固公司在运动控制领域的龙头地位。

　　４.以募集资金向全资子公司提供无息借款的原因

　　为满足“LED控制与驱动产品扩产项目”及“无刷电机新增产能项目”实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司拟用募集资金向相关募投项目的新增实施主体提供无息借款，专项用于推进“LED控制与驱动产品扩产项目”及“无刷电机新增产能项目”的建设和实施。

　　综上所述，为有效应对LED驱动市场的内、外部环境变化，以及进一步提升公司控制电机及其驱动系统产品的全球市场份额和品牌竞争力，合理配置公司现有资源，经全面审慎考虑后，公司拟调减原LED募投项目的投资金额5，581万元，调减后“LED控制与驱动产品扩产项目”的投资总金额为6，245万元；追加公司全资子公司鸣志太仓为“LED控制与驱动产品扩产项目”的实施主体，并相应增加鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区为实施地点，适当延长上述募投项目达到预定可使用状态的日期。同时，公司拟变更原LED募投项目调减的5，581万元募集资金及该项目的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于“无刷电机新增产能项目”。无刷电机新增产能项目总投资约为6，156万元，拟由公司全资子公司鸣志太仓实施，实施地点位于鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。公司拟使用募集资金向鸣志太仓提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。

　　(三)本次部分募投项目变更对公司的影响

　　本次调减原LED募投项目的募集资金用于新增的无刷电机新增产能项目是基于原LED募投项目实施的内外部环境发生变化，综合考虑项目实际实施情况和业务发展方向作出的调整，有利于改善募集资金使用效率和投资回报，有利于控制募集资金项目投资风险，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同时也符合公司核心业务的中期发展规划。

　　“LED控制与驱动产品扩产项目”增加实施主体、实施地点，并通过向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于募投项目原实施地址后续动迁工作以及鸣志（太仓）智能制造产业基地建设的实际需要而做出的合理调整，不会对该项目的实施造成不利影响，符合公司经营需要，有利于保障“LED控制与驱动产品扩产项目”在动迁期间的平稳过渡和持续推进。

　　综上所述，本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　三、无刷电机新增产能项目的具体内容

　　(一)无刷电机新增产能项目概况

　　经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟投资约6，156万元建设“无刷电机新增产能项目”，项目拟由公司全资子公司鸣志电器（太仓）有限公司实施，实施地点位于鸣志（太仓）智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。公司拟使用募集资金向鸣志太仓提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。

　　关于“无刷电机新增产能项目”的相关事项，详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于拟投资建设无刷电机新增产能项目的公告》

　　(二)无刷电机新增产能项目的主要内容

　　1.项目名称

　　项目名称为“无刷电机新增产能项目”。

　　2.项目实施主体及实施地点

　　无刷电机新增产能项目拟由公司全资子公司鸣志太仓负责实施，实施地点为公司在江苏省太仓市太仓港经济技术开发区投资新建的鸣志智能制造产业基地及鸣志太仓在太仓港经济技术开发区的租用厂区。

　　3.项目投资及资金来源

　　无刷电机新增产能项目总投资为6，156万元，包括工程费用（含设备购置费、厂房改造装修费等）、其他建设费用、预备费用和铺底流动资金等构成，具体如下：

　　单位：人民币万元  

　　■

　　无刷电机新增产能项目的资金来源为“LED控制与驱动产品扩产项目”变更调减的募集资金金额5，581万元及该项目募集资金的理财收益及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准），不足部分由公司自筹资金补足。

　　4.项目实施进度

　　根据公司无刷电机新增产能项目的资金使用计划，预计“无刷电机新增产能项目”将在资金到位后第五年达产（含建设期），项目建设期拟为12个月，预计于项目投资建设第12个月后开始部分试生产，并分批达产，具体安排为：

　　建设前期——————————3个月

　　改造施工——————————4个月

　　首批新增设备安装调试————2个月

　　试运行———————————3个月

　　5.项目预期收益

　　预计项目完全达产后年均可实现营业收入24，970万元，净利润3，843万元，项目投资回收期4.18年（含建设期），财务内部收益率36.03%。

　　(三)无刷电机新增产能项目的实施背景和必要性分析

　　1.项目的实施背景

　　无刷电机是采用半导体开关器件来实现电子换向的电动机，是信息化、自动化和智能化技术应用领域中最重要的控制电机之一。

　　随着人们生活水平的提高和现代化生产、办公自动化的发展，家用电器、工业机器人等设备都越来越趋向于高效率化、小型化及高智能化，作为执行元件的重要组成部分，电机必须具有精度高、速度快、效率高等特点，无刷电机的应用也因此而迅速增长。特别是近年来，通信产业和智能产业的技术进步为无刷电机行业带来全新的市场机遇。根据国际市场调研机构的统计，2018年全球无刷直流电机的市场规模为153.6亿美元，预计全球市场未来五年的年复合增长率将持续在6.5%以上，预计到2022年市场规模将会达到200亿美元。前瞻产业研究院也预测，未来几年我国无刷电机行业市场规模将保持约20%的增速，到2023年我国无刷电机行业市场规模将达到678亿元。无刷电机具有非常广阔的市场前景。

　　2.项目实施的必要性分析

　　公司依托在控制电机及其驱动系统产品市场的品牌和竞争优势，不断投入和开拓无刷电机及其驱动系统产品市场，凭借着公司在步进电机及其驱动系统经营上的规模效应，公司的无刷电机产品线快速取得了较丰富的研发成果并建立了较为完整的生产体系。随着公司产品从“多批次、小批量”逐步发展到部分无刷电机产品能够大批量生产，原有的自动化水平偏低的装配线急需升级至更先进、更高效、产品一致性更好的自动化组装生产线。为了打破产能瓶颈、尽快将通过认证的产品实现规模化生产，投资新增无刷电机产能十分必要。

　　因产能的限制，公司目前的无刷电机生产主要呈现“多批次、小批量”的特点，自动化生产程度和设备生产效率不高，生产成本偏高。同时，部分生产工艺由于产能和规模的限制被动的通过外协加工来实现，对质量控制造成较大压力。随着公司无刷电机产品销售量的稳步增长，提升无刷电机生产过程的自动化水平，扩充内部零件的加工能力，提升辅助新品开发的能力，将能够有效提升产品品质的稳定性和一致性，同时降低生产成本，为公司进一步发挥在控制电机及其驱动系统市场的客户资源优势和营销网络优势创造有利的条件。

　　前期，通过收购美国AMP和瑞士Technosoft公司，公司迅速提升了无刷电机及其控制与驱动器系统的技术研发能力，为公司优化无刷电机产品设计，进一步理解产品的应用场景做好了铺垫。通过收购公司还获得了一批高端医疗/生命科学及实验室仪器、超细微加工、半导体设备、AGV和机器人等应用领域，稳定的客户资源，为公司在相关应用领域的无刷电机业务的开拓、进一步构建公司无刷电机驱动系统的服务平台和发挥公司产品间的协同效应打下了坚实的基础。

　　四、无刷电机新增产能项目的市场前景和风险提示

　　(一)市场前景

　　项目产品主要面向下游5G通讯设备、智能移动设备（商用以及家用）、AGV（自动导引运输车）及无人仓储设备、高端医疗仪器及实验室装备（手术动力设备、手术机器人、IVD体外诊断、医疗影像设备、呼吸机等）、汽车电子和工业自动化机械等领域，具有广阔的市场前景。根据项目财务分析结果显示，项目具有较高的经济回报能力。

　　(二)风险提示

　　1.变更后募投项目实施不达预期的风险

　　公司在确定本次部分变更募投项目之前，已对调减后原LED募投项目及无刷电机新增产能项目的必要性、可行性、市场前景等进行了研究，并结合公司中期发展规划目标、现阶段经营发展需求及发挥资源整合优势等因素进行了综合考虑。但本项目在实施过程中仍可能受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、产品市场销售状况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等问题，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。

　　对此公司将全面加强日常经营中的管理，严格执行各项管理制度和规范性文件，同时加强各职能部门人员的专业技能培训，提升管理效率。公司将积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，提高客户粘性以降低投资风险。

　　2.新建项目的审批风险

　　经江苏省太仓市地方政府相关部门审核批准，公司全资子公司鸣志太仓已经在太仓港经济技术开发区的租用厂区开展了无刷电机产品的生产和经营，无刷电机新增产能项目涉及的制程和生产工艺在前期已得到了运用并通过验证，但新建项目的实施仍尚需取得地方政府的立项、备案和环评批准。对此，公司将积极与当地政府相关审批部门做好沟通协调，及时上报各类所需的材料，尽快完成各项审批或备案。

　　3.建设条件风险

　　变更后的“LED控制与驱动产品扩产项目”新增实施地点和“无刷电机新增产能项目”实施地点的选址为江苏省太仓市太仓港经济技术开发区，该开发区为国家级经济技术开发区，可享受开发区道路交通、能源通讯等基础设施“七通一平”的配套。并且，江苏省及太仓市财政基础条件优越，人才储备扎实，项目建设条件风险较小。

　　五、无刷电机新增产能项目尚需有关部门审批备案情况

　　“无刷电机新增产能项目”的实施尚需向项目实施地相关政府主管部门办理固定资产投资项目立项、备案、环评等手续。

　　六、无刷电机新增产能项目的出资方案

　　为了保障募集资金投资项目有效实施，提升公司内部运营管理效率，公司计划在本次部分募投项目变更经股东大会审议通过后，使用相应募集资金向项目实施主体鸣志太仓提供无息借款，专项用于相应募投项目的建设。公司拟授权公司管理层负责上述借款事项的具体实施，并根据上海证券交易所要求及公司《募集资金使用管理办法》相关文件的规定，与保荐机构及银行签订募集资金监管协议，开立专门监管账户存放上述借款。项目实施主体鸣志太仓的具体情况如下：

　　公司名称：鸣志电器（太仓）有限公司

　　法定代表人：常建鸣

　　成立时间：2017年09月07日

　　注册资本：18，000万元，公司持有其100%股权。

　　住所：江苏省太仓市太仓港经济技术开发区

　　统一社会信用代码：91320585MA1QFQPW6Q

　　经营范围：研发、设计、生产、销售微电机、电机驱动器、伺服电机、传感器、机电设备、LED驱动器以及智能LED驱动器、电源供应设备、工业自动化设备、线束、电器元器件；销售：机电设备及配件、电子元器件、五金交电、精密机械零件、电动工具、仪器仪表；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），并提供售后服务。

　　七、专项意见说明

　　(四)独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次调减原LED募投项目的募集资金用于新增的无刷电机新增产能项目是基于项目实施的内外部环境发生变化，综合考虑项目实际实施情况和业务发展方向作出的调整，有利于改善募集资金使用效率和投资回报，有利于控制募集资金项目投资风险，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司核心业务的中期发展规划，符合公司及全体股东的共同利益。本次部分变更募集资金用途事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分变更募集资金用途的事项，此事项尚需股东大会审议通过方可实施。

　　(五)监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的事项没有违反公司有关募集资金投资项目的承诺，没有违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，符合公司全体股东利益及公司核心业务的中期发展规划。上述事项已由公司第三届董事会第十次会议审议通过，并经全体独立董事同意，严格履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司本次部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途的事项。

　　(六)保荐机构意见

　　安信证券及保荐代表人已认真审阅了相关议案和资料，经核查：公司本次关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点、实施方式并延期及部分变更募集资金用途之议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司独立董事对此发表了独立的同意意见，公司第三届监事会第八次会议亦审议通过了该项议案；但该议案尚需经公司临时股东大会审议通过后方能实施。截至本核查意见出具之日，公司本次议案的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

　　保荐机构经核查后认为：公司本次变更部分募投项目是基于公司相关业务实际情况作出的调整，以确保募投项目的继续顺利实施，同时有利于改善募集资金使用效率和投资回报。公司本次变更部分募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途之事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第八次会议决议；

　　3.公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2020年04月09日

　　证券代码：603728          证券简称：鸣志电器          公告编号：2020-018

　　上海鸣志电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年4月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：公司董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年4月24日14点30分

　　召开地点：上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号（近联友路）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年4月24日至2020年4月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年4月7日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关决议公告已于2020年4月9日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　(一)会议登记时间

　　2020年4月22日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

　　(二)登记地点

　　公司董事会秘书办公室

　　(三)登记方式

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；

　　法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证。

　　2、自然人股东登记

　　自然人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　自然人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》。

　　3、股东可以凭以上有关证件，采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2020年4月22日17:00前送达至公司（书面信函登记以公司董事会秘书办公室收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会。

　　4、注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复印件各一份。

　　六、其他事项

　　(一)疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会

　　(二)根据上海市人民政府防疫相关部门及公司的规定，参加现场会议的股东需出示本人的自我健康评估证明，如“随申码”或行程证明等。来访者如是外地返沪人员，必须进行健康自我管理满14天（自抵沪之日开始计算）。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记（体温高于37.3°C者一律禁止入内）。

　　(三)本次会议会期预计半天，大会不发放礼品和有价证券，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理。

　　(四)联系地址

　　上海市闵行区闵北工业区鸣嘉路168号董事会秘书办公室。

　　邮编：201107

　　电话：021-52634688    传真：021-62968690

　　联系人：温治中

　　特此公告。

　　上海鸣志电器股份有限公司董事会

　　2020年4月9日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　《上海鸣志电器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海鸣志电器股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月24日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　       　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　        　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　    年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。